Ключевые события

11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Объем выкупа бумаг за декабрь составил почти 106 млн рублей (70,6% от общего объема выпуска). Ставка ежемесячного купона по выпуску рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Предусмотрена амортизация.

По итогам декабря совокупная денежная выручка компании достигла рекордных 190,8 млн рублей. Это лучший показатель за всю историю работы, начиная с 2015 г. Для сравнения, в ноябре этот показатель составил 142,5 млн рублей. Как пояснил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, рост выручки компании связан как с увеличением портфеля в III-IV кварталах 2023 г., так и с фактором сезонности платежей.

Еще одним важным декабрьским событием для компании стал запуск активной работы по восьми новым клиентам в рамках проекта по синдицированному факторингу, который с лета 2023 г. организация развивает в партнерстве с цифровым банком «Точка». Совокупный стартовый лимит по этим клиентам — 87,2 млн рублей. «Такая высокая скорость запуска — результат слаженной эффективной работы двух команд — Global Factoring Network и банка «Точка» — в рамках проекта, уровень интеграции и автоматизации по которому с каждым месяцем только улучшается», — отметил Алексей Примаченко.

Итоги торгов

На вторичном рынке среднедневная ликвидность по свежему выпуску (БО-04-001P) компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за декабрь составила 3,5 млн рублей. Максимальный объем торгов — 9,2 млн рублей — был зафиксирован 18 декабря. Средняя доходность за месяц составила 25,8% годовых. Это максимальное значение среди всех выпусков эмитента.

Месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 составил 21,5 млн рублей, что на 63% больше, чем в ноябре. В течение месяца котировки бумаг опускали до 101,2% от номинала, однако по итогам декабря цена вернулась к 104,2%. Средняя доходность выпуска за месяц составила 18,15%.

26 декабря по выпуску началась равномерная четырехпроцентная амортизация тела долга, которая продлится вплоть до погашения 35-го купона (16 октября 2025 г).

За декабрь средняя доходность выпуска серии БО-02-001 выросла с 17,2% до 18,8% годовых. Месячный объем торгов достиг отметки 21,8 млн рублей, что на 3,7 млн больше показателя ноября. По итогам торгов 29 декабря цена выпуска составила 99,8% от номинала.

Показатель средней доходности четырехлетних облигаций серии БО-03-001 в декабре вырос с 17,4% до 19,4% годовых. Объем торгов за месяц увеличился на 62%, с 12,5 до 20,2 млн рублей. Средняя цена закрытия торгов за месяц составила 93,8% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 644 тыс. рублей (13-й купон), по одной облигации — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (9-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (5-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинала.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 9 млн 496 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 518,3 млн рублей. Выпуск серии 001P-04 находится в процессе размещения.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам компании составил 84 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 4,8 млн рублей.

Итоги торгов

Одним из событий для ООО «Группа «Продовольствие» в ноябре стало подтверждение рейтинга кредитоспособности на уровне B+(ru) с прогнозом «стабильный». По оценке рейтингового агентства АКРА, кредитный портфель компании стал более сбалансированным как по источникам, так и графику погашений. По итогам трех кварталов компания имеет ликвидность с учетом невыбранного лимита по овердрафтам и по факторингу в размере 160 млн рублей.

Продолжаем подводить финансовые итоги деятельности компании за девять месяцев 2023 г. По утверждениям директора «Группы «Продовольствие» Дементия Глухова, за три квартала компания экспортировала 44 тыс. тонн продукции на 1,36 млрд рублей, что на 59% выше показателя аналогичного периода 2022 г. В этот объем, в частности, вошли 135 тонн красной чечевицы, поставленной в Испанию на сумму 95 тыс. долларов. Таким образом, алтайская чечевица пополнила ассортимент европейских магазинов.

Переходим к выпускам эмитента.

На первичном рынке продолжается размещение трехлетних облигаций эмитента серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей — на текущий момент выкуплен на 46% (139 млн рублей). В ноябре было реализовано бумаг на сумму 52,6 млн рублей, среднедневной показатель — 2,4 млн рублей.

На вторичном рынке по выпуску серии 001P-03 за ноябрь ликвидность значительно выросла. Месячный объем торгов составил почти 59 млн рублей, что более чем в два раза выше показателя предыдущего месяца. В среднем котировки облигаций стабильно торговались вблизи номинала, однако к концу месяца цена опустилась до отметки 99% от номинала. Средняя доходность выпуска за одиннадцатый месяц 2023 г. составила 17,4% годовых.

По облигациям серии 001P-02 ежемесячная ликвидность выпуска за месяц практически не изменилась, за ноябрь она составила 18,5 млн рублей (в октябре — 18,3 млн рублей). По итогам торгов за 30 ноября цена выпуска опустилась до значения 98,7%, средний показатель цены по месяцу — 99,7% от номинала. Доходность выпуска по итогу месяца достигла значения 15,8% годовых.

За ноябрь месячная ликвидность выпуска серии 001P-01 выросла на 10,5% до 6,8 млн рублей. По итогу торгов за 30 ноября цена выпуска составила 98,3%, что может принести дополнительно 3% годовых от ценовой разницы, так как погашение выпуска пройдет уже мае 2024 г.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (30-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 15% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 96 тыс. 100 рублей (12-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-03 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 674 тыс. 731 рубль (2-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 4 млн 756 тыс. 831 рубль.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО «Группа Продовольствие» на общую сумму 406,3 млн рублей. Выпуск серии 001P-03 продолжает размещаться.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 90 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем выпускам в размере 15,9 млн рублей.

Итоги торгов

Период отчетностей за III квартал подошел к концу. Как и многие другие компании, эмитент «Пионер-Лизинг» опубликовал промежуточную отчетность компании за девять месяцев 2023 г. Кратко взглянем на основные показатели.

Выручка компании на 1 октября 2023 г. составила 427,5 млн рублей, что на 27% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль выросла пятикратно: если по итогам девяти месяцев 2022 г. показатель был 69,3 млн, то уже спустя год значение выросло до 364 млн рублей. Рост чистой прибыли оказался еще более существенным. По итогам деятельности с января по сентябрь 2023 г. чистая прибыль составила 72,4 млн рублей, что почти сопоставимо с чистой прибылью всего 2022 г. (77,3 млн рублей).

Долговая нагрузка у компании выросла на 16% с начала года: 2,75 млрд по итогам девяти месяцев 2023 г. против 2,37 млрд в конце 2022 г. Две третьих финансового долга приходится на долгосрочные займы, которые за три квартала 2023 г. увеличились на 23%, почти до 1,8 млрд рублей. Но несмотря на увеличение долговой нагрузки, расчетные коэффициенты заметно улучшились. Скорректированное отношение чистого долга и EBITDA по итогам девяти месяцев 2023 г. составило 4,16х, в начале года коэффициент был 5,88х. ICR увеличился с 1,04х до 1,59х.

Несмотря на увеличение купонной доходности по новым выпускам на рынке, флоатеры «Пионер-Лизинга» по-прежнему пользуются высоким спросом среди инвесторов. Не в последнюю очередь это связано с высокой волатильностью ключевой ставки.

По облигациям серии БО-П02 месячный объем торгов достиг 21 млн рублей. 30 ноября цена составила 105,9% от номинала (+0,9 п.п.). 19 ноября прошла выплата 57-го купона по ставке 19,25% годовых, а на выплату 59-го купона, которая пройдет уже в январе 2024 г., ставка увеличена до 21,25% согласно формуле расчета: ключевая ставка ЦБ + 6,25%.

По выпуску серии БО-П03 месячный объем торгов за ноябрь составил 33,1 млн рублей, что второй месяц подряд является максимальной ликвидностью среди всех выпусков эмитента. В декабре по ставке 19% состоялась выплата 49 купона, а выплаты по 50-му и 51-му купонам увеличены до 21% годовых по формуле: ставка ЦБ + 6%. Котировки бумаги весь месяц были выше значения 104% от номинала.

Месячный объем торгов по облигациям серии БО-П04 в сумме достиг 12,3 млн рублей. По итогам торгов 30 ноября цена облигаций снизилась до 96,6% (1 ноября — 98,4%), а показатель доходности составил 16,2%. Ежеквартальная выплата по выпуску пройдет 22 декабря по ставке 14,5%.

29 ноября по облигациям серии 01 был выплачен 18-й купон 15,81%. Согласно формуле расчета ставки (шестимесячная ставка RUONIA + 7%), купонная доходность 19-го купона увеличена до 16,78%, а у 20-го купона ставка увеличена 18,07% годовых. Месячный объем торгов за ноябрь — 23,3 млн рублей.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02 начислены из расчета 19,25% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 млн 746 тыс. рублей. (57-й купон), по одной бумаге — 15,82 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П03начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 916 тыс. рублей. (48-й купон), по одной бумаге — 14,79 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 01, доступному только для квалифицированных инвесторов, начислены из расчета 15,81% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 196 тыс. рублей. (18-й купон), по одной бумаге — 12,99 рублей.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем выпускам составила 15 млн 858 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» на общую сумму 1,45 млрд рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 295,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход, а также выплаты по амортизации выпуска серии 001Р-05 на общую сумму 110,6 млн рублей.

Итоги торгов

Отметим важные события для компании АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», которые были в ноябре 2023 г.

12 ноября 2023 г. компании исполнилось 30 лет. За это период эмитент достиг больших успехов и продолжает стабильно развиваться. На сегодня ФПК «Гарант-Инвест» имеет 16 объектов коммерческой недвижимости, 13 из которых — торговые и многофункциональные центры площадью от 3 до 47 тыс. кв. м.

В ноябре прошел XXVI ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи, на котором ФКП «Гарант-Инвест» занял первое место в номинации «Лучшее раскрытие непубличных компаний — эмитентов облигаций». Компания также вошла в шорт-лист номинации «Лучший годовой отчет непубличной компании».

Важным решением месяца для компании стало продление срока размещения облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г. Дополнительно эмитент назначил оферту на 14 марта 2025 г., причем с ценой приобретения бумаг 103% от номинала, что существенно увеличило эффективную доходность выпуска до 17,2% годовых.

На первичном рынке за ноябрь инвесторы выкупили облигации серии 002Р-07 на 111,5 млн рублей, а общий объем эмиссии в 4 млрд рублей выкуплен уже на 73% (2,94 млрд рублей).

На вторичном рынке месячная ликвидность выпуска серии 002Р-07 составила почти 155 млн рублей, что на 33% больше показателя октября. Среднедневной объем торгов держится на уровне 7 млн рублей. По итогам ноября котировки выпуска не опустились ниже номинала.

Напомним, что 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang, при этом ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Облигации серии 002Р-02 имеют минимальная месячную ликвидность (10,1 млн рублей) среди всех выпусков эмитента, которая обоснована скорым срок погашения тела долга (25 декабря 2023 г.). По итогам торгов 30 ноября цена выпуска составила 99,4% от номинала.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Приближается также дата погашения выпуска серии 002Р-03 (26 марта 2024 г.), однако месячный объем торгов существенно не снизился за ноябрь и составил 17,5 млн рублей, что лишь на 11% меньше результата предыдущего месяца. Среднемесячные котировки бумаги были около отметки 99% от номинала. Средняя доходность выпуска за ноябрь выросла с 13,03% до 14,83% годовых.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Объем сделок за октябрь по выпуску серии 001Р-05 составил почти 22 млн рублей. Дисконт цены бумаг за месяц не превысил 1% от номинала и по итогу торгов за 30 ноября котировки облигаций составили 99,2%. Средняя доходность выпуска за ноябрь — 16,5% годовых.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Доходность выпуска серии 002Р-05 по итогам 11-го месяца 2023 г. составила 16,1% годовых. В течение ноября торги облигациями проходили по ценам, близким к номиналу. Месячный объемом торгов составил почти 30 млн рублей, а среднедневная ликвидность была около 1,3 млн рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

За ноябрь объем торгов по выпуску эмитента серии 002Р-06 составил 62 млн рублей, а среднедневная ликвидность достигла почти 3 млн рублей. Доходность выпуска за месяц не подверглась существенным изменениям и по итогам торгов за 30 ноября составила 15,9% (доходность в начале месяца — 15,6%).

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (4-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 34 млн 105 тыс. 361 рубль (3-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 110 млн 620 тыс. 361 рубль.

В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» на общую сумму 9,62 млрд рублей. Выпуск серии 002Р-07 продолжает размещаться.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 43,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.

Итоги торгов

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвело итоги работы за девять месяцев 2023 г. Кратко рассмотрим промежуточные результаты компании.

Портфель «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на 1 октября 2023 г. составил 1,21 млрд рублей. По сравнению с 1 июля показатель вырос на 11%, что сопоставимо с динамикой российского рынка факторинга (портфель рынка за три месяца вырос на те же 11% до 1,79 трлн рублей). Как отмечает управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, спрос на факторинговые продукты продолжает активно расти, в том числе в ключевом для бизнеса эмитента сегменте МСП.

Портфель эмитента по сделкам с субъектами МСП по итогам трех кварталов 2023 г. составил 143 млрд рублей, это на 45% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Субъекты МСП получили 567 млрд рублей факторингового финансирования — на 65% больше, чем за тот же период 2022 г.

Из опубликованной промежуточной отчетности компании за девять месяцев 2023 г. выручка эмитента составила 1,2 млрд рублей (+12%). Показатель операционной прибыли достиг 78,5 млн рублей (+37%). Чистая прибыль составила 11,7 млн рублей (+46%).

Показатели рентабельности компании по итогам девяти месяцев улучшились. Валовая рентабельность составила 8,5% против 7% за тот же период 2022 г. Операционная рентабельность достигла 6,5% против 5,3%.

Финансовый долг «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за девять месяцев вырос на 31,6%, до 1,2 млрд рублей. Скорректированный коэффициент чистый долг/EBITDA улучшился — 11,1х против 11,3х. Коэффициент покрытия процентов составил 1,3х (по итогам девяти месяцев 2022 г. показатель ICR — 1,36х). Коэффициент текущей ликвидности — 4,33х.

По итогам ноября месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 составил 13,2 млн рублей, а цена бумаг опустилась до 104,8% от номинала (1 ноября — 105,7%). По итогу торгов 30 ноября, показатель доходности составил 15,7% годовых. 26 декабря после выплаты 13-го купона по ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение 4% от тела долга. В последующем равномерная ежемесячная амортизация продлится до конца обращения выпуска.

Весь ноябрь котировки выпуска серии БО-02-001 оставались выше номинала, месяц был закрыт на отметке 100,3% от номинала. Месячный объем торгов составил 18 млн рублей, а максимальная дневная ликвидность проявилась 28 ноября — 2,9 млн рублей. Показатель средней доходности (17,2%) остается второй месяц подряд выше отметки 17% годовых.

Показатель средней доходности четырехлетних облигаций серии БО-03-001 в ноябре вырос до 17,4% годовых. Объем торгов за месяц составил 12,5 млн рублей (-29% к предыдущему периоду). Среднее значение цены за месяц составило 97,1%.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 644 тыс. рублей (12-й купон), по одной облигации — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 2 млн 34 тыс. рублей (8-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 818 тыс. рублей (4-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинала.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 5 млн 496 тыс. рублей.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 400 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 15,5 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На первичном рынке с 27 ноября по 1 декабря было выкуплено облигаций ООО «Группа «Продовольствие» серии 001Р-03 на 9 млн рублей. С начала размещения инвесторы выкупили бумаг на 136,2 млн рублей, или 45,4% от общего объема выпуска в 300 млн рублей.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил 11,5 млн рублей, на 12,4% больше показателя предыдущего периода. В начале недели состоялась выплата по 2-му купону, следующая выплата пройдет 27 декабря.

Недельный объем торгов по выпуску 001P-01 за неделю составил 1,3 млн рублей, средний показатель доходности выпуска — 18,3%. Котировки бумаги всю неделю находились вблизи 98% от номинала.

По облигациям серии 001P-02 котировки в пятницу опустились до 98,1%. За неделю средний показатель доходности увеличился с 15,64% до 15,87% годовых. 5 декабря по выпуску пройдет ежемесячная выплата купона по ставке 15% годовых.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей был размещен эмитентом в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 (4B02-03-00013-L-001P) объемом 300 млн рублей начато размещение эмитентом в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 71 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На первичном рынке выпуск АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 размещен на 73% (2,92 млрд рублей). Недельный объем выкупа составил 62 млн рублей, что на 52% больше показателя предыдущей недели. На вторичном рынке недельная ликвидность по выпуску составила почти 47 млн рублей. Торги в пятницу были закрыты с ценой по номиналу.

По выпуску серии 002Р-06 недельный объем торгов достиг почти 10 млн рублей. Средний показатель доходности — 16,2% годовых. Максимальная ликвидность за день была в понедельник и составила 3,9 млн рублей. Ближайшая выплата купона по выпуску пройдет 12 декабря.

За неделю показатель средней доходности облигаций серии 002Р-05 составил 16% годовых, а ликвидность выпуска — 4,1 млн рублей. Котировки снизились до 99% от номинала.

Остальные выпуски эмитента — «короткие», погашение которых состоится уже в течении полугода. Ближайшее погашение пройдет 25 декабря 2023 г. у выпуска серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 16,4 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Продолжаем подводить финансовые итоги ООО «Группа «Продовольствие» за девять месяцев 2023 г. Компания экспортировала 44 тыс. тонн продукции на 1,36 млрд рублей, что на 59% выше показателя аналогичного периода 2022 г. В этот объем, в частности, вошли 135 тонн красной чечевицы, поставленной в Испанию на сумму 95 тыс. долларов. Таким образом, алтайская чечевица пополнила ассортимент европейских магазинов.

На первичном рынке с 20 октября по 24 ноября было выкуплено облигаций серии 001Р-03 на 3 млн рублей. С начала размещения выкуплено бумаг на 127,4 млн рублей, или 42,45% от общего объема выпуска в 300 млн рублей.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил почти 10,2 млн рублей. Котировки выпуска в течение недели были вблизи номинала. Средняя доходность не подверглась существенным изменениям и держится на уровне 17,3%.

По выпуску 001P-01 недельный объем торгов увеличился почти в два раза (84%) и составил 2,1 млн рублей. По итогам пятничных торгов доходность выпуска составила 18,8%.

По трехлетним облигациям серии 001P-02 котировки в пятницу опустились до 98,5% от номинала. С 20 по 24 ноября доходность выпуска выросла с 15,3% до 16,1%. Недельный объем торгов не изменился и составил 4 млн рублей.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей был размещен эмитентом в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 (4B02-03-00013-L-001P) объемом 300 млн рублей начато размещение эмитентом в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 97,4 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

В III квартале 2023 г. восстановление направления торговых центров Московского региона продолжилось. Активно идет развитие по замещению ушедших с рынка западных брендов.

На прошлой неделе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» раскрыло данные за девять месяцев 2023 г. Посещаемость торговых центров компании с января по сентябрь выросла до 28,4 млн человек (+11,4% к девяти месяцам 2022 г.). Результат оказался рекордным. Выручка за девять месяцев выросла до 2,182 млрд рублей, EBITDA — до 2,596 млрд рублей. Показатель чистой прибыли составил 16,5 млн рублей (против убытка в 2,992 млрд рублей в 2022 г.).

Рост операционного дохода компании привел к снижению показателя Чистый долг/EBITDA (в годовом исчислении) до 8,7 (10,4 LFL).

На первичном рынке выпуск серии 002Р-07 размещен на 72% на 2,86 млрд рублей. На вторичном рынке недельная ликвидность по выпуску составила почти 66 млн рублей, что более чем в два раза превысило показатель предыдущей недели. Торги в пятницу были закрыты с ценой по номиналу.

С 20 по 24 ноября объем торгов по выпуску серии 002Р-06 составил почти 15 млн рублей, максимальная ликвидность (5,2 млн рублей) была во вторник. Средний показатель доходности составил около 16% годовых.

21 ноября по выпуску серии 002Р-05 прошла ежеквартальная выплата купона по ставке 14,75% годовых. Котировки выпуска остаются вблизи номинала, а недельная ликвидность составила почти 4 млн рублей.

Остальные выпуски эмитента — «короткие», погашение которых состоится уже в течении полугода, торгуются с котировками вблизи номинала.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 65,7 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 до 27 декабря 2023 г. Также по выпуску была определена дата оферты — 14 марта 2025 г. Цена приобретения бумаг составит 103% от непогашенной части номинала.

На первичном рынке эмиссия по выпуску серии 002Р-07 состоялась на 71%, размещено облигаций на сумму 2,82 млрд рублей (объем выпуска — 4 млрд рублей). На вторичном рынке по выпуску недельная ликвидность составила 26 млн рублей, что почти в 3,5 раза больше показателя предыдущей недели. Пятничные торги облигациями были закрыты на котировке 100% от номинала.

Не изменилась за неделю ликвидность на вторичном рынке у облигации серии 002Р-06. С 13 по 17 ноября объем торгов составил почти 17 млн рублей. Средняя доходность остается ниже 16% годовых.

По остальным выпускам эмитента объемы торгов за неделю выросли. Ликвидность по выпуску 002Р-05 за неделю увеличилась на 63%, до 9 млн рублей. А объем торгов по выпуску 002Р-03 составил 6 млн рублей и оказался максимальным за последние четыре недели.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.