По итогам торгов четверга индекс ММВБ снизился на 0,24% до уровня в 1 533,77 пунктов, индекс РТС опустился на 0,04% до уровня в 1 604,65 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 383,95 млрд. руб.
Торги в четверг на российском рынке проходили с довольно высокой волатильностью. Инвесторы даже не слишком были рады самому факту одобрения Палатой представителей США мер по подъему лимита госдолга страны до 19, поскольку это событие затмило еще более важное – отчет Apple, чистая прибыль которой в I квартале 2012-2013 финансового года выросла всего только на 0,8%, несмотря на рекордные показатели по чистой прибыли и выручки в абсолютном выражении. Тем не менее, столь низкие темпы роста породили опасения того, что компания потихоньку завершает стадию роста и начинает стадию стагнации. Все ожидания рынка в отношении как краткосрочной, так и среднесрочной перспектив движения рынка пока остаются позитивными: после исчезновения с повестки дня вопроса о лимите госдолга США биржевые активы стали активно расти в цене, благо финансовых возможностей у центральных банков хватает. Согласно свежим данным, рост деловой активности набирает обороты, безработица снижается, поэтому действия участников рынка являются достаточно оправданными с фундаментальной точки зрения.
На нефтяных рынках цены выросли на фоне позитивных макроэкономических новостей из США. Вчера стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю сократилось на 5 тыс. – до своего минимального с января 2008-го года уровня в размере 330 тыс. Рынок ожидал чуть большего значения – на 20 тысяч роста, поэтому инвесторы оказались крайне рады такому факту.
Хорошими оказались и данные по индексу опережающих экономических показателей в США, который в декабре прошлого года вырос на 0,5% при прогнозе роста на 0,4%.
Также рост цен на нефть был связан и с порадовавшей инвесторов статистикой Китая в виде новостей от банка HSBC. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая в январе вырос до 51,9 пункта с 51,5 пункта в декабре. Не оставили без внимания инвесторы и статистику от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти на оптовых складах страны, согласно которой за прошлую неделю этот показатель вырос на 0,8% до уровня в 363,1 млн. баррелей.
Запасы топлива на терминале Кушинг в Оклахоме, где сосредоточена основная часть запасов нефти в США, сократились за прошлую неделю на 471 тыс. баррелей, что стало первым снижением показателя за семь недель.
Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent увеличилась на $0,48 до $113,28 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на $0,72 до уровня в $95,95 за баррель.
На американском рынке торги завершились разнонаправленным движением индексов на фоне самых различных корпоративных и макроэкономических новостей. Весьма позитивно на настроении инвесторов отразились данные Министерства труда США, которое сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось до 330 тыс., хотя участники рынка ожидали роста с 335 тыс. до 355 тыс.
На снижение индекса NASDAQ повлияли результаты Apple, которых были обнародованы уже после завершения торгов. Чистая прибыль корпорации составила уровень в $13,1 млрд. в I квартале 2013-го финансового года по сравнению с показателем в $13,1 млрд. в I квартале 2012 финансового года, на фоне чего котировки акций Apple просели на 12,3%. Хорошим оказался отчет компании 3M, которая сообщившей о росте квартальной прибыли до $991 млн. по сравнению с $954 млн. в IV квартале 2011г. Бумаги 3M подорожали на 0,18%.
После завершения торгов свой финансовый отчет обнародовал и Microsoft, данные которого оказались хуже ожиданий рынка. Котировки акций выросли крайне слабо (+0,07%). Хорошо росли котировки Republic Airways Holdings (+1,96%) после того, как бразильский авиастроительный концерн Embraer заключил сделку объемом до $4 млрд. на поставку региональных машин для авиакомпании Republic Airways Holdings. Соглашение предусматривает твердый контракт на поставку 47 самолетов типа E-175 и опцион на поставку дополнительных 47 машин.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,33% до уровня в 13 825,33 пунктов, индекс S&P закрылся в нулях на уровне в 1494,82 пункта, индекс NASDAQ снизился на 0,74% до уровня в 3 130,38 пунктов.
На азиатских рынках индексы уже третий день подряд закрываются с разнонаправленной динамикой на противоречивом внешнем фоне, поскольку весь позитив из Китая и Индии был нивелирован корпоративными новостями из США, которые так и не оправдали ожиданий.
Резервный банк Индии вчера увеличил потолок для иностранных инвесторов, желающих приобрести облигации, номинированные в рупиях, на $10 млрд. до уровня в $75 млрд. дабы стимулировать приток иностранного капитала и позволить стране избежать понижения суверенного рейтинга.
К концу торгов Nikkei 225 вырос на 1,28% до уровня в 10 620,87 пунктов, индекс SSE Composite снизился на 0,79% до уровня в 2 302,60 пунктов. Гонконгский Hang Seng потерял 0,15% до уровня в 23 598,90 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги немного прибавляли по причине роста февральского контракта на марку Brent рядом с уровнем в $113 за баррель, что стало трехмесячным максимумом. По итогам сессии поднялись котировки Роснефти (+1,24%); хорошо росли бумаги ЛУКОЙЛа (+0,67%), Сургутнефтегаза (+0,38%), Татнефти (+0,68%) и ТНК-ВР Холдинг (+1,04%). Газпром проседал (-0,35%) после того, как правительство РФ признало возможность предоставления НОВАТЭКу права на экспорт газа.
2. В банковском секторе бумаги смотрелись не очень хорошо по причине общего охлаждения интереса к отрасли, поскольку темпы роста кредитования в России снижаются, а у ведущих банков мира проблема с масштабными списаниям – итальянскому банку Monte dei Paschi di Siena предстоит списать более 200 млн. евро потерь, немецкому Commerzbank придется сокращать до 6 тыс. сотрудников. Глава ВТБ г-н Костин заявил вчера о том, что цена SPO 2011-го года не является строгим ориентиром для предстоящего размещения акций банка, поэтому надеяться на сильный рост котировок ВТБ пока не стоит, но просто рост вполне возможен. ВТБ потерял 0,86%, Сбербанк - 0,82%.
3. В металлургическом секторе дорожали бумаги Полюс Золота (+4,16%) после неофициальных сообщений о достигнутых договоренностях по продаже доли бизнесмена Михаила Прохорова в компании. Ожидается продажа 37,78%-го пакета акций Polyus Gold, являющейся материнской компанией Полюс Золота. Рынок ждал оферты миноритариям Полюс Золота при смене акционера головной компании, но вероятность этой оферты невелика.
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем бокового движения, поскольку большого желания покупать активы у инвесторов пока нет, хотя американский рынок дает для этого все шансы и возможности. Инвесторы хотят посмотреть, как идут дела с прохождением круглой отметки в 1500 пунктов по S&P 500: если пройдут позитивно, то и покупать можно будет начинать.
Другая аналитика
