Мувинговая компания выплатила 29 апреля купонный доход по первому выпуску биржевых облигаций.

Инвесторам «ГрузовичкоФ» ежемесячно начисляется около 700 рублей на одну бумагу серии БО-П01 (RU000A0ZZ0R3). За каждый купонный период компания выплачивает по 698 630 рублей. Размер купона составляет 17% годовых до конца обращения выпуска.

Оборот вторичных торгов облигациями «ГрузовичкоФ» 1-й серии за год, с апреля 2018 г. по март 2019 г., превысил 123,9 млн рублей. Это в 2,5 раза больше объема эмиссии. Максимальная средневзвешенная стоимость составила 104,19% в марте, средний показатель за год — 102,9%. Каждый месяц совершается около 200 сделок купли-продажи облигаций.

Напомним, объем первого выпуска «ГрузовичкоФ» составляет 50 млн рублей. Номинал биржевой облигации — 50 тыс. рублей. Срок обращения — 2 года, погашение состоится в марте 2020 г. Представителем владельцев облигаций назначен «Юнисервис Капитал». На привлеченные инвестиции компания выплатила аванс по лизингу, оформила страховку и забрендировала 280 автомобилей, а также провела маркетинговую кампанию в Москве, увеличив число клиентов.

В обращении также находится второй выпуск облигаций «ГрузовичкоФ-Центр» объемом 40 млн рублей, средства от которого направлены на досрочное закрытие лизинговых программ по 100 автомобилям.

Всего в рамках зарегистрированного выпуска объемом 190 млн рублей трейдер разместил 2328 облигаций номиналом 50 тысяч рублей каждая, на сумму 116,4 млн рублей.

Как и было обозначено в момент старта размещения, компания привлекала средства по мере необходимости и остановилась на обозначенной сумме ввиду отсутствия целесообразности увеличения долга.

Инвесторы оценили взвешенную и осторожную инвестиционную стратегию компании: облигации трейдера драгоценными металлами достаточно ликвидны во вторичном обращении, а средневзвешенная стоимость по итогам последних 6 месяцев составляет около 101%.

Финансовые итоги деятельности компании в 2018 году будут подробно проанализированы в традиционном аналитическом покрытии, которое готовится к публикации в ближайшее время. Что касается начала текущего года: в январе компания сохранила оборот на уровне 560 млн рублей, а в феврале он составил, несмотря на короткий месяц, рекордные 710 млн рублей.

Напомним, что в начале апреля компания опубликовала решение об изменении ставки доходности по облигациям первого выпуска: на 13-24 купоны ее размер составит 15%. В течение первого года с момента начала размещения купонных доход инвесторам выплачивался ежемесячно из расчета 18% годовых.

Размер доходов по биржевым облигациям в расчете на одну ценную бумагу составил 739,73 рубля, исходя из ставки 18% годовых, по которой компания выплатит еще один купон. Уже с июня расчет будет проводиться по ставке 15%, установленной на 13-24 купоны. В течение второго года обращения выпуска инвесторам «Первого ювелирного» будет начисляться ежемесячно 1,4 млн рублей, или по 616,44 рубля — на облигацию.

В конце 12 купонного периода состоится безотзывная оферта, в рамках которой инвесторы смогут предъявить облигации к погашению. О сборе заявок компания объявит дополнительно на своей странице на «Интерфаксе».

На сегодняшний день размещено 2328 облигаций первого выпуска «ПЮДМ» на 116,4 млн рублей. И сегодня же компания опубликовала сообщение о завершении размещения первого выпуска. Номинал ценной бумаги — 50 тыс. рублей, выплата купона осуществляется каждые 30 дней. Срок обращения выпуска — 5 лет, погашение — в мае 2023 г. Организатором облигационного займа и представителем владельцев облигаций является компания «Юнисервис Капитал», специалисты которой готовят аналитическое покрытие по деятельности трейдера драгоценными металлами в 2018 году. Документ скоро появится в общем доступе на нашем сайте.

Дмитрию Ионычеву вручили диплом лауреата межрегионального конкурса «Директор года» и золотую статуэтку Атланта. Новосибирский бизнесмен стал победителем в номинации «Производство металлоизделий».

Лучшими по итогам 2018 года были признаны 45 руководителей и предприятий Западной Сибири из разных сфер экономики — от промышленности до здравоохранения. Претендентов оценивали по совокупности критериев: динамике основных финансовых показателей за 3 года, рейтингам агентств, позиционированию на рынке, участию в деловой жизни региона, реализации проектов, направленных на развитие и модернизацию производства.

«НЗРМ» год от года демонстрирует хорошие результаты операционной деятельности: увеличивается клиентская база, растут заказы и, соответственно, выручка. По итогам 2018 г. она составила 1,6 млрд руб., превысив показатель 2017 г. на 39%. Чистая прибыль за год практически удвоилась.

До 2020 года руководство завода планирует ввести в эксплуатацию новые производственные линии и повысить эффективность действующего оборудования. Реализация намерений уже началась: в марте «НЗРМ» запустил третью линию резки и приобрел на инвестиции металл, чтобы обеспечить ее загрузку. Напомним, средства были привлечены путем выпуска биржевых облигаций на 80 млн рублей (RU000A1004Z9). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей, купон — ежемесячный, ставка на 1-й год обращения выпуска составляет 15% годовых.

Вчера «НЗРМ» объявил о внеочередной оферте, связанной с нарушением сроков публикации годовой отчетности. До 20 мая эмитент будет осуществлять сбор заявок инвесторов на досрочное погашение облигаций.

Отметим, что все финансовые ковенанты по выпуску соблюдены:

• уровень долга составил 299 млн рублей против максимальных 500 млн;
• объем долга не должен превышать 40% в выручке (в 2018 г. фактически составил 18%);
• валовая рентабельность должна быть не менее 4% (составила почти 6%);
• минимальная рентабельность по чистой прибыли — не ниже 1% (превысила 2%).

В скором времени мы опубликуем аналитическое покрытие по деятельности завода в 2018 году.

После разговора организатора долговых программ с представителями отдела листинга «Московской Биржи», состоявшегося 10 апреля, стало известно об изменении сроков эмиссии облигаций большой тройки ВДО от «Юнисервис Капитал» — «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и KISTOCHKI.

Так, размещение трех выпусков биржевых облигаций, запланированных на апрель, откладывается как минимум на 2 месяца. Причиной отсрочки стали ужесточения требований к эмитентам.

О введении новых критериев оценки эмитентов говорилось уже достаточно давно. На днях на прошедшей «Школе листинга Московской биржи» среди прочих материалов были также представлены параметры, которым должен отвечать потенциальный эмитент. По всей видимости, теперь можно наблюдать эти критерии в действии.

«Мы не считаем, что введение новых, более жестких требований к эмитентам — это катастрофа для рынка ВДО, и находим требования вполне разумными. Единственный сюрприз для нас — это возможность применения новых критериев к эмитентам, которые уже прошли все предварительные этапы: собеседование, регистрацию программы. Но мы продолжим диалог с регулятором, так как уверены в наших эмитентах», — комментирует генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

Судьбу трех выпусков в конце мая решит Экспертный совет, который ранее уже принимал аналогичные решения в отношении более крупных эмитентов.

А пока мы организуем для компаний вексельные программы (секьюритизация активов), по которым «КИСТОЧКИ Финанс» получат средства на открытие второй и третьей студии маникюра и педикюра в Москве, «Транс-Миссия» и «ГрузовичкоФ» — на первоначальные платежи по лизинговым программам для расширения столичных автопарков. Об освоении средств проинформируем на нашем сайте.

Помимо этого, мы готовим к предварительному собеседованию с советом Биржи четырех эмитентов, размещения которых запланированы уже на лето.

«Юнисервис Капитал» подвел итоги вторичных торгов на «Московской бирже» за март и за весь период обращения облигаций в целом. Для некоторых из наших эмитентов он только начался, а другие уже готовятся к годовой оферте.

«НЗРМ» как раз относится к первой группе: свой дебютный выпуск завод разместил месяц назад на срок 3,5 года. Бонды показали хорошую динамику торгов – 77,3 млн рублей при сумме займа 80 млн рублей. Средневзвешенная цена составила за март 100,83% от номинала. Новосибирский завод установил ставку на первый год обращения выпуска в размере 15% годовых.

Оборот облигаций другой новосибирской компании – «Нафтатранс плюс» – составил за февраль и март суммарно 99 млн рублей. Среднемесячный объем торгов и цена пока стабильны, второй показатель составил 100,65% по итогам марта. Выпуск топливной компании на 120 млн рублей будет находиться в обращении 5 лет. Ставка зафиксирована на 2 года и составляет 13,5%. В феврале компания досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн рублей.

Из других эмитентов ближе всех к погашению находится «ГрузовичкоФ-Центр». Срок обращения его первого выпуска закончится в марте 2020 года. Недавно компания объявила ставку по оставшимся купонным периодам и прошла оферту. Ближайший год инвесторам агрегатора грузоперевозок будет выплачиваться купон по прежней ставке 17% годовых. Вероятно, это вкупе с высокими котировками на бумаги повлияло на отсутствие заявок на досрочное погашение по оферте.

В течение первого года обращения выпуска средневзвешенная цена не опускалась ниже 101,75%, а за март составила рекордные 104,2%. Объем торгов в марте составил 10,3 млн рублей. Облигации второго выпуска «ГрузовичкоФ», размещенного в ноябре прошлого года, тоже можно реализовать на вторичных торгах по цене выше номинала. Показатель вырос за 5 месяцев со 102,18% до 103,95%. Ставка – 15% годовых.

В преддверии оферты ставку на второй год обращения раскрыл «Дядя Дёнер» и «Первый ювелирный». Доход инвесторам данных компаний будет начисляться по ставке 14% и 15% годовых соответственно. Оферта запланирована на следующий месяц. Размещение выпусков обоих эмитентов стартовало в мае 2018 года. Объем торгов трехлетними облигациями «Дядя Дёнер» составил в марте 13,9 млн рублей по средневзвешенной цене 100,6%, пятилетними бондами «Первого ювелирного» – 7,4 млн рублей по цене 100,89%.

Ежемесячный оборот ценных бумаг эмитентов «Юнисервис Капитал» составляет в среднем от 10 до 25% объема эмиссии, еще больше – в первые месяцы после размещения. Все выпуски являются ликвидными во вторичном обращении.

Завод претендует на получение субсидии на возмещение части затрат по выплате купонного дохода.

Сектор Роста создан специально для поддержки компаний малой и средней капитализации. Сейчас в него входят акции 3-х и облигации 9-и эмитентов, включая новосибирский завод. Предприятие подошло под ряд требований, среди которых реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности и рост финансовых показателей.

За 3 года бизнес «НЗРМ» значительно вырос, благодаря наращиванию объемов производства и увеличению клиентской базы. Выручка и чистая прибыль завода за 9 мес. 2018 г. превышают значения показателей за весь 2017 г. Стратегия развития компании предполагает ввод в эксплуатацию нового оборудования. Так, в середине марта на предприятии была запущена новая линия резки, приобретенная в лизинг. Техника позволит производить больший объем стальной полосы, которая находит применение и в машиностроении, и в строительстве.

Сырье для новой линии — толстолистовой металл — «НЗРМ» приобрел на привлеченные от эмиссии облигаций инвестиции. Напомним, 1 марта компания разместила 8 тыс. бондов номиналом 10 тыс. рублей каждый (RU000A1004Z9). Срок обращения выпуска — 3,5 года, погашение назначено на август 2022 г. Предусмотрено 42 ежемесячных купона, ставка 1-12 составляет 15% годовых.

Теперь компания может претендовать на субсидирование купонных выплат по облигационным выпускам в размере до 70% от базовой ставки Банка России, близкой по значению к ключевой ставке. Это позволит «НЗРМ» экономить около трети средств, выделяемых ежемесячно на выплату купона инвесторам, которые в любом случае остаются в выгодном положении.

Добавим, что выплата первого купона запланирована уже на конец недели, но будет произведена в понедельник в связи с тем, что дата окончания купонного периода выпадает на воскресенье, 31 марта.

Размер выплат составил более 1,7 млн руб., в пересчете на одну облигацию — 739, 73 руб. Ставка на первые 12 купонов установлена на уровне 18% годовых. Ставку последующих купонов компания объявит в апреле.

Выпуск биржевых облигаций «ПЮДМ» объемом 190 млн руб. состоит из 3,8 тыс. ценных бумаг (RU000A0ZZ8A2). В обращении находится 2328 бондов на 116,4 млн руб. Номинальная стоимость облигации — 50 тыс. руб. Компания выплачивает купон каждые 30 дней. Срок обращения выпуска — 5 лет, погашение — в мае 2023 г.

Объем вторичных торгов облигациями «Первого ювелирного» составил в феврале чуть более 12 млн руб. Средневзвешенная цена поднялась до 101,12% от номинала.

Сегодня состоялась выплата купонного дохода по облигациям 2-й серии транспортной компании.

Размер дохода по купону в расчете на одну ценную бумагу составляет 123,29 рубля. Всего выплачено почти полмиллиона рублей. Расчет проводится по ставке 15% годовых, установленной на весь срок обращения выпуска.

Второй выпуск биржевых облигаций «ГрузовичкоФ» разместил в ноябре 2018 г. (RU000A0ZZV03). Компания привлекла на 2 года 40 млн рублей на досрочный выкуп автомобилей из лизинга. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Выплата купона производится ежемесячно: в рамках выпуска предусмотрено 24 купонных периода, каждый из которых длится 30 дней.

В феврале одновременно снизился объем торгов облигациями второго выпуска до 8,7 млн руб. и выросла средневзвешенная цена до 103,66% от номинальной стоимости. На вторичных торгах инвесторы ежемесячно реализуют не менее 20% объема выпуска.

На этой неделе также ожидается выплата 12-го купона по 1-му выпуску облигаций «ГрузовичкоФ».

Компания выплатила владельцам облигаций серии БО-П01 около 700 тыс. рублей.

Размер ежемесячных выплат рассчитывается по ставке 14% годовых, установленной на первые 12 купонов. Вскоре «Дядя Дёнер» объявит ставку на второй год обращения выпуска. Всего облигации размещены на 3 года и 2 месяца, предусмотрено 38 купонных периодов.

Через 2 месяца ожидается безотзывная оферта: с 14 по 20 мая компания будет собирать заявки инвесторов на досрочное погашение, а 23 мая выкупит предъявленные облигации по их номинальной стоимости.

Напомним, с 2018 г. в обращении находится 1,2 тыс. высокодоходных ценных бумаг сибирской сети общественного питания номиналом 50 тыс. руб. каждая (RU000A0ZZ7R8). Купон выплачивается раз в 30 дней. Погашать выпуск компания начнет за 3 месяца до окончания его обращения, в мае 2021 г.

Торги облигациями «Дядя Дёнер» проходят ежедневно. За февраль их объем на вторичном рынке составил более 6,2 млн руб. Средневзвешенная цена — 100,96%.