По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 0,03% до уровня в 1 547,22 пунктов, индекс РТС прибавил 0,38% до уровня в 1 628,31 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 414,36 млрд. руб.
Торги в пятницу проходили на фоне попыток покупателей продолжить начатый уже в четверг под конец торгов рост. Хорошо, что новостных поводов для покупок было немало: гораздо лучше, чем ожидалось, оказались январские показатели индексов деловой активности менеджеров по закупкам в промышленных секторах Германии и зоны евро, а также уровень безработицы в зоне евро. Данные из Китая не были учтены на торгах, поскольку они указали на замедление роста деловой активности, тогда как данные, рассчитываемые банком HSBC, указали на ускорение. Пока значение фьючерса на S&P 500 будет находиться ниже уровня в 1500 пунктов, сильно покупать участники рынка будут бояться. По этой причине больших покупок ожидать не приходилось до выхода статистики из США. Надо сказать, что последняя большого повода для покупок не дала, поскольку в январе неожиданно вырос уровень безработицы – до 7,9%. С учетом того, что рост последних месяцев во многом базировался на фундаментальных предпосылках, инвесторам теперь о чем подумать: в начале ВВП оказался гораздо ниже ожиданий, потом хуже прогнозов стало число первичных обращений за пособием по безработице, после чего вырос и сам уровень безработицы.
На нефтяных рынках цены по итогам торгов увеличились на фоне статистических данных по рынку труда в США. По данным министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики этой страны в январе выросло на 157 тыс., а уровень безработицы увеличился до 7,9% с 7,8% в декабре. Рынок предполагал увеличение на 165 тыс. мест и сохранение безработицы на декабрьском уровне. Обрадовали участников рынка пересмотренные показатели за ноябрь и декабрь, согласно которым число рабочих мест выросло на 196 тыс. и 247 тыс. соответственно. Это значит, что в сумме экономика создала на 127 тыс. рабочих мест больше, чем по предыдущим оценкам.
В течение дня цены смотрелись весьма разнонаправленно на фоне новостей из Китая по деловой активности в промышленности и в ожидании серии макроэкономических данных. В январе текущего года безработица в США осталась на уровне в 7,8%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 165 тыс.
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к завершению торгов увеличилась на 1% до уровня в $116,76 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на $0,28 до уровня в $97,77 за баррель.
На американских рынках торги завершились ростом основных индексов более чем на 1%. Существенному росту индексов активно способствовал оптимизм участников рынка, который был связан с публикацией благоприятных макроэкономических новостей. Индекс Dow Jones по итогам торгов установился выше отметки в 14000 пунктов впервые с октября 2007-го года.
Этому активно поспособствовал вышедший во время торгов доклад Мичиганского университета, согласно которому индекс потребительского доверия в США в январе 2013-го года составил 73,8 пункта по сравнению с 72,9 пунктами в декабре 2012-го года. Рынок ожидал снижения до 71,5 пункта. Позитивное влияние на ход торгов оказал также доклад американского Института по управлению поставками, который в январе 2013-го года повысился до 53,1 пункта по сравнению со значением за декабрь 2012-го года в размере 50,2 пункта. Этот результат также превзошел ожидания участников рынка, которые прогнозировали менее значительное повышение – до 50,6 пунктов.
Благоприятные макроэкономические новости положительно отразились на котировках акций представителей банковского сектора. Акции крупнейшего в США финансового института Bank of America подорожали на 3,5%, а Morgan Stanley и Citigroup прибавили на 3,1% и 2% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,08% до уровня в 14 009,79 пунктов, индекс S&P вырос на 1,01% до уровня в 1 513,17 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,18% до уровня в 3 179,10 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона завершили торги преимущественно ростом после снижения в четверг на фоне оптимизма инвесторов относительно экономических перспектив Китая, даже, несмотря на слабую статистику из страны.
По данным правительства Китая, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны за январь снизился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в декабре 2012-го года. Рынок ожидал роста показателя до 51 пункта. Аналогичная оценка от банка HSBC зафиксировала рост индекса в прошлом месяце до 52,3 пункта с 51,5 пункта в декабре, хотя прогнозировалось его увеличение лишь до 52 пунктов. Позитивным для рынка фактом стало то, что индекс остается выше 50 пунктов, что говорит о росте деловой активности в стране. Данные по индексу PMI поддержали мнение участников рынка о том, что в 2013-й год экономика Китая входит с большим потенциалом роста после существенного увеличения в IV квартале 2012-го года.
Вышли также новости и о том, что четыре крупнейших госбанка Китая увеличили объем кредитования в январе текущего года до 395 млрд. юаней по сравнению с 320 млрд. юаней за весь первый месяц 2012-го года.
Росли бумаги японских компаний на фоне продолжающегося удешевления иены к доллару. В ходе торгов пятницы курс иены к доллару впервые с июня 2010-го года опустился ниже отметки в 92 иены.
К концу торгов японский Nikkei 225 повысился на 0,47% до уровня в 11 191,34 пунктов, индекс SSE Composite прибавил 1,41% до уровня в 2 419,02 пунктов, индекс Hang Seng уменьшился на 0,03% до уровня в 23 721,84 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе даже рост цен на нефтяных рынках не оказал должной поддержки бумагам, но смог смягчить давление, вызванное отчетностью Роснефти по МСФО за IV квартал и 2012-го года. По итогам года компания смогла увеличить прибыль на 7,2%, но в IV квартале этот показатель упал на 68,5% в квартальном исчислении. Интересной оказалась и новость о подписании четырехлетнего контракта на $15 млрд. на поставку нефти в Польшу, а также внеконкурсная передача Роснефти премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 12 лицензий на шельфе и планы увеличить добычу нефти в 2013-м году на 1-2%. Тем не менее, этот позитив не помог, и бумаги просели на 1,92%. ЛУКОЙЛ также терял в цене (-0,27%), как и Сургутнефтегаз (-0,39%), и Татнефть (-0,18%), и Газпром нефть (-0,28%).
2. В банковском секторе произошло важное событие: котировки Сбербанка побывали на уровне в 110 рублей за акцию и даже попытались уйти чуть выше. Бумаги сейчас находятся на своих локальных максимумах, но с учетом постоянного роста чистой прибыли и увеличения бизнеса за счет активизации на рынке слияний и поглощений потенциал роста еще есть. Тем не менее, за последние два с половиной месяца банк подрос на 30%, и многие решили зафиксироваться на достигнутых уровнях. Зато пользовались спросом бумаги ВТБ (+0,59%) и банка Возрождение (+1,68%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня с легким ростом, поскольку высокие цены на нефть и приближение к абсолютным историческим максимумам по американским индексам пока держат котировки наверху. Потолок госдолга США повышен, эмиссия у регуляторов продолжается, поэтому для коррекции нужен какой-то негативный повод. Пока его нет, легкий рост будет продолжен.
Другая аналитика
