Старт торгов запланирован на 3 февраля 2025 года. При этом уже открыт сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang. Для его участников предусмотрен кешбэк 1,5% при покупке от 200 облигаций.
Параметры выпуска Сибстекло-БО-01 (№ 4B02-01-00373-R от 15.01.2025):
Объём — 350 млн руб.;
Ставка купонного дохода — 29% годовых на весь период обращения;
Номинал — 1 000 руб.;
Срок обращения — 2 года;
Длительность купонного периода — 30 дней;
Амортизация: по 10% ежеквартально, начиная с 15 к.п. 70% — в дату окончания 24 к.п.;
Безотзывная оферта не предусмотрена;
YTM —33,19%;
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов;
Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи;
Кредитный рейтинг: ВВ- с развивающимся прогнозом(АКРА).
Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания операционных оборотов.
Для желающих принять участие в первичном размещении выпуска Сибстекло-БО-01 открыт сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang. Его участники получат кешбэк — 1,5% при покупке от 200 облигаций.
Для тех, кто собирается превысить установленный системой Boomerang лимит и совершить покупку на сумму более 2,5 млн рублей, предусмотрены специальные условия. Обращайтесь за подробностями в Telegram к @clientUSC.
Эмитент готовится к выходу на рынок промышленных полов и профессионального хранения. Ориентировочно дебютные продажи придутся на 1 квартал 2025.
На сегодня основной продукт с наибольшей долей в структуре выручки ООО «Ультра» — стеллажи для дома. Также компания реализует строительную и декоративную сетки, товары для офиса, профлист и другие позиции. В планах эмитента в начале 2025 выйти на рынки промышленных полов (решётчатых, прессованных, сварных) и систем профессионального хранения (мезонин). Как отмечают представители эмитента, уже запущено изготовление прессованного настила, в процессе — подготовка к промышленному производству складских систем хранения.
«Благодаря освоению нового направления мы расширим клиентский портфель компаниями по нефтеочистке и нефтепереработке, представителями газовой и химический промышленности, складами и маркетплейсами и т.д. Производство новых видов продукции позволит выйти на широкий рынок, объём которого мы оцениваем в 0,5 трлн руб. в год. При этом спрос превышает предложение в сегменте», — прокомментировал генеральный директор и основатель ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
Подготовка к запуску нового направления длилась в течение двух лет. Благодаря этому компания сможет предложить покупателям продукцию высокого качества, отвечающую требованиям заказчиков. При этом у товаров будет достаточно низкая себестоимость. В перспективе промышленные полы и профессиональные системы хранение будут поставляться на экспорт.
Ситуация на рынке лососёвой икры в 2024 году была неблагоприятной. Представители эмитента рассказали о том, как работали в условиях завышенных цен на сырьё.
Состав поставщиков компании остался стабильным. Это крупные московские трейдеры, а также рыбодобывающее предприятие с Сахалина.
По оценкам ООО ПК «СМАК», объёмы производства и реализации охлажденной лососёвой икры по итогам 2024 года сократятся примерно в два раза относительно прошлого года. Ключевая причина — это, безусловно, кратный рост стоимости сырья на фоне неудачной путины. При этом в компании отмечают, что доход от позиции в рублях по итогам 12 мес. 2024 года будет находиться на уровне АППГ или немногим ему уступать. Эмитент быстро сориентировался под меняющие рыночные условия и повысил цены на выпускаемую продукцию.
«Как и было озвучено, в 2024 году сырья охлажденной икры лососёвых рыб мы закупали „под спрос“. Это наиболее разумный вариант, поскольку, по прогнозам, в 2025 году нас ждут удачная лососёвая путина и более демократичные цены. Соответственно есть риск не успеть распродать закупленный по завышенным ценам объём. Мы его нивелировали, приобретая сырьё только при наличии гарантий, что оно будет реализовано», — прокомментировал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.
Прогнозируя дальнейшую динамику цен на лососёвую икру, специалисты эмитента предполагают, что стоимость может начать уменьшаться к весне 2025 года, когда трейдеры увидят, что они не успевают распродать приобретенную икру к новой путине.
Учитывая неблагоприятные рыночные условия, «СМАК» сконцентрировался на других позициях. Продажи консервов остались стабильными. Новинка, которую эмитент презентовал немногим больше года назад, — ястычная лососёвая икра — заняла своё место в ассортименте. Напомним, что ястык поставляется на производство в замороженном, а не охлажденном виде и считается более бюджетной позицией. Сегодня ястычная икра эскортируется в Казахстан и Киргизию, в России реализуется оптовым покупателям.
Общая сумма выплаты в счёт погашения двух выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) составила 350 млн рублей.
Оба выпуска ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) разместило весной 2024 года на девять месяцев обращения с номинальной стоимостью в 10 000 рублей под 18% годовых.
Исполнение обязательств пришлось на конец 2024 года. По словам директора по финансам «Сибстекла» Екатерины Нестеренко, погашение состоялось за счет собственных средств компании. Отметив потенциал ЦФА, она обратила внимание, что бурное развитие долгового рынка в настоящее время сдерживает высокая ключевая ставка Банка России. Ожидая ее снижения, операторы информационных систем рекомендуют эмитентам не размещать токенизированные ценные бумаги на длительные периоды.
– Сейчас ЦФА – это инструмент краткосрочного финансирования для пополнения оборотного капитала, – резюмировала Екатерина Нестеренко.
Напомним, часть денег, привлеченных с помощью ЦФА, направили на увеличение закупок стекольных отходов: вторсырьем на «Сибстекле» замещают минеральные ресурсы и, таким образом, улучшают качество стекла, оптимизируют энергопотребление, продлевают срок службы стекловаренных печей. Также использование стеклобоя в производстве тары замедляет темпы истощения полезных ископаемых и накопление ТКО на полигонах. Кроме того, «Сибстекло» поддержало устойчивость цепочек поставок – перешло на местное сырье, обогащая его. Сократив логистическое плечо, на заводе двукратно уменьшили свой транспортный след.
В планах эмитента размещение ценных бумаг объёмом 350 млн руб. на 2 года обращения. Итоговые параметры, включая ставку купонного дохода, цели привлечения и дату начала торгов будут озвучены позже.
Сообщение о регистрации выпуска и присвоении ему номера — № 4B02-01-00373-R от 15.01.2025 — было опубликовано на сайте торговой площадки 15 января 2025 года.
ООО «Сибстекло» — знакомый инвестором эмитент, который дебютировал на фондовом рынке в 2020 году. У компании в обращении находятся три облигационных выпуска: БО-П02, БО-П03, БО-П04. Эмитент своевременно выплачивает купонный доход и частичные досрочные погашения, реализует оферты, удовлетворяя заявки в полном объёме.
В 2021 году «Сибстеклу» впервые был присвоен кредитный рейтинг. Его последний пересмотр АКРА провело в ноябре 2024 года, присвоив оценку на уровне BB-(RU) с «развивающимся» прогнозом.
Подробнее о компании и результатах её работы за 9 мес. 2024 года рассказывали в аналитическом покрытии.
Эмитент исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций выпуска Феррони-БО-П01 на сумму 12,5 млн руб.
Соответствующая информация была опубликован в ленте сообщений НКО АО НРД 14 января 2025 года.
Ранее 10 января 2025 года ООО «Феррони» выплатило в установленный срок доход за 39 купонный период. При этом эмитент допустил нарушение в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств при выплате части номинальной стоимости облигаций общим объёмом 12,5 млн руб. В сообщении, раскрытом на странице компании на сайте «Интерфакс», компания сообщила, что обязательства будут исполнены в срок до 22 января 2025 года включительно.
14 января ООО «Феррони» направило причитающиеся инвесторам амортизационные выплаты по выпуску Феррони-БО-П01 и вышла из технического дефолта. Обращаем внимание инвесторов на указанную в сообщении депозитария дату фиксации списка: 15 января 2025 года.
10 января 2025 года эмитент не исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения объёмом 12,5 млн руб. по выпуску Феррони-БО-П01. При этом причитающийся купонный доход был направлен в установленный срок. Также компания сообщила о том, что при выплате пятого частичного досрочного погашения на сумму 20 млн руб. по выпуску Феррони-БО-02 с большой долей вероятности будут допущены нарушения.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Феррони» раскрыло информацию о неисполненных обязательствах по выпуску БО-П01 и комментарий генерального директора компании Марины Павловой:
Уважаемые инвесторы! Доход за 39 купонный период по облигационному выпуску БО-П01 в размере 2 270 000 руб. мы выплатили в установленный срок 10 января 2025 года. К сожалению, в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств мы допустили нарушения при выплате части номинальной стоимости облигаций на общую сумму в 12,5 млн руб.
На завтра, 14 января 2025 года, запланирована выплата дохода за 25 купонный период в размере 1 628 000 руб. и частичное досрочное погашение номинальной стоимости в объёме 20 млн руб. по выпуску БО-02. Считаем важным сообщить, что с большой долей вероятности, часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 также будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску мы намерены направить в установленный срок.
Исполнить обязательства перед инвесторами и по выпуску БО-П01, и по выпуску БО-02 по выплате части номинальной стоимости мы планируем в срок до 22 января 2025 года включительно в полном объёме. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам.
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта. В случае с выпуском Феррони-БО-П01 этот срок продлится до 24 января 2025 года включительно.
При финансовом участии Государственного Фонда развития промышленности Новосибирской области в ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, актив РАТМ Холдинга) внедряют «цифровой двойник» производства.
Общий объем инвестиций в проект составляет 33 млн рублей, из них 20 млн — льготный заем, предоставленный региональным ФРП под 1% годовых с гарантией ПАО «Сбербанк» сроком на пять лет.
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) — новосибирская разработка, аналог французской системы — предусматривает сбор и оптимизацию производственных показателей с помощью искусственного интеллекта и средств технического зрения. По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, использование ПАК позволит оперативно информировать все службы о состоянии и динамике технологических процессов на основе объективных данных, увеличить количество годной продукции, скорость и время эффективной работы стеклоформующих машин, как следствие, получить дополнительную прибыль за счет сокращения удельных издержек.
— Стекольная отрасль нуждается в импортозамещающих решениях для снижения зависимости от зарубежных поставок, — комментирует Антон Мор. — Развитие механизмов поддержки реального сектора — одно из приоритетных направлений промышленной политики в Новосибирской области. Благодаря содействию ФРП, суммарная производительность предприятия должна вырасти на 10%, что будет способствовать обеспечению повышенного спроса на стеклотару.
Представители эмитента прогнозируют, что объём продаж одному из ключевых покупателей — «Ле Монлид» — вырастет по итогам 2024 года. При этом в компании отмечают, что доля клиента в общей структуре выручки снизится.
Напомним, что доля «Ле Монлид» в общей структуре выручки эмитента по итогам 2023 года составляла более 70%. В течение 2024 года специалисты ООО «Ультра» работали над уменьшением зависимости от партнёра.
«Думаю, что к концу 2024 года доля «Ле Монлид» в структуре выручки снизится на 20 – 30% относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель на 9 мес. 2024 года уже составляет 56%», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.
Эффекта удалось достичь благодаря нескольким факторам. Компания расширила представленный ассортимент в других DIY-сетях, например, в ритейлерах «Петрович», «Бауцентр» и «ВсеИнструменты.ру».
Также «Ультра» укрепила позиции по новым направлениям. В частности, продолжила освоение рынка самолетостроения. На сегодня ведется работа с порядка 10 клиентами с разной глубиной взаимодействия от проведения переговоров до заключения контрактов. «Ультра» поставляет комплектующие для 7 самолетов. Как отмечают представители эмитента, заключение договоров с предприятиями авиаотрасли — затратная по времени история, зато сотрудничество с ними носит долгосрочный характер.
При этом ООО «Ультра» продолжает вести активную работу с «Ле Монлид»: участвует в тендерах и предлагает новые товары. Благодаря чему растут объёмы продаж клиенту. Сегодня партнёры обсуждают условия сотрудничества на 2025 год.
Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор принял участие в дискуссии об исполнении расширенной ответственности производителей (РОП), состоявшейся на деловом завтраке Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».
ООО «Сибирское стекло» ( «Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей стеклотары в стране, крупнейший утилизатор стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, имеет статус «Партнер национальных проектов России» по итогам участия в национальной премии «Наш вклад», оператором которой является АНО «Национальные приоритеты».
Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев вручил Антону Мору свидетельство о членстве в Ассоциации «Ресурс».
Напомним, в ноябре уходящего года на промплощадке запустили вторую очередь технологического комплекса по обработке стеклоотходов, мощность которого составляет 132 тыс. тонн вторсырья в год. На двух новых линиях осуществляют дробление, грохочение, выборку органического мусора, корковых пробок и железных элементов. В первом квартале 2025 года техкомплекс дооснастят оптическими сепараторами для разделения стеклобоя по цветам.
По словам Антона Мора, на заводе убедились в возможности изготавливать коричневую стеклотару с высокими потребительскими характеристиками, используя 80 % стеклоотходов в составе сырья. Чтобы перевести на такую долю производство всей продукции, необходимо 170-180 тыс. тонн стеклобоя в год — такие потоки в Сибири и на Дальнем Востоке пока не сформированы, а именно на этой территории реализуют бОльшую часть стеклянной упаковки от «Сибстекла». Сейчас вторичное стекло на предприятие поступает со всей России.
— Организация транспортировки стеклоотходов из отдаленных регионов в Новосибирск предполагает существенные расходы со стороны бизнеса, сводящие на нет экономическую целесообразность их применения, — констатировал Антон Мор. — Без поддержки государства эту проблему не решить.
Гендиректор «Сибстекла» выступил с инициативой создать рабочую группу для подготовки предложений по связанным с этим вопросам. Речь идет о субсидировании перевозки стеклобоя к месту утилизации, как вариант, за счет средств экосбора в рамках РОП, а также о внедрении цифровой модели эффективной логистики ТКО, в том числе, предусматривающей загрузку вагонов, порожняком возвращающихся с Дальнего Востока в Сибирь.
Оставить комментарий
