В России предпочитают корректироваться, пока в Нью-Йорке пытаются расти на позитивных корпоративных отчетах.
По итогам торгов 6 февраля, индекс ММВБ снизился на -0,65% до 1530,38, а RTS на -0,69% до 1602,99. Российский рынок начинал день в плюсе и даже подрастал до 1553 пунктов по ММВБ. Однако во второй половине дня продавцы ориентировались на снижение в Европе, игнорируя такие факты, как рост цен на нефть. В аутсайдеры сессии записались акции «ВТБ» -2,38%, а также ОГК-2 -1,98%, «Холдинга МРСК» -1,84%. В лидерах роста «Мосэнергосбыт» +2,22%, «Аэрофлот» +1,31%. «Голубые фишки» преимущественно торговались на уровне рынка: «Газпром» -1,03%, «Роснефть» -0,77%, «ЛУКОЙЛ» -0,57%, ГМК «Норникель» -0,37%, «Северсталь» -0,55%, «Сбербанк» -0,88%, «Русгидро» -0,81%. Дневной график ММВБ вполне четко обозначает стремление индекса к коррекции. Линия, проложенная от недавнего максимума выявляет разворотные сигналы в виде нисходящих вершин, а также в пользу движени я вниз говорят объемы, которые вышли из бумаг на прошлой неделе. При этом на недельном графике сохраняется перекупленность, возникшая в результате непрерывного роста в течение десяти недель. Уровень сопротивления 1550 остается вершиной, с которой «быки» скатываются вниз. При этом внешний фон остается достаточно спокойным, если не сказать позитивным. По логике технического анализа, дневной график ММВБ может сходить к поддержке 1490 перед возобновлением роста. Однако игнорирование позитивной динамики за океаном и роста цен на нефть может сыграть с «медведями» злую шутку в виде резкого изменения направления рынка.
Торги в США преимущественно проходили в небольшом минусе, но к закрытию потери были ликвидированы, хотя технологический NASDAQ так и остался в минусе. Существенной статистики в среду вечером не было, а по этой причине основное внимание было приковано к корпоративным отчетам. Time Warner повысила дивиденды на 11% после удачного IV квартала, а также объявила о новой программе обратного выкупа. Disney также сообщила о прибыли выше ожиданий рынка. 3m объявила о повышении дивидендов на 7,6%, а также о программе обратного выкупа в размере $7,5 млрд. Прибыль Visa в 1-ом финансовом квартале для компании, или в IV квартале, выросла на 25%. Впрочем, отчет оператора платежных карт поступил уже после закрытия регулярной сессии. В итоге, DJIA +0,05% 13986,52, SNP 500 +0,05% 1512,12.
Азиатские рынки торговались неуверенно. Инвесторы наказывали бумаги с плохими прогнозами. Так, Nikon ожидает прибыль по итогам финансового года в размере 38 млрд иен вместо прежнего прогноза 60 млрд иен. Соответственно, бумаги снижались на -18%. В макроэкономическом плане в Японии также остаются проблемы. Объем машиностроительных заказов в декабре сократился на -3,4% при ожиданиях -2,9%. Снижению в Японии помогала иена, которая укреплялась на азиатских торгах. Впрочем, не обошлось и без позитива. Австралийские работодатели создали в январе 10400 новых рабочих мест, а в декабре сократили их число на 3800, что оказалось лучше первоначальной цифры. Благодаря этому уровень безработицы сохранился на отметке 5,4% при ожиданиях роста до 5,5%. В Японии также не все плохо, поскольку индекс опережающих экономических индикаторов поднялся в декабре до 1,4% с -0,9% в ноябре. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,37%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -1,31%.
На сырьевом рынке вновь стоит отметить цены на платину, которые приближаются к $1740 за унцию, что связано, прежде всего, с преднамеренным сокращением производства основными поставщиками. Запасы нефти в США растут, но это не смутило рынок, поскольку спрос также подает признаки повышения. Согласно статистике Минэнерго США, на неделе, завершившейся 1 февраля, коммерческие запасы нефти в США выросли на +2,6 млн бар. до 371,7 млн бар., запасы бензина увеличились на +1,7 млн бар., а дистиллятов снизились на -1,0 млн бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 18,3 млн бар. нефти в сутки, или +1,2% за год, 8,4 млн бар. бензина в сутки, или +4,7% за год, а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или -3,6% за год. На азиатской сессии сырьевые контракты демонстрировали незначительные отклонения от уровней закрытия накануне. К 9:10 мск апрельский Brent+0,05% $115,9, WTI +0,13% $97,22, медь +0,15%, никель -0,13%, золото +0,07%, платина +0,14%, се ребро -0,08%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 79,83. Из сырьевых валют лишь NZD слабел на -0,4% относительно USD, а AUD и CAD незначительно отклонялись от уровня закрытия накануне. К 9:10 мск EUR-JPY -0,24% 126,27, EUR-USD -0,07% $1,351, USD-JPY -0,16% 93,45.
На рынок могут существенно повлиять следующие события: в 11:45 мск торговый баланс Франции, в 13:30 мск промышленное производство в Великобритании за декабрь, в 15:00 мск промышленное производство в Германии за декабрь, в 16:00 мск ключевая ставка Банка Англии, в 16:45 мск решение ЕЦБ по ставке, в 17:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США. С одной стороны, сильная перекупленность российского рынка на недельном графике препятствует росту, но, с другой, существенных причин для снижения не наблюдается. Политические риски по Европе пока не впечатляют спекулянтов, а позитивные отчеты компаний, да и макроэкономическая статистика не позволяют говорить об ухудшении ситуации. Впрочем, четверг российский рынок может начать в существенном минусе до 1520 по ММВБ, а затем уже будет ориентироваться на внешний фон. Если неделя завершится со снижением, то это благотворно скажется на графиках, сняв немного перегретость. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0, 1%.
Другая аналитика
