В ответ на дерзкое разрушение десятком иранских ракет двух гаражей для строителей военного аэродрома, Трамп ввёл санкции против 17 крупнейших компаний металлургического сектора. Как пояснил Белый дом, ограничения будут вводиться и против тех, кто занимается "покупкой, приобретением, продажей, транспортировкой или сбытом" железа, алюминия, стали, меди из Ирана, а также продукции из них.
Среди компаний иранская Mobarakeh Steel Company. Это крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и крупнейший в мире производитель железа с прямым восстановлением. Mobarakeh Steel Company производит более 50% иранской стали на всех основных рынках.
Начиная с 8 мая ведущим дела с представителями металлургического сектора Ирана физическим и юридическим лицам будет предоставлено 90 дней на прекращение такого рода предпринимательской деятельности. По истечении этого срока они могут подпасть под американские рестрикции. При этом, если сделки будут заключены уже после 8 мая, то, как подчеркивает Минфин, против их участников могут быть введены ограничения.
Ещё в 2012 году Иран был вторым по величине потребителем российских чёрных металлов - 15% всего экспорта. В 2018 году после выхода Ирана из ядерной сделки, ММК и Северсталь полностью прекратили поставки стали в Иран. Данные решения вызваны не только опасением санкций, но и значительным ростом иранской чёрной металлургии - за 10 лет страна увеличила производство в 3,5 раза и стала экспортёром. Если в 2010 году Иран произвёл 12 млн тонн, то к середине 2020 г. власти ожидали почти 45 млн тонн.
10 января США ввели санкции в отношении 17 ведущих производителей стали и горнодобывающих компаний в Иране, заявил в рамках брифинга для журналистов глава американского минфина Стивен Мнучин.
"Минфин ввёл санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке", — сказал он.
Кроме того, США в пятницу ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, заявил Мнучин.
Фьючерсы на железную руду в Китае выросли до самого высокого уровня за последние пять месяцев в среду, 8 января, в надежде на высокий спрос на запасы со стороны комбинатов в преддверии местных праздников.
«Сталелитейные заводы в южном и восточном Китае активно пополняют запасы перед предстоящим праздником Нового года ... но запасы на северных заводах все еще находятся на относительно низком уровне», - пишет Tianfeng Futures.
Биржа ожидает, что сталелитейные компании на севере Китая пополнят еще как минимум 1,95 млн. тонн железной руды перед новогодним праздником в Китае, который приходится на 24 января.
Гао Сяньмин, президент Китайской ассоциации металлургической промышленности CISA, представил план развития отрасли на 2020 год.
«Ассоциация будет и впредь содействовать формированию консенсуса в отрасли, поощрять страну к выпуску соответствующей политики по содействию слияниям и реорганизации металлургической промышленности как можно скорее, а также содействовать большему прогрессу в слияниях и реорганизации отрасли», - рассказал председатель CISA на шестом общем собрании ассоциации в Пекине.
Глава CISA отметил, что результаты сокращения производства стали в Китае не только принесли пользу китайским сталелитейным предприятиям, но и эффективно способствовали восстановлению мировой сталелитейной промышленности.
«Прибыль отрасли возросла, а соотношение активов и пассивов упало. В 2015 году предприятия черной металлургии потеряли 84,688 млрд юаней, а в 2019 году ожидается чистая прибыль в 180 млрд юаней», - отметил Гао Сяньмин.
Он отметил, что Китай находится на этапе решения проблем, связанных с преобразованием методов развития, оптимизацией экономической структуры и преобразованием темпов роста. Поэтому металлургическая промышленность должна полностью изменить прежний путь, основанный на масштабном расширении и конкуренции по низким ценам, и перейти к пониманию необходимости повышения качества и эффективности.
Мировая экономика также становится все более неопределенной, поскольку экономики Европы и Китая, а также Индии, АСЕАН и других крупных экономик в целом замедлились из-за роста протекционизма, заявили в Японской федерации чугуна и стали. На мировую сталелитейную отрасль будут оказывать влияние ряд международных инициатив и такие факторы как перепроизводство стали и борьба с глобальным потеплением.
В японской экономике в 2019 году личное потребление умеренно восстанавливалось при благоприятных условиях занятости, но производственная активность замедлилась из-за спада в зарубежных экономиках и последовавших стихийных бедствий. Капитальные затраты также сокращаются из-за спада в корпоративной деятельности.
В этих обстоятельствах спрос на сталь в Японии в прошлом году был устойчивым в области гражданского строительства из-за восстановления и реконструкции, связанных со стихийными бедствиями, но зарубежные рынки в автомобильной отрасли замедлились в отечественной обрабатывающей промышленности. Помимо снижения спроса после повышения налога на потребление в октябре прошлого года, ситуация была слабой из-за невнятного внешнего спроса в машиностроении.
Сворачивание строительных проектов в преддверии Олимпиады в Токио стало основным фактором, влияющим на спрос на сталь в Японии, который, как ожидается, сократится еще на 6% в начале 2020 года. Производство стали в Японии падает третий год подряд и, вероятно, сократится ниже 100 миллионов тонн в 2020 году.
В ответ на растущие запасы, некоторые японские заводы снизили закупочные цены на металлолом на 400 иен (примерно 3,70 долларов США) за тонну на этой неделе. Запасы лома уже достигли пика на складах поставщиков, а увеличение внутреннего сбора усугубляет нехватку места для складирования. Поставщики переносят продажи на зарубежные рынки.
Основными покупателями Японии являются Южная Корея и Вьетнам, два крупнейших потребителя металлолома в Азии.
Уровень производства стали в Иране, как ожидается, достигнет 43,6 миллиона тонн к концу следующего иранского года (20 марта 2021), в то время как фактический объем производства в этом году по оценкам Иранской организации по развитию и реконструкции металлургической и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) достиг 31,1 миллиона тонн при использовании 71% от номинальной мощности.
IMIDRO также ожидает, что к концу следующего иранского года объем производства железа прямого восстановления достигнет 37,2 миллиона тонн по сравнению с сегодняшними 33,6 миллиона тонн при использовании 90% мощностей в отрасли.
На Иран сегодня приходится 65% производства стали на Ближнем Востоке. За последние несколько лет объемы производства стали в Иране значительно выросли, и страна поднялась с 13-го на 10-е место в списке крупнейших мировых производителей стали в последнем рейтинге Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), потеснив Италию, Тайвань и Украину.
Американские производители стали Nucor, ArcelorMittal и НЛМК в начале 2020 года повысили цены на плоский прокат еще на 40 долларов за тонну.
Nucor и ArcelorMittal повышают цены пятый раз за последние три месяца. Американское подразделение Новолипецкого меткомбината с октября было как минимум три раза объявляло о росте цен.
Нынешнее повышение цен подняло среднюю цену листовой стали в США с 25 октября на 190 долларов.
Другие американские компании, такие как интегрированный сталелитейный завод US Steel, также подняли цены с октября, стремясь к уровню цен на горячекатаный рулон 600-640 долларов за тонну.
За период c 27 декабря по 9 января сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 3,19 пункта (+0,59%) до отметки 546,11.
Это положительное изменение показателя наблюдается уже почти месяц подряд .
За предыдущий период этот показатель вырос на 3,75 пункта, а неделей ранее - на 2,52 пункта.
На первом месте по росту цен - балка (+1,59%). Периодом ранее имел место рост цен на нее на 0,85%.
Далее следует вгп труба (+0,69%). Предыдущее повышение цен на нее было примерно на 0,7 процентных пункта больше.
Арматура выросла в цене на 0,68%, примерно на 1,7 процентных пункта меньше, чем периодом ранее.
Рост цен у г/к листа - 0,62%. На 0,16 процентных пункта больше, чем предыдущее изменение.
Прокат плоский х/к прибавил в цене 0,46%. На 0,37 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Цены на оцинкованный плоский прокат снова снизились(-0,05%) , но на 0,2 процентных пункта меньше, чем при предыдущем изменении цен на него.
Погрузка на сети РЖД по итогам 2019 года составила 1 млрд 278,1 млн тонн, сообщили в пресс-службе монополии. Таким образом, ОАО «РЖД» ухудшили результаты прошлого года на 0,9% по сравнению с 2018-м, в том числе в декабре - на 2%.
Снижение по итогам 2019 года, в частности, "обеспечил" спад отгрузок кокса на 4,3% (до 10,8 млн тонн), лома черных металлов (-7,7% до 14,7 млн тонн) и черных металлов (-5,6% до 73,8 млн тонн).
Увеличилась в 2019 г. погрузка железной и марганцевой руды (на 3%, до 120,2 млн тонн).
ПАО «Мечел» (NYSE: MTL) получил средний рейтинг «Покупать» от шести аналитиков, которые в настоящее время изучают компанию, сообщает Marketbeat Ratings. Два инвестиционных аналитика оценили акции как удерживающие, два - рейтинг покупки, а один - сильный рейтинг покупки компании. Средний годовой ценовой показатель среди брокерских компаний, которые покрывали акции в прошлом году, составляет $12,30.
Дочерняя компания горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ – East Metals AG и Находкинский морской торговый порт договорились о снижении тарифа на перевалку угля сверх оговоренной квоты в 2020 году.
В августе 2019 года тариф на перевалку объема угля сверх согласованных квот был повышен до $19 за тонну (против $18 за перевалку угля сверх согласованных квот в объеме 374 млн т в 2018 году), максимальный объем превышения квоты составил 2,7 млн т. Отмечалось, что это позволит ЕВРАЗу переваливать дополнительные объемы угля на Дальний Восток в соответствии с высоким спросом на перевалку грузов через дальневосточные порты.
Согласно новому изменению, в 2020 году тариф на перевалку угля сверх квоты составит $15 за тонну, при этом максимальный объем превышения квоты не изменился.
Крупнейший китайский производитель стали, компания Baowu Steel Group произвела 96 миллионов тонн нерафинированной стали в 2019 году.
Государственная компания, вероятно, была крупнейшим производителем стали в мире в 2019 году, так как ArcelorMittal сократила производство в ответ на слабый спрос на европейских рынках. ArcelorMittal, базирующаяся в ЕС, в 2018 г. произвела 92,5 млн тонн нерафинированной стали.
Baowu в настоящее время имеет мощность производства сырой стали около 98,5 млн тонн / год.
В 2018 году Baowu, состоящая только из Baosteel и Wugang, произвела 67,43 млн тонн стали.
Апелляционный суд г. Таранто отменил решение суда низшей инстанции, требующее остановки доменной печи № 2 на металлургическом комбинате ArcelorMittal Italia (бывший Ilva). Как отмечает итальянская металлургическая ассоциация Federaccia, этот вердикт может сыграть важнейшую роль в спасении крупнейшего в стране сталелитейного предприятия.
Доменная печь № 2 рассчитана на выплавку до 2 млн. т чугуна в год, но в последнее время работает с примерно 75%-ной загрузкой. На нее сейчас приходится порядка трети выплавки чугуна на меткомбинате. Отмена требования о ее закрытии, по оценкам S&P Global Platts, создает основу для дальнейших переговоров о судьбе комбината.
Группа ArcelorMittal и правительство Италии 20 декабря 2019 г. подписали соглашение о совместной выработке нового плана реорганизации Ilva. Его планируется составить до конца января текущего года.
Правда, ожидания сторон весьма различны. Так, итальянские власти хотели бы довести объем производства до 8 млн. т стали в год с сохранением всех имеющихся на сегодня рабочих мест. ArcelorMittal, со своей стороны, выступает за увольнение порядка 6 тыс. сотрудников и увеличение выплавки только до 6 млн. т в год к 2023 г.
В период с 21 марта по 22 декабря 2019 года Иран экспортировал 5,2 млн тонн стали, что на 19% больше, чем за тот же период 2018 года. 600 тыс. тонн в месяц - не так уж и много. Однако, в эру замедления роста региональных экономик и переизбытка металлургических мощностей, и подобный объём способен поддержать рынок чермета. Иран - это как Германия или две Италии.
Санкции способны поднять металлургию Турции, которая, в свою очередь, потянет за собой ЕС и наш внутренний рынок.
Но можно с таким же успехом ожидать дальнейшей эскалации противостояния между Ираном и США, что в конечном итоге ничего хорошего не принесёт.
Photoshop пошёл по бараде, так что сегодня без картинок.
2020 год по восточному календарю будет стальным. Сегодняшний дайджест переходной: в нём и прошедший 2019 и наступивший 2020 годы.
2019 год для российских металлургов сложился в общем-то неплохо. Однако, российская экономика так и не смогла увеличить темпы своего роста, спрос на стальную продукцию оказался ниже ожидаемого, а национальные проекты, которые должны были дать мощный толчок развитию страны, пока не заработали так, как нужно. Но зато неудачи и проблемы 2019 г. могут повлечь за собой обширные и далеко идущие перемены.
И хотя октябрь напоминал начало конца, начинаем мы 2020 год на приемлемом уровне относительно января 2019 года. А если учесть укрепление национальной валюты, то и вообще можно порадоваться.
А вот американский рынок стали упал по сравнению с началом 2019 года сильнее всех - почти на 20%. Некоторые местные компании сокращают выплавку стали. Тарифы, конечно, убрали с рынка некоторых конкурентов, в частности, поставки российской стальной продукции в США упали почти в 10 раз. Но «пустые места» во многом заняли поставщики из тех стран, на которые стальные тарифы не распространяется.
В основном же, на этой неделе все праздновали Новый год. Новостей не так много. Хотя есть одна. С Ближнего Востока.
Согласно мониторингу Ассоциации металлургической промышленности Китая, в конце декабря 2019 года Индекс цен на железную руду в Китае (CIOPI) составил 333,04 пункта, увеличившись на 13,70 пункта по сравнению с предыдущим месяцем или на 4,29%, а рост по году составил 2,66 процентных пункта.
«В декабре 2019 года из-за влияния ожиданий зимнего хранения запасы в железорудном порту показали тенденцию к росту, а цены продолжали колебаться в сторону увеличения. По мере приближения праздника Весны и выхода рынка в межсезонье спрос на железную руду в последующий период не будет расти, а будет колебаться и ослабевать», - прогнозируют в CISA.
В четверг 2 января главный китайский сталелитейный город Tangshan, расположенный в северной провинции Hebei, выпустил оранжевое предупреждение о загрязнении из-за ухудшения погодных условий, согласно уведомлению местного правительства.
Как известно, оранжевые оповещения, вторые по величине после красного в трехуровневой системе предупреждений о загрязнении в Hebei, требуют от компаний принятия мер по сокращению выбросов и в некоторых случаях ограничения производства, хотя у провинции есть «позитивный список», освобождающий тысячи фирм от сокращения производства.
Предупреждение действует со 2 января и о его прекращении Tangshan объявит дополнительно.
Суточное производство стали в Китае, согласно данным China Iron and Steel Association (CISA), в середине декабря 2019 г. составило в среднем 1,94 млн. тонн, что ниже на 27,300 тонн или на 1,39% по сравнению с первой декадой декабря (1-10).
CISA также отмечает, что запасы металлопродукции на 20 декабря 2019 г. составили 11,01 млн. тонн, что ниже на 1,79% к предыдущей декаде.
Производственный индекс PMI американской промышленности упал до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре 2019 года и стал самым низким показателем с 2009 года.
Производственная активность в США упала до самого низкого уровня за более чем десятилетие на фоне ослабления спроса и замедления роста мировой экономики в прошлом году.
Ассоциация менеджеров по закупкам, заявила в пятницу, что ее производственный индекс PMI упал до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре. Уровень прошлого месяца был самым низким с июня 2009 года, когда экономика США находилась в последней Великой рецессии.
Любое значение PMI ниже 50 сигнализирует о сокращении экономики. Американский индекс был ниже этого критического уровня с августа 2019 года. Новые заказы, производственная составляющая и влияние занятости в индексе были отрицательными. Но другие компоненты индекса, такие как рост цен, предполагают, что спад производства достиг дна.
Цены на сталь в Индии будут расти третий месяц подряд в январе 2020 года, после оживления внутреннего спроса и положительной динамики цен на мировом рынке.
Сталелитейные компании сообщили, что цены на горячекатаный рулон будут увеличены до 700-1000 рупий (15 – 20 долларов) за тонну в январе.
Рост цен на сталь приведет к росту маржи металлургических компаний, так как рост цен происходит на фоне падения цен на сырье. Цены на коксующийся уголь в Индии упали на 60 долларов за тонну до 130 долларов, в то время как цены на руду упали до 90 долларов за тонну со 120 долларов за тонну.
Согласно прогнозам Japan Iron and Steel Federation (JISF), начиная с нового финансового года, начинающегося в апреле 2020 года, годовой объем производства сырой стали в Японии может быть таким же, как и в 2018-2019 финансовом году, и ожидается, что производство стали может снизиться.
По мнению JISF, спрос на сталь для внутреннего строительства и производства в следующем году, вероятно, упадет, но ожидается, что спрос на экспорт возрастет.
Большинством голосов было принято решение выплатить дивиденды по результатам третьего квартала отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,650 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, в безналичном порядке, в срок и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 15 января 2020 года.
ArcelorMittal, ведущая мировая интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, объявила, что продаст 50% полностью принадлежащего ей морского бизнеса Global Chartering Limited (GCL) Drylog Ltd (Drylog). Компания таким образом пытается решить вопрос с долгами.
На основе анализа экономических индикаторов Словакии, US Steel Košice приняла решение остановить одну из трех доменных печей и отложить инвестирование в мощности по выпуску холоднокатаного рулона неориентированной электростали в Кошице.
Компания обещает вернуться к обсуждению данного инвестиционного плана по мере улучшения рыночной конъюнктуры.
Бразильская сырьевая компания Vale SA согласилась продать свою 25%-ую долю в китайской компании Henan Longyu Energy Resources Ltd. компании Yongmei Group Co. примерно за $152 млн.
В процессе регистрации ценных бумаг Vale добавила, что сделка, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2020 года. Компания также заявила, что продажа активов в Henan Longyu Energy Resources является частью ее стратегии, направленной на более эффективное распределение капитала и оптимизацию бизнеса.
Итоги
Скорее всего, 2020 г. будет непростым для российской металлургии и смежных отраслей. Сложной остается экономическая и политическая обстановка в мире, да и российская экономика, по-видимому, не наберет в этом году высоких оборотов.
Однако отечественные металлурги продолжают строить новые производственные линии, расширять сортамент, а значит, уверены в своем будущем и будущем страны.
Мои ожидания по поводу 2020 года скромные. Я думаю, год будет непростым. Этим всё сказано. Если говорить о финансовых показателях, то они будут на уровне 2019 года или хуже, но не значительно - порядка 5-10%.
Перед Северсталью стоит самая главная задача - компетентно, эффективно, грамотно, точно, чётко реализовать программу развития на 2020 год - $1,7 ярда.
Все вы прекрасно знаете, что мои статьи абсолютно бесплатны. Так было и так будет всегда.
Для статистики и понимания скажу, что если бы каждый, кто прочитал статью, перевёл бы мне по 5 рублей, на работу я бы уже мог не ходить.
Не все знают, что на написание одной статьи уходит от 4 часов. Если писать 2 статьи в неделю, то за месяц набежит рабочая неделя на этой "работе".
ДОКА говорит, что Мордашову стоило бы платить мне зарплату за то, что я тут отдуваюсь за Северсталь. Но я считаю, что никто никому ничего не должен: уговора не было. Ни он, ни вы - никто никому.
И пишу я статьи не для того, чтобы на этом зарабатывать, а для того, чтобы привлечь инвесторов в металлургию. Чем больше инвесторов, тем больше разговоров, тем дороже Бренд, тем выше капитализация, тем мне лучше.
Получается, что и так стараюсь исключительно ради своего кошелька. Даже при бесплатности контента на этом блоге.
Недавно, когда я смотрел влог Елисеева, моя жена спросила меня: а почему ты не повесишь себе на блог донат? Я подумал и сказал, что мне стыдно. Мне стыдно просить деньги, если я в них не нуждаюсь. После этого у нас было пару долгих разговоров, результатом которых стало то, что вы читаете сейчас.
Если вам, по какой-то причине, захочется поблагодарить меня материально за то, что я делаю, с сегодняшнего дня вы сможете воспользоваться ссылкой на сервис Яндекса по переводу средств. Эта ссылка будет в конце каждой статьи.
Ещё раз. Вы мне ничего не должны. Вы ценны для меня уже лишь тем, что читаете эти строки. Благодаря вам существует этот блог, ведь блог не может существовать без читателя. Спасибо всем и каждому, кто говорит слова благодарности, ставит лайки, а ещё лучше - при удобном случае рассказывает своим собеседникам про Северсталь и российскую чёрную металлургию.
А все собранные средства я потрачу на внешнюю оптимизацию блога (SEO), чтобы нас, инвесторов Русской Стали стало ещё больше.
Прошедшая неделя была интересная, насыщенная. Вышла информация по железке, которую я так долго ждал. Завершилось, так и не начавшись, сотрудничество Thyssenkrupp и Tata Steel. Железорудный концентрат, наконец-то, вырос выше сотки. Теперь цены на стальную продукцию не смогут сильно обвалиться - им помешают косты. А при условии роста ЖРК, снижении цен на коксующийся уголь и стабилизации котировок на сталь, Северсталь имеет наиболее выгодные условия для ведения операционной деятельности в сравнении с оппонентами.
Но давайте в порядке очереди. И так - Стальной Дайджест, поехали!
Биржевые цены на руду в Китае взлетели на рекордный уровень. Китайские трейдеры ожидают стабильного спроса на сталеплавильное сырье, несмотря на высокие цены, так как местные заводы будут наращивать производство на фоне высокой прибыльности, говорят на бирже. Масла в огонь роста биржевых цен подлила авария на крупной железорудной шахте Китая, где девять человек оказались под землей в затопленных выработках.
Уровень использования мощностей на сталелитейных заводах по всему Китаю вырос на 0,28 процентных пункта до 69,06 процента по состоянию на 17 мая по сравнению с предыдущей неделей.
Однако аналитики и трейдеры предупреждают, что процесс пополнения запасов на сталелитейных заводах может замедлиться, когда спрос на сталь начнет ослабевать. Запасы металлопродукции у трейдеров продолжали снижаться на этой неделе до 11,62 миллиона тонн.
В рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха власти крупнейшего региона производства стали в Китае Таншаня приказал местным сталелитейным заводам сократить ее выплавку на 10,07 миллиона тонн, а производство чугуна - на 8,04 миллиона тонн до конца этого года.
Региональное правительство также приняло решение сократить производство стали до 100 миллионов тонн в год к 2020 году. Количество сталелитейных заводов должно быть сокращено до 30 к 2020 году.
В Таншань в настоящее время базируется около 40 сталелитейных заводов, годовая мощность производства чугуна в регионе составляет 128 миллионов тонн, а объем производства стали - 134 миллиона тонн. Они составляют 52,6 и 56,1 процента, соответственно, от общего числа в провинции Хэбэй.
Согласно данным Национального бюро статистики Китая, производство стали в Китае в январе – апреле 2019 года составило 315 миллионов тонн, что на 10,1 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только за апрель выплавка стали в регионе увеличилась на 12,7 процента достигнув нового рекордного уровня в 85,03 миллиона тонн.
Во вторник китайские фьючерсы на сталь упали до самого низкого уровня за более чем пять недель, поскольку сохраняются опасения по поводу спроса на фоне усиления торговой напряженности в отношениях между США и Китаем, хотя обе стороны выразили оптимизм в разрешении своего спора.
Специалисты опасаются перепроизводства на рынке коксующегося угля. Повышение мировых цен на премиальный австралийский коксующийся уголь в два раза за последние три года, до около $210 за т FOB, привело к запуску новых проектов в отрасли, которые могут снова сдвинуть рыночный баланс в сторону избытка предложения.
По данным Турецкого статистического института (TUIK), в марте 2019 г. национальные металлургические компании были вынуждены сократить экспорт сортового проката из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке.
В частности, внешние поставки арматуры составили в марте 419 тыс. т, что на 21% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В первом квартале в целом турецкий экспорт данной продукции сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности до 1,32 млн. т.
Лишившись своих традиционных рынков сбыта в США и Евросоюзе, турецкие компании активно осваивают новые направления.
Индийская сталелитейная промышленность просит власти ввести так называемые защитные пошлины на ввоз стали в размере 25 процентов, чтобы защитить внутреннего производителя от растущего импорта.
Кроме того, Ардешир Са'д Мохаммади, заместитель директора Иранской организации развития и реконструкции горнодобывающей промышленности и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), недавно объявил, что производственные мощности страны по производству стали увеличатся на 25 миллионов тонн в течение следующих четырех лет.
В 2018 году Иран произвел 25 миллионов тонн стали, что указывает на рост на 17,7 процента по сравнению с 21,2 миллионами тонн в 2017 году.
«2018 год был благополучным для металлургии, результаты первого квартала 2019 года демонстрируют тревожные тенденции. Реальность такова, что мы находимся сейчас в амплитуде не роста, а снижения возможностей», - прокомментировал МСС ситуацию в металлургической отрасли и перспективы до конца года исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь» Алексей Сентюрин.
Индекс цен в металлоторговле к середине мая поднялся на 3,44 пункта, до отметки 613,52. За период c 26 апреля по 16 мая сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 3,44 пункта (+0,56%), до отметки 613,52. Напомню, что за предыдущий недельный период этот показатель вырос на 2,2 пункта, а еще периодом ранее - на 0,71 пункта.
На первом месте по росту цен (+0,97%) х/к плоский прокат Предыдущее изменение цен составляло +1,32%.
Лист г/к поднялся в цене на 0,95%. Почти в 4 раза больше, чем периодом ранее.
Оцинкованный плоский прокат увеличился в цене на 0,75%. Предыдущее изменение цен составляло +1,41%.
Далее находится арматура (+0,34%). Периодом ранее цены на нее выросли на 0,88%.
В частности объем перевалки угля составил- 54,2 млн. т (+10,5%), черных металлов - 9,9 млн. т (-8,3%), руды - 2,5 млн. т (+24,5%).
В целом видно, что мы экспортируем дорогостоящее сырьё, а экспорт стальной продукции упал. Посмотрим, что с внутренним рынком и с долей ведущих игроков.
В апреле ж/д перевозки по России черных металлов (без металлолома и отраслевых перевозок РЖД) составили 6,58 млн тонн. В годовом исчислении объемы перевозок остались на уровне прошлого года.При этом поставки на внутренний рынок составили 4,1 млн тонн ( +9,2%). Отгрузки на экспорт – 2,07 млн тонн (-12,4%). Поступления по импорту – 339 тыс. тонн (-16,4%).
Данные говорят нам о восстановлении стального внутреннего спроса! Это очень хорошо, потому что domestic market - премиальный рынок.
В целом за январь-апрель объемы перевозок достигли 26,06 млн тонн, что на 0,8% ниже уровня 2018 года.
При этом внутрироссийские перевозки составили 15,24 млн тонн(+7,24%). Поставки на экспорт - 9,4 млн тонн(-8,9%), а поступления по импорту - 1,08 млн тонн(-25%).
В апреле прямые поступления по сети РЖД стального проката на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельского машиностроения составили 15,5 тыс. тонн. По сравнению с мартом объемы поставок выросли на 18,2%, а в годовом исчислении - упали на 12%.
В целом за период с января по апрель объемы поставок составили 54,8 тыс. тонн, что на 13% выше прошлогоднего уровня.
В апреле, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката, труб и полуфабрикатов на ведущие судостроительные и ремонтные предприятия России составили 1,7 тыс. тонн. По сравнению с мартом объемы поставок упали на 39%, а в годовом исчислении - на 85%.
В целом за период с января по апрель объемы поставок составили 26,3 тыс. тонн, что на 40% ниже прошлогоднего уровня.
В апреле прямые поступления стального проката, труб и полуфабрикатов (с учетом импорта) на предприятия российского ж/д машиностроения составили 139,6 тыс. тонн. По сравнению с мартом объемы поставок снизились на 6,6%, а в годовом исчислении - выросли на 7%.
В целом за период с января по апрель объемы поставок составили 522,2 тыс. тонн, что на 10% выше прошлогоднего уровня.
В апреле, согласно ж/д статистике, прямые поступления по сети РЖД стального проката в адрес крупнейших отечественных автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ОАТ и пр.) составили 92,2 тыс. тонн. По сравнению с мартом объемы поставок выросли на 2,3%, а в годовом исчислении - сократились на 3,5%. Добавим, что в этом году месячные поставки стабильно ниже соответствующих показателей прошлого года.
В целом в январе-апреле объемы поставок составили 314,5 тыс. тонн, что на 10,5% ниже прошлогоднего уровня.
В целом в январе-апреле объемы поставок составили 214,7 тыс. тонн, что на 12% ниже прошлогоднего уровня.
Сравнительная характеристика ж/д отгрузок стального проката, млн т
ММК
НЛМК
Северсталь
Отгрузка в апреле
0,77 (-10,2% Г/Г)
1,03 (-4,2% Г/Г)
0,78 (+2,4% Г/Г)
Отгрузка в период янв-апр, в том числе:
3,4 (-6% Г/Г)
4,2 (-4,5% Г/Г)
3,3 (-0,4% Г/Г)
- российским потребителям
2,5 (+11%)
1,42 (-7,9%)
2,24 (+25%)
- на экспорт
0,89 (-34,3%)
2,77 (-2,7%)
1,05 (-30,4%)
Новая высокотехнологичная аглофабрика ММК, запуск второй очереди которой планируется в ближайшее время, может принести компании дополнительно около 40 миллионов долларов к EBITDA ежегодно. Помимо роста производительности, она обеспечит существенное снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
Аглофабрика №5 рассчитана на производство до 5,5 миллиона тонн высококачественного сырья в год. Агломерат с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и снизить расход кокса, благодаря чему затраты на выплавку одной тонны чугуна, произведенного с использованием агломерата новой фабрики, снизятся на 8 долларов. Первая очередь аглофабрики была введена в строй в апреле этого года.
Европейская комиссия посчитала, что альянс двух компаний нарушит конкуренцию на региональном рынке. Она была готова утвердить данное слияние лишь при условии выставления на продажу такой значительной доли общих активов, что это лишало создание совместного предприятия экономического смысла.
Срыв планов, обсуждавшихся с 2016 г., ставит обе компании в непростое положение и заставляет их разрабатывать новые стратегии.
Guido Kerkhoff отказался от плана реструктуризации, в котором слияние было ключевым, и решил вместо этого преобразовать группу в холдинговую компанию и сделать листинг своих прибыльных операций по производству лифтов.
«Разумеется, что касается стали, мы смотрим, какие еще есть варианты консолидации. Но с нынешней позицией Европейской Комиссии я не вижу возможности больших слияний», - сказал Kerkhoff.
ThyssenKrupp ожидает потери в 2018/19 финансовом году, после пересмотра в сторону понижения ожиданий роста на самых важных рынках и провала планов по слиянию с Tata Steel Europe.
Руководство Tata Steel может попытаться спасти баланс компании с высокой долей заемных средств посредством значительных продаж активов.
«Команда по слияниям и поглощениям в Tata Sons и высшее руководство в Tata Steel надеялись закрыть сделку в марте 2019 года. У группы не было плана B», - заявили в группе Tata на условиях анонимности.
Аналитики отмечают, что компания надеялась получить средства для расширения своего бизнеса в Индии, беря все более крупные кредиты.
Японская корпорация Nippon Steel приняла решение закрыть в октябре текущего года одну из двух своих линий по выпуску труб большого диаметра на комбинате Kashima, чтобы сосредоточить весь выпуск данной продукции на комбинате Kimitsu.
Как заявляет компания, из-за снижения активности в нефтегазовом секторе спрос на японские трубы большого диаметра упал. К тому же, в США на эту продукцию действует антидемпинговая пошлина.
Текущие мощности Nippon Steel по выпуску ТБД составляют около 2 млн. т в год на двух предприятиях.
Тем временем!
Американская компания Zekelman Industries инвестирует более $150 млн. в строительство нового предприятия по непрерывному производству сварных труб средних и больших размеров, которое, как утверждает компания, станет крупнейшим в мире в своем классе.
Проект будет реализован в подразделении Atlas Tube.
По оценкам Eurofer, видимое потребление стальной продукции в ЕС сократится в текущем году на 0,4%. Поэтому расширять квоты, по мнению ассоциации, нельзя.
Квартальные продажи ArcelorMittal составили $19,186 млрд, что соответствует прошлогоднему уровню и на 4,7% выше по сравнению с октябрем-декабрем. Показатель EBITDA компании снизился на 34,2% г/г и на 15,3% кв/кв, до $1,652 млрд, в связи с негативным влиянием фактора "затраты-цены".
Прежде всего, ArcelorMittal ожидает улучшения в Китае, где прежде аналитики компании прогнозировали спад в пределах 0,5-1,5%. Теперь они считают, что потребление стальной продукции в стране в текущем году немного возрастет благодаря подъему в строительном секторе и реализации правительственных мер по стимулированию экономики.
Как признает руководство бразильской корпорации Vale, произошедшая в конце января катастрофа с прорывом дамбы хвостохранилища, унесшая жизни, как минимум, 237 человек, привела к временному выведению из эксплуатации мощностей по добыче около 90 млн. т железной руды в год.
По словам финансового директора Vale Лучиано Сиани, корпорация рассчитывает вернуть в строй эти мощности в течение двух-трех лет, но при этом «не спешит» и будет сотрудничать с властями и правоохранительными органами. Повторный запуск будет происходить, только если производство станет полностью безопасным.
В первую очередь Vale ожидает получить разрешение суда на полную загрузку своего рудника Brucutu в штате Минас-Жерайс на юге Бразилии. В настоящее время это предприятие, являющееся крупнейшим в регионе, работает только на треть своих мощностей, достигающих 30 млн. т в год. По словам Сиани, на этом предприятии полностью внедрен «сухой» метод обогащения руды, не создающий жидких отходов.
Еще около 30 млн. т мощностей Vale рассчитывает разблокировать в течение 6-12 месяцев по мере внедрения там сухого метода складирования отходов. Предприятия совокупной производительностью еще порядка 30 млн. т в год будут по-прежнему нуждаться в хвостохранилищах. Процесс обеспечения их безопасности займет порядка 2-3 лет.
Также Vale надеется к концу сентября получить все разрешения на повторный запуск железорудного предприятия компании Samarco, совместного предприятия с австралийской BHP. Там катастрофический прорыв хвостохранилища произошел в ноябре 2015 г.
Как известно, чёрная металлургия - зеркало мировой экономики. Всё больше и больше слышны тревожные предупреждения то с той, то с другой стороны - все ждут Кризис.
США, Китай, Европа - везде, где только можно, настороженный инвестор видит скрытые сигналы о снижении темпов экономического роста. Не надежд на светлое будущее - нет инвестиций - нет расширения спроса на стальную продукцию.
Даже без ввода в строй новых печей и конвертеров, существует проблема переизбытка мощностей. Для защиты внутренних рынков государства вводят заградительные пошлины: пример тому США, Европа, на очереди Индия - самый быстрорастущий рынок в Мире.
Прошлый год для металлургов был пиковым - цены на сталь радовали всех. Как говорил Мордашов: в ураган и индейка летает. Это как раз таки о таком периоде, когда все получают огромные прибыли: кто-то больше, кто-то меньше, но это уже неважно.
Текущий год первым же кварталом показал, что прибыли металлургов будут снижаться. Для сталеваров, не имеющих своего сырья, вообще всё грустно: цены на сырьё растут, а на стальную продукцию - нет.
У многих компаний маржа приблизилась к нулю, мы уже слышим о сокращениях производств. Пока что планку держит Китай.
Рынок всё расставит по своим местам. Наши компании - лидеры по EBITDA margin и обладают самой низкой себестоимостью продукции. И, как я уже ни раз говорил: пока толстый сохнет, худой сдохнет.
Но конкурентные преимущества легко снимаются на границе внешнего рынка под видом угроз национальной безопасности. И остаётся одна надежда - внутренняя политика, внутренний рынок и национальные проекты.
Сравнение ж/д отгрузок стального проката прекрасно показывает, как восстанавливается внутренний спрос, снижается экспорт и, самое главное, кто этим воспользовался =)
Сегодня контракт на ЖРК в Даляне закрылся на уровне в 624 юаня ($92,83) - как вчера. В долларах это немного больше из-за укрепления юаня.
Биржевые котировки арматурной стали в Шанхае упали в среду на 2,3 процента до 3 590 юаней (примерно 534 доллара США) за тонну. Горячекатаный прокат, производственный сортовой прокат, подешевели на утренних торгах на 1,8 процента до 3 590 юаней. Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность в отношении спроса.
Падение цен на сталь также повлияло на фьючерсы на железную руду, поскольку рынок заставил сомневаться, станут ли заводы продолжать пополнение запасов сырья до тех пор, пока продажи стали не увеличатся.
В рамках публикации в среду предварительных финансовых результатов за 2018 год Glencore объявила, что производство коксующегося и энергетического угля будет ограниченно "на текущем уровне". Речь идет о диапазоне от 145 млн до 150 млн тонн в год, что составляет около 2% мирового спроса. На данный момент Glencore входит в число мировых лидеров угольной отрасли, контролируя около 20% добычи и сбыта торгуемых объемов угля. Например, она занимает первое место среди австралийских производителей угля.
Fortescue, являющаяся четвертой по величине в мире железорудной добывающей компанией, сообщила о 5-процентном росте поставок железорудного сырья во 2-м квартале и о том, что существует высокий спрос на ее новый рудный продукт среднего класса.
Сегодня Fortescue порадовал акционеров, утроив промежуточные дивиденды до 0,30 доллара на акцию, включая специальный дивиденд, что отражает уверенность компании в росте цен на железную руду.
В то же время, как сообщает Интерфакс, BHP Billiton и Fortescue не видят возможности существенно нарастить добычу, чтобы компенсировать выбытие с рынка объемов Vale. Компания BHP во вторник сохранила прогноз по производству желруды на этот год на уровне 241-250 млн тонн (в 2018 году - 238 млн тонн).
Тройка крупнейших производителей желруды помимо Vale - BHP, Rio Tinto и Fortesque - работает практически на максимуме своих мощностей и едва ли сможет существенно увеличить объем добычи без дополнительных капиталовложений, писали недавно аналитики австралийской инвесткомпании Macquarie Wealth Management. В среднесрочной перспективе только у Rio Tinto есть возможность нарастить добычу, однако для этого потребуются инвестиции в инфраструктуру и расширение рудников, что может занять три-четыре года.
Сегодня вышла уточняющая новость по Бразилии. Как оказалось, власти потребовали от национальных горнодобывающих компаний до 15 августа 2021 г. ликвидировать все хвостохранилища, расположенные над объектами площадки предприятий и населенными пунктами. Кроме того, вводится запрет на новое строительство подобных сооружений.
По данным бразильского горнорудного агентства, в стране насчитывается 84 хвостохранилища, расположенные выше уровня окружающей местности. Они принадлежат ряду национальных производителей железорудного сырья, включая Vale, CSN, Usiminas, MMX, ArcelorMittal и Anglo American.
И так, как мы видим, в этом и следующем году назревают серьёзные проблемы с железной рудой, что, конечно, поддержит цены на контракты. Все металлургические компании, не имеющие в своей бизнес модели вертикально интегрированный ресурсный дивизион, будут нести потери рентабельности.
С коксующимся углём, если не всё плохо, то говорить о каком-то избытке на рынке пока не приходится. Всё это определённо скажется на ценах на сталь, так как цены на неё не восстановились до сих пор, а цены на ресурсы бьют рекорды.
И вот первые звоночки - компания ArcelorMittal во второй раз в месяц повысила цены на плоский прокат на €30 ($ 34) за тонну. Ко всему прочему, стальной экспорт из Турции сократится в 2019 году до 15-16 млн т с рекордных в истории 21,4 млн т.
А с 21 марта 2018 г. по 20 января 2019 г. Иран экспортировал около 4,7 млн т стальной продукции – на 19% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. По данным Иранского департамента развития и модернизации горной промышленности (IMIDRO), более 40% иранской нерафинированной стали поставляется на различные мировые рынки. Согласно последним сводкам World Steel Association, Иран стал 10-м по величине производителем стали в мире.
Горно-металлургическая компания "Мечел" может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгой – уже в этом году, чтобы после 2020 года расплатиться с долгами. Долг Мечела составляет совсем не скромные 5,1 EBITDA.
Северсталь определила производителей работ по строительству комплекса доменной печи №3 Череповецкого металлургического комбината. Генеральным подрядчиком строительства объектов центрального узла агрегата стал Центр «Домнаремонт» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»).
На строительство объектов внешнего комплекса определены три подрядные организации. Бункерную эстакаду, шихтоподачу и литейные дворы выполнит УралДомноРемонт (г. Екатеринбург). Объекты энерго- и электроснабжения будут возведены компанией СК ЮСП (г. Москва). Строительство центрально-вытяжной и центрально-приточной станций, а также их инфраструктуры выполнит СМК Черметэкология (г. Череповец).
Задувка агрегата планируется во второй половине 2020 г. Его проектная производительность составит более 3 млн т чугуна в год.
Оставить комментарий
