СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Сезон отчетности стартовал, и стартовал вопреки ожиданиям многих достаточно успешно. По крайней мере, первая отчетность, которая появилась на прошлой неделе, ни у кого разочарования не вызвала. Более того, именно она и привела в основном к всплеску положительных эмоций среди инвесторов, что, в конечном итоге, вылилось в достаточно энергичные покупки со стороны участников рынка в последние два торговых дня прошедшей недели. В результате этого мини хайпа все индексы закрыли неделю в уверенном плюсе, прибавив от 1,57% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 2,17% по индексу NASDAQ. Причем старина Dow так вообще уже вышел на отметки своих исторических максимумов, на которых он был в середине – конце августа, и до абсолютного максимума ему остается пройти уже менее 1%.

Впрочем, нельзя весь позитив сваливать исключительно на выходящую квартальную отчетность. Свою лепту в создание положительных эмоций у участников рынка внесли и макроэкономические данные, которые оказались намного лучше прогнозов. По крайней мере, это касается количества первичных обращений за пособием по безработице, где цифра новых обращений впервые с начала пандемии опустилась ниже 300 тысяч, а также данных о розничных продажах за сентябрь, где пессимистические прогнозы, указывающие на сокращение розницы на 0,2%, в итоге вылились в весьма задорную цифру роста в 0,7% по итогам сентября. Короче говоря, у инвесторов действительно были поводы для радости, и поэтому бурный рост котировок в конце недели был вполне обоснован.

Естественно, это в полной мере нашло свое проявление и на отраслевом уровне. Абсолютно все сектора закрыли неделю в плюсе, причем в хорошем. Худший результат продемонстрировали акции компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг. Хотя и они показали достаточно приличный рост, подорожав в среднем на 0,63%.

А вот акции компаний сырьевого сектора прибавили уже гораздо больше - +4,37%, но это только в среднем. Одними из лучших были акции меднорудного гиганта Freeport-McMoRan Inc. (FCX, +4,07%), подорожавшие за этот период более чем на 13%. Впрочем, объяснение этому лежит на поверхности – как должны реагировать акции меднорудной компании на взлет цен на медь, которая, фактически, непрерывно растет, начиная с 6 октября, и вышла сейчас на уровни своих абсолютных исторических максимумов?

По итогам торгов иностранными ценными бумагами за прошедшую неделю на СПБ Бирже было заключено почти 8,6 миллиона сделок с акциями 1 657 эмитентов на общую сумму более 9,3 млрд. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 18 ОКТЯБРЯ

Текущая неделя должна будет дать нам ответ насколько серьезны намерения быков вернуть себе утраченные за последние два месяца позиции и насколько велика сила медведей, чтобы не допустить этого. Конечно, старт сезона отчетности прошел более чем успешно. Однако все же по отчетности крупнейших банков и нескольких крупных компаний еще нельзя делать окончательный вывод, что у бизнеса в целом действительно дела идут хорошо. На текущей неделе мы увидим гораздо более широкий спектр отчетностей от ведущих компаний всех направлений – от медицины и здравоохранения (Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и Abbott Laboratories (SPB: ABT) до тяжелой промышленности (Honeywell (SPB: HON) и авиации (American Air Lines (SPB: AAL). Звездами первой величины в этом ряду будут выступать финансовые отчетности от мирового лидера интернет стримминга - компании Netflix (SPB: NFLX) и, конечно же, от по-прежнему будоражащей умы многих инвесторов компании Tesla (SPB: TSLA). И это ведь только начало сезона отчетности!

Макроэкономические данные, безусловно, тоже будут выходить. Но они, в основном, будут касаться рынка недвижимости и вряд ли по важности смогут составить конкуренцию квартальной отчетности от ведущих компаний.

Что же касается настроений, царящих в первый день новой недели, то они с самого утра немного подпорчены вышедшими данными о темпах роста китайской экономики в 3-м квартале 2021 года, которые оказались хуже прогнозов, и показали прирост всего лишь в 0,2% (квартал к кварталу) вместо планировавшегося роста в 0,5%. Реакция инвесторов на эту новость пока, к счастью, не столь драматична. Мы наблюдаем лишь слабенький негатив, разлившийся равномерно по всем ведущим фондовым рынкам. Мировые индексы хоть и находятся в красной зоне, но потери все же невелики и ограничиваются в среднем полупроцентом. Это же касается и американского рынка, где фьючерсы на основные индексы торгуются в диапазоне от -0,3% до -0,5%. Скорее всего именно на этих уровнях и откроется основная торговая сессия. Однако все же дальнейшего ухудшения ситуации вряд ли стоит ожидать. Скорее наоборот, мы увидим попытки выкупить небольшой провальчик и вернуться к нулевым отметкам.

Особое внимание стоит уделить сегодня акциям тех компаний, которые завтра еще до начала торгов опубликуют свою квартальную отчетность. В первую очередь это касается таких грандов американской экономики как Johnson&Johnson (SPB: JNJ), Procter&Gamble (SPB: PG) и Phillip Morris (SPB: PM).

В целом же торги будут проходить в спокойном русле и основные страсти участники рынка приберегут к выходу отчетности от ведущих американских компаний.

Макроэкономические данные

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика