Текущая ситуация. Европейские и американские индексы в пятницу продолжили рост. Сегодня японский Nikkei: -0.17%. Китайский Shanghai Composit: +1.89%. Фьючерс на американский S&P: -0.07%. Нефть Brent на уровне $110.6. Золото выросло до $1393.64.
Основные события мировых рынков
Германия. ВВП за 2К вырос на 0.7% в дополнение к росту на 0.7% в 1К 2013. В годовом исчислении рост составил 0.9% в дополнение к росту на 0.9% в 2К 2012. Позитивно.
Великобритания. ВВП за 2К вырос на 0.7% в дополнение к росту на 0.6% в 1К 2013. В годовом исчислении рост составил 1.5% в дополнение к росту на 1.4% в 2К 2012. Позитивно.
Еврозона. Индекс уверенности потребителей в августе упал на 15.6 (-16.5 прогноз) в дополнение к падению на 17.4 в июле. Негативно.
Греция. Глава Минфина подтвердил, что стране может понадобиться третий пакет финансовой помощи в пределах €10 млрд. При этом Греция не согласится на новые требования по сокращению государственных расходов. Негативно.
США. Продажи новых домов в июле упали на 13.4% (+8.3% прогноз) против роста на 3.6% в июне. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс S&P вырос до 1663.5 (+0.39%), несмотря на сильное падение продаж новых домов. Наибольший рост был у компаний: Microsoft +7.29% на сообщении об отставке Стива Балмера. Так же рост показали: AT&T +1.39%; Verizon +1.25%; Chevron +1.05%.
На заседании Центробанков в Джексон-Холле Глава ФРБ Атланты Локхард, заявил, что экономика уже достаточно окрепла и ФРС может приступить к осторожному сворачиванию программы. О соответствующем решении может быть объявлено 18 сентября при условии, что до тех пор не поступит какой-нибудь отрицательной экономической статистики. Представители Банка Японии и Банка Англии подтвердили курс на сохранение текущих стимулов дня национальных экономик.
Сегодня в 16:30 публикация данных по заказам товаров длительного пользования. Во вторник - ВВП США (вторая оценка) за 2К 2013 и данные по рынку недвижимости S&P/CaseShiller. Учитывая негативные высказывания Локхарда, рынок сегодня может показать локальную коррекцию.
Основные среднесрочные факторы для рынка появятся во второй половине сентября. 17-19 сентября заседание ФРС. 22 сентября выборы в парламент Германии. 30 сентября должен вступить в силу очередной этап секвестра бюджета США. Кроме того в США в конце сентября заканчивается финансовый год. Многие фонды закрывают позиции для снижения налогооблагаемой базы. Не исключено начало среднесрочной коррекции.
Индекс РТС продолжил рост до 1330.99 (+0.15%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 909 682 (+0.79%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 163 649 (-2.31%). Объем коротких позиций снизился до 180 698 (-4.83%). У юрлиц длинные позиции снизились до 293 589 (-2.48%); короткие снизились до 276 540 (-0.78%).
В лидерах роста был Уралкалий +0.82%; Роснефть +0.25% и Аэрофлот +0.27%. Сегодня днем рынок снижается. Уровни поддержки 1300 и 1316 снова актуальны.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.337. Доллар к рублю снизился до 32.985. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне до 6.14% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 945.9 млрд. руб. (-9.74%)
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 932 854 (-0.57%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 455 062 (+1.25%). Объем коротких вырос до 207 799 (+7.65%). Длинные позиции юрлиц снизились до 689 886 (-4.28%); короткие снизились до 937 149 (-4.09%).
В среду правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. В результате 355 человек скончались. Президенты и министры иностранных дел западных стран обсуждают возможные ответные действия. Соответственно не исключена военная операция коалиции западных стран против Сирии. В этом случае вероятен рост цен на нефть до уровня $120. Это позитивно скажется на курсе рубля.
Рубль на уровне 33 за долл. ЦБ РФ вчера продолжил продажи валюты максимальным объемом: 13.26 млрд. руб. Сегодня пройдет оплата акцизов и НДПИ на 280 млрд. руб. 28 августа уплата налога на прибыль в объеме порядка 150 млрд. руб. Это окажет определенную поддержку рублю. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.85-33.15
Драгметаллы. Цены на золото выросли до $1393.64. Объем фонда SPDR Gold вырос на максимальный дневной объем за последнее время: 212.48 тыс. унций (+0.72%). Акции золотодобывающих компаний так же продолжили рост: Goldcorp +1.94%; Barrick +2.61%; Newmont +2.58%; Kinross +3%.
ЦБ РФ за июль приобрел в резервы 200 тыс. унций золота. Общий объем золота вырос до 32.2 млн. унций. Доля золота в ЗВР в 2012 выросла с 9% до 9.5%. ЦБ наращивает запасы с октября 2012 и остается крупнейшим покупателем добываемого в стране золота.
Серебро практически без усилий выросло до максимального за 3 месяца уровня: $24. Объем фонда iShares Silver без изменений. Не исключена небольшая локальная коррекция. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1385-1415. На серебро: $23.25.24.25.
Другая аналитика
