Прогнозы:
- Динамика промпроизводства за июль во Франции разочарует;
- Коммерческие запасы нефти по данным Минэнерго США вновь снизятся более значительно, чем среднерыночные ожидания, что придаст дополнительный импульс восстановительной динамике цен на нефть.
Счастливые инвесторы «умных часов» не наблюдают
Сегодня утром уже успела произойти неприятная сенсация. Индекс потребительской уверенности Австралии от Westpac (факультета экономики и торговли Университета Мельбурна) за сентябрь спикировал в отрицательную зону – с +3.8% в августе до нынешних -4.6%. В индексе оцениваются опросные данные о личном финансовом благополучии австралийцев в прошлом году и перспективах на текущий год, ожидания в отношении уровня экономического комфорта в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок.
Сегодня в течение дня выйдут блоки крайне значимой для рынков макростатистики – как из США, так и из еврозоны. Так, перед открытием евроторгов Франция отчитается практически по всем своим ключевым экономическим статьям: изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 2-й квартал, динамике промпроизводства за июль, а в Великобританиии в парламенте состоятся слушания по вопросам инфляции. В США вечером объявят о товарных запасах на складах оптовой торговли за июль, а также, традиционно, - об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов по данным Минэнерго. Все эти данные имеют высокие потенциалы влияния как «санкционный фон», так и в целом на товарные и валютные рынки.
Говоря о последних, вчера американский доллар продолжил свой рост против основных валют, в частности, достигнув 6-месячного максимума против японской иены, а индексы преимущественно находились под давлением продавцов. Поддержку доллару продолжали оказывать ожидания планового завершения ФРС программ QE и более раннего начала процесса нормализации денежно-кредитной политики страны. Подобные ожидания были, в частности, подогреты докладом ФРБ Сан-Франциско, в котором отмечалось, что рынки недооценивают вероятность повышения ставок Федрезервом. Кроме того, инвесторов напугало выступление представителя ФРС Даниэля Тарулло (Daniel K. Tarullo) перед Банковским комитетом Конгресса США, в котором прозвучали предложения по дальнейшему ужесточению правил работы системообразующих американских банков (т.н. банков категории TBTF), в частности, призыв запретить им осуществлять ряд высокомаржинальных, но, по мнению чиновника, крайне рискованных операций – таких, как кредитование под залог активов хедж фондов.
Фондовые индексы США начали вчерашнюю торговую сессию снижением под влиянием негативного внешнего фона. Давление на глобальные рынки, в частности, оказывали сообщения о том, что Евросоюз накануне согласовал новое расширение секторальных санкций против России, список которых, как ожидается, будет опубликован в ближайшие дни в официальном журнале ЕС, однако пока не вполне понятно, когда они вступят в силу ввиду расхождения мнений среди различных стран, входящих в торгово-политический союз. По словам президента Евросовета Хермана Ван Ромпея, отсрочка введения санкций даст возможность оценить реализацию соглашения о прекращении огня и мирного плана. Ромпей также добавил, что в зависимости от ситуации на местах ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или частично.
Котировки McDonald's (MCD) потеряли за день очередные 1.52%. Продажи в ресторанах по всему миру, открытых более 13 месяцев назад, в августе снизились на 3.7%, в частности, из-за падения спроса в Азии на фоне скандала вокруг китайского поставщика базовых продуктов для сети. Кроме того, над репутацией крупнейшей мировой сети фаст-фуд довлеет череда закрытий его отделений в России, где в качестве основных причин называются нарушения санитарных норм и ненадлежащий уровень раскрытия информации о химико-биологическом составе продаваемой продукции. В то же время, сопоставимые продажи в США уменьшились на 2.8%. Консенсус-прогноз в среднем ожидал снижения мировых продаж на 3.1%, и в США – на 2%.
Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома Home Depot (HD) подтвердила факт хакерской атаки, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к персональным данным клиентов ритейлера. На этой новости акции компании подешевели на 2.08%.
Во второй половине сессии индексы начали восстанавливаться, получив поддержку от роста акций корпорации Apple (AAPL), которая реализовывала долгожданную презентацию своих новых продуктов. Компания представила новое поколение смартфонов iPhone. Было представлено сразу две модели – «младшая» iPhone 6 и «старшая» iPhone 6 Plus: первая с диагональю экрана 4.7 дюйма, вторая – 5.5 дюйма. Также была представлены новая платежная система Apple Pay и «умные часы» Apple Watch.
Котировки акций Apple Inc. подскочили на 4.8% после начала мероприятия, на котором компания представила новые модели смартфонов iPhone и другие гаджеты. Однако по итогам торгов они подешевели на 0.38%, а в дополнительную торговую сессию потеряли ещё 0.28%. Вообще говоря, акции Apple считаются существенно волатильными, поэтому подобное их поведение нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим. Так, ранее после аналогичных презентаций новых продуктов случалось, что акции компании сначала снижались в цене, но в течение последующих нескольких месяцев восстанавливались – по мере того, как на рынок поступала реальная информация о динамике продаж соответствующих моделей. Так может случиться и в этот раз.
Судя по динамике акций, наибольшее разочарование принесла презентация «умных часов» Apple Watch, именно после этого акции начали стремительно дешеветь. Презентация iPhohe 6 также не очень воодушевила инвесторов. Наибольший интерес вызвала презентация платежной системы Apple Pay, именно после данной информации акции AAPL поднялись в область $103.
Большинство компонентов индекса Dow Jones, 24 из 30, завершили сессию снижением. Сильнее других упали в цене акции Home Depot (HD,-2.08%) по вышеуказанной причине. Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group (UNH, +0.74%). В свою очередь, все секторы индекса S&P 500 снизились. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.21%).
Как сообщил вчера главный советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, трёхсторонняя встреча Украины, России, Евросоюза по газовым вопросам может состояться 16 сентября в Вене. При этом он подчеркнул, что к 16 сентября сторонам важно согласовать прагматическую повестку дня.
Между тем, инвесторы по-прежнему обеспокоены результатами опроса общественного мнения YouGov в Шотландии, впервые показавшего, что более 50% шотландцев готовы проголосовать за независимость на предстоящем референдуме. Вчера обеспокоенность относительно исхода референдума несколько ослабла после публикации опроса другой исследовательской организации – TNS Scotland. Данный опрос выявил, что за отделение выступают лишь 38% шотландцев, а против – 39%, тогда как остальные пока не определились.
Вышедшие данные о росте промпроизводства в Британии не оказали существенного влияния на ход торгов. В Великобритании рост промпроизводства ускорился в июле, показав прирост на 0.5% в помесячном выражении. Это был самый существенный месячный подъём с февраля прошлого года. Производство по прогнозам должно было вырасти на 0.2%. В то же время, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0.3% на ежемесячной основе в июле, что соответствовало консенсус-прогнозу. В годовом выражении объём промпроизводства Туманного Альбиона увеличился в июле на 1.7% против 1.2% в июне и консенсус-прогноза на уровне +1.3%.
В корпоративном ключе, цена бумаг шведско-швейцарского концерна ABB (ABB), выпускающего тяжёлую промышленную технику и станки, увеличилась на 0.55% после объявления о готовящемся самовыкупе акций на $4 млрд.
Акции Telecom Italia SpA (TIT) подорожали чуть более чем на 3% на новостях о готовящейся сделке в рамках M&A: мексиканская America Movil SAB планирует начать переговоры о покупке бразильского подразделения Telecom Italia совместно с Oi SA.
Капитализация крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal (OR, LOR) уменьшилась на 1.34% на сообщениях о том, что компания ожидает более слабого органического роста – всего на 3.5-4% в 2014 году.
Другая аналитика
