Торги в пятницу стартовали ростом основных индексов на фоне достаточно положительного внешнего фона. Инвесторы были настроены более чем позитивно на фоне позитивных новостей от ФРС и ЕЦБ и американской макроэкономической статистики, которая вышла в четверг. Тем не менее, в середине дня вышли прогнозы японского правительства относительно перспектив экономического роста в стране, согласно которым рост может замедлиться до 1% в 2014-2015 финансовом году, что может оказать временный негативный эффект на сферу потребления. Эти новости повлияли на часть российских инвесторов, которые перестали активно покупать, и индексы отправились вниз. В результате уже к середине дня индекс ММВБ стал отдаляться от уровня в 1400 пунктов, а после публикации данных о безработице в США он пробил поддержку на уровне в 1390 пунктов и опустился еще ниже. Уже под занавес торгов индекс ММВБ предпринял попытку подняться, но преодолеть отрицательную область ему так и не удалось.
На нефтяных рынках цены растут с открытия на фоне заявлений США о готовности к диалогу с Ираном после избрания нового президента Хасана Роухани, который в воскресенье официально вступил в должность. Новый глава страны уже заявил, что единственный способ взаимодействия с его страной – это диалог, а не санкции. США уже выразили свое желание к серьезным переговорам с Ираном, а сам Роухани признал, что его избрание отражает стремление иранцев к переменам.
Учитывая изменение в риторике Ирана и комментарии со стороны США, появились сведения о том, что напряженность вокруг ситуации на Ближнем Востоке и Ирана должна снизиться.
Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent уже выросла на 0,28% до уровня в $109,26 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,21% до уровня в $107,17 за баррель.
На американском рынке торги закрылись незначительным ростом основных индексов. Рост сдерживался неблагоприятной макроэкономической статистикой в виде данных с американского рынка труда США, согласно которым количество рабочих мест в экономике США в прошедшем месяце выросло на 162 тыс. при ожидании роста на 184 тыс.
Не обрадовал рынок и обнародованный финансовый отчет одной из крупнейших в США нефтегазовых компаний Chevron, прибыль на акцию которой снизилась на 24,3% до уровня в $2,77 по сравнению с $3,66 во II квартале 2012-го года. Причиной снижения прибыли компания называет снижение цен на нефть, которое повлияло на нефтегазовое производство во II квартале 2013-го года. Снижение котировок акций Chevron на закрытии торгов составило 1,18%.
Позитивно завершились торги для бумаг Dell (+5,6%) после того как основатель компании Майкл Делл и инвестиционный фонд Silver Lake повысили свое предложение по акциям Dell с целью сделать ее частной. Деловая социальная сеть LinkedIn также подросла на 11% после отчета о финансовых результатах за II квартал 2013-го года.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,19% до уровня в 15 658,36 пунктов, индекс S&P вырос на 0,16% до уровня в 1 709,67 пунктов, индекс NASDAQ подрос на 0,38% до уровня в 3 689,59 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона сегодня торгуются преимущественно в минусе на фоне публикации статистики из США и Китая.
Инвесторы продолжают активно отыгрывать сообщения министерства труда США, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июле выросло на 162 тыс. Эти данные несколько разочаровали участников рынка, предполагавших, что число рабочих мест вырастет на 185 тыс. Кроме того, объем промышленных заказов в США в июне вырос по сравнению с маем на 1,5%, не оправдав ожиданий участников рынка, прогнозировавших рост числа заказов в отчетном месяце на 2,3%.
В Японии, по прогнозам правительства, частное потребление должно вырасти на 0,5% в 2014-2015 финансовом году, что заметно ниже прогнозируемого роста показателя на текущий финансовый год на уровне 2,1%. Одновременно программа повышения налога с продаж позволит разогнать инфляцию до 3,3% в 2014-2015 финансовом году. По прогнозам правительства страны, без учета этой программы инфляция в будущем финансовом году составит лишь 1,2%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи поддерживается публикацией данных по Индексу деловой активности в непроизводственном секторе Китая, который в июле вырос до 54,1 пункта с 53,9 пункта в июне после снижения на протяжении трех месяцев подряд.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 0,9% до уровня в 14 335,40 пунктов, индекс TOPIX просел на 0,7% до уровня в 1 187,85 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,15% до уровня в 2 032,44 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,16% до уровня в 22 226,96 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги с преобладанием негатива на фоне снижения цен на нефтяные фьючерсы. В пятницу вечером фьючерсы на Brent теряли 0,86% до уровня в $107,72 за баррель, фьючерсы на WTI снижались на 0,92% до уровня в $105,93 за баррель.
Прибавляли привилегированные акции Транснефти и акции ТНК-ВР Холдинга, подорожавшие на 0,73% и 0,42% соответственно. Остальные бумаги сектора теряли в цене: наибольшие потери наблюдались у Сургутнефтегаза (-1,96%) и Газпрома (-1,35%). Татнефть подешевела на 0,48%, ЛУКОЙЛ – на 0,46%, Газпром нефть – на 0,86%, Роснефть – на 0,24%. В пятницу Роснефть сообщила о том, что добыча нефти и газового конденсата с учетом дочерних и зависимых обществ в июле 2013-го года по международным стандартам выросла на 70,6% до уровня в 17,5 млн. т по сравнению с 10,2 млн. т в аналогичном месяце прошлого года.
2. В химическом секторе наибольший спрос наблюдался на акции Уралкалия (+5,39%) в свете комментариев агентства Fitch о том, что в долгосрочной перспективе Уралкалий выиграет от смены стратегии за счет вытеснения с рынка калия слабых игроков.
3. В других секторах бумаги завершили торги с преобладанием негатива, но сильных распродаж не происходило – котировки снижались в среднем в пределах 1-1,5%. Больше всех снизились РДР Русала (-3,29%), акции МегаФона (-1,86%), группы ЛСР (-1,54%), Норникеля (-1,45%), Аэрофлота (-2,38%). Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ в I полугодии 2013-го года сократилась в годовом исчислении на 10,5% до уровня в 5,317 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойного торгового дня с легким ростом, но преодолеть уровень в 1400 пунктов котировкам будет крайне сложно, даже, несмотря на то, что Brent обновила в конце прошлой неделе максимумы нескольких месяцев и сейчас торгуется на уровне около $109 за баррель. Да, статистика по промышленному производству в Европе и США выходила накануне позитивная, что свидетельствует о восстановлении деловой активности в этих регионах, но опасения разворота на американских площадках по окончании сезона отчетности все-таки имеются.
Другая аналитика
