Эмитент полностью освоил третий облигационный выпуск серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объемом 250 млн руб. О том, как компания использовала средства, — в нашем материале.

Напомним, что облигационный выпуск СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) был размещен в декабре 2023 года с целью пополнения оборотных средств для увеличения объемов закупа продукции и продаж. По предоставленной эмитентом информации, средства были использованы во втором квартале для закупа какао-продуктов.

Отметим, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» с начала 2024 года отмечает непрекращающийся рост стоимости какао-продуктов, который позволяет компании получать высокий доход от продаж соответствующих позиций. В связи с чем инвестиции, направленные на закуп какао-продуктов, себя уже оправдали, и по оценкам руководства, компания наращивает прибыль.

Напомним, что объем выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка — 19% годовых на период с 1 по 16 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. По выпуску предусмотрена амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в 48 к.п., а также call-опцион в 30 к.п.

В обращении у эмитента находятся и два других облигационных выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 общим объемом 215 млн руб.

Эмитент начал маркировать икру в рамках системы «Честный знак». До начала активного вылова лососевых рыб в 2024 году компания отрабатывает процессы на небольшом количестве продукции. О том, как «СМАК» адаптировался к новым требованиям, а также о прогнозах на путину лососевых, пишем в материале.

С 1 апреля был дан страт программе обязательной маркировки икры в системе «Честный знак». ООО ПК «СМАК» установило необходимое оборудование и программное обеспечение и начало выпускать продукцию в соответствии с требованиями системы «Честный знак».

«Появились новые процессы, к которым, конечно, нужно привыкнуть. До начала активного закупа лососевой икры мы тренируемся на небольших объемах. Конечно, периодически возникают вопросы. Они появляются не только у нас, но и у уполномоченных контролирующих органов, поскольку маркировки разных видов продукции отличаются по составным элементам. Но я не сомневаюсь в том, что мы сможем успешно справиться с этой задачей», — прокомментировал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

При этом период активного закупа икры начнется в ближайшее время, 1 июня стартовала путина лососевых рыб. Представители компании «СМАК» отмечают, что поставщики прогнозируют успешный вылов горбуши и цены на сырье, соответствующие уровню прошлого года. При этом есть и негативные сигналы в виде высокой стоимости нерки (именно с этого вида рыбы традиционно начинается путина лососевых) в связи с небольшими объёмами вылова.

«С одной стороны, мы не работаем с неркой. С другой, периодически поставщиками этого вида рыбы задают тренд по ценообразованию на весь год. В любом случае мы будем ждать путину горбуши и на её основе определять стратегию. Гибкая товарная матрица компании позволит нам комфортно себя чувствовать в любых рыночных условиях», — поделился Андрей Черепенников.

Финансовый директор ООО «Феррони» Сергей Степаненко поделился с инвесторами актуальными новостями об успехах компании в части погашения обязательств и снижения долговой нагрузки, планами на будущее, а также дал комментарии о ходе судебных разбирательств, в которых фигурирует эмитент.

Начнем с самого важного: ООО «Феррони-Тольятти» реализовало производственную площадку (земельный участок и расположенное на нем здание), где ранее располагался покрасочный цех, на котором 13 мая 2023 году произошел пожар.

Поскольку объект находился в залоге ПАО «Сбербанк России», то большая часть средств от реализации объекта пошла на частичное погашение задолженности перед этим кредитором, еще часть эмитент направил на погашение обязательств перед бюджетом.

До конца 2024 года ГК «Феррони» планирует реализовать еще один объект — складские помещения, расположенные в поселке Агроном Краснодарского края. Это имущество также находится в залоге, и средства, вырученные от его реализации, будут направлены на погашение кредита.

Также в этом году ООО «Феррони» ожидает поступления страховых выплат от компаний «Ингосстрах», «Альфа Страхование», «Энергогарант» и «Согласие», выступавшими страховщиками оборудования, поврежденного в результате пожара и находившегося в лизинге. Все средства, которые в рамках страховых выплат поступят в распоряжение «Феррони», также будут направлены на погашение финансовых обязательств компании (прежде всего — перед лизинговой компанией «Дельта Лизинг»).

Что касается судебных дел, о которых мы писали ранее: группа компаний «Феррони» продолжает отстаивать свои права в судебном разбирательстве по иску от прокуратуры города Тольятти и Самарской области о правомерности применения режима вынужденного простоя.

Несмотря на вынесенные ранее судебные решения, компания уверена в своей правоте и аргументирует выбранную позицию тем, что судебный иск был подан до вынесения официального заключения специалистами МЧС и исходя из возбужденного уголовного дела, о нарушении правил пожарной безопасности, которое впоследствии было закрыто. Представитель «Феррони» подчеркнул, что компания продолжает подавать апелляции в вышестоящие судебные органы и отстаивать свою позицию.

К сожалению, у ООО «Феррони» сохраняется задолженность перед ФНС, что привело к блокировке счетов организации. Задолженность постепенно погашается за счет поступлений на счета компании.

В диалоге с эмитентом также был поднят вопрос о способности компании своевременно обслуживать облигационные выпуски в обращении (купонные платежи и частичное погашение номинальной стоимости бумаг по заявленному графику). Согласно комментарию финансового директора компании, все предстоящие платежи учтены в антикризисном плане компании, но обслуживание всех займов и кредитов компаний, входящих в ГК «Феррони» осуществляет на данный момент ООО «Феррони Йошкар-Ола». Ранее затруднений с приемом средств от ООО «Феррони Йошкар-Ола» у Национального расчетного депозитария не возникало. Однако в свете последних событий ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции представителя владельцев облигаций по всем трем выпускам, направило в адрес НРД запрос с просьбой подтвердить наличие такой возможности в дальнейшем.

Свой дебютный выпуск облигаций № 4B02-01-00138-L эмитент разместил в апреле 2024 года, и сейчас находится в процессе освоения средств. «ХРОМОС Инжиниринг» поделился тем, куда направилась часть средств, и в какой период планируется освоение оставшейся.

При размещении выпуска эмитент обозначал, что планирует распределить облигационный выпуск объемом 500 млн рублей на несколько направлений: открытие сервисных центров; развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий; приобретение оборудования для развития направления по металлообработке; часть инвестиций — на пополнение оборотных средств.

На текущий момент эмитент находится в процессе освоения средств от облигационного выпуска: 150 млн руб. направлено на приобретение оборудования для развития производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске — поставку оборудования компания ожидает в июле. Также на новой площадке в Дзержинске планируется запуск производства на базе новых технологий — 50 млн руб. эмитент инвестировал в научные разработки. Еще часть инвестиций в размере 50 млн руб. направлено на пополнение оборотных средств, также в соответствии с заявленными ранее целями.

Оставшуюся часть облигационного выпуска в размере 250 млн рублей эмитент рассчитывает освоить в течение ближайших 1,5 месяцев. Часть средств планируется направить на открытие сервисных центров — при выборе локации упор делается, прежде всего, на количество предприятий в регионе, где используется оборудование «ХРОМОС Инжиниринг». На сегодняшний день компания рассматривает открытие центров в Уфе, где высока концентрация компаний, использующих приборы производства эмитента, также в Санкт-Петербурге, вблизи которого строится большой комплекс.

Оставшаяся часть также пойдет на пополнение оборотных средств с целью развития компании. Так, планируется сотрудничество с Китаем — подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве: «ХРОМОС Инжиниринг» намерен поставлять оборудование партнерам в Китай, которые, в свою очередь, будут снабжать эмитента комплектующими для разработки новых продуктов. В компании ожидают, что первые взаимные поставки будут осуществлены еще до начала осени, и эмитенту как раз требуются резервы для финансирования первой партии поставок.

Также реализация договора совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» (главный научно-исследовательский центр ПАО «ГАЗПРОМ») будет проведена с использованием облигационных средств. Уже сейчас есть согласованный проект договора, рассчитанный на 5 лет совместной работы. В рамках работ по договору эмитент планирует разработать 150 методик. На сегодняшний момент у уже согласовано первых шесть из них. Также изготовлен анализатор серы для газораспределительных станций Газпрома, идет разработка нового ГОСТа. Это огромный шаг вперед, поскольку предприятия и лаборатории только с утвержденными ГОСТами смогут использовать в работе прибор по соответствующей методике.

По действующему выпуску облигаций эмитент добросовестно выполняет обязательства перед инвесторами, выплачивая купонный доход своевременно и в полном объеме согласно графику.

Эмитент продолжает активно развиваться за счет открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. Данные факторы позитивно отражаются на операционных показателях сервиса СДЭК и показателях финансово-хозяйственной деятельности. Рассмотрим подробнее.

Ежесуточное количество отправлений по итогам 1 квартала 2024 года существенно возросло.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, неизменно продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 75%, а в отчетном периоде составила 78% или 23,7 млн шт.

Ключевые финансовые показатели эмитента также продолжают демонстрировать высокую положительную динамику:

Выручка эмитента за 3 мес. 2024 года увеличилась на 45,9% к АППГ и зафиксирована на уровне 10 444,7 млн руб. Также уверенный рост демонстрирует валовая прибыль: рост составил 25,4% за те же сравниваемые периоды. Следует отметить снижение чистой прибыли в отчетном периоде на 42,1% в сравнении с итогом 1-го квартала 2023 г. Ключевыми факторами, оказавшими влияние на данную ситуацию, явились рост операционных и прочих расходов. Но несмотря на это, показатель EBIT LTM практически сохранился на уровне прошлого года и составил 2 385,1 млн руб.

Практически все основные статьи баланса продолжают показывать позитивную тенденцию: при несущественном росте величины финансового долга (на 1,9%) произошел существенный рост основных средств (на 102,2%) из-за изменения в учете долгосрочной аренды.

Все показатели долговой нагрузки эмитента исторически находятся на низком уровне и имеют существенный запас прочности.

* Доставка посылок от интернет-магазинов физическим лицам

Сбор заявок на размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) в объеме 200 млн рублей ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) осуществляет на платформе Сбербанка.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, ЦФА выпускают в обращение сроком на 12 месяцев под 19,5% годовых; предусмотрена ежемесячная выплата дохода. Привлеченные средства направят на пополнение оборотного капитала, а также проведение технических мероприятий, повышающих эффективность работы оборудования.

Как сообщила директор по финансам «Сибстекла» Екатерина Нестеренко, долговая нагрузка компании останется на приемлемом уровне. Погашать ЦФА планируют за счет прибыли предприятия.

— На «Сибстекле» совершенствуют управление финансовыми ресурсами, диверсифицируют долговой портфель, — комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — ЦФА пока не являются стандартным инструментом для промышленных компаний, тем не менее, интерес к рынку токенизированных ценных бумаг растет, эмитентов становится все больше, чему способствует доступность процедуры организации выпуска. Для физических лиц ЦФА — это новый механизм инвестирования в реальный сектор экономики, причем их доходность выше, чем банковских депозитов.

Эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с ООО «АЗС-Люкс» продолжает успешно развивать сеть заправочных станций NAFTA24 в Новосибирской области. Вчера, 20 июня, была открыта тринадцатая АЗС, расположенная в городе Бердск, по улице Боровая, 93а.

На новой АЗС, как и на других станциях NAFTA24, представлено широкое разнообразие видов топлива. Также она отвечает высоким стандартам качества, для комфорта клиентов на территории расположены минимаркет.

Кроме того, для посетителей всех тринадцати АЗС доступно мобильное приложение NAFTA24, с помощью которого можно накапливать баллы с каждой покупки и оплачивать ими до 100% заказа, делиться накопленными баллами с друзьями и получать реферальное вознаграждение за их приглашение, узнавать о проходящих акциях и т.д.

Напомним, что, помимо развития сети АЗС, эмитент совместно с партнерами обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов, включающую в себя закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков (в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже), трейдинг, хранение и доставку до АЗС, реализуя товар конечным потребителям.

Вчера, 18 июня 2024 года, эмитентом не было исполнено обязательство по выплате 14 купона на сумму 949 тыс. руб. по выпуску облигаций Кузина-БО-П02 объемом 70 млн руб.

Плановая дата выплаты купонного дохода приходилась на 18 июня. В связи с тем, что у ООО «Кузина» есть действующие решения ИФНС РФ о приостановлении операций по банковским счетам по причине неисполнения налоговых обязательств, платеж был осуществлен с банковского счета третьего лица. После проведения платежа, эмитент раскрыл соответствующее сообщение на своей странице «Интерфакс», однако НКО АО НРД вернул полученные средства на реквизиты, с которых они поступили, аргументировав это тем, что исполнение третьим лицом обязательств эмитента по выплатам купонного дохода по облигациям может быть признано как действие, не соответствующие требованиям налогового законодательства.

Сообщение о выплате купонного дохода было скорректировано сегодня эмитентом, после чего наступление технического дефолта также было зафиксировано представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Согласно действующему законодательству, у эмитента есть 10 рабочих дней на погашение задолженности по облигациям, в противном случае будет зафиксирован дефолт. В сообщении на «Интерфакс» эмитент информировал о планах разрешить ситуацию до 24 июня. Мы не беремся высказывать мнение о возможности погасить задолженность перед налоговой у ООО «Кузина», разблокировать счета и провести платеж в пользу инвесторов надлежащим образом в указанный срок. Сумма задолженности перед налоговой по данным из открытых источников на текущую дату составляет 3,2 млн рублей (проверить информацию можно отправив запрос по ссылке).

Срок конкурсного производства по ООО «Дядя Дёнер» продлен на полгода, а рассмотрение заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности отложено на середину лета.

Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Дядя Дёнер» до 5 декабря 2024 года. Соответствующее определение опубликовано в карточке дела № А45-29116/2022.

10 июня 2024 г. конкурсный управляющий представил в материалы дела ходатайство о продлении срока производства на 6 месяцев и документы, подтверждающие, что мероприятия в процедуре банкротства должника не выполнены в полном объеме.

На сегодня общая сумма требований кредиторов третьей очереди составляет 204,7 млн рублей, размер требований второй очереди — 159,7 тыс. рублей. Конкурсный управляющий продолжает мероприятия по реализации имущества должника, его поиску, выявлению и возврату в конкурсную массу. Поскольку требования кредиторов не погашены и завершающие мероприятия не выполнены, суд определил продлить конкурсное производство в отношении ООО «Дядя Дёнер» на 6 месяцев до 5 декабря 2024 г.

Кроме того, 13 июня Арбитражный суд Новосибирской области принял решение отложить судебное заседание, в рамках которого планировалось рассмотреть заявление о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Лыкова А.А., ООО «Старт», Енину Г.А., Супруна А.Е. и Супрун Л.А., Горестова А.С. и ИП Ветрова М.В.. Новая дата заседания — 15 июля 2024 года.

Ранее ПВО ООО «ЮЛКМ» подал ходатайство о привлечении ИП Ветрова М.В. к делу в качестве соответчика по обособленному спору о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

«Продление конкурсного производства — ожидаемое решение в рамках дела по банкротству ООО „Дядя Дёнер“. Оно обусловлено прежде всего тем, что темпы реализации имущества относительно невысоки.

В части пополнения конкурсной массы перспективы ободряющие: постепенно реализуется залоговое имущество. Надеемся, что в скором времени конкурсному управляющему удастся реализовать и то имущество, которое не обременено залогом. Стоимость реализации такого не залогового имущества ляжет в основу для проведения расчетов с не залоговыми кредиторами, в том числе с владельцами облигаций», — комментирует Анастасия Хмыкина, руководитель юридического отдела департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Подробнее за ходом дела можно следить в карточке дела в системе Электронного правосудия, а также в новостях на сайте.

В 2024 году компания «ХРОМОС Инжиниринг» активно планирует к реализации несколько масштабных проектов: готовится к открытию новый производственный цех, планируется запуск строительства комплекса по металлообработке. Также ведется работа по расширению сети представительств компании. О том, с какими показателями финансово-хозяйственной деятельности компания завершила 1 кв. 2024 года — в материале.

По итогам работы 1-го квартала 2024 года эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 452,6 млн руб. (+133% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику. Фундаментальный показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне — 448,5 млн руб.

В отчетном периоде произошел существенный рост финансового долга (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет привлечения облигационного займа в объеме 500 млн руб. При этом текущие показатели долговой нагрузки остались в пределах приемлемых значений за счет усиления ключевых операционных показателей.

Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось за счет существенного расширения и диверсификации клиентского портфеля. Также эмитент продолжает оптимизировать затраты благодаря наличию собственной производственной площадки и учебного центра.

Подробнее о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в презентации по итогам 1 кв. 24 г.