Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.2-0.3%, вблизи отметки 1400 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1390, 1370 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1410, 1420 п.
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Вероятно, на инерции роста предыдущего дня, рынок сумеет закрепиться выше психологически значимой отметки 1400 п. по индексу.
· Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут ориентироваться на характер макроэкономической статистики из Европы и США. В 18.00 мск будет опубликована августовская оценка индекса потребительского доверия еврозоны. Ещё одним значимым внешним сигналом станет одновременный выход июльских данных об изменении объёмов продаж на первичном рынке жилья в США.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. В момент открытия локальные индексы отыграли умеренное ухудшение внешнего фона, связанное с вечерней публикаций протокола июльского заседания ФРС. Однако утреннее падение оказалось непродолжительным. Вслед за заметным улучшением настроений на Европейских торговых площадках, покупатели пришили и на российский рынок.
В ходе внутридневного повышения индекс ММВБ сумел не только выйти в плюс, но и превысил значимое локальное сопротивление, располагавшееся в районе 1390 п. Следующее сильное сопротивление, расположенное в районе 1400 п., пока преодолеть не удалось. Вероятно, новые попытки его пробоя состоятся уже в начале предстоящих торгов.
Таким образом, техническая картина на российском рынке за последние сутки существенно улучшилась. Индексы ММВБ и РТС отскочили от своих локальных минимумов, и взяли курс по направлению к средней части своих полуторамесячных диапазонов.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.46%. Индекс РТС днём прибавил 1.26%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ незначительно понизился на 0.01%. Индекс РТС вечером подрос на 0.45%.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя умеренная бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 12 п., или 0.9%, несколько сократилась до 6 п., или 0.45%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером подъема среди ликвидных бумаг стали акции «Уралкалия» (URKA RM, +2.82%). Эти сильно перепроданные в конце июля бумаги попытались отскочить вверх на фоне общего улучшения настроений на локальном рынке.
Существенно сильнее рынка также торговались представители волатильного металлургического сектора, которые нередко опережают индекс ММВБ и в моменты роста, и в периоды падения: ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.48%), «Северсталь» (CHMF RM, +2.86%), «НЛМК» (NLMK RM, +3.46%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +4.52%), «ММК» (MAGN RM, +2.55%).
Акции «ЛУКОЙЛа» (LKOH RM, +1.94%) получили дополнительный стимул к повышению в связи с решением рейтингового агентства Fitch Ratings о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» в иностранной и в национальной валюте с уровня «ВВВ-» до «BBB», со «стабильным» прогнозом.
Бумаги «Газпром нефть» (SIBN RM, +2.81%) пользовались повышенным спросом на фоне сообщения эмитента о том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам «Газпром нефти» утвердить выплату промежуточных полугодовых дивидендов в размере 4.09 руб. на акцию, что составляет порядка 3.2% от их текущей курсовой стоимости.
Акции «ФосАгро» (PHOR RM, -1.69%) подешевели против рынка в связи с выходом слабой консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за минувшие 6 месяцев. Вчера компания «ФосАгро» сообщила о падении чистой прибыли по итогам 1 полугодия до уровня в 4.8 млрд руб., что на 56% ниже аналогичного показателя за 1 полугодие 2012 г.
Вместе с тем, выручка «ФосАгро» за отчетный период увеличилась на 7%, до 53.7 млрд руб. Причиной столь резкого падения чистой прибыли послужило увеличение себестоимости реализованной продукции и неблагоприятная ценовая конъюнктура на рынке удобрений.
Бумаги «Ростелеком»-ао (RTKM RM, -0.13%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +1.84%) неоднозначно отреагировали на выход финансовых и операционных результатов телекоммуникационной компании за второй квартал и первое полугодие 2013 г. по МСФО. Выручка «Ростелекома» в сравнении с результатами за аналогичные периоды 2012 г. увеличилась на 1% по итогам второго квартала, но сократилась на 5% по итогам первого полугодия. Чистая прибыль компании уменьшилась на 3% по итогам квартала (7.275 млрд руб.), и на 31% (13.688 млрд руб.) по итогам полугодия.
При оценке ухудшившихся финансовых показателей «Ростелекома» необходимо учитывать наличие в 1 полугодии 2012 года значительных «разовых» доходов. Кроме того, текущие результаты отражают эффект от прекращения учета доли компании в чистой прибыли «Связьинвеста».
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent прибавили 0.3%. Японский индекс Nikkei225 взлетел на 2.9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.5%.
Другая аналитика
