Недавно эмитента отчитался об итогах работы в 1 квартале 2024 года. За более подробными комментариями мы обратились к генеральному директору ООО «Транс-Миссия» Максиму Федорову.

Несмотря на то, что в отчетном периоде зафиксировано снижение объемов выручки, все остальные финансовые показатели по 1 кварталу 2024 года (операционная и чистая прибыль, EBITDA, уровень долговой нагрузки и другие) демонстрируют позитивную динамику.

Ранее мы подчеркивали, что отрицательная динамика выручки компании обусловлена рядом факторов: вступлением в силу нового закона о такси, а также переходом компании на новое ПО. Тем не менее, бизнес эмитента только выиграл от этого, продемонстрировав повышение эффективности, как следует из ключевых финансовых показателей.

«1-й квартал — традиционно „мертвый сезон“ на рынке такси, начало повышения активности пассажиров такси приходится на апрель-июнь. Как раз в этот период мы ожидаем рост выполненных заказов и выручки на 5% к уровню 1-го квартала, к чему активно готовимся: принимаем заявки по переливам из других служб такси для поддержания необходимой плотности; заключаем коллаборации на бартерной основе и партнерские интеграции для увеличения клиентской базы; оптимизируем ценообразование для привлечения как можно большего количества клиентов; внедряем уже реализованные, но не запущенные ранее технические доработки», — рассказал генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров.

В начале года эмитент также продолжил расширять географию присутствия: совместно с партнерами открыты Ханты-Мансийск, Кировск и Апатиты. В ближайшее время планируется открыть возможность заказа такси «Ситимобил» во всех городах-миллионниках. Принято решение о развитии обоих сервисов эмитента («Таксовичкоф» и «Ситимобил») на всей территории Волгоградской области.

За рубежом ведется работа по развитию франшизы в Казахстане через партнёров и инвесторов. Здесь компания рассматривает варианты по коммерческой реализации ПО. Этот проект реализуется по новой модели, отличной от действующих предложений франшизы (находится в стадии переупаковки) и Совместного предприятия.

В Таиланде идет продвижение суббренда «Tappy Taxi». Компания изначально приняла решение развивать данный проект вне рамок франшизы — запуск производился самостоятельно, без привлечения сторонних партнеров. На данный момент в королевстве работает мобильное приложение, осуществляется услуга аренды транспортных средств.

Свой дебютный выпуск облигаций № 4B02-01-00138-L эмитент разместил в апреле 2024 года, и сейчас находится в процессе освоения средств. «ХРОМОС Инжиниринг» поделился тем, куда направилась часть средств, и в какой период планируется освоение оставшейся.

При размещении выпуска эмитент обозначал, что планирует распределить облигационный выпуск объемом 500 млн рублей на несколько направлений: открытие сервисных центров; развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий; приобретение оборудования для развития направления по металлообработке; часть инвестиций — на пополнение оборотных средств.

На текущий момент эмитент находится в процессе освоения средств от облигационного выпуска: 150 млн руб. направлено на приобретение оборудования для развития производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске — поставку оборудования компания ожидает в июле. Также на новой площадке в Дзержинске планируется запуск производства на базе новых технологий — 50 млн руб. эмитент инвестировал в научные разработки. Еще часть инвестиций в размере 50 млн руб. направлено на пополнение оборотных средств, также в соответствии с заявленными ранее целями.

Оставшуюся часть облигационного выпуска в размере 250 млн рублей эмитент рассчитывает освоить в течение ближайших 1,5 месяцев. Часть средств планируется направить на открытие сервисных центров — при выборе локации упор делается, прежде всего, на количество предприятий в регионе, где используется оборудование «ХРОМОС Инжиниринг». На сегодняшний день компания рассматривает открытие центров в Уфе, где высока концентрация компаний, использующих приборы производства эмитента, также в Санкт-Петербурге, вблизи которого строится большой комплекс.

Оставшаяся часть также пойдет на пополнение оборотных средств с целью развития компании. Так, планируется сотрудничество с Китаем — подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве: «ХРОМОС Инжиниринг» намерен поставлять оборудование партнерам в Китай, которые, в свою очередь, будут снабжать эмитента комплектующими для разработки новых продуктов. В компании ожидают, что первые взаимные поставки будут осуществлены еще до начала осени, и эмитенту как раз требуются резервы для финансирования первой партии поставок.

Также реализация договора совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» (главный научно-исследовательский центр ПАО «ГАЗПРОМ») будет проведена с использованием облигационных средств. Уже сейчас есть согласованный проект договора, рассчитанный на 5 лет совместной работы. В рамках работ по договору эмитент планирует разработать 150 методик. На сегодняшний момент у уже согласовано первых шесть из них. Также изготовлен анализатор серы для газораспределительных станций Газпрома, идет разработка нового ГОСТа. Это огромный шаг вперед, поскольку предприятия и лаборатории только с утвержденными ГОСТами смогут использовать в работе прибор по соответствующей методике.

По действующему выпуску облигаций эмитент добросовестно выполняет обязательства перед инвесторами, выплачивая купонный доход своевременно и в полном объеме согласно графику.

Сбор заявок на размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) в объеме 200 млн рублей ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) осуществляет на платформе Сбербанка.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, ЦФА выпускают в обращение сроком на 12 месяцев под 19,5% годовых; предусмотрена ежемесячная выплата дохода. Привлеченные средства направят на пополнение оборотного капитала, а также проведение технических мероприятий, повышающих эффективность работы оборудования.

Как сообщила директор по финансам «Сибстекла» Екатерина Нестеренко, долговая нагрузка компании останется на приемлемом уровне. Погашать ЦФА планируют за счет прибыли предприятия.

— На «Сибстекле» совершенствуют управление финансовыми ресурсами, диверсифицируют долговой портфель, — комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — ЦФА пока не являются стандартным инструментом для промышленных компаний, тем не менее, интерес к рынку токенизированных ценных бумаг растет, эмитентов становится все больше, чему способствует доступность процедуры организации выпуска. Для физических лиц ЦФА — это новый механизм инвестирования в реальный сектор экономики, причем их доходность выше, чем банковских депозитов.

Эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с ООО «АЗС-Люкс» продолжает успешно развивать сеть заправочных станций NAFTA24 в Новосибирской области. Вчера, 20 июня, была открыта тринадцатая АЗС, расположенная в городе Бердск, по улице Боровая, 93а.

На новой АЗС, как и на других станциях NAFTA24, представлено широкое разнообразие видов топлива. Также она отвечает высоким стандартам качества, для комфорта клиентов на территории расположены минимаркет.

Кроме того, для посетителей всех тринадцати АЗС доступно мобильное приложение NAFTA24, с помощью которого можно накапливать баллы с каждой покупки и оплачивать ими до 100% заказа, делиться накопленными баллами с друзьями и получать реферальное вознаграждение за их приглашение, узнавать о проходящих акциях и т.д.

Напомним, что, помимо развития сети АЗС, эмитент совместно с партнерами обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов, включающую в себя закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков (в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже), трейдинг, хранение и доставку до АЗС, реализуя товар конечным потребителям.

Эмитент — крупнейший производитель картонной упаковки для молока — 20 июня осуществил полное погашение облигаций Ламбумиз-БО-П01.

После реализации безотзывной оферты и трех амортизационных выплат объем в обращении составлял 29 525 000 руб., остаточный номинал — 2 500 руб. Ставка купонного дохода выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019) находилась на уровне 9,5% годовых.

20 июня АО «Ламбумиз» провело полное погашение остаточного номинала, направив инвесторам 29 525 000 руб.: по 2 500 руб. на бумагу. В этот же день держатели облигаций получили доход за 60 купонный период. Выплата на одну бумагу составила 19,52 руб., на все — 230 531,20 руб.

Размещение выпуска Ламбумиз-БО-П01 состоялось в июле 2019 года. В феврале 2020 года компания отчиталась о полном освоении эмиссии, первоначальный объем которой был равен 120 млн руб. Средства были направлены на развитие производства картонной и гибкой упаковок, ламинированного картона и одноразовой посуды.

Сегодня стратегия АО «Ламбумиз» предполагает строительство на имеющейся территории дополнительного цеха для размещения оборудования по выпуску новых видов упаковки и увеличения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента. В связи с чем компания рассматривает различные источники дополнительного финансирования, в числе которых — выход на публичный рынок долевого капитала. Напомним, что 23 мая 2024 года эмитент опубликовал повестку годового общего собрания акционеров, где заявлены вопросы, связанные с возможным IPO.

По итогам работы за 3 месяца 2024 года эмитент продемонстрировал позитивную динамику EBITDA adj. Также существенно увеличилась рентабельность по EBITDA adj на 13,1 п.п.

По итогам работы за 3 месяца 2024 г. число действующих точек выросло относительно уровня 12 месяцев 2023 года до 215. Из общего количества точек: 16 собственные, 5 магазинов, открыты в рамках коллаборация с торговой сетью «Ашан», и 194 франчайзинговые.

По итогам 3 месяцев 2024 г. наблюдается снижение выручки к АППГ на 24,8%, которое обусловлено переходом части потребителей на онлайн шоппинг, в частности маркетплейсы. По данным исследования NielsenIQ, доля онлайн продаж в сфере FMCG (товаров повседневного спроса) России по итогам 1 квартала 2024 г. выросла до 10,6%, на 2,1% к 4 кварталу 2023 года. В планах эмитента: выход на маркетплейсы. На текущий момент ООО «Чистая Планета» заключило договор с площадкой «Сбермаркет».

Дополнительно для стимулирования продаж компания презентовала собственное мобильное приложение, с его помощью пользователи могут отслеживать актуальные акции, видеть историю покупок, начисление и списание балов, искать адреса точек, пользоваться бонусной системой, изучать информацию обо всем ассортименте с отображением составов и способов применения продукции.

При этом EBITDA adj по итогам 3 месяцев 2024 года выросла на 4,7 млн руб. к АППГ. Вместе с этим существенно увеличилась рентабельность по EBITDA adj с 10,8% до 23,9%. Эффекта удалось достичь благодаря тому, что ООО «Чистая Планета» выкупило ранее арендуемы активы — производственный комплекс, и таким образом, высвободило арендные платежи. Сейчас имущество поставлено на баланс компании. Напомним, что производственный комплекс был приобретен с помощью средств дебютного облигационного выпуска серии Чистая Планета-БО-01 объемом 100 млн руб.

На фоне роста EBITDA adj на 31.03.2024 г. усилились показатели долговой нагрузки. Чистый долг/EBITDA adj находится на уровне 2,53, сократившись на 0,99 п.п. к АППГ. Запас по обслуживанию процентов вырос до 6,41х.

Отметим, что ООО «Чистая Планета» продолжает расширять ассортимент. Так, были введены такие позиции, как ароматы для дома в формате диффузоров и парфюмерные гели для душа.

Вчера, 18 июня 2024 года, эмитентом не было исполнено обязательство по выплате 14 купона на сумму 949 тыс. руб. по выпуску облигаций Кузина-БО-П02 объемом 70 млн руб.

Плановая дата выплаты купонного дохода приходилась на 18 июня. В связи с тем, что у ООО «Кузина» есть действующие решения ИФНС РФ о приостановлении операций по банковским счетам по причине неисполнения налоговых обязательств, платеж был осуществлен с банковского счета третьего лица. После проведения платежа, эмитент раскрыл соответствующее сообщение на своей странице «Интерфакс», однако НКО АО НРД вернул полученные средства на реквизиты, с которых они поступили, аргументировав это тем, что исполнение третьим лицом обязательств эмитента по выплатам купонного дохода по облигациям может быть признано как действие, не соответствующие требованиям налогового законодательства.

Сообщение о выплате купонного дохода было скорректировано сегодня эмитентом, после чего наступление технического дефолта также было зафиксировано представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Согласно действующему законодательству, у эмитента есть 10 рабочих дней на погашение задолженности по облигациям, в противном случае будет зафиксирован дефолт. В сообщении на «Интерфакс» эмитент информировал о планах разрешить ситуацию до 24 июня. Мы не беремся высказывать мнение о возможности погасить задолженность перед налоговой у ООО «Кузина», разблокировать счета и провести платеж в пользу инвесторов надлежащим образом в указанный срок. Сумма задолженности перед налоговой по данным из открытых источников на текущую дату составляет 3,2 млн рублей (проверить информацию можно отправив запрос по ссылке).

В 2024 году компания «ХРОМОС Инжиниринг» активно планирует к реализации несколько масштабных проектов: готовится к открытию новый производственный цех, планируется запуск строительства комплекса по металлообработке. Также ведется работа по расширению сети представительств компании. О том, с какими показателями финансово-хозяйственной деятельности компания завершила 1 кв. 2024 года — в материале.

По итогам работы 1-го квартала 2024 года эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 452,6 млн руб. (+133% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику. Фундаментальный показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне — 448,5 млн руб.

В отчетном периоде произошел существенный рост финансового долга (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет привлечения облигационного займа в объеме 500 млн руб. При этом текущие показатели долговой нагрузки остались в пределах приемлемых значений за счет усиления ключевых операционных показателей.

Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось за счет существенного расширения и диверсификации клиентского портфеля. Также эмитент продолжает оптимизировать затраты благодаря наличию собственной производственной площадки и учебного центра.

Подробнее о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в презентации по итогам 1 кв. 24 г.

Для обеспечения ликвидности с 18 июня 2024 года инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» будет поддерживать объем торгов выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01.

Информация о начале работы маркет-мейкера была раскрыта ООО «ХРОМОС Инжиниринг» на странице сайта «Интерфакс».

Объем выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN:RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024) — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка на период с 1 по 12 к.п. — 18,25% годовых, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Предусмотрено частичное досрочное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п. и 60% в 48 к.п.

Напомним, что эмитент — центральное юридическое лицо группы компаний «ХРОМОС», которая является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.

Помимо бумаг Хромос Инжиниринг-БО-01 инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркет-мейкером в облигационных выпусках Ультра-БО-01, Ультра-БО-02, Чистая планета-БО-01, СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. А также оказывает услуги по поддержанию ликвидности в акциях ПАО «Европейская Электротехника» (EELT) и паях открытого инвестиционного фонда «Аленка-Капитал».

После проведения успешных испытаний передовой системы комплексной фильтрации воздуха, получившей название «Тренд Абсолют», компания приступила к разработке проекта с применением данной системы.

Новый объект, на котором впервые установят оборудование с использованием принципиально новой технологии фотокаталитических фильтров (собственная разработка эмитента), будет располагаться в Ленинградской области. Объект в будущем станет HI-парком с рабочими местами для лучших умов в области IT-технологий.

Строительство гигантского комплекса уже стартовало, практическая реализация проекта по установке систем фильтрации запланирована эмитентом на 2025 год. При этом, вышеназванный проект имеет свои особенности: неподалеку от будущего HI-парка расположена крупная свалка отходов. И как раз проблемы такого соседства предстоит решить с помощью инновационной системы очистки воздуха.

Напомним, что система комплексной фильтрации воздуха «Тренд Абсолют», разработанная ООО «НТЦ Евровент» совместно с Тольяттинским Государственным Университетом, эффективно очищает воздух не только от пыли и грязи, но и от выхлопных и угарного газов, окислов азота, фенола, формальдегидов и прочих примесей, содержащихся в автомобильных выхлопах, выбросах с промышленных предприятий, а также выделениях со свалок бытовых отходов.

Несмотря на усилия по внедрению многочисленных программ по защите окружающей среды, индустриализация, а значит, и загрязнение атмосферы, растет опережающими темпами. Исходя из существующих реалий, новая разработка эмитента может стать поистине незаменимой не только в будущем, а уже сейчас.

И, как мы видим, запрос от рынка имеется, ведь первый проект с использованием инновационной системы фильтрации воздуха компания начала разрабатывать практически сразу после завершения испытаний технологии.

«Евровент» широко известен именно собственными научными работами в части промышленного вентиляционного оборудования, включающими в себя решения, не имеющие аналогов ни у одного из конкурентов не только на российском, но и на мировом рынках.

Одним из последних проектов ООО «Евровент» стал выигранный тендер на оснащение промышленными системами вентиляции (также собственные разработки) передового газохимического комплекса, строительство которого стартовало в Усть-Луге (Ленинградская область) на сумму 350 млн рублей.

В своих разработках компания также нашла применение искусственному интеллекту, используя его в системах предиктивной диагностики, которые тоже не имеют аналогов в мире. Напомним, что система предиктивной диагностики прогнозирует возможные поломки и сбои оборудования еще до того, как они произошли.

Это позволяет не допускать аварийных ситуаций, устраняя еще не случившиеся поломки на этапе штатного обслуживания, делает оборудование максимально безопасным, снижает его эксплуатационные затраты путем исключения аварийных выходов из строя. Сегодня уже порядка 50% продукции эмитента оснащены предиктивными системами диагностики. Данная технология имеет огромные перспективы в любой отрасли промышленности, где важно поддерживать бесперебойную работу оборудования, а это едва ли не любое промышленное предприятие.