Количество первичных размещений облигаций в 1 полугодии 2022 г. значительно снизилось к АППГ, однако со 2-го квартала, по мере снижения ставки ЦБ, интерес к услугам компании по подготовке облигационных выпусков восстанавливается, что отразится на фин. показателях 2 полугодия. Кроме того, компании удалось нарастить чистую прибыль в 6 раз за счет увеличения процентов к получению от выданных займов.
Особая рыночная конъюнктура, сформировавшаяся вследствие февральских событий, отразилась и на показателях ООО «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2022 года. Количество первичных размещений облигаций в целевом для компании в сегменте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось примерно в 3 раза. Как следствие этого, выручка компании за период уменьшилась на 14,7%. Объемы торгов на основных площадках также заметно сократились, что повлекло за собой снижение прочих доходов и расходов компании, которые формируются в основном за счет торгового оборота с ценными бумагами. Однако уже со 2-го кв. 2022 г., по мере снижения ключевой ставки, спрос на услуги «Юнисервис Капитал» в части подготовки облигационных выпусков восстанавливается, что найдет отражение в улучшении финансовых показателей по итогам 2-го полугодия 2022 г.
Несмотря на снижение ряда финансовых показателей, сальдо прочих доходов и расходов осталось положительным: чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась почти в 6 раз. Такой результат также связан с тем, что повышение ключевой ставки ЦБ (с конца февраля до середины июля ставка находилась в диапазоне от 11 до 20%) позволило при снижении объема выданных заемных средств получать более высокий доход: проценты к получению (доходы, полученные в связи с предоставлением третьим лицам долгового финансирования, а именно выданным займам), которые оказывают существенное влияние на финансовый результат, выросли на 143,3%.
Основной доход компании складывается за счет инвестиционной деятельности по операциям с ценными бумагами, значимая доля финансового долга сформирована партнерскими компаниями и представляет собой как краткосрочные, так и долгосрочные займы.
Указанные события повлияли также и на баланс организации. Активы компании представлены, по большей части, вложениями в ценные бумаги и партнерские компании, которые финансируются за счет заемных средств. Учитывая неопределенность на рынке, в целях снижения риска, компания сократила объем финансовых вложений до 274 722 (на 38,8% к АППГ), снизив тем самым долговую нагрузку: финансовый долг уменьшился на 34,4%, а отношение долга к собственному капиталу сократилось практически вдвое (на 49,1%).
В течение текущей недели восемь эмитентов выплатило купонный доход держателям облигаций восьми выпусков, и по 2-й эмиссии ООО «Дядя Дёнер» зафиксирован технический дефолт. Общая сумма выплаченных средств составила 5 994 975,60 рублей, досрочных амортизационных выплат — 1 866 600,13 рублей, невыплаченных обязательств — рублей.
В понедельник ООО «Круиз», которое является владельцем сервиса «Грузовичкоф», перечислило инвесторам 15-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, общая сумма купонов составляет 493 000 руб., за одну облигацию номиналом 1 руб. выплачено 9,86 руб.
В августе бумаги этого выпуска сформировали торговый оборот на уровне 1,4 млн руб., что на 0,7 млн руб. меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена за месяц поднялась на 1,36 пункта, до отметки 99,31% от номинальной стоимости бумаг.
В этот же день 26-й купон выплатило АО «Новосибирскхлебопродукт» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках данной эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, ежемесячная сумма выплат составляет 690 410 руб. из расчета 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.
Бумаги данного эмитента в прошлом месяце торговались 6 дней с итогом порядка 0,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 пункта, составив 100,65% от номинала.
ООО «Сибстекло» в понедельник выплатило очередной, 24-й купон (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 102,74 руб. за один лист номиналом 10 тыс. руб. или 1 284 250 руб. за всю серию облигаций.
Объем торгов бондами данной эмиссии в августе составил 4,1 млн руб. (-1,9 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,21 пункта и была зафиксирована на уровне 100,50% от номинальной стоимости.
Также 26 сентября ООО «Юнисервис Капитал» перечислила средства на выплату 19-го купона по своим залоговым бондам (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем эмиссии — 90 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 8,8% годовых, что составляет 650 970 руб. за всю эмиссию или 72,33 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.
В августе бумаги ООО «Юнисервис Капитал» торговались 1 день с итогом порядка 20 тыс. руб. (+10 тыс. руб.). Средневзвешенная цена снизилась на месяц на 0,04 п.п., до уровня 99,95% от номинальной.
Во вторник, 27 сентября, ООО «БК» направило средства на выплату 16-го купона по второму коммерческому выпуску бумаг (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Средства в объем е 16 млн руб. привлечены по ставке 15% годовых, ежемесячная сумма выплат составляет 197 264 руб., за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. инвесторы получают 123,29 руб. Коммерческие выпуски облигаций не участвуют во вторичном обращении на бирже.
В этот же день ООО «Дядя Дёнер» допустило технический дефолт по второму выпуску, не выплатив 31-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A101HQ3). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 13,5% годовых, сумма невыплаченных средств в сентябре составила 554 800 руб. (по 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.), общая задолженность перед инвесторами в части купонных выплат достигла значения 9 986 400 руб.
Несмотря на дефолт, объем торгов бумагами этого выпуска в августе составил около 1 млн руб. (+0,8 млн руб. к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена выросла сразу на 6,67 пункта, до отметки 18,6% от номинальной стоимости облигаций.
В четверг, 29 сентября, инвесторам ЗАО «Ламбумиз» перечислен 39-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A101HQ3). В рамках эмиссии выпущено облигаций на сумму 120 млн руб., ставка купонного дохода составляет 9,5% годовых, сумма ежемесячных выплат — 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги этого выпуска сформировали объем около 4,3 млн руб. (+2 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,69 шага, приняв значение 94,74% от номинальной стоимости облигаций.
В пятницу, 30 сентября, ООО «Кузина» выплатило 37-й купон, а также осуществило частичное досрочное погашение облигаций (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении (с учетом амортизации) — 19,5 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, за одну бумагу остаточным номиналом 3 880 руб. начислено по 47,84 руб. на общую сумму 262 641,6 руб., амортизационное погашение составляет 3,4% от номинала облигаций (340 руб. за бумагу и 1 866 600,13 руб. за весь выпуск).
В прошлом месяце бумаги ООО «Кузина» торговались с оборотом около 1,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,36 п.п., до отметки 102,73% от номинальной.
Также в пятницу ООО «ПЮДМ» рассчиталось с инвесторами за 26-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купона — 15% годовых, сумма выплат составляет 1 479 480 руб., по 123,29 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.
В августе объем торгов облигациями данного выпуска зафиксирован на уровне 14,9 млн руб. (+4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла за месяц на 0,84 пункта и составила 100,53% от номинала бумаг.
Центробанк внес в свой реестр нового инвестиционного советника. Им стала «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Предприятие стало 203-м в реестре регулятора.
Советник будет предлагать инвесторам полный спектр финансовых инструментов, представленных на российском рынке. Учредителем ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» выступил основатель уже известного на облигационном рынке организатора долговых программ из Сибири ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. По его словам, внесение в реестр инвестиционных советника, это лишь один из шагов развития бизнеса. В компании намерены также получить брокерскую и депозитарную лицензии.
«За годы нашей работы мы накопили значительный опыт в оценке рисков среднего бизнеса, реализации долговых программ с помощью различных инструментов. В „Юнисервис Капитал“ нам удалось собрать профессиональную команду, которая имеет все необходимые компетенции для успешной регистрации, размещения и сопровождения облигационных займов на „Московской Бирже“, а в перспективе и IPO для бизнеса различного масштаба.
После получения всех необходимых лицензий, мы сможем расширить список услуг для корпоративных клиентов, а также начать работу с частными инвесторами, открывая для них брокерские счета. Внесение нашей компании в реестр инвестиционных советников — это только первый шаг нашего дальнейшего развития», — прокомментировал учредитель ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.
Компания стала 203-й в реестре инвестиционных советников Центрального банка в России и 5-м советником из Новосибирской области.
Справка:
«Юнисервис Капитал» является организатором долговых программ, специализируется на оказании качественных финансовых и информационных услуг субъектам среднего предпринимательства. Компания организовала выпуски облигаций для многих компаний со всей России, в том числе для СДЭК, Грузовичкоф, Lady&Gentlemen City, Кузина и др. Основана в Новосибирске в 2009 году финансистом Алексеем Антипиным.
Сразу десять эмитентов на этой неделе выплатили купонный доход инвесторам по десяти облигационным выпускам. Общая сумма транзакций по купонным выплатам составила 13 109 680 рублей, по амортизации 20 млн рублей.
В понедельник, 22 августа, ООО «Трейд Менеджмент», владелец сети магазинов lady & gentleman CITY перечислило средства на выплату 33-го купона и амортизации (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем выпуска 100 млн руб. (с учетом амортизационного погашения), купонная ставка — 14% годовых, инвесторам выплачено 1 380 800 руб. по купону, из расчета 69,04 руб. за лист остаточным номиналом 5 тыс. руб., а также 20 млн руб. амортизации, по 10% (1 000 руб.) на одну бумагу.
В июле облигации выпуска торговались с оборотом 1,2 млн руб., что на 0,1 млн руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена выросла на 2,30 шага, составив 97,82% от номинала.
В этот же день инвесторы ООО «Фабрика Фаворит» получили 10-ю купонную выплату (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно приходится по 10,27 руб. купонного дохода, общая сумма выплат — 513 500 руб.
В прошлом месяце бумаги данной серии торговались с итогом 4,6 млн руб. (+0,9 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена поднялась на 1,54 п.п., до отметки 98,53% от номинальной.
ООО «НТЦ Евровент» также выплатило очередной, 8-й купон в понедельник (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). В рамках выпуска компания привлекла 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 15% годовых, сумма выплат по бумагам составляет 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., всего выплачено 616 500 руб.
Объем сделок с участием бумаг ООО «НТЦ Евровент» в июле составил 0,8 млн руб. (-6,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена прибавила 0,77 шага и была зафиксирована на отметке 101,66% от номинальной стоимости.
Также 22 августа был выплачен 6-й купон по облигациям ООО «СЕЛЛ-Сервис» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Облигационный долг эмитента составляет 65 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, инвесторам выплачено 854 750 руб. из расчета 13,15 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.
Итоговый оборот бумаг на вторичном рынке в прошлом месяце составил 1,7 млн руб. (-10,8 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 2,19 пункта, до уровня 104,82% от номинальной.
В среду, 24 августа, 36-й купон получили держатели бумаг ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5%, что составляет 4 108 000 руб. ежемесячных выплат, по 10,27 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
Объем торгов бумагами данной серии в прошлом месяце достиг отметки 4,7 млн руб. (-10,5 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 2,96 пункта и составила 95,94% от номинала.
Также в среду перечислен в НРД 10-й купон по дебютному выпуску ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: U000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, ежемесячно инвесторы получают по 10,07 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 2 517 500 руб.
В июле бумаги данной серии сформировали оборот порядка 4,2 млн руб. (-2,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,38 пункта, приняв значение 98,92% от номинальной.
В пятницу, 26 августа, ООО «Круиз», владелец сервиса Грузовичкоф, направило средства на выплату 14-го купона по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Средства в объеме 50 млн руб. привлечены по ставке 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 493 000 руб. за всю серию и 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Прошлый торговый месяц объем торгов бумагами этой серии составил 2,2 млн руб., что всего на 0,1 млн руб. меньше, чем в июне. Средневзвешенная цена поднялась на 2,41 пункта. До уровня 97,95% от номинальной стоимости бумаг.
Также в пятницу АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатило 26-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках эмиссии привлечено 70 млн руб. по плавающей ставке, размер которой в августе составил 12% годовых, инвесторы получили 690 410 руб. купонных выплат, по 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.
Облигации АО «НХП» в прошлом месяце торговались с итогом в 0,1 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,97 шага, до уровня 101,08% от номинальной стоимости бондов.
В этот же день держатели бумаг ООО «Сибстекло» получили выплату за 23-й купонный период (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, в месяц начислено 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.
Оборот на вторичных торгах бумагами данной эмиссии в июле составил около 6 млн руб. (+1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,91 п.п., остановившись на отметке 100,29% выше номинала.
И завершает список выплата 18-го купона по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Сумма привлеченных средств по выпуску составляет 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, инвесторам выплачивается по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., общая сумма транзакции — 650 970 руб.
В июле бумаги выпуска торговались с оборотом в 10 тыс. руб., в июне облигации в торгах участия не принимали. Средневзвешенная цена зафиксирована на околономинальном уровне 99,99%.
За неделю восемь эмитентов перечислили средства инвесторам в счет выплаты купонного дохода по облигациям восьми выпусков, а также зафиксирован один технический дефолт. Общая сумма погашенных обязательств — 10 454 894 рублей.
В понедельник, 25 июля, 35-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, что составляет 4 108 000 руб. за весь выпуск и 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.
В июне объем торгов облигациями данного выпуска составил 15,2 млн руб., что на 21,7 млн руб. скромнее, чем в мае. Средневзвешенная цена снизилась на 4,64 п.п., приняв значение 92,98% от номинальной стоимости бумаг.
В этот же день 9-й купон перечислило инвесторам ООО «Фабрика Фаворит» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100T81). В рамках выпуска размещено бумаг на сумму 50 млн руб. по ставке 12,5% годовых, сумма выплат составила 513 500 руб., по 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги ООО «Фабрика Фаворит» торговались с оборотом порядка 3,7 млн руб. (+3 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена выросла на 2,85 пункта и составила 96,99% от номинальной.
Также в понедельник ООО «Феррони» рассчиталось за 9-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, сумма ежемесячных выплат инвесторам составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
В июне бумаги данного выпуска торговались с итоговым оборотом 6,8 млн руб. (+6,1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 4,65 п.п., до отметки 97,54% от номинала.
В среду, 27 июля, состоялась выплата 13-го купона по 5-му выпуску ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска составляет 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, инвесторам выплачено 493 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
На вторичных торгах в июне выпуск сформировал объем на уровне 2,1 млн руб. (+1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 7,62 пункта и была зафиксирована на уровне 95,54% от номинала бондов.
Также в среду выплачен 24-й купон по облигациям АО «НХП» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем привлеченных в рамках эмиссии инвестиций — 70 млн руб., купонная ставка плавающая, на сегодня составляет 12% годовых, инвесторам за месяц выплачено в общей сложности 690 410 руб., по 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги АО «Новосибирскхлебопродукт» торговались с оборотом около 0,9 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 7,95 шага, остановившись на отметке 99,11% от номинала.
В этот же день ООО «Сибстекло» перечислило средства на выплату 22-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. и 1 284 250 руб. — за всю серию.
Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в июне составил 4,5 млн руб. (+1,1 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена поднялась на 3,82 п.п., приняв значение 99,38% от номинальной.
ООО «Юнисервис Капитал» также выплатило 17-й купон по выпуску залоговых облигаций в минувшую среду, 27 июля (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купонного дохода — 8,8% годовых, сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. В июне бумаги данного выпуска на Бирже не торговались.
В пятницу, 29 июля, ООО «БК» направило средства на выплату 14-го купона по коммерческим облигациям серии КО-02-об (ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, сумма выплат — 197 264 руб., по 123,29 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. На вторичных торгах коммерческие облигации не торгуются.
Также в пятницу очередной дефолт по 2-му выпуску допустило ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISUN: RU000A101HQ3). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, инвесторам не выплачена сумма в 554 800 руб., (110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.), общий объем невыплаченных обязательств на сегодня — 8 876 800 рублей.
Несмотря на дефолт, облигации данного выпуска активно торгуются на бирже — в июне оборот с их участием составил 0,6 млн руб. (+0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась за месяц на 5,63 пункта и составила 13,31% от номинала облигаций.
В период с 27 июня по 1 июля восемь эмитентов перечислила средства в счет уплаты купонного дохода по восьми выпускам, а также ООО «Дядя Дёнер» допустила очередной дефолт. Общая сумма выплат составила 10 878 354 рубля, непогашенных обязательств — 554 800 рублей.
В понедельник, 27 июня, 34-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., применяемая ставка — 12,5% годовых, инвесторам выплачено 4 108 000 руб. за всю серию бумаг, по 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.
В мае бумаги данного выпуска торговались с оборотом порядка 36,9 млн руб. (+16,6 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена поднялась на 2,42 шага, до отметки 97,62% от номинала.
В этот же день ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф», рассчитался с держателями бумаг за 13-й купонный период по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данного выпуска составляет 100 млн руб., купонная ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 12% годовых, инвесторам выплачивается ежемесячно по 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 493 000 руб.
В прошлом месяце объем сделок с участием бумаг этого выпуска составил 0,9 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 2,09 пункта и составила 87,92% от номинальной стоимости.
Также в понедельник инвесторы АО «Новосибирскхлебопродукт» получили 23-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках эмиссии привлечено 70 млн руб. частных инвестиций по плавающей ставке, которая на сегодня составляет 12% годовых, инвесторам выплачено в общей сложности 690 410 руб., по 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.
Вторичный оборот бумаг данного выпуска в мае составил 18 тыс. руб. за два активных дня (-0,3 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 7,23 п.п. и была зафиксирована на уровне 91,16% от номинала бондов.
27 июня ООО «Сибстекло» перечислило средства в счет выплаты 21-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, сумма выплат по бумагам — 1 284 250 руб. из расчета 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
На вторичных торгах в мае облигации «Сибстекла» сформировали оборот около 3,4 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 6,64 пункта, приняв значение 95,56% от номинала.
ООО «Феррони» выплатило инвесторам 8-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, что составляет 10,07 руб. за одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 2 517 500 руб.
Майский оборот на Мосбирже с участием бумаг данной серии составил 0,7 млн руб. (+0,1 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена прибавила 5,56 пункта и составила 92,89% от номинальной стоимости.
Список выплат понедельника замыкает ООО «Юнисервис Капитал», рассчитавшийся с держателями бумаг за 16-й купонный период (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Эмитент выпустил залоговые облигации на сумму 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, ежемесячный платеж составляет 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. В мае бумаги не участвовали в биржевых торгах.
В среду, 29 июня, ООО «БК» выплатило инвесторам 13-й купон по своему коммерческому выпуску облигаций (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии — 16 млн руб., применяемая купонная ставка — 15% годовых, инвесторам ежемесячно выплачивается по 123,29 руб. дохода, общая сумма перечислений составляет 197 264 руб. Во вторичном обращении бумаги коммерческих выпусков не участвуют.
Также в среду зафиксирован очередной дефолт по второму выпуску «Дяди Дёнера», 29-й купон (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 13,5% годовых, что составляет 110,96 руб. за бумагу и 554 800 руб. за всю серию. В общей сложности объем невыплаченных обязательств по выпуску — 8 322 000 рублей.
Тем не менее, бумаги активно торговались в мае, сформировав оборот в пределах 0,5 млн руб. (-0,1 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,99 пункта и приняла значение 18,94% от номинала.
В пятницу, 1 июля, 36-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, что составляет 936 960 руб. за весь выпуск и 78,08 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
В мае объем сделок с участием бумаг данной серии составил 1,6 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 5,56 п.п., составив 89,91% от номинальной стоимости.
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания, работающая на рынке 13 лет, оказывающая специализированные финансовые, юридические, консалтинговые и информационные услуги для среднего бизнеса, также является эмитентом. По итогам работы 1 квартала 2022 г. финансовые показатели компании претерпели изменения относительно аналогичного периода прошлого года.
Собственный капитал компании на 31.03.2022 г. зафиксирован на уровне 50,0 млн руб., тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 46,0 млн руб. За анализируемые периоды наблюдается значительное снижение прочих доходов и расходов, которые формируются в виде торгового оборота с ценными бумагами. Основными факторами, повлиявшими на данную ситуацию, оказались существенный рост ключевой ставки ЦБ, а также приостановка работы Московской биржи в 1 кв. 2022 года.
Однако компания предприняла ряд действий, направленных на обеспечение бесперебойной работы, заключила ряд долгосрочных контрактов по направлениям деятельности, не связанным с первичными размещениями облигаций. Кроме того, уже во втором квартале, по мере снижения ключевой ставки, интерес к услугам «Юнисервис Капитал» в части подготовки облигационных выпусков восстанавливается.
Основной доход компании складывается за счет инвестиционной деятельности по операциям с ценными бумагами, значимая доля финансового долга сформирована партнерскими компаниями и представляет собой как краткосрочные, так и долгосрочные займы.
Основные активы компании являются высоколиквидными вложениями в ценные бумаги, а также в партнерские компании.
Основные средства представлены собственным объектом коммерческой недвижимости: 5-ти этажным офисным зданием в центре г. Новосибирска.
Чистый финансовый долг —внешний долг является целевым и обеспечен ликвидными и залоговыми активами.
Компания стала лучшей в номинации «За улучшение имиджа г. Новосибирска». Награду вручили мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Владимир Женов.
Представители жюри отметили роль «Юнисервис Капитал» в улучшении инвестиционной привлекательности города и новосибирских компаний. Благодаря усилиям «Юнисервис Капитал», за последние 3 года, 11 предприятий из Новосибирска смогли выйти с дебютными выпусками облигаций на Московской бирже.
«Наша награда и успехи — это, в первую очередь, успехи наших клиентов. Мы развиваемся и улучшаем имидж Новосибирска во многом потому, что в нашем городе есть много проектов, достойных инвестиций. Мы гордимся, что являемся частью системы, которая помогает бизнесу расти, создавать новые рабочие места, новый ассортимент, улучшать качество продукции, модернизировать производства.
Отдельно я хотел бы поблагодарить председателя Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Владимира Гавриловича Женова за его личный вклад, участие в проектах, которые направлены на сплочение новосибирского предпринимательского сообщества», — поделился генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.
Конкурс «Новосибирская марка» проводится Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при поддержке мэрии города Новосибирска.
Эмитент ООО «Юнисервис Капитал» согласно графику, опубликовал отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества от 07 июня 2022 г. Согласно заключению, рыночная стоимость заложенного объекта недвижимости выросла на более, чем полмиллиона рублей.
Согласно эмиссионным документам, эмитент должен обновлять каждые полгода подробный отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося залогом по облигационному выпуску, размещенному в марте 2021 года. Объект представлен коммерческой недвижимостью — собственное здание, находящееся по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, 28, общей площадью 1867 кв. м.
Оценка имущества была проведена компанией ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Согласно заключению экспертов, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 18 мая 2022 г. составляет: 127 047 000 рублей с учетом НДС. Ликвидационная стоимость на эту же дату равна 98 855 000 рублей с учетом НДС.
Таким образом, с момента последней оценки, проведенной полгода назад — 25.11.2021 г., рыночная стоимость выросла более, чем на полмиллиона рублей — на 554 000 рублей, учитывая, что на тот момент она составляла 126 493 000 руб. с учетом НДС. Ликвидная стоимость, соответственно, также увеличилась — на 431 000 руб. Полгода назад она равнялась 98 424 000 руб.
Напомним, что «Юнисервис Капитал» в начале прошлого года представил рынку новый вид услуг — залоговые облигации и первым испробовал на себе данный инструмент, разместив выпуск облигаций объемом 90 млн руб. на Московской бирже (№ 4-02-00534-R от 28.01.2021 г.). Параметры выпуска: выплата купонного дохода — ежемесячно, ставка — 8,8% годовых на весь период обращения, срок обращения — 8 лет; бумаги по данному выпуску предназначены для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На этой неделе очередные купонные выплаты получили инвесторы девяти эмитентов по аналогичному количеству выпусков. Общий объем выплаченных средств — 11 728 880 рублей.
В понедельник, 25-го апреля, 6-й купон выплатило ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Обслуживание обязательств по выпуску объемом 50 млн руб. составляет 513 500 руб. ежемесячно из расчета ставки 12,5% годовых, по 10,27 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
В марте объем торгов с участием бумаг этой серии составил 0,2 млн руб. (-3,6 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 5,86 пункта, составив 92,40% от номинальной стоимости облигаций.
В тот же день состоялась 4-я выплата купона по облигациям ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Доход инвесторов начисляется по ставке 15% годовых, что составляет 12,33 руб. за один лист номиналом 1 тыс. руб. и 616 500 руб. за весь выпуск объемом 50 млн руб.
За 4 активных дня торгов в марте бумаги этой эмиссии сформировали торговый оборот порядка 0,3 млн руб. (-2,8 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 13,58 п.п., приняв значение 88,65% от номинала.
Также в понедельник ООО «СЕЛЛ-Сервис» направило средства на выплату 2-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Ставка купонного дохода зафиксирована на весь срок обращения бумаг на уровне 16% годовых, что составляет 854 750 руб. за всю серию объемом 65 млн руб. и 13,15 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тысяча руб.
В марте бумаги этой эмиссии торговались на бирже с итогом прядка 90 тыс. руб. (-0,8 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена утратила за месяц 9,87 п.п. и была зафиксирована на уровне 89,93% от номинальной.
Во вторник, 26-го числа, 32-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Сумма выплат, начисленная за выпуск объемом 400 млн руб. по фиксированной ставке купона 12,5% годовых, составила 4 108 000 руб., (10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.).
На биржевых торгах в прошлом месяце объем сделок с участием бумаг данной серии составил 2,9 млн руб. (5 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 5 пунктов ровно, до 93,17% от номинальной стоимости.
Во вторник ООО «Феррони» направило средства на выплату 6-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Купон по выпуску установлен на уровне 12,25% годовых, общая сумма выплат за выпуск объемом 250 млн руб. составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Бонды данной серии набрали за прошлый месяц объем в пределах 70 тыс. руб. (-8,1 млн руб.). Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику на уровне 11,82 пункта и составила 85,76% от номинала.
В четверг, 28 апреля, был выплачен 10-й купон по пятому выпуску ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, за лист в номинале 1 тыс. руб. инвесторы получают по 9,86 руб., объем выплат за весь выпуск составляет 493 000 руб.
Мартовский оборот бумагами этой серии зафиксирован на уровне 0,2 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 24,74 п.п., до уровня 72,01% от номинала.
В этот же день АО «НХП» рассчиталось с инвесторами за 21-1 купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, выплаты составили 690 410 руб., по 98,63 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
Объем сделок с участием бумаг этого выпуска в марте зафиксирован на уровне 28 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 5,32 шага и составила 94,64% от номинала.
Также в четверг ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 19-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В рамках эмиссии облигаций компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых, объем ежемесячных выплат по выпуску составляет 1 284 250 руб., из расчета 102,74 за лист номиналом 10 тыс. руб.
Мартовский оборот бумаг на вторичном рынке — 1,9 млн руб. (-2,9 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена утратила 13,66 п.п., приняв значение 84,74% от номинальной.
И завершает список ООО «Юнисервис Капитал», перечислившее 28 апреля средства на выплату 14-го купона по залоговым облигациям (серия 02-ко-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., применяемая ставка купона — 8,8% годовых, выплаты на один лист номиналом 10 тыс. руб. составляют 72,33 руб. и 650 970 руб. — за всю серию бумаг. Сделок с участием бумаг данного выпуска в марте не зафиксировано.
Оставить комментарий
