ООО ТД «Мясничий» осуществил досрочное частичное погашение биржевых облигаций серии БО-П02.

Эмитентом было погашено 15% от номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-П02 (в количестве 100 000 штук), что составило 15 млн рублей. Основание для частичного досрочного погашения облигаций эмитента — решение о частичном досрочном погашении. В соответствии с его условиями досрочное частичное погашение будет происходить по следующему графику:

• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 31-го купонного периода,
• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 32-го купонного периода,
• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 33-го купонного периода,
• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 34-го купонного периода,
• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 35-го купонного периода,
• 25% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 36-го купонного периода.

Выпуск серии БО-П02 объемом 100 млн рублей был размещен в августе 2018 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 385 млн рублей. А также один выпуск коммерческих облигаций серии КО-2П01 объемом 300 млн рублей, данный выпуск доступен частным инвесторам в системе boomerang для покупки в режиме сделок купли-продажи по номиналу на вторичном рынке.

Четыре года назад, в феврале 2017 года, холдинг Goldman Group (ПАО УК «Голдман Групп») открыл первый shop-in-shop «Мясничий» в красноярском супермаркете «Командор», предложив сетевому ритейлу новый формат работы. На данный момент ТД «Мясничий» насчитывает 24 полноценно действующих магазина формата shop-in-shop в торговых сетях: «Командор» (14), «Аллея» (1), «Красный Яр» (5), «Пятерочка» (4). О перспективах развития каналов сбыта и других актуальных направлениях деятельности эмитента рассказал генеральный директор торгового дома Дмитрий Ломовцев.

Преимущества формата shop-in-shop для ритейлеров

Для ритейлеров открытие мясного shop-in-shop (магазин-в-магазине) — комплексное решение, позволяющее партнерам гарантированно быстро тиражировать успешную модель в магазинах сети.

Дмитрий Ломовцев рассказал, почему крупные ритейлеры так активно интересуются этим форматом: «Работа с категорией ультрафреш — это постоянные риски списаний и необходимость переработки. Когда мы впервые зашли в одну из красноярских сетей, то увидели, что их морозильные и складские площади, предназначенные для хранения запасов и подтоварки, на 35% заполнены костями, и они просто не знали, куда их девать. И чем крупнее сеть, тем больше костных остатков остается после обвалки. Мы сами с этим сталкивались на старте своей работы. Затем стали изучать передовой мировой опыт. У нас ушло несколько лет на то, чтобы стать экспертами в работе с мясом, которая заключается не только в красиво нарезанных антрекотах — ведь это лишь видимая и на самом деле очень малая часть производственного процесса. Если смотреть на ассортиментную матрицу любой сети, в ней всегда будет большой процент свежей охлажденной мясной продукции. Почему? Потому что мясо генерирует покупательский трафик. Человек пришел за мясом и докупает другие товары, присутствующие в супермаркете. Соответственно, товарооборот растет. А дальше встает вопрос сервиса для покупателей — люди любят мясо выбирать, перед их глазами должен быть широкий ассортимент, но магазин не может ставить отдельного сотрудника, специализирующегося только на мясе. Решение достаточно простое — делегировать это профессионалам и «ловить» рост трафика при сохранении дохода. И это еще один важный фактор для ритейлеров: доход сети с обычной продажи мясопродуктов с полок магазина существенно ниже, потому что из выручки нужно вычесть себестоимость, каждодневные списания, потери при обвалке и зарплату дополнительных сотрудников».

Условия взаимодействия с сетью

Существует два варианта работы производителей мясопродуктов и торговой сети:

— с единой кассой с супермаркетом. Когда покупатель выбирает мясную продукцию и оплачивает на кассе вместе с остальными покупками. При этом с оборота shop-in-shop сеть удерживает комиссию;

— на условиях субаренды при наличии собственной кассы. В этом варианте все проще и прозрачнее для субарендатора, но покупателю не очень удобно дважды доставать кошелек и рассчитываться.

Преимущества развития формата shop-in-shop для мясопереработчиков

Чаще всего полная интеграция готового мясного бизнеса в структуру сети требует сопряжения с кассовой системой супермаркета. Это позволяет мясопереработчикам своевременно и оперативно «прогружать» актуальные цены и акции; участвовать в программе лояльности сети; совместных закупках, обеспечивает открытость аналитических материалов.

Важными преимуществами такого формата также являются:

— быстрое открытие. Запуск с нуля торговой точки занимает менее чем семь дней;

— мобильность. Если в каком-то локальном магазине проект не приносит ожидаемого результата, всегда есть возможность оперативно перенести его в другой.

Кроме этого, фирменный отдел чаще всего работает на оборудовании, которое предоставляет сеть, за счет этого достигается значительная экономия инвестиций в его открытие.

Дмитрий Ломовцев рассказал также о том, что в Красноярске ощутимая часть трафика перетекла из традиционных магазинов «Мясничий» в супермаркеты с форматом shop-in-shop, они удобнее для покупателей и расположены в точках с максимальной покупательской проходимостью.

Представители торгового дома также отмечают, что выручка shop-in-shop в среднем на треть ниже, чем у полноформатных магазинов фирменной розницы, т.к. здесь представлен усеченный ассортимент. Классические фирменные магазины более маржинальны, в них представлен расширенный ассортимент, у них собственное ценообразование, сервис, но при этом они гораздо затратнее при открытии и обладают более длительным сроком окупаемости. На сегодняшний день магазины формата shop-in-shop формируют 52% общего розничного товарооборота ТД «Мясничий».

Кроме этого, присутствие в крупных торговых сетях — беспроигрышный имиджевый ход, который положительно влияет на узнаваемость бренда.

Shop-in-shop по франчайзингу

ТД «Мясничий» открывает магазины формата shop-in-shop не только самостоятельно, но и предлагает специальную франшизу. Это направление получило существенное развитие в последнее время: франчайзинг успешно развивается в супермаркетах «Пятерочка». Все четыре торговых точки в этой сети открыты по франшизе.

Доля формата shop-in-shop в общем направлении франчайзинга непрерывно растет. На сегодняшний день из девяти действующих магазинов «Мясничий», открытых по франшизе, четыре shop-in-shop.

Развитие формата shop-in-shop

На данный момент фирменные магазины «Мясничий» в формате shop-in-shop представлены только в Красноярске, но компания планирует тиражировать бизнес-модель как в домашнем, так и в других регионах. Сейчас ведутся переговоры с красноярской сетью «Красный Яр» о расширении сотрудничества: открытии первого отдела на условиях франчайзинга. Все действующие до этого магазины — это прямое сотрудничество торгового дома с сетью. Крупнейший российский ритейлер X5 Retail планирует развитие этого формата в сети «Пятерочка» в других регионах, новые магазины будут открываться также по франшизе.

«Формат идеален для масштабирования по причине того, что изначально позволяет использовать покупательский трафик супермаркета — без вложений в раскрутку торговой точки и оборудование, которое сеть может предоставить бесплатно», — комментирует Дмитрий Ломовцев.

За пределами Красноярска компания планирует развивать это направление исключительно через франчайзи. «Мясничий» в свое время выходил в Иркутскую область именно с форматом shop-in-shop, заключив партнерство с сетью «Слата». Однако там компания впервые столкнулась с издержками удаленного операционного управления, в частности с незапланированными списаниями выше нормативов. Операционная нагрузка на shop-in-shop в Иркутске и Иркутской области оказалась выше расчетной, в связи с этим увеличился срок окупаемости. Поэтому было принято решение о закрытии действующих магазинов в Иркутске и дальнейшем развитии этого формата за пределами домашнего региона только по франшизе: франчайзи смогут присутствовать лично в торговых точках и контролировать их.

«Сейчас мы делаем упор на тиражирование этой модели на всю Россию за счет развития франчайзинга», — отметил генеральный директор ТД «Мясничий».

Эмитенты продолжают подводить итоги 2020-го года. О работе агропромышленного холдинга Goldman Group в прошедшем году и о планах в наступившем рассказал генеральный директор Роман Гольдман.

— Чем вам запомнился уходящий год?

Однозначно, 2020 год получился ярким — как минимум отдельный параграф в будущих учебниках истории ему обеспечен. Глобальный локдаун в условиях современного мира — событие нетривиальное, мягко говоря. Мне лично он запомнился внезапно появившейся возможностью переоценить повседневную жизнь, наше дело, убедиться в правильности принятых ранее решений. Так получилось, что 2020-й стал для холдинга прорывным — во многом благодаря проведенной до этого работе. Как известно, победа любит подготовку. Это наш случай, мы в боевых условиях удостоверились, что у нас реализована живучая бизнес-модель — агрохолдинга полного цикла производства и продажи с долгосрочной перспективой.

Проблемы и заботы никуда не делись, а только удесятерились, как и у многих. Но радует, что компании удалось вовремя найти пути их решения. В каждой ситуации, даже самой неблагожелательной, мы привыкли искать возможности. Получилось это сделать и в период пандемии. Goldman Group быстро проанализировал потребительские запросы и переориентировал производство на выпуск консервов и замороженных полуфабрикатов с длительным сроком хранения.

А еще 2020 год запомнится прежде всего стартом проекта мясной консервации.

За девять месяцев мы буквально взорвали рынок тушёнки и паштетов: сделали скачок от первой произведённой банки в феврале до 600 тысяч ежемесячно продаваемых банок в октябре.

Классика ГОСТа, готовые каши с мясом, блюда из томлёного мяса сибирской дичи, кухни народов мира, фитнес-серия, халяль, натуральные паштеты под брендом «Мясничий». Это те продукты, которые реально востребованы среди населения. Удобная еда, но её отличает отменное ресторанное качество! Со своим продуктом мы попали в яблочко, особенно на первом этапе пандемии, когда спрос на консервацию вырос.

Кроме этого, мы пересмотрели стратегию развития нашего основного коммерческого бренда — «Мясничий». Теперь это не столько наша домашняя сеть, сколько производитель продуктов питания федерального уровня. Мы существенно увеличили степень проникновения, чаще стали попадать на столы россиян, зайдя в крупные торговые сети и поставляя на сегодняшний день продукцию крупным дистрибьюторам в 19 регионах России.

— А если говорить про ключевые показатели, чтобы вы отметили?

Мы в течение последних 3,5 лет планомерно реализовывали стратегию структуризации: переход от группы связанных компаний к сформированному холдингу, в котором управляющая компания (ПАО УК «Голдман Групп») полностью владеет всем бизнесом и активами. Завершение этого процесса — наше большое достижение.

Если говорить про направление мясопереработки, в феврале 2020 года мы выпустили тестовую партию тушенки, в конце года производственная мощность завода составила уже 1 млн банок в месяц. Ассортиментная линейка включает в себя 42 позиции. Заключены договоры с крупными федеральными и региональными продуктовыми ритейлерами.

Значительный рост продемонстрировала розничная торговля через онлайн-каналы. Так, в апреле 2020 года выручка возросла почти в четыре раза по сравнению с январем! В дальнейшем было некоторое снижение спроса на доставку, однако по сравнению с 2019 годом он увеличился.

Активное развитие получило наше франчайзинговое направление: во второй половине года мы приняли 808 заявок на приобретение франшизы прибыльного мясного магазина из 109 муниципальных образований.

Растениеводческое предприятие «АгроЭлита» показало рекордную урожайность. Средний сбор по всем выращиваемым культурам (пшеница, ячмень, овес, рапс) составил 40 центнеров с гектара. Самый выраженный прирост — по ячменю, который занимает 41% от общей посевной площади холдинга: 50 ц/га против 23 ц/га в 2019 году.

— С какими трудностями вам пришлось столкнуться? И как удалось с ними справиться?

Сейчас принято рассказывать, как бизнес выжил в период пандемии. Мы практически ее не заметили: работы меньше не стало. Да, случались неприятности — нам задержали доставку импортных запчастей, подорожали премиксы. Пандемия повлияла и на скорость оформления договорных отношений: из-за карантина приходилось несколько раз переносить осмотр производства нашими клиентами — оптовыми покупателями. Но в целом спрос на продукцию не уменьшился, а предприятия холдинга свою работу не приостанавливали.

— Начало нового года — это всегда время построения планов. Чего вы хотите достичь в уже наступившем 2021-м?

Прежде всего развить имеющиеся направления: расширить объем производства и географию поставок мясной продукции, увеличить земельный фонд, продолжить расширение нефтебазы.

Перспективным и доказавшим свою финансовую эффективность считаем развитие направления по выращиванию семян — семена пшеницы, ячменя и овса класса «Элита» пользуются большим спросом. Мы планируем выделить под них дополнительные площади.

— А если говорить о вашей деятельности как эмитента, в частности, что удалось достичь через привлечение инвестиций с долгового рынка, что планируется?

Мы продолжаем реализацию нашей финансовой стратегии — оптимизацию долговых обязательств, возникших при реализации инвестиционных проектов.

Выпуск коммерческих облигаций Торгового дома «Мясничий» направлен на пополнение оборотного капитала. Результат инвестирования выражается в текущих финансовых результатах холдинга, в частности, сегмента мясопереработки.

Россия переживает бум частного инвестирования.

При детальном рассмотрении в поле зрения думающего человека неизменно попадает агробизнес и производство продуктов питания: в первую очередь, чтобы не происходило, людям всегда была и будет нужна качественная еда.

Пока сельское хозяйство — одна из самых недооцененных инвесторами сфер деятельности: дескать, слишком просто, не IT же. Так в том и дело, что не IT — в отличие от нишевых продуктов высоких технологий продукты на столе нужны всегда и всем.

— Что бы вы посоветовали начинающим эмитентам, которые только присматриваются к облигационному рынку?

Компании прежде всего нужно быть готовой к максимальной прозрачности и открытости. Бизнес должен быть понятен инвестору, поэтому вопросы со стороны общественности неизбежны. Это масштабная работа, эмитент должен показать как свои сильные, так и слабые стороны. В сущности, это коллективный труд всей компании. На самом деле, публичность позволяет оценить бизнес со стороны, провести работу над ошибками и улучшить его качество и эффективность.

Goldman Group — многопрофильный холдинг, деятельность которого охватывает три ключевых направления: производство, переработка и реализация мясной продукции, выращивание и хранение зерновых и масличных культур, а также оптово-розничная торговля нефтепродуктами. Холдинг объединяет трех эмитентов облигаций, совокупный объем публичного долга которых составляет чуть более 1,5 млрд руб. В 2020 г. компания показывает достаточно сильные результаты, главным образом за счет сегмента мясопереработки.

Мясной сегмент группы включает в себя полный цикл производства, начиная с собственного свинокомплекса, кормовая база для которого формируется в зерновом сегменте, и заканчивая реализацией мясной продукции через крупных региональных и федеральных ритейлеров, а также в собственной розничной сети под брендом «Мясничий». Мясоперерабатывающий комбинат производит мясо свинины, говядины и конины, осуществляя закуп сырья в радиусе до 3 000 км.

Компания находится в процессе размещение выпуска коммерческих облигаций дочерней структуры ТД «Мясничий» в объеме 300 млн руб. На фоне размещения будет полезно обратить внимание на отчетность материнской компании по МСФО за 9 месяцев 2020 г. и оценить динамику ключевых показателей и кредитных метрик.

Ключевые показатели за 9 месяцев 2020 года

Выручка в отчетном периоде выросла на 11,6% до 2,3 млрд руб. Драйвером роста стали продажи в сегменте мясопереработки, увеличившиеся на 26,2%. В зерновом и нефтяном бизнесе продажи после элиминации внутригрупповых оборотов показали снижение на 10,8% и 5,7% соответственно.

По словам представителей компании, роста в мясном сегменте удалось достигнуть за счет расширения объемов производства. Необходимо отметить, что ценовая конъюнктура на мясном рынке в 2020 г. также была благоприятной, что можно проследить в отчетности других крупных публичных агрохолдингов.

Компания подчеркивает, что наличие собственных активов позволяет нивелировать риски ценовой волатильности для деятельности холдинга. В частности, собственная нефтебаза — возможность раннего закупа ГСМ по более низкой цене и обеспечение сезонных полевых работ, в ходе которых любая задержка недопустима.

Валовая прибыль увеличилась почти в два раза до 801 млн руб. за счет сокращения себестоимости на 10%. Маржинальность валовой прибыли увеличилась с 19,6% до 34,4%. Рост показателя наблюдался во всех сегментах. Компания отмечает, что снижение себестоимости связано прежде всего с акцентом на высокомаржинальные продукты.

Показатель EBITDA, рассчитываемый холдингом, за 9 месяцев 2020 г. увеличился на 53% до 678 млн руб. Маржинальность EBITDA в отчетном периоде выросла с 21% до 29%.

Чистая прибыль холдинга в годовом сопоставлении выросла на 87% и составила 299 млн руб. Маржинальность чистой прибыли составила 12,9% против 7,7% в аналогичном периоде 2019 г.

Долговые метрики

Ключевые долговые метрики компании рассчитаны на основании показателей за последние 12 месяцев (LTM), охватывающий период IV квартала 2019 г. и 9 месяцев 2020 г.

Рентабельность активов (ROA) составила 3,05%, рентабельность капитала (ROA) составила 3,9%. Обе метрики сохранились примерно на уровне 2019 г. Активы группы на 78% профинансированы за счет собственного капитала. Оборачиваемость совокупного финансового долга составляет 2,4.

Чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2020 г. вырос на 4,5% с начала года и составил 2,3 млрд руб. При этом соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось с 2,9 до 2,3 за счет опережающего роста знаменателя. Если прибавить к чистому долгу объем доразмещения коммерческого выпуска облигаций ТД Мясничий, то соотношение будет на уровне 2,6.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности с начала года снизились за счет роста краткосрочных обязательств и составили 1,5 и 0,26 соответственно. Изменение метрик по большей части обусловлено ростом краткосрочного долга на 385,5 млн руб. в связи с переквалификацией долгосрочных обязательств в сумме 369 млн.руб. (банковские кредиты и облигационные займы) в краткосрочные согласно стандартам МСФО.

С учетом графика погашения обязательств к концу 2020 г., при условии отсутствия новых краткосрочных займов, краткосрочный долг может вырасти еще на 103 млн руб., что может оказывать дальнейшее понижательное давление на показатели ликвидности.

Отношение EBITDA к процентным платежам в отчетном периоде практически не изменилось и осталось на комфортном для обслуживания долга уровне 2,3.

Моментом, который может смутить инвесторов в отчетности холдинга, является низкий уровень денежного потока от операционной деятельности, который в 2019 г. был на отрицательной территории. Представители компании комментируют это следующим образом.

«В 2019 г. и I квартале 2020 г. прошла наиболее активная инвестиционная фаза — компания финансировала запуск производственной площадки глубокой мясопереработки МПЗ «Солонцы». Снижение операционного денежного потока, в том числе его уход в отрицательную зону в 2019 г., имеет краткосрочный характер, и такую динамику целесообразно интерпретировать как вложения в краткосрочные активы с отложенной экономической эффективностью. Старт продаж продукции нового МПЗ состоялся во II квартале текущего года и уже отразился в повышении операционного денежного потока и EBITDA. В 2021 году суммарно мы планируем к выпуску 2,5 млн банок в месяц, а начиная с 2023 года уже 3,5 млн, в том числе за счет производства по аутсорсингу.

В целом по холдингу мы прогнозируем рост EBITDA до минимальной отметки в 1 млрд 810 млн рублей в 2021-м и 1 млрд 930 млн рублей в 2022 году. В мясном сегменте минимальное значение этого показателя составит 1 млрд 262 млн рублей и 1 млрд 338 млн рублей соответственно».

Значение показателя Чистый долг/EBITDA на 01.12.2020 составило 2,46 против 2,98 в начале года.

По оценке аналитиков Boomin, финансовое состояние компании находится на стабильном уровне и имеет тенденцию к улучшению. Долговая нагрузка с учетом роста финансовых показателей выглядит адекватной и приближена к среднеотраслевым уровням. Компания имеет возможность обслуживать свой долг и сохранит ее в среднесрочной перспективе при условии дальнейшего восстановления операционного денежного потока и сохранении коэффициентов ликвидности на приемлемых уровнях.

В Красноярском крае подведены аграрные итоги. Губернатор Александр Усс и министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметили сотрудников и топовые предприятия АПК — среди который компания «АгроЭлита», входящая в состав Goldman Group.

Объединение «АгроЭлита» получило награду «Золотой колос» — «боевой орден» лидера по урожайности. Предприятие ежегодно превышает среднестатистические показатели в крае на 22-24%, а в 2020-м отличилось особо. Впервые в истории урожайность зерновых в среднем по региону достигла 32,1 ц/га. Такой результат на 8,4% выше общероссийского и лучший в восточной части страны. У «АгроЭлиты» урожайность превысила 39 ц/га.

«Достижения этого года превзошли наши самые смелые ожидания — край показал самую высокую урожайность от Урала до Тихого океана. За этим стоит ваш труд, высокая культура земледелия, новые технологии и правильная управленческая политика», — поздравил аграриев губернатор.

Эффективность «АгроЭлиты» во многом обусловлена применением технологий точного земледелия. Это сокращает финансовые затраты на удобрение и ГСМ в рамках посевной кампании. Точное земледелие — это использование в сельском хозяйстве современных smart-технологий: big data, agro IoT, климатического прогнозирования в режиме реального времени. Так для сбора информации о рельефе посевных площадей, уровне их влажности и освещенности Goldman Group использует дроны. В 2020 году это уже помогло сэкономить холдингу 7 млн рублей, которые были направлены на расширение посевных площадей, закупку семян и удобрений.

Холдинг будет поставлять продукцию под брендом «Мясничий» в федеральную сеть супермаркетов «Пятерочка».

Один из крупнейших многопрофильных холдингов Сибири, Goldman Group, активно наращивает объемы производства, ассортиментный портфель и географию продаж продукции мясоперерабатывающего завода, входящего в его состав. Компания подписала договор с X5 Retail Group о поставках продукции под брендом «Мясничий» в сеть супермаркетов формата «магазин у дома» — «Пятерочка».

X5 Retail Group продолжает оставаться самой быстрорастущей компанией на рынке. По итогам 2019 года компания является лидером по объему выручки на российском рынке продуктового ритейла. Торговая сеть «Пятерочка» остается драйвером роста X5.

После заключения договора о сотрудничестве в «Пятерочке» можно приобрести полуфабрикаты и консервацию «Мясничий». До конца года ассортимент составит 24 позиции — пельмени, котлеты, тефтели, фаршированные блинчики, насыщенные мясом каши, классическая и премиальная тушенка и натуральные паштеты.

Ранее мясоперерабатывающий завод холдинга прошел независимую проверку специалистами X5 Retail Group. Это обязательный аудит пищевых производств на соответствие стандартам качества: так крупнейший федеральный ритейлер выбирает поставщиков для своих сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Ранее продукция холдинга Goldman Group в магазинах федеральной сети была представлена только в специализированных отделах «Мясничий», теперь же она продается на полках самой «Пятерочки». Пока поставки осуществляются в супермаркеты Красноярского края, в 2021 году ожидается расширение — во все города присутствия X5 Retail Group.

Первая партия продуктов халяль под брендом «Мясничий» отправится в Казахстан, Афганистан и ряд регионов РФ.

Подготовка к производству halal food проходила в несколько этапов. Мясоперерабатывающий завод проанализировал уровень спроса, досконально изучил требования к производству и получил сертификат соответствия, позволяющий выпускать халяльную продукцию.

Тушенка под брендом «Мясничий» прошла проверку в Красноярске, а затем была направлена для исследования в государственную лабораторию в Уфе. Там и было выдано итоговое заключение. Теперь в Солонцах официально разрешено производить халяльные консервы из говядины, баранины, конины, мяса птицы.

Выпуск halal food действительно требует особого подхода и условий — для этого закуплено новое оборудование и специальное сырье. По правилам, мясо должно быть получено в результате применения специальных методов убоя скота с неукоснительным соблюдением гигиенических норм и полным удалением крови из мясной туши. В Goldman Group все нормы соблюдены.

Продукт уже «на потоке». Холдинг провел переговоры о поставках в регионы РФ и другие страны, такие как Казахстан и Афганистан, с исламскими традициями.

Ожидается, что к 2021 году объем мирового рынка halal food достигнет $1,914 трлн (18,3% глобального рынка еды). При этом российский халяль-рынок еще только развивается и является самым емким на постсоветском пространстве. Эксперты отмечают, что на сегодня ассортимент халяльных брендов одного производителя в мире насчитывает до 100 позиций, в России пока 20-30 наименований, в основном — в области разделки, а не готовой к употреблению пищи.

Магазин внебиржевых бумаг ИК «ЦЕРИХ» пополнился еще одним выпуском коммерческих облигаций — серии КО-П02 ТД «Мясничий».

В 2019 году «Мясничий» согласно отчетности по МСФО, нарастил выручку от продаж до 906 млн рублей по сравнению с 560 млн рублей в 2018 году. В I полугодии 2020 г. по отношению к I полугодию 2019 г. показатель EBITDA вырос на 48%, а рост чистой прибыли составил 27%. Этого удалось достичь благодаря снижению себестоимости продаж и перераспределению ассортимента в пользу маржинальных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Подробнее о финансовых результатах за I полугодие ТД «Мясничий» читайте в нашем аналитическом материале.

С целью увеличения объемов производства компания выпустила в июне серию трехлетних коммерческих облигаций с фиксированным купоном в 14,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

В данный момент бумаги доступны для покупки и частным инвесторам в режиме сделок купли-продажи по номиналу на вторичном рынке.

Для держателей брокерского счета в ИК «Церих» сделка будет проходить в пару кликов.

А если вы хотите не только приобрести облигации, но и получить кэшбек с инвестированной суммы:

• Заполните форму в системе boomerang.
• Получите письмо с подробной инструкцией, менеджер Boomin поможет в подготовке необходимых для заключения сделки документов.

Данные о Ценных бумагах (Инструментах) приведены в информационных целях и не должны расцениваться Инвестором как совет, рекомендация. Информация носит справочный характер. ООО «БУМИН» не проводил анализа финансового положения эмитента и не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, или ущерб в связи с использованием информации, содержащейся в публикации.

Инвесторы побывали на мясоперерабатывающем заводе Goldman Group.

7 октября инвесторы побывали на мясоперерабатывающем заводе Goldman Group в Солонцах. С февраля этого года он был полностью переориентирован с изготовления колбас и деликатесов на выпуск мясных консервов и полуфабрикатов в шоковой заморозке. Сейчас предприятие выпускает более 40 консервных позиций: тушенку, паштет, каши, фитнес-меню, продукцию халял и премиальную линейку.

Представители инвестиционного сообщества смогли своими глазами все увидеть: производственные линии, автоклавы, ручную работу технологов, цеха для хранения продукции; оценить качество продукта, систему производства и уровень развития предприятия. Своими впечатлениями от увиденного они поделились с boomin.

Вот, что рассказал эксперт инвестиционной компании «ФридомФинанс» Алексей Огиенко: «Сегодня у меня была первая экскурсия на завод консервированной продукции Goldman Group. Было очень интересно, много чего порадовало. Что удивило: сколько раз я был на других мясоперерабатывающих производствах — везде был неприятный запах, а здесь ощущается, что все сделано на высоком уровне, качественно. Чувствуется перфекционизм Романа Гольдмана. Попробовали продукцию: радует и вкус, и качество, и разнообразие».

Предприниматель Денис Крушинский: «Сегодня я впервые побывал на экскурсии, которая проходила на одном из предприятий Goldman Group — мясоконсервном заводе. Нам показали, как происходит весь технологический процесс, какие этапы проходит продукция при подготовке к выпуску. Порадовало оборудование, подход к делу, интересные перспективы развития предприятия. Во всем видна командная работа. Было очень познавательно».

Компания не собирается останавливаться на достигнутом. В планах ТД «МЯСНИЧИЙ» масштабирование по всем фронтам: от объемов производства до расширения ассортимента. Для увеличения производственных мощностей, в июне компания выпустила серию трехлетних коммерческих облигаций ТД «Мясничий» с фиксированным купоном в размере 14,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

Облигации доступны для покупки и частным инвесторам в режиме сделок купли-продажи по номиналу на вторичном рынке. Также, при совершении сделки по покупке бумаг на сумму от 300 тыс. рублей инвестор может получить кэшбек в системе boomerang — 1% от суммы сделки.

Чтобы уведомить о желании приобрести облигации:

• Заполните форму в системе boomerang.
• Получите письмо с подробной инструкцией, менеджер boomin поможет в подготовке необходимых для заключения сделки документов.

Данные о Ценных бумагах (Инструментах) приведены в информационных целях и не должны расцениваться Инвестором как совет, рекомендация. Информация носит справочный характер. ООО «БУМИН» не проводил анализа финансового положения эмитента и не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, или ущерб в связи с использованием информации, содержащейся в публикации.

Генеральный директор Goldman Group Роман Гольдман о бессрочной программе облигаций на 10 млрд рублей:

«К этому решению Центробанка мы целенаправленно готовились 3,5 года — структурировали все бизнес-процессы и юридически сформировали единый холдинг. Также мы реализовывали нашу финансовую стратегию: пополнили оборотный капитал для роста бизнеса по всем направлениям и оптимизировали долговые обязательства, возникшие при реализации инвестпроектов.

Зарегистрированная Центробанком бессрочная программа облигаций позволит холдингу поэтапно (необходимыми траншами) реализовывать планы по оптимизации и структурированию заемного и оборотного капитала. Считаю это важной информацией для наших будущих акционеров*, средства которых будут направлены исключительно на реализацию целей и задач, способных приумножить доходы холдинга. Кроме этого, у Goldman Group есть ряд плановых инвестиционных проектов (вложений) с коротким сроком окупаемости, которые позволят достаточно быстро вывести бизнес на новый уровень».

У управляющей компании холдинга на сегодня нет облигаций в обращении, но в состав Goldman Group входят эмитенты «Мясничий», «ОбъединениеАгроЭлита» и «ИС Петролеум», чьи бумаги торгуются на Московской бирже.

* — 26.05.2020 Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск привилегированных акций ПАО УК «Голдман Групп», регистрационный номер № 2-01-16650-А.