Представители ФРС пугают экономическим ростом и свертыванием стимулов.
По итогам торгов 6 августа, индекс ММВБ упал на -1,95% до 1364,65, а RTS на -2,13% до 1304,98. Объемы торгов оставались ниже средних значений за последний месяц. Однако это не помешало «медведям» последовательно проломить поддержку 1390, затем обновить недавние минимумы и завершить торговую сессию существенным падением индексов. Рынок снижался достаточно ровно, но можно сказать, что энергетики и нефтяные компании были среди лидеров падения. «Газпром Нефть» сообщила о падении прибыли по МСФО на -1,4% в I полугодии, но бумаги просели лишь на -0,82%. В остальном, существенных новостей для рынка не было. «Голубые фишки» завершили день чуть хуже рынка: «Газпром» -2,15%, «Роснефть» -2,1%, «ЛУКОЙЛ» -2,96%, ГМК «Норникель» -0,63%, «Северсталь» -3,9%, «Сбербанк» -1,57%, «ИРАО» -4,04%.
Основное внимание заокеанских инвесторов было обращено не на статистику, а на заявления представителей ФРС. Впрочем, данные тоже оказались весьма интересными. Торговый дефицит США в июне резко сократился до -$34 млрд при ожиданиях -$43 млрд. Подобная динамика связана с ослаблением импорта из Китая, но самый существенный вклад вносит нефтяной импорт, который продолжает сокращаться благодаря росту внутренней добычи. Затем уже рынками завладели представители Федрезерва. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс полагает, что рост экономики во втором полугодии ускорится до +2,5% в годовом выражении, а в 2014 году достигнет +3%. Он не исключил, что решение о частичном свертывании программы QE-III будет принято в оставшуюся часть года, но он затруднился назвать конкретные сроки. Впрочем, он также подчеркнул, что для принятия этого решения членам Комитета по операциям на открытом рынке потребуются новые подтверждения того, что экономика устойчиво развивается. Президент ФРБ Атлант ы Денис Локхарт не голосует в этом году, но также поделился своими взглядами. Он также не исключает того, что решение о свертывании QE-III будет принято на одном из трех оставшихся в этом году заседаний. По его мнению, поводом для сокращения программы выкупа облигаций может стать статистика по рынку труда, которая покажет создание 180-200 тыс. новых рабочих мест. Впрочем, он также подчеркнул, что решение по программе будет приниматься лишь при устойчивом улучшении ситуации в экономике и на рынке труда. В иных вариантах он считает нецелесообразным свертывание стимулов. Естественно, что на фоне подобных заявлений американские индексы оказались в минусе. Кстати, объемы торгов оказались минимальными в текущем году. Основные потери наблюдались в финансовом, добывающем и промышленном секторах. В итоге, DJIA -0,6% 15518,74, а SNP 500 -0,57% 1697,37.
Азиатским рынкам не оставили иного, кроме снижения. MSCI Asia-Pacific терял более -1%. В Японии рынок реагировал распродажами на укрепление иены. Кроме того, начавшееся заседание Банка Японии вряд ли подарит инвесторам расширение уже принятых количественных программ. МВФ предупреждает Японию о том, что кредитные условия для нее могут ухудшиться, так как бюджет страны нуждается в дополнительных доходах. В частности, японским властям предлагается не откладывать принятие налога с продаж. Pioneer -6,7% на фоне прогнозов компании о сокращении прибыли в текущем году. Sony -2,9%. В Сиднее снижались бумаги добывающих компаний. BHP Billiton -1,8%. В отличие от многих соседей, китайский рынок демонстрировал рост благодаря строительному сектору. При этом рост уже длится седьмую сессию подряд. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -2,9%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,34%.
Постоянные разговоры о свертывании стимулов ФРС негативно сказываются на золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились еще на две тонны до 915,04 тонны. У «черного золота» более позитивный настрой. Согласно данным American Petroleum Institute, коммерческие запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на -3,7 млн бар. Запасы бензина упали на -1,0 млн бар., а дистиллятов выросли на +1,5 млн бар. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно снижались. К 9:10 мск октябрьский Brent -0,23% $106,85, WTI -0,02% $104,74, медь -0,54%, золото -0,28%, серебро -0,49%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 81,65. NZD, CAD и AUD слабели в пределах -0,2% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-USD -0,07% $1,33, USD-JPY -0,43% 97,33.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 14:00 мск промышленное производство в Германии за июнь, в 18:30 мск данные Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Внешний фон перед открытием торгов в России слабо негативный. Китайский рынок воздержался от падения вслед за азиатскими соседями, сырьевые контракты незначительно снижаются, а высокодоходные валюты почти не изменяются относительно доллара. Можно ожидать, что российские индексы начнут день в легком минусе. Пока нет существенных идей на покупку. Разве только можно к ним отнести заявления из Японского Пенсионного Фонда, где намерены пересмотреть свою консервативную стратегию и направить до $80 млрд для инвестирования на рынках акций. Однако разговоры эти ведутся уже давно. К тому же осторожные японские инвесторы вряд ли обратят внимание на рискованный российский рынок. Фьючерс на SNP 500 снижался почти на -0,25%.
Другая аналитика
