1 февраля эмитент приобрел облигации у инвесторов, поданные на выкуп в рамках очередной добровольной оферты. Заявки были удовлетворены в полном объеме на общую сумму 89 331 963,6 руб., включая НКД. Общий долг компании по облигационному займу снижен до 281 млн руб. c первоначальной суммы выпуска 400 млн руб.
Данная оферта по выпуску № 4-01-00402-R была объявлена 11 января 2023 г. и являлась добровольной — эмитент проводил ее по личному усмотрению и самостоятельно определял условия, инвесторы в свою очередь также добровольно принимали решение об участии.
Согласно условиям оферты требования о приобретении эмитентом облигаций от их владельцев принимались в период с 23 по 27 января по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. ООО «ЮниМетрикс» обозначало максимальный объем к выкупу — не более 90 000 шт. бумаг (или 22,5% от выпуска). По итогам оферты на выкуп было предьявлено 88 930 шт. бумаг. на сумму 89 331 963,6 рублей — 1 февраля эмитент удовлетворил все заявки. Информация раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Напомним, что выпуск облигаций ООО «ЮниМетрикс» на сумму 400 млн рублей был размещен на Московской бирже в сентябре 2019 года. В июле 2022 года компания посредством проведения ОСВО утвердила изменения, касающиеся срока обращения облигаций и других параметров выпуска, также позже компания сменила основной вид деятельности.
Подробные пояснения касаемо этих событий ранее давал генеральный директор ООО «ЮниМетрикс» Алексей Антипин, объясняя, что у компании возникли сложности в связи с уходом из России ключевого клиента «Шелл нефть».
В этом же обращении руководитель ООО «ЮниМетрикс» озвучивал намерения компании добросовестно выполнять взятые на себя обязательства перед инвесторами в части обслуживания выпуска, а также постепенно снижать долговую нагрузку посредством выкупа бумаг, предоставляя возможность инвесторам закрыть позицию в облигациях по полной номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода. Подтверждением намерений являются уже две успешно проведенные добровольные оферты.
Первая добровольная оферта провелась в конце прошлого года, согласно которой, 23 декабря 2022 года «ЮниМетрикс» приобрел у инвесторов все заявленные бумаги на общую сумму 30 012 300 рублей. Заявки также принимались по цене в 100% от номинальной стоимости с накопленным купонным доходом.
Таким образом, ООО «ЮниМетрикс» существенно снизило долговую нагрузку — после исполнения двух оферт финансовый долг компании, представленный на сегодня только выпуском биржевых облигаций, составляет 281 млн рублей.
Успешно состоялось повторное общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) эмитента ООО «ЮниМетрикс», о чем эмитент сообщил публично, разместив информацию на своей странице в сети Интерфакс.
28 июля 2022 года были подведены официальные итоги голосования, проходившего с 15 по 27 июля текущего года, и зафиксированы в Протоколе общего собрания владельцев облигаций. В голосовании, где одна облигация приравнивалась к одному голосу, приняли участие держатели 303 956 облигаций, среди которых «за» высказалось 303 757 голосов, «против» — 199, воздержавшихся нет. Для принятия решения по повестке было необходимо положительное решение 299 511 голосов (75% от объема бумаг в обращении). Таким образом, ОСВО можно официально считать успешно состоявшимся.
На повестку был вынесен вопрос о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81, номер 4-01-00402-R от 14.06.2019). В результате проведения общего собрания владельцев облигаций в условия выпуска внесены следующие изменения:
Новая дата погашения эмиссии облигаций — 2 520-й день с даты начала размещения (первоначально дата погашения была определена на 1080-й день), то есть продление срока обращения на 4 года или с 36 до 84-х купонных периодов;
Периодичность выплаты купона — каждые 30 дней — сохраняется;
Эмитент сохраняет право на досрочное погашение выпуска облигаций в течение всего срока его обращения, в даты окончания купонных периодов;
По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинальной стоимости бумаг в даты окончания 72, 76, 80, 84 купонных периодов;
Новая ставка по купону: 15% в период с 37 по 48 купонные периоды; 12% — с 49 по 84 купонные периоды (текущая ставка — 12,5% годовых).
Справка: выпуск объемом 400 млн руб. размещен на Московской Бирже 12.09.2019 г. Исходные параметры: срок обращения 3 года, ставка купонного дохода — 12,5% годовых. На сегодняшний день во вторичном обращении находится 399 348 бумаг номинальной стоимостью 399 348 тыс. руб. Еще 652 облигации были выкуплены эмитентом в ходе оферты, которую ООО «ЮниМетрикс» провело в апреле 2022 г.
Документ, содержащий новые условия, которые эмитент ООО «ЮниМетрикс» предлагает инвесторам утвердить в рамках стартовавшего Общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) представлен на рассмотрение инвесторам.
Напомним, что 23 июня текущего года, нефтетрейдер огласил решение провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО), цель которого — утвердить изменения в решении о выпуске облигаций № 4-01-00402-R от 14.06.2019.
Для удобства изучения мы выделили основные изменения, предлагаемые инвесторам для утверждения в рамках ОСВО:
Новая дата погашения эмиссии облигаций — 2 520-й день с даты начала размещения (первоначально дата погашения была определена на 1080-й день), то есть продление срока обращения на 4 года или с 36 до 84-х купонных периодов;
Периодичность выплаты купона — каждые 30 дней — сохраняется;
Эмитент сохраняет право на досрочное погашение выпуска облигаций в течение всего срока его обращения, в даты окончания купонных периодов;
По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинальной стоимости бумаг в даты окончания 72, 76, 80, 84 купонных периодов;
Новая ставка по купону: 15% в период с 37 по 48 купонные периоды; 12% — с 49 по 84 купонные периоды (текущая ставка — 12,5% годовых).
Список владельцев облигаций, имеющих право голоса, зафиксирован 28.06.2022. Все подробности, касающиеся вносимых изменений в Решение и новых параметров выпуска направлены владельцам облигаций компании «ЮниМетрикс» по официальным каналам. Собрание пройдет в форме заочного голосования и завершится 08.07.2022 г.
Таким образом, на основании итогов общего собрания владельцев облигаций до наступления плановой даты погашения — 24.08.2022 года — возможно будут приняты новые условия по выпуску.
Эмитент принял решение провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) с целью утверждения изменений в Решении о выпуске облигаций. Информация раскрыта на странице сайта интерфакс.
Дата фиксации списка владельцев облигаций, имеющих право голоса - 28.06.2022. Собрание пройдет в форме заочного голосования и завершится 08.07.2022 г.
Как и было заявлено ранее, суть вносимых изменений - продление срока обращения выпуска и определение его параметров (ставка, порядок погашения, периодичность выплаты купонного дохода). Таким образом, по итогам общего собрания владельцев облигаций могут быть приняты новые условия по выпуску до наступления плановой даты погашения — 24.08.2022 года.
Все подробности, касающиеся вносимых изменений в решение и новых параметров выпуска, будут направлены владельцам облигаций компании «Юниметрикс» по официальным каналам и опубликованы на сайте эмитента накануне начала процедуры голосования.
Напомним, что эмитент ранее уже озвучивал свое намерение утвердить новую дату погашения текущего облигационного займа (№4-01-00402-R от 14.06.2019) и других его параметров, и именно для реализации этой цели провести общее собрание владельцев облигаций.
Выпуск объемом 400 млн руб. был размещен в сентябре 2019 года со сроком обращения 3 года, ставка — 12,5% годовых, фиксированная. Сейчас в обращении находится 399 348 бумаг общей номинальной стоимостью 399 348 тыс. рублей, т.к. ООО «Юниметрикс» выкупил 652 бумаги по итогам проведенной оферты в апреле 2022 г.
2021 год стал для ООО «ТФН» очередным рекордным по величине годовой выручки — 32,9 млрд руб. Размер выручки 2020 года превышен на ощутимые 35,4% или 8,7 млрд руб. Рост выручки эмитента наблюдается четвёртый год подряд.
Рост продаж наблюдается в большинстве товарных групп и в первую очередь по группе «Электронная техника», прирост продаж в данном сегменте в 2021 году составил 7,6 млрд руб.
Единственная группа товаров, которая показывает снижение продаж второй год подряд — это автомобильные сигнализации, суммарное снижение выручки за период 2020-2021 составило 140 млн руб. Данное снижение с лихвой компенсируется ростом по группам: оптика, аксессуары и прочие товары, совокупное увеличение продаж которых за два последних года превысило 1,820 млрд руб.
Снижение себестоимости продаж в отчётном году на 3,0% нашло своё отражение в росте рентабельности деятельности эмитента.
Помимо этого, валюта баланса эмитента по итогам 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,6% и составила 12,5 млрд руб. В активе увеличение произошло в основном за счет роста дебиторской задолженности (+ 22,9% или 1,3 млрд руб.) и запасов (+7,9% или + 0,3 млрд руб.).
Рост активов профинансирован преимущественно за счет увеличения финансового долга на 1,3 млрд руб., 1,0 млрд руб. из которого сформирован облигационным займом эмитента, размещенным в феврале 2021 года.
Структуру пассивов можно охарактеризовать как сбалансированную: наибольшую долю занимают собственный капитал (35,2%) и финансовый долг (42,0%). Оставшаяся доля приходится на кредиторскую задолженность (22,4%).
Показатель EBITDA по итогам 2021 года зафиксирован на уровне 934,0 млн руб., что выше значения 2020 года на 27,1% или 199,3 млн рублей.
Рост долга в отчётном году оказал влияние на основные показатели долговой нагрузки.
Стоит отметить, что основной показатель для бизнеса, занимающегося продажами [Долг/Выручка], сохраняется в комфортном диапазоне и на конец 2021 года равняется 0,16х.
Частный независимый нефтетрейдер ООО «Юниметрикс» планирует провести общее собрание владельцев облигаций с целью переноса срока погашения выпуска ценных бумаг.
Эмитент объявил о намерении продлить срок обращения облигаций на 3-5 лет. С целью утверждения новой даты погашения текущего выпуска и других параметров облигационного займа, планируется провести общее собрание владельцев облигаций уже в начале июня 2022 года. Таким образом, новые условия на основании итогов проведения ОСВО могут быть приняты до наступления плановой даты погашения выпуска — 24.08.2022 года.
Новые параметры — график обслуживания и погашения выпуска, ставка и периодичность выплаты купонов — будут озвучены накануне планируемого ОСВО.
Дебютный выпуск компания разместила в сентябре 2019 года сроком обращения на 3 года с фиксированной ставкой по купону — 12,5% годовых. Общий объем выпуска составлял 400 млн руб., однако по итогам проведенной оферты в апреле 2022 г., ООО «Юниметрикс» выкупил 652 бумаги согласно заявкам, таким образом в настоящее время в обращении находится 399 348 бумаг общей номинальной стоимостью 399 348 тыс. рублей. Облигации торгуются по цене около номинала, отмечается заинтересованность на бумаги компании среди инвесторов — сделки проходят в значительном объеме.
Вчера, 28 апреля, были подведены итоги проведения добровольной оферты. Заявки на выкуп облигаций принимались по цене 95% от номинальной стоимости в период с 13 по 26 апреля.
Данная оферта являлась добровольной и была объявлена ООО «Юниметрикс» по собственному усмотрению, поэтому заявки принимались на условиях, установленных эмитентом — по цене 95% от номинальной стоимости. Участие инвесторов в данной оферте также являлось добровольным. Агентом по приобретению облигаций выступил: АО «Банк Акцепт».
Заявки держателей облигаций, оформленные в соответствии с требованиями, были удовлетворены в полном объеме вчера, 28.04.2022 г. Общее количество бумаг по заявкам на выкуп составило 652 шт., сумма приобретенных облигаций эмитентом в рамках оферты равна 619 843,36 рублей или 950,68 рублей на одну бумагу.
Напомним, что выпуск облигаций ООО «Юниметрикс» был размещен на Московской бирже 9 сентября 2019 года, объемом эмиссии 400 млн рублей. Решение об объявлении оферты было принято компанией не вследствие наступления каких-либо событий, а по собственному усмотрению эмитента, целью объявленной добровольной оферты являлось сокращение долга через обратный выкуп облигаций, поскольку по словам руководства компании, средства от облигационного займа сейчас не в полном объеме необходимы нефтетрейдеру.
По объявленной 1 апреля добровольной внеплановой оферте инвесторы в течение 14 календарных дней могут направить свои заявки на выкуп облигаций по цене 95% от номинальной стоимости. Заявки начинают приниматься сегодня, 13 апреля.
Напомним, что данная оферта не является следствием наступления каких-либо событий, а объявлена эмитентом по собственному усмотрению. Учитывая, что оферта добровольная, ее условия определяет эмитент: максимальный принимаемый объем бумаг — 70 000 штук по цене — 95% от номинальной стоимости.
Участие инвесторов в данной оферте также является добровольным. Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру и сообщить о намерении продать эмитенту определенное количество облигаций в связи с фактом наступления события. Оригиналы заявок должны быть направлены в период с 13 по 26 апреля 2022 года на адрес агента по приобретению облигаций АО «Банк Акцепт»: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14, АО «Банк Акцепт», отдел ценных бумаг, на имя Пахомова Сергея.
Обращаем внимание, что согласно информации, указанной в эмиссионной документации, требования на досрочное приобретение облигаций принимаются только в виде оригиналов на бумаге. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать следующую информацию:
о полном наименовании Держателя,
серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже,
адресе Держателя для направления корреспонденции,
контактном телефоне.
Требование к содержанию уведомлений, рекомендуемая форма уведомления и подробный порядок прохождения процедуры опубликованы эмитентом на странице интерфакс.
Расчеты по собранным в рамках оферты заявкам будут произведены 28 апреля.
Инвесторы в течение 14 календарных дней могут направить свои заявки на выкуп облигаций по предложенной эмитентом цене — 95% от их номинальной стоимости.
Для участия в оферте, необходимо направить заявку на адрес агента по приобретению облигаций — АО «Банк Акцепт» — в период с 13 по 26 апреля 2022 года. Расчеты по собранным в рамках оферты заявкам будут произведены 28 апреля.
Напомним, что выпуск облигаций ООО «Юниметрикс» объемом 400 млн рублей, был размещен по открытой подписке 9 сентября 2019 года. Фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения составляет 12,5% годовых. Выплаты осуществляются ежемесячно.
Требование к содержанию направляемых уведомлений об участии в оферте прописаны в сообщении, опубликованном эмитентом на странице интерфакс.
Генеральный директор ООО «Юниметрикс», Алексей Антипин, прокомментировал свое решение объявить добровольную оферту:
«На фоне происходящих событий, ликвидность в сегменте корпоративных облигаций существенно снизилась. Чтобы компенсировать этот фактор, мы предлагаем нашим инвесторам участие в оферте. Стоит отметить, что предложенная стоимость — 95% от номинала — выше рыночных котировок по выпуску „Юниметрикс“. А принимать участие в оферте или нет — личное дело каждого инвестора».
Согласно информации, указанной в эмиссионной документации, требования на досрочное приобретение облигаций может быть принято только в виде оригиналов на бумаге. Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру, указав на факт наступления данного события. Оригиналы заявок должны быть отправлены по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Советска, 14, АО «Банк Акцепт», отдел ценных бумаг, Пахомову Сергею.
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию:
— о полном наименовании Держателя,
— серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже,
— адресе Держателя для направления корреспонденции,
— контактном телефоне.
Данная оферта является добровольной — то есть объявлена эмитентом не в силу наступления каких-либо событий, а по собственному усмотрению. Поэтому условия оферты определяются эмитентом, в данном случае цена выкупа составит 95%, а максимальный объем бумаг, которые принимает эмитент — 70 000 штук. Участие инвесторов в данной оферте также является добровольным.
Дмитрий Дикарев, финансовый директор ООО «ТФН», одного из крупнейших в России дистрибьютеров мобильных устройств, рассказал о том, как работает компания в условиях санкций.
— Как коснулась текущая мировая ситуация вашего бизнеса? В целом отрасли? Каковы прогнозы по последствиям?
— Так или иначе есть сложности в логистике из-за отказа логистических компаний осуществлять поставки товара в Россию. Но за два «ковидных» года мы уже адаптировались к таким сложностям, учли в заказах увеличение сроков поставки.
Логистические маршруты могут быть частично перестроены, возможны изменения в форматах контрактов, валюта контрактов, банки где контракты обслуживаются, но никто не собирается оставлять российский рынок.
Считаем, что глобально никто не уйдет, большинство ограничатся только заявлениями, а единицы, решившие все-таки покинуть рынок России, вскоре вернутся, однако их место могут оперативно занять другие игроки. Наш рынок емкий и очень привлекательный. В случае ухода каких-либо брендов, мы готовы заместить их товарами из портфеля наших брендов, либо из новых поставщиков.
— Какие из санкций и каким образом уже коснулись бизнеса/отрасли? Какие коснутся в дальнейшем по ожиданиям?
— Если оказывать давление на рынок такими экономическими способами, то рынок просто перестроится. Мир гораздо более глобален и не ограничивается только Америкой и Европой, если они уйдут с российских торговых площадок, их место сразу займут другие поставщики, например, из Китая, которые и не думают уходить. Для многих компаний объем российского рынка является стратегически важным.
Даже в кризисе логистики можно найти положительные моменты. Есть перевозчики которые отказываются возить товар в РФ, уже сейчас по части таких маршрутов мы получаем товар другими перевозчиками которые очень оперативно заместили ушедших. Теперь у них есть шанс на долго занять освободившееся место. Рынок все расставит на свои места.
— Есть ли у компании зарубежные партнеры (клиенты, поставщики и др.)? Как складываются отношения?
— Отношения отличные, рабочие, политическая повестка на них никак не повлияла. Все, без исключения, партнеры готовы продолжать и очень хотят работать. Они готовы везти товар как угодно, любыми путями: через страны не поддержавшие санкции в отношении РФ. Да, товар будет стоить дороже, могут уменьшиться объемы, но на него есть и будет спрос.
— Какие меры поддержки от государства/региона имеются на сегодня для отрасли?
— Сложно сказать, мы мониторим ситуацию, но пока таких мер государство нам не предлагает.
— Какие меры принимаете/планируете принять с целью удержания стабильности работы компании?
— Совместно с партнерами, как поставщиками, так и покупателями, мы выстраиваем новые резервные форматы работы, контракты, агентские и партнерские схемы, словом, сообща делаем все возможное, чтобы максимально адаптироваться под текущие условия. Главное — желание работать, остальное — дело техники.
— Есть ли у вас возможность использовать ситуацию в свою пользу?
— Мы видим для своей компании время больших возможностей. Некоторые бренды не из нашего портфеля объявляют об уходе с рынка, кто-то чисто декларативно, кто-то перейдет к реальным действиям, но наша компания работает преимущественно и азиатскими брендами. Пока из наших партнеров, с которыми мы работаем, никто не собирается уходить.
Если кто-то решит уйти, то мы с удовольствием заменим его, обеспечив рынок как продукцией брендов из нашего действующего портфеля, так и расширим его новыми брендами. Будем охотно занимать освободившиеся ниши. Спрос был и останется. Возможно его структура поменяется, но мы расцениваем это как преимущество.
— В какой валюте у вас происходят расчеты с клиентами/поставщиками? Скажется ли нынешняя ситуация на вашей прибыли?
— В расчетах мы использовали преимущественно рубли. Валютные платежи занимали не более 15-20%, и половина из них, если не больше, приходилась на юани.
Последние две недели мы доллары не покупали, и на момент начала кризиса у нас были совершены предоплаты поставщикам на сумму порядка $30 млн. Так что мы сейчас получим большую положительную курсовую разницу.
Сейчас мы практически по всем позициям стараемся переходить в юани, создаем резервные контракты. К слову, даже те банки, которые попали под санкции, работают, и валютные транзакции проходят в том же «СберБанке» — он не отключен от системы SWIFT. Для страховки мы открываем резервные счета в банках, не попавших под санкции.
— Есть ли у компании потребность в финансировании? Как сейчас обстоят дела с банковским кредитованием?
— Банки нас финансируют. Ставки поднялись, и мы тоже подняли цены. По наиболее ликвидным товарам мы перешли на предоплату. Поставки товара продолжаются. Какие-то перебои были связаны с изменением логистики. Кто-то взял паузу на изменение цен, но, когда волатильность валютных курсов снизилась, работа была возобновлена.
Даже в направлении оптики, где у нас есть ряд европейских поставщиков, каких-то ограничений поставок товара в Россию нет.
— Будет ли повышаться спрос на средства мобильности, на ваш взгляд. Если да, то в каком объеме (ваш прогноз). Ожидаются ли перебои с поставками товаров?
— Обычно в кризис всегда повышается спрос на товары длительного пользования, к которым относится и электроника. В ожидании роста цен отрасль фиксировала взрывной спрос на товар — его просто смели с полок. И даже после подорожания техники ее продолжают активно раскупать.
Прогнозирую, что со временем рынок РФ адаптируется к новым условиям как например адаптировались компании из Китая, против которых вводили санкции ранее. Так или иначе, Россия пойдет по такому же пути.
В части снижения уровня жизни и покупательской способности: у компании Samsung и у других компаний, представленных в нашем портфеле, обширнейшая линейка телефонов от дешевых до высокобюджетных флагманов, а также самые простые и дешевые смартфоны и кнопочные телефоны. Таким образом, мы готовы предоставить товары для потребителя всех уровней дохода.
Оставить комментарий
