Сервис оказывает услуги в более чем 100 городах России (36 из них крупных), открыты представительства в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. В планах компании продолжить активную экспансию в регионы РФ и за пределы страны, в первую очередь в СНГ. О текущем финансовом положении компании представляем анализ наших аналитиков.
Напомним, что ООО «Круиз» является агрегатором сервиса «Грузовичкоф» на базе собственной IT-платформы на рынке грузовых перевозок.
Ключевые тезисы
— Оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», по итогам 3 месяцев 2021 года вырос на 20% и составил около 1 млрд рублей.
— Автопарк компаний-партнеров постепенно увеличивается и обновляется для поддержания высокого качества обслуживания. По итогам 1 квартала 2021 года насчитывается 4500 единиц автомобилей, подключенных к сервису «Грузовичкоф», тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 4101 единица.
— В консолидированных расходах сервиса основную долю занимают управленческие затраты — 27%. Заработная плата операционных сотрудников составляет — 23%, реклама и услуги колл-центра — 20%, расходы на обслуживание автомобилей и лизинг — 17%, прочие расходы — 13%
— Финансовый долг Эмитента составил 112,8 млн рублей, лизинговые обязательства — 69,7 млн рублей.
— По всем основным показателям ООО «Круиз» наблюдается положительная динамика. Рост основных статей баланса по итогам 1 кв. 2021 г. связан с присоединением ООО «ГрузовичкоФ-Центр».
— Согласно разработанной оценке USC, финансовое состояние Эмитента — удовлетворительное.
— Помимо расширения географии присутствия за счет франшизы стратегия развития компании предполагает увеличение автопарка также.
Вчера на Youtube-канале Бумина в прямом эфире генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин провел беседу с генеральным директором и соучредителем сети быстрого питания «Дядя Дёнер» Антоном Лыковым.
Антон Лыков подробно рассказал о тех трудностях, с которыми столкнулась компания за последние полтора года, указав на причины неисполнения эмитентом обязательств перед инвесторами.
Он заверил держателей облигаций в том, что главная цель собственников — сохранение компании и выплата всех существующих долгов.
На данный момент сеть «Дядя Дёнер» продолжает свою операционную деятельность штатном режиме. Несмотря на повышение цен (порядка 5-7%), компании удается удерживать объемы выручки на достаточно высоком уровне.
С учетом всех сложившихся обстоятельств Антон Лыков обратился к облигационерам с просьбой о предоставлении отсрочки платежей на 6-8 месяцев, а также реструктуризации облигационных займов с увеличением срока обращения бумаг на 5 лет с погашением номинальной стоимости облигаций обоих выпусков равными долями в конце 3-го, 4-го и 5-го года и ставке купона, зафиксированной на уровне 7-8% годовых.
Отметим, что данные условия и сроки являются предварительными и могут быть пересмотрены, о чем на нашем сайте и Телеграм-канале будет опубликовано официальное уведомление.
Тем не менее, представители владельцев облигаций не отказываются от подачи исков в адрес эмитента в связи с невыполнением им взятых на себя обязательств. В случае, если на общем собрании владельцев облигаций будет решено удовлетворить просьбу Лыкова о предоставлении компании отсрочки платежей и реструктуризации займов, иски могут быть отозваны.
Алексей Антипин подчеркнул, что «Юнисервис Капитал» активно работает над урегулированием ситуации, в которой оказался эмитент и его инвесторы, а также напомнил, что источниками достоверной информации по ситуации, сложившейся в связи с дефолтом «Дяди Дёнера», выступают представители владельцев облигаций — ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», а также организатор выпусков — ООО «Юнисервис Капитал».
Все остальные сообщества, предпринимающие попытки вмешаться в процесс урегулирования ситуации и заработать на этом популярность, не имеют как полномочий, так и доступа к официальным источникам информации.
Еще раз напоминаем, что всем инвесторам крайне важно связаться с ПВО и сообщить свои ФИО и количество бумаг, которые находятся в собственности. Сделать это можно, отправив сообщение по электронной почте:
— для держателей облигаций первого выпуска — ООО «Монотон»: pvo.monoton@yandex.ru
— для держателей облигаций второго выпуска — ООО «ЮЛКМ»: pvo@unilinecm.ru
Дата проведения общего собрания владельцев облигаций, повестка, сроки и порядок проведения будут опубликованы дополнительно.
Запись беседы с Антоном Лыковым доступна по ссылке.
Компания объявила о планах открытия новых АЗС и анонсировала установку зарядок для электромобилей на нескольких действующих станциях. А также не так давно, в апреле, совместно с Райффайзенбанком запустила сервис оплаты по QR-коду.
Несмотря на более чем 13-ти летний опыт работы ООО ТК «Нафтатранс плюс» уделяет внимание развитию каждого из своих направлений: совместно с компаниями-партнерами планомерно развивается нефтетрейдинг, транспортное направление, сеть розничных АЗС. Одним из ключевых аспектов, на котором заострено внимание компании, является технологичность — своевременно и систематично обновляется автопарк и оборудование. Отметим, что транспортное направление на ближайшие 2-3 года выделено как одно из ключевых в развитии бизнеса. В его контексте партнеры компании планируют увеличить автопарк до 500 единиц за счет бензовозов, мазутовозов и рефрижераторных грузовиков и специализированной техники для транспортировки опасных грузов. Намеченный план приведен в действие — закуп техники уже осуществляется.
О новостях в других направлениях деятельности более подробно:
Новые проекты
Новый проект, направленный на повышение лояльности клиентов, запущен в марте с сетью АЗС и Райффайзенбанком: банк подключил станции Shell (5 АЗС), «Лукойл» (2 АЗС) и Nafta24 (2 АЗС) к сервису приема оплаты «Система Быстрых Платежей» (СБП). Все АЗС находятся под управлением компании-партнера «АЗС-Люкс» и расположены в Новосибирске.
Сервис предполагает оплату по QR-коду — теперь клиентам доступен мгновенный способ оплаты с помощью смартфона на АЗС, указанных выше. Платеж производится через «Систему Быстрых Платежей» без комиссии для покупателя, процесс занимает не больше времени, чем оплата картой.
Предполагается, что благодаря удобству и скорости, оплата по QR-коду будет набирать популярность. Данная услуга не только повышает уровень клиентского сервиса, но и в несколько раз снижает комиссию за прием платежей, сокращает расходы на стационарные кассы и платежные терминалы.
Важно отметить, что у ТК «Нафтатранс плюс» запланированы качественные преобразования в структуре управления компанией — внедрение независимого совета директоров, что повысит прозрачность корпоративного управления.
Введение процедуры корпоративного управления предоставляет дополнительные преимущества и снижение ограничений при размещении новых выпусков. Кроме этого, дает позитивный сигнал для профучастников, инвесторов и Биржи, являясь признаком определенной зрелости компании.
Также в процессе заключения договор о солокаторстве — симбиоз брендов с одной из сибирских фуд-сетей. Процесс в стадии переговоров с несколькими компаниями, окончательное решение еще не принято, поэтому руководство компании пока не готово озвучивать партнера. Запуск планируется во 2-3 квартале.
Успехи действующих и перспективы открытия новых АЗС
Развивается сеть автозаправочных станций в Новосибирске при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» и участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс Плюс».
В частности, руководство компании делится, что финансовые ожидания по двум последним открывшимся заправкам оправдали себя в полной мере. Напомним, что в ноябре 2020 года открылась АЗС под брендом Shell на улице Широкая, 2б и в январе 2021 года на улице Малыгина, 13 — NAFTA 24.
По данным АЗС нарабатываются базы клиентов — заключаются новые контракты, некоторая часть клиентов переадресовывается с других станций. В целом АЗС хорошо себя зарекомендовали, положительным фактором также является местоположение с большим потоком грузового транспорта.
Еще несколько заправок готовится к открытию в нынешнем году: заправки под брендом NAFTA 24 запланированы к открытию во 2-м и 3-м кварталах — по ул. Б. Хмельницкого ориентировочно в июне 2021 года, на Мочищенском шоссе — в июле 2021 года; а в 4-м квартале, предположительно в декабре 2021 года, откроется АЗС под брендом Shell по ул. 1-я Грузинская, 28/2. Все АЗС традиционно будут отвечать утвержденным стандартам соответствующих брендов.
Также на нескольких станциях в 3-4 квартале 2021 года планируется установка зарядных устройств для электромобилей. Вероятнее всего, первой АЗС, представившей такую новинку для клиентов, станет действующая станция под брендом Shell на улице Фабричной.
Эмитент ООО «Круиз» — агрегатор сервиса «Грузовичкоф» — принял решение снизить ставку купона с 15% до 12% годовых по выпуску БО-П03 в преддверии безотзывной плановой оферты.
По условиям третьего выпуска держатели облигаций имеют право предъявить бумаги к выкупу в рамках предусмотренной оферты, назначенной на 08.06.2021. Агентом по приобретению биржевых облигаций выступит АО «Банк Акцепт». Инвесторы смогут подать свои заявки в срок со 2 по 8 июня. Порядок и сроки участия в оферте прописаны в эмиссионных документах и опубликованы на странице Эмитента на сайте Интерфакс в карточке компании.
Свой третий облигационный заем объемом 50 млн руб. (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3, регистрационный номер: № 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019) компания выпустила в июне 2019 года со сроком обращения 3 года. Привлеченные средства Эмитент направил на организацию маркетинговых мероприятий для продвижения направлений сервиса «Грузовичкоф», брендирование транспорта, оформление страховых полисов КАСКО и ОСАГО, а также на уменьшение обязательства за лизинг автомобилей.
Новая ставка по бондам серии серия БО-П03 установлена на уровне 12%, при том, что текущая эффективная доходность по выпуску находится на уровне 8-9%. Решение о снижении ставки принято в связи с тем, что ценные бумаги по третьему и четвертому выпускам, находящимся в обращении, успешно торгуются выше номинала, к тому же компания уже заработала хорошую репутацию среди частных инвесторов.
Третий выпуск № 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019 имеет текущие котировки выше номинала в диапазоне между 102,2% — 103,1%; четвертый выпуск № 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020 торгуется на уровне 111,8% от номинала.
По обоим выпускам компания добросовестно, в срок и в полном объеме, осуществляет предусмотренные ежемесячные купонные выплаты.
Напомним также, что первые два выпуска БО-П01 и БО-П02 Эмитент погасил своевременно в 2020 году, полностью выполнив обязательства перед инвесторами.
За 16-ти летний опыт работы компании удалось существенно развить бизнес: сегодня «Грузовичкоф» оказывает услуги в более чем 100 городах России, открыты преставительства в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таждикистане
ООО «Юниметрикс» использует классическую модель нефтетрейдинга, закупая нефтепродукты оптом на СПБМТСБ с последующей их реализацией заказчикам, включающей также услуги доставки.
В 2020 году средняя ежемесячная выручка компании составила 345 млн руб., что в натуральном выражении соответствует 6,6 тыс. тонн нефтепродуктов, поставляемых на 22 АЗС, находящихся на обслуживании эмитента.
Свою деятельность компания осуществляет в Ленинградской области, Татарстане и республике Марий Эл, используя при этом как собственные средства, так и частные инвестиции. По состоянию на 31.12.2020 г. общий объем привлеченного капитала составил 420,3 млн руб.
Ключевые тезисы:
Объем отгрузок за год составил около 80 тыс. тонн, что на 8,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании зафиксирована на уровне 4,15 млрд руб. (3,49 млрд без НДС) — это на 12% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за 2020 г. — 4,5 млн руб. (против 2,9 млн руб. в 2019 г.)
Около 37% выручки (29,4 тыс. тонн) обеспечивает продажа бензина марки АИ-92, 21% (17 тыс. тонн) занимает реализация горючего марки АИ-95, примерно столько же приходится на дизельное топливо и еще 20% (16,3 тыс. тонн) — на улучшенное топливо.
Показатели рентабельности бизнеса в 2020 году имею следующие характеристики: валовая рентабельность — 7,6%, рентабельность по EBIT — 1,8%, рентабельность по чистой прибыли — 0,1%.
Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и топливом в пути, их объем в денежном выражении на конец года составляет 137,3 млн руб. Дебиторская задолженность формируется долгом клиентов и авансовыми платежами в пользу поставщиков. Существенная доля активов приходится на остатки на расчетных счетах и финансовые вложения (18,7 млн руб.).
Чистый финансовый долг компании составляет 370,7 млн руб. Показатели долговой нагрузки: долг/выручка — 0,11х, долг/капитал — 42,77х, долг/EBIT — 4,32х.
В период 2021-2023 г.г. компания планирует увеличить количество АЗС на обслуживании, расширить географию присутствия з счет других регионов РФ. В списке приоритетов также диверсификация бизнеса за счет развития новых направлений сырьевого трейдинга.
Несколькими хорошими новостями поделилась компания-производитель «СМАК»: планируется запуск самостоятельного производства фарша и полуфабрикатов из рыбы и мяса птицы; за счет новых клиентов расширилась география продаж; оборот в 1 квартале 2021 года существенно вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Проходящий в период с февраля по апрель закуп икры, печени минтая и трески практически завершился. Как отмечает руководство компании, закуп состоялся успешно, в том числе, благодаря средствам, полученным от размещения облигационного займа — большой объем сырья закупили единовременно, вложив более 100 млн руб. Только одной основной позиции — икры трески — закупили в объеме более 500 тонн. Благодаря централизованному закупу в существенных объемах ООО ПК «СМАК» зарекомендовала себя как крупный клиент. Ранее же компания перекупала сырье у посредников в более продолжительные сроки.
В этом сезоне компания успешно совершила сделки купли-продажи с несколькими новыми крупными поставщиками по поставкам икры тресковых рыб. Расширился и пул клиентов вместе с географией продаж. Среди новых покупателей: торговая сеть Х5 Retail Group и торговая сеть «Ярче» в городах Самара, Казань, Санкт Петербург, а также в Байкальском регионе.
Увеличился оборот «СМАК» в 1 квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, несмотря на то, что лососевая икра практически отсутствовала в продаже в данный период, поскольку закончилась у поставщиков еще накануне нового года. Стоит отметить, что ситуация нетипичная, поскольку в предыдущих годах икра была в продаже еще в 1-м и даже во 2-м кварталах. Однако, несмотря на ситуацию, выручка ООО ПК «СМАК» увеличилась на 67 % по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составила почти 128 млн рублей.
Не так давно, месяц назад, компания выпустила новый вид продукции «Паштет из тунца», которым уже заинтересовалась торговая сеть «Карусель» (Х5 Retail Group). Однако, с момента рассмотрения срок введения в основную матрицу розничных сетей длительный: от 2 до 4 месяцев. В оптовых же сетях, например, в сети «Рыбный день» продукт уже в продаже. Вероятно, в конце 2-го квартала продукт будет на полках и в рознице.
Анонсированная ранее новинка — консервы из мяса птицы — в середине мая готовится к финальному утверждению рецептуры продукта. Дизайн товара также на стадии утверждения. Далее после окончательного расчета себестоимости, вероятно, уже в конце мая «СМАК» готов будет предлагать продукт оптовым и розничным клиентам. Линейка обширная — порядка 6 позиций, которая представит помимо консервов из мяса курицы, гуся, индейки, также консервы из печени птицы. Руководство компании рассчитывает, что новые продукты будут иметь успех у покупателей.
К еще одной важной новости компании относится закуп оборудования для изготовления фарша. Планируется, что фарш будет использоваться для собственного производства и для продажи другим производствам в качестве отдельного продукта.
Также из фарша «СМАК» будет изготавливать полуфабрикаты — котлеты из лосося и другой рыбы. Директор предприятия, Черепенников Андрей Анатольевич, отмечает, что проект возник в ходе решения проблемы неритмичности поставок сырья для собственного производства.
Предполагается, что новое оборудование должно выдавать существенный объем продукта — 500 кг фарша в час. Тестирование оборудования планируется к середине мая и если будет успешным, то в конце мая «СМАК» уже будет заключать контракты на закуп большего объема рыбы с учетом дополнительного производства.
Важно, что на данном оборудовании можно производить и фарш из мяса птицы. С точки зрения технологии и качества, по словам руководства, это серьезный шаг вперед для компании.
Размещение бумаг второго выпуска биржевых облигаций эмитента ООО «Транс-Миссия» на сумму 60 миллионов рублей состоялось вчера, 19 мая, на Московской бирже. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1033X3.
В размещении облигаций компании по выпуску № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021 приняли участие 292 инвестора. Самая крупная заявка удовлетворена на сумму 2 млн рублей, средний объем заявки составил 40 тыс. рублей, самая популярная равна 40 тыс. рублей, минимальная — 2 тыс. руб.
Организатором выпуска является компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером выступил Банк «Акцепт», представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Напомним, что в обращении уже имеется и успешно торгуется на вторичном рынке первый выпуск биржевых облигаций эмитента ООО «Транс-Миссия», занимающего центральное место в структуре хозяйственных отношений сервиса заказа такси «Таксовичкоф». ООО «Транс-Миссия» владеет доменным именем taxovichkof.ru и товарным знаком, является абонентом телефонных номеров.
Второй выпуск биржевых облигаций на Московской бирже компания решила разместить с целью финансирования регионального развития.
lady & gentleman CITY является одной из крупнейших сетей на российском рынке fashion-ритейла. В период пандемии благодаря продажам через собственный интернет-магазин компании практически удалось достичь уровня аналогичных периодов прошлого года по выручке. По итогам 2020 года в сравнении с 2019 года выручка эмитента снизилась, однако значительно в меньшей степени относительно сокращения рынка в целом. Представляем обзор финансового положения компании по итогам 2020 года.
Ключевые тезисы:
По итогам 12 месяцев выручка ООО «Трейд Менеджмент» составила 5,6 млрд рублей, рентабельность по EBIT — 10,5%, рентабельность по чистой прибыли — 2,3%.
По итогам 2020 года выручка компании снизилась на 13%. Основное падение выручки пришлось на 2 кв. 2020 года (в 2 раза или на 996 млн руб. относительно 2 кв. 2019 г.). Несмотря на то, что большинство бутиков было закрыто в течение 2-го и частично 3-го квартала 2020 года из-за режима самоизоляции, сеть продолжала работу через собственный интернет-магазин www.lgcity.ru. И уже в 3-м и 4-м кварталах выручка практически достигла уровня аналогичных периодов прошлого года.
Согласно исследованию Fashion Consulting Group (FCG) в 2020 г. объем российского фешн-рынка сократился на 26%, что объясняется снижением покупательской активности на фоне пандемии и локдаунов.
Кредиторская задолженность на 31.12.20 г. составила 936,5 млн руб., запасы — 866,4 млн руб.
Дебиторская задолженность (существенная доля — это арендные авансовые платежи и авансовые платежи некоторым поставщикам) снизилась на 15,3 млн руб., составив 430,9 млн рублей. Долг преимущественно представлен обязательствами перед основными европейскими брендами по прямым договорам поставки и перед российскими дистрибьюторами по прочим брендам.
В рамках политики управления ликвидностью капитала компания добилась существенных отсрочек у поставщиков товаров, что позволяет более эффективно управлять оборотным капиталом.
Валовая прибыль за 12 месяцев составила 3 390 млн руб., прибыль от продаж — 586 млн руб., чистая прибыль — 130 млн руб.
Оборачиваемость запасов составляет 74 дня, оборот дебиторской задолженности — 25 дней.
В связи с пандемией товарооборот сети в 2020 году сократился и составил 736,9 тыс. чеков (против 980,8 тыс. чеков в 2019 году). Однако, компании удалось увеличить средний чек с 11,6 тыс. руб. (2019 год) до 12,3 тыс. рублей.
Скорость роста прибыли соответствует скорости наращивания активов. EBIT превосходит проценты к уплате в 9 раз, а значит, компания способна выплачивать проценты по долгу. Показатель EBIT компании по итогам 9 мес. 2020 г составил 585,8 млн руб.
Финансовое состояние ООО «Трейд Менеджмент» оценивается как удовлетворительное. Стабилизация ситуации позволила компании восстановить показатели до уровня начала года. Положительной тенденцией выступает увеличение коэффициента автономии компании: в результате реинвестирования чистой прибыли на развитие доля собственного капитала увеличилась за год с 9% до 16,33%.
ООО «Трейд-Менеджмент» управляет 74 магазинами в 14 крупнейших городах России: мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY, а также монобрендовыми бутиками Armani Exchange, EA7 Emporio Armani и HUGO. Суммарная площадь магазинов сети составляет около 63 тыс. м2.
Однако компания имеет амбициозные цели по дальнейшему развитию, ключевыми из которых являются, помимо оптимизации операционных расходов, реновация действующих магазинов, развитие интернет-магазина www.lgcity.ru и создание мобильного предложения.
Изучив обстоятельства и комментарии всех заинтересованных сторон, мы подготовили краткое резюме для тех, кто не знает, что делать.
Первое: цель руководства «Дядя Дёнер», достаточно понятна — договориться со всеми кредиторами, поставщиками и держателями облигаций об отсрочках. Что, собственно, Антон Лыков и озвучил: в случае с держателями облигаций договориться можно только путем проведения ОСВО, его то он и анонсировал. Но пока осторожно, так как никакого плана реструктуризации не предложено, задача — получить 3 месяца передышки, чтобы этот план сформировать.
Второе: ПВО действует так, как и должен действовать ПВО — собирает информацию, просчитывает и рассматривает все возможности исполнения эмитентом обязательств перед инвесторами.
Третье и самое важное: инвесторам необходимо будет путем голосования принять коллективное решение по какому пути идти: реструктуризация или банкротство компании. Ни один вариант ничего не гарантирует, оба имеют свои плюсы и минусы. Но решать надо. А значит необходимо будет обязательно принять участие в ОСВО, иначе решение не будет принято, а это ещё хуже.
В публикации с позицией ПВО описаны оба варианта развития событий. Напомним и прокомментируем:
1. Суд и банкротство: процесс может растянуться на несколько лет, учтены будут ВСЕ требования к должнику, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, расчеты с владельцами облигаций осуществляется в третью (последнюю) очередь. При недостаточности имущества эмитента — должника для удовлетворения в полном объеме требований кредиторов может быть поставлен вопрос о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, в случае если банкротство вызвано неправомерными действиями данных лиц.
2. Реструктуризация — пока неизвестно, какие будут условия предложены эмитентом, и сможет ли он их исполнить. Предложенная эмитентом отсрочка в 3 месяца может не дать никаких результатов, к тому же иск против компании могут подать и другие кредиторы (банки, поставщики).
Что касается позиции «Юнисервис Капитал»: мы привыкли верить цифрам. Да, это иногда подводит. Но все-таки цифры, в случае с принятием решений в инвестиционной сфере — лучше, чем эмоции. Поэтому, мы прежде всего хотим получить актуальную управленческую отчетность эмитента (представители эмитента обещали прислать на этой неделе) и посмотреть — насколько там все действительно плохо, с одной стороны (в плане отсутствия средств на исполнение обязательств) и насколько там есть с чем работать, чтобы генерировать денежный поток для расчета с налоговой, инвесторами, кредиторами — с другой.
Предварительно же, как нам кажется, нельзя исключать возможности договориться с эмитентом — дать отсрочку на 3 месяца и посмотреть какие условия по реструктуризации будут им предложены. Но это не руководство к действию, важно чтобы каждый принимал решение самостоятельно, причем понимал последствия, кратко описанные нами выше.
Ну и последнее: мы для себя решили, что отстраняться не будем. Будем помогать, объяснять, комментировать, работать. Свои вопросы можно писать нам в комментариях в телеграмме, направлять на почту. Отвечать оперативно не обещаем — очень большой объем информации и запросов, есть много нюансов, требующих консультаций с юристами ПВО, НРД. Но раз в два-три дня будем предоставлять ответы.
В рамках безотзывной плановой оферты от инвесторов эмитента не поступило ни одной заявки на досрочный выкуп облигаций, несмотря на снижение процентной ставки.
Напомним, что в преддверии оферты компания приняла решение снизить ставку купона с 15% до 13% годовых, о желающих продать облигации эмитенту по их номинальной стоимости не нашлось. Что не удивительно, ведь на вторичном рынке в апреле бумаги данной серии торговались в среднем по 102,15% от номинальной стоимости.
Объем сделок с участием бумаг 1-й эмиссии ООО «ПЮДМ» за год, прошедший с момента прошлой плановой оферты, составил порядка 80,8 млн руб. — по 6 млн руб. в среднем за месяц. Средневзвешенная цена по итогам года зафиксирована на уровне 102,02% от номинала.
Максимальная стоимость бондов — 105,26% от номинала была зафиксирована 21 февраля 2020 года, а минимум стоимости — 91,4% от номинала бумаг пришелся на 18 марта 2020 г., в самый разгар пандемийного кризиса.
За все время обращения выпуска оборот составил 419 млн руб., а средневзвешенная цена — 101,65%.
Свой дебютный облигационный заем объемом 190 млн руб. (сери БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2, регистрационный номер: 4B02-01-00361-R-001P от 16.05.2018) компания выпустила в мае 2018 года. После размещения бумаг на сумму 116,4 млн руб. ООО «ПЮДМ» приостановило продажу облигаций ввиду достаточного объема привлеченных инвестиций.
Срок обращения бондов — 5 лет или 60 месячных купонных периодов. Ежегодно, в мае, по условиям эмиссии, компания проводит оферты, в рамках которых облигационеры имеют право предъявить бумаги к выкупу досрочно. В прошлом году, в рамках оферты, к выкупу было предъявлено две облигации на общую сумму 100 тыс. руб.