Прогнозы:
- Мы ожидаем открытия рынка с понижением около 2%, вблизи отметки 1610 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1580, 1550 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1670, 1650 п.;
- Вероятно, после негативного старта торгов индекс ММВБ продолжит нисходящее движение в район 1600 п. Рынок будет отыгрывать вечернюю новость о понижении рейтингов РФ со стороны агентства Standard&Poor's;
- Во второй половине дня индекс ММВБ будет нащупывать новые уровни поддержки. Вероятно, он стабилизируется в районе 1580-1600 п. Значимость важной статистики, публикуемой в США, сегодня отходит на второй план.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.76%) и РТС (-4.83%) завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Под влиянием ухудшившегося внешнего фона локальный рынок открылся с масштабным разрывом вниз. Несмотря на глубокое утреннее падение, локальные индексы не сумели отскочить вверх и продолжили обновлять свои минимумы в первой половине дня.
Таким образом, на российском рынке реализовалась техническая коррекция, назревшая в результате его стремительного прироста, состоявшегося в конце прошлой недели. От недавней эйфории инвесторов и спекулянтов не осталось и следа. Как всегда, настроения участников торгов сменились в одночасье. Вчера они вновь вспомнили о геополитических рисках и связанной с ними угрозой ужесточения международных санкций со всеми вытекающими последствиями. Уже после завершения основных торгов в России вышла ожидаемая негативная новость, которую еще предстоит отыграть сегодня: международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до спекулятивного уровня «BB+/B» с «негативным» прогнозом. Это решение, несомненно, окажет неблагоприятное влияние на фондовый рынок.
Индекс РТС вчера оказался под удвоенным давлением в связи с резким ослаблением обменного курса рубля по отношению к доллару США. Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH5) пришли в состояние глубокой бэквордации величиной в 42 п., или 5.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне сильной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-7% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами падения среди наиболее ликвидных бумаг стали представители финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, -6.14%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -6.66%). Акции ВТБ (VTBR RM, -1.88%) сумели существенно сократить свою внутридневную просадку под закрытие торгов. В целом же, бумаги банков остаются наиболее подвержены внешнему негативу, связанному с внешним политическим и экономическим давлением в отношении России. В последнее время широко муссируется угроза отключения российских банков от системы межбанковских переводов SWIFT.
Хуже рынка также зарылись бумаги «Газпром» (GAZP RM, -3.16%), МТС (MTSS RM, -6.03%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -4.05%), АФК «Система» (AFKS RM, -5.29%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -6.20%).
Бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +3.41%) подорожали против рынка в связи с недавним заявлением гендиректора и основного владельца эмитента Владимира Потанина о том, что они фундаментально недооценены. Кроме того, топ-менеджер «Норникеля» упомянул о том, что компания рассматривает возможность обратного выкупа бумаг у миноритарных акционеров.
Акции ТМК (TRMK RM, +1.80%) продолжили свое резкое пятничное повышение, состоявшееся на фоне публикации операционных результатов деятельности эмитента за четвертый квартал и за весь 2014 г. Трубная компания сумела в минувшем году отгрузить потребителям 4377 тыс тонн своей продукции, что на 1.5% превысило аналогичный показатель прошлого года. При этом объем отгрузок в 4 квартале увеличился на 10.4%. Публикация неплохих операционных показателей стала сигналом для начала покупок в сильно перепроданных в среднесрочном периоде акциях. Дополнительным позитивом для них стала новость о том, что госкорпорация РОСНАНО приобрела 5.476% акций ТМК по цене, более чем в 2 раза превышающей их рыночную стоимость.
Бумаги «Северсталь» (CHMF RM, +4.97%) и НЛМК (NLMK RM, +4.20%) пользовались спросом на фоне публикации операционных результатов металлургических компаний за четвертый квартал 2014 г. и двенадцать месяцев 2014 г. Обе металлургические компании сумели увеличить объемы годового производства стали.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0.15%. Японский индекс Nikkei225 вырос на 1.5%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.9%.
Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный. Вместе с тем, к моменту начала торгов на первый план по значимости выходит вечерняя новость о понижении рейтингов РФ со стороны агентства Standard&Poor's.
Другая аналитика
