На 13-й купонный период по облигационному выпуску № 4B02-01-00626-R-001P эмитент установил ставку на уровне 12,5% годовых. Начиная с 13-го купонного периода доход инвесторов будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.
Выпуск БО-ПО1 (ISIN RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г.) объемом 250 млн рублей со сроком обращения 4 года стал дебютом эмитента на публичном рынке. Ставка купона была определена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения, далее, с 13-го купонного периода, ставка рассчитывается ежемесячно на каждый купонный период по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Таким образом, ставка по 13-му купонному периоду определена на уровне 12,5% годовых (10,27 рублей за одну облигацию), т.к. по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала 13-го купонного периода ключевая ставка Банка России была установлена в размере 7,5%.
Информация об утвержденной ставке раскрыта 13 октября на странице ООО «Феррони» на стайте «Интерфакс».
Отметим, что кроме выпуска БО-ПО1 у ООО «Феррони» есть еще один облигационный выпуск, БО-01 (ISIN RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022), объемом 200 млн руб., который был размещен в августе 2022 года сроком на 3 года со ставкой 16,5% годовых на первые 15 месяцев, через 15 месяцев предусмотрена полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Эмитент успешно справляется с выполнением всех обязательств перед инвесторами. В 2021 году агентством «AKPA» ООО «Феррони» был присвоен рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, который был подтвержден в 2022 году.
Эмитент входит в группу компаний «Феррони», которая, в свою очередь, занимает лидирующие позиции по производству и продаже металлических дверей в России. Сегодня продукция компании реализуется на отечественном рынке, а также в странах СНГ, а её представители продолжают открывать новые каналы для экспорта, например, недавно удалось поставить первую партию товара в Монголию.
ГК «Феррони» — лидер на рынке производства металлических дверей и крупный экспортер товаров данной категории, однако и её затронули санкции, начавшиеся после СВО. Удалось ли компании ответить на все вызовы нового времени и сохранить первенство на рынке?
Доля «Феррони» на рынке России в 2021 году
В 2021 году лидерство ООО «Феррони» на рынке производства готовых металлических изделий в России было неоспоримым. По показателям выручки компания занимала более 20% от всего объема рынка. Результаты основных конкурентов были в разы ниже: ОАО «ПФ КМТ» взяло на себя 11%, ООО «ТОРЭКС» 5%, доля выручки остальных компаний, специализирующихся на производстве металлических дверей, в общем объеме реализации и вовсе составляла менее 5%.
По показателям реализации готовых изделий объемы рынка составляли чуть более 6 500 тыс. штук в 2021 году. ГК «Феррони» за 2021 год реализовала по своим каналам сбыта 1 828 тыс. металлических дверей, что составило практически треть российского рынка.
Доля «Феррони» на рынке России в 2022 году
2022 год, безусловно, поставил перед ГК «Феррони» новые вызовы, однако компания, по предварительным оценкам, сохраняет свои позиции на отечественном рынке. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за 6 месяцев 2022 года в России было произведено 121 930*тыс. тонн дверей и окон из металла. ГК «Феррони» произвела за 6 месяцев 2022 года 597,5 тыс. штук металлических дверей, что в переводе в тонны по установленным государственным стандартам составляет почти 39 000 тыс. тонн.**
Таким образом, практически треть рынка металлических дверей и окон оказалась занята «Феррони». На ежемесячной основе ГК «Феррони», несмотря на экономическую турбулентность в стране, сохраняла свое доминирующее положение, приблизившись в марте к 37% долевого участия в отрасли.
Отметим и то, что данные, которые возможно проанализировать на данный момент, не захватывают пиковый сезон, который для ГК «Феррони» традиционно длится с октября по ноябрь и обеспечивает эмитента примерно 40% выручки, подробнее. Ежегодный рост спроса на двери «Феррони» обусловлен активностью строительной отрасли в этот период. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что за 4 квартал ГК «Феррони» улучшит не только свои финансовые показатели, но и позиции на отечественном рынке. Эмитент заранее начал готовиться к моменту повышенного спроса, например, начал поиск сотрудников для расширения штата.
«Начиная с 3 квартала, мы приступили к подготовке к пиковому сезону. Главной целью компании стало удовлетворение повышенного спроса через увеличение производственных мощностей завода в Тольятти на 1 000 дверей в сутки. Для этого мы открыли 400 вакансий», — прокомментировал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
Однако, частичная мобилизация и череда референдумов способны приостановить темпы строительства недвижимости в 4 квартале 2022 года. По словам эмитента пока не понятен предполагаемый объём стагнации в 4 квартале текущего года по причине изменения ипотечных программ для мобилизованных военнослужащих и лиц категории А, потенциально подлежащих призыву. И, действительно, уже сейчас на законодательном уровне активно обсуждаются вопросы, связанные с ипотекой и кредитными каникулами.
Существует и риск того, что на какой-то период времени темпы строительства могут замедлиться, а некоторое число строек и вовсе встать. Тем не менее, обнадеживает факт того, что, по прогнозам экспертов, отечественный рынок недвижимости при стабилизации экономической ситуации в 2023 году будет постепенно оправляться после февральских и сентябрьских событий, наращивая мощности, подробнее. К тому же государственные программы по поддержке населения в отношении приобретаемого жилья никто не отменял — обсуждаются вопросы льготных ипотек для мобилизованных граждан и их семей, что, конечно, поднимет спрос на жилье.
В рамках этой тенденции ГК «Феррони» также сможет нарастить продажи. Зависимость данных фактов достаточно очевидна: чем большими темпами будет расти спрос на недвижимость, тем больше потребители будут нуждаться в отделочных, строительных материалах, включая двери, окна и иную фурнитуру.
«Феррони» и мировой экспорт
Помимо сохранения объемов на отечественном рынке, в 2022 году перед «Феррони» встала задача по наверстыванию утраченных объемов экспорта. По итогам 6 месяцев 2022 года было экспортировано продукции на общую сумму 1 141 914 тыс. руб., что составляет 18% от объема консолидированной выручки ГК «Феррони» по итогам первого полугодия 2022 года (на конец 2021 года доля экспорта была на 2 пп. больше).
Данная тенденция связана с тем, что после февраля торговля с рядом стран оказалась невозможной, был потерян рынок сбыта Украины. В новых реалиях основной курс экспорта к июлю 2022 года был смещен в сторону таких государств, как Казахстан (доля экспорта в июле 2022 года составила 54%), Белоруссия (15%), Киргизия (9%).
За счет увеличения отправок продукции в страны СНГ, планируется постепенно вернуться к показателям прошлого года. Для достижения этих целей сейчас активными темпами осваиваются новые рынки: заключены первые договоры с дилерами из Монголии, планируется налаживание сбыта в Индонезии. По итогам 6 месяцев 2022 года продукция «Феррони» реализуется в 28 странах, что позволяет эмитенту уверенно занимать 20% в доле мирового экспорта.
«Показатели экспорта мы постепенно восстанавливаем. В августе его реализация составила 291 млн руб., этот результат на 21,5% ниже АППГ. В июле и июне разрыв был значительно больше, он достигал 22,7% и 48,7% соответственно», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
Напомним, что ГК «Феррони» не только развивает каналы сбыта, но и запускает инвестиционные программы, которые позволяют твердо защищать свое первенство: 1-е место по производству металлических дверей в России, 1-е место в СНГ, 5-е место на Европейском рынке. Так, совместно с Фондом «Сколково» была запущена акселерационная программа поиска и поддержки внедрения технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech, итоги которой были подведены 29 сентября 2022 г. Такое сотрудничество уже получило огласку в СМИ за рубежом. Поэтому у компании огромный потенциал твердо закрепиться не только на отечественном поприще, но и на мировом рынке, осваивая все дальше новые каналы и развивая свое производство за счет новаторских идей и решений.
Олег Князьков, и.о. финансового директора ООО «Феррони», Генеральный директор «Феррони Инжиниринг»:
«Сейчас остро стоит вопрос независимости от импорта — вопрос, продиктованный потребностями бизнеса в текущей ситуации. Цель программы FerroniTech — поиск решений на этот вопрос. В предложении команд-участниц есть прорывные идеи, которые способны заместить отток международных компаний из России на собственное производство. Мы способны быть конкурентоспособными и идти впереди других, сделать такие совместные продукты, которые не имеют аналогов в других странах, масштабировать и за счет нашего экспортного потенциала выходить на внешние рынки».
* Показатель производства по всему объему продукции под кодом 25.12.10.000 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов».
** По установленным государственным стандартам вес одной металлической двери должен находиться в диапазоне 55-70 кг.
В 2021 году сервис запустил мобильное приложение, сделавшее услуги по перевозке грузов такими же доступными, как такси или доставка продуктов. Сегодня ООО «Круиз» — агрегатор сервиса — готово поделиться результатами работы программы.
Мобильное приложение «Грузовичкоф» почти сразу завоевало популярность аудитории. За 9 месяцев 2021 года через него оформили 81 тысячу заказов, принесших сервису 201 млн руб. валового оборота. Тенденция закрепилась: 182 тысячи транзакций с общим оборотом в 461 млн рублей за 9 месяцев 2022 года — новое достижение приложения «Грузовичкоф».
«Количество пользователей стабильно растет, мы убедились в востребованности кейса. Основное преимущество, которое выгодно отличает нас от конкурентов, — приложение способно дать весь функционал, который доступен через оператора», — прокомментировал генеральный директор ООО «Круиз» Рафаиль Купаев.
Напомним, что приложение доступно более, чем в 100 городах России от Калининграда до Владивостока. Программное обеспечение избавляет клиента от необходимости самостоятельно считать вес груза и подбирать подходящее по тоннажу авто, оно делает это самостоятельно. А еще в функционал входят: определение местоположения, подача транспорта в удобную точку через 15 минут или к указанному моменту, возможность выбора платных или бесплатных дорог и отслеживания автомобиля в режиме реального времени.
Причина успеха приложения — высокая клиентоориентированность, этого принципа компания придерживается в развитии всех направлений деятельности. Так, для расширения территориального присутствия и улучшения качества предоставляемых услуг эмитент привлек двух новых партнеров — грузоперевозчиков VEZU.RU и «Карго-сервис».
Экспансия регионов также не останавливается. По итогам 3 квартала сервис «Грузовичкоф» работает в 136 городах России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Для сравнения: в конце 2 квартала это число составляло 116 городов.
В конце 2021 года в ООО «СДЭК-Глобал» было принято стратегическое решение активизировать развитие на зарубежных рынках, так как это направление имеет наибольший потенциал роста. С этого момента СДЭК начал разрабатывать концепцию платформы для заказа товаров из-за рубежа.
Компания приняла решение закрыть маркетплейс СДЭК.Маркет и сосредоточить ресурсы на развитии нового, более перспективного проекта CDEK.Shopping. Если СДЭК.Маркет работал с продавцами из России, то CDEK.Shopping — платформа для заказа товаров из-за рубежа.
Сервис CDEK.Shopping был запущен в конце апреля текущего года. Он дает возможность заказать товары за рубежом по принципу «всё включено»: клиент выбирает товары на витрине, оплачивает заказ, а СДЭК осуществляет выкуп товара, таможенное оформление и логистику. Среднее время доставки составляет порядка 4 недель.
Основное преимущество нового сервиса — уникальный ассортимент. На CDEK.Shopping можно заказать товары зарубежных брендов, в том числе Apple, Samsung, Canon, GoPro, Adidas, Nike, Lego, IKEA, Estee Lauder и другие. Также CDEK.Shopping стремится обеспечить клиентам более выгодные цены, чем те предложения, которые представлены на российском рынке.
Концепция сервиса востребована не только в России, но и на других зарубежных рынках. Согласно утвержденной стратегии развития в 2022 году СДЭК налаживает процессы в России, а с 2023 года планируется масштабирование услуги на зарубежные рынки. В разработке — Беларусь, Казахстан, ОАЭ.
Всего с мая по сентябрь 2022 года на CDEK.Shopping было сделано порядка 8,5 тысяч заказов. Первые итоги работы нового сервиса показали, что структура заказов по количеству распределяется в следующих пропорциях: здоровье (БАД и витамины) — 35%, товары для дома IKEA — 24%, электроника — 18%, одежда и обувь — 17%, аксессуары — 2%, мебель IKEA— 1%, бытовая техника — 1%, прочее — 2%.
Как мы писали ранее, предприятия группы АО «Новосибирскхлебопродукт» уже более 15-ти лет являются хранителем зерна интервенционного фонда Российской Федерации, и в этом году компания планирует дополнительно принять участие в 3-м отборочном туре Минсельхоза России.
На сегодняшний день предприятия АО «НХП» аккредитованы на хранение 43 тыс. тонн зерна интервенционного фонда, но в этом году в компании рассматривают возможность заготовки еще порядка 30 тыс. тонн дополнительно. Данная практика обеспечивает предприятию пассивный доход порядка 100 руб./мес. за тонну.
Интервенционный фонд зерна в нашей стране существует порядка 20 лет, за это время он не менее трех раз позволял стабилизировать ситуацию, возникавшую в сложные периоды и моменты рынка (неурожай, или напротив, избыточный урожай).
Формирование интервенционного фонда в периоды перепроизводства зерна и значительного урожая, как, например, в текущем году, позволяет частично замотивировать сельхозпроизводителей путем осуществления государственных закупок.
А когда цены были высоки из-за слабого урожая или конъюнктуры внешних рынков, государство реализовывало зерновые резервы в адрес мукомольных предприятий, животноводческих комплексов, иногда экспортеров или всех участников рынка (в зависимости от ситуации). По сути, интервенционный зерновой фонд — это эффективный биржевой регуляторный механизм.
Безусловно, для большой страны с обширной территорией и многомилионным населением иметь интервенционный фонд зерна — критически важная задача. Для элеваторов — это один из способов стабильного заработка, и за эти 20 лет Интервенционный фонд сыграл весомую роль не только в обеспечении продовольственной безопасности страны, но и в сохранении элеваторного комплекса Сибирского федерального округа.
Группа компаний «Феррони» совместно с Фондом «Сколково» 29 сентября 2022 г. провели финал акселерационной программы поиска и поддержки внедрения технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech. Обработано 220 заявок участников, более 20 дошли до финала, лучшие проекты будут реализованы.
FerroniTech — это акселерационная программа по внедрению передовых отечественных технологий в производство умных дверей, запущенная ГК «Феррони» и Фондом «Сколково» в 2021 году. Организаторы ставили перед собой цели по развитию бизнеса, формированию линейки продуктов будущего, разработке технологий маркетинга и продаж, привлечению и обучению новых кадров.
«Программа актуальна, значима и для ГК „Феррони“, и для высокотехнологичных компаний, участников. Для нас это возможность найти новые, неординарные решения вопросов импортозамещения и совершенствования собственного продукта. Для стартапов это способ проявить себя, масштабироваться и выйти на более высокий уровень работы», — прокомментировал и.о. финансового директора ООО «Феррони» и генеральный директор «Феррони Инжиниринг» Олег Князьков.
29 сентября состоялось подведение итогов. Организаторы приняли и обработали 220 заявок, среди которых были как молодые команды, так и представители действующего бизнеса. В финал программы вышел 21 проект по четырем направлениям: рынок дверей, цифровые, FinTech и инженерные решения на стыке с рынком; замки с биометрической системой доступа; видеоаналитика на производстве, оптимизация логистики и ПВЗ; инженерные решения для «Феррони» в части производства.
По оценкам экспертов ГК «Феррони» и Фонда «Сколково» победителями стали 12 команд, 3 получили специальные призы. Жюри программы оценили высокий уровень подготовки команд, а также инновационность и коммерческую составляющую представленных технологических решений.
«Мы удивлены качеством проектов, фильтр был очень серьезный, в финал прошли действительно лучшие. В решениях участников есть прорывные идеи, которые способны заместить отток международных компаний из России. Результаты программы обязательно будут доведены до топ-менеджеров „Феррони“, а логическим завершением станет запуск пилотных проектов с победителями. Уверен, что на выходе мы увидим продукты, не имеющие аналогов в других странах, обладающие потенциалом для масштабирования и выхода на внешние рынки за счет нашего экспортного потенциала», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» и генеральный директор «Феррони Инжиниринг» Олег Князьков.
Группа Компаний «Феррони» — лидер в Европе по производству и продаже входных металлических дверей — является также первым региональным партнером Фонда «Сколково». Компания довольна результатами совместной работы с Фондом «Сколково», и отмечает, что реализация подобных программ оказалась крайне результативной, поэтому в планах продолжить сотрудничество.
Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково», также прокомментировал:
«Идеология Фонда „Сколково“ заключается в том, чтобы создать площадку для взаимодействия наших индустриальных партнеров с технологическими компаниями и внедрения инноваций. Так, наше сотрудничество с компанией „Феррони“ и акселерационная программа FerroniTech, запущенная в 2021 г. — хороший пример экосистемного взаимодействия между резидентами Фонда „Сколково“ и нашим региональным партнером. Желаю финалистам FerroniTech, чтобы раскрытый в рамках участия в программе технологический потенциал стал отправной точкой для успешного сотрудничества с ГК „Феррони“ на системной основе».
Компания поделилась планами по участию в тендере от X5 Group. С торговой сетью «Магнит», как сообщалось ранее, был подписан договор, первые отгрузки ожидаются в конце 4 квартала.
ПК «СМАК» сообщила о том, что в конце сентября она получила от X5 Group предложение об участии в тендере. Оно коснулось двух разновидностей паштетов: лососёвого и из тунца. Как отметил эмитент, это будут достаточно дорогостоящие товары. На данный момент ПК «СМАК» планирует принять предложение и поучаствовать в тендере.
Напомним, что с X5 Group эмитент уже успешно сотрудничает, в частности, именно на полках этой федеральной торговой сети представлены мясные консервы компании. Также в число клиентов ПК «СМАК» входят «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», «Ашан», «Лента».
«Как и у любой другой торговой сети, у „Магнита“ товарная матрица ограничена. В том числе, есть определенные лимиты на возможность введения в ассортимент каждой товарной группы новых продуктов. У нас процесс заключения договора завершился успешно, но сейчас отсутствует именно возможность со стороны „Магнита“ расшить собственный ассортимент. Мы предполагаем, что первые поставки могут состояться в 4 квартале, перед новым годом», — прокомментировал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.
Итоги деятельности ООО «СДЭК-Глобал» в первом полугодии 2022 года характеризуются разнонаправленной динамикой основных финансовых показателей: выручка по состоянию на 30.06.2022 г. составила 11,5 млрд руб. (+29,5% к АППГ), а валовая прибыль — 4,7 млрд руб. (+21,5% к АППГ).
В то же время показатель EBIT LTM на 30.06.2022 показал отрицательную динамику, снизившись на 10,3% к АППГ, до 1,4 млрд руб.
Ниже представлена аналитика, позволяющая разобраться в этой нестандартной ситуации.
Основным драйвером роста объёмов продаж и валовой прибыли служит наращивание масштабов деятельности эмитента за счёт увеличения количества отправлений относительно аналогичного периода прошлого года на +11,4%. GMV сети СДЭК за этот же период увеличился на +21,5% и составил 21,7 млрд руб.
Снижение в отчётном периоде показателей EBIT LTM и чистая прибыль связано с ростом курсовых разниц в результате высокой волатильности курса рубля в первом полугодии 2022 года.
Помимо увеличения оборота сервиса сети СДЭК на +21,5% существенный вклад в изменение структуры баланса по состоянию на 30.06.2022 г. внесло внедрение новых стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства»), обязывающих отражать в балансе взаимоотношения по лизингу и долгосрочной аренде: в активах это статья «Основные средства», в пассивах «Прочие долгосрочные пассивы».
Умеренное снижение показателя EBIT LTM (-10,3% к АППГ) на фоне ощутимого снижения величины финансового долга (-27,2% к АППГ) позитивно отразилось на ключевых показателях долговой нагрузки, все они находятся в комфортном диапазоне значений с существенным резервом по наращиванию долговых обязательств в будущем.
Оперативные финансовые итоги деятельности ООО «СДЭК-Глобал» в июле-августе 2022 года подтверждают восстановление показателей операционной и чистой прибыли во втором полугодии 2022 года благодаря трём основным факторам:
1. Оптимизация расходов на персонал.
2. Запуск новых проектов
3. Снижения волатильности курса национальной валюты.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» открыло два новых склада в Краснодаре и Владивостоке, а также приступило к совершенствованию работы клиентского сервиса. Эмитент отметил, что он нацелен на развитие, экспансию и повышение привлекательности компании на рынке.
Новые склады ответственного хранения в структуре компании
Ранее товарный запас ООО «СЕЛЛ-Сервис» хранился в складских помещениях в Новосибирске, Омске и Москве. Сегодня эмитент может похвастаться тем, что его склады длительного хранения теперь расположены еще и в Краснодаре, и во Владивостоке.
В Краснодаре уже прошли первые отгрузки, во Владивостоке заключен договор, стартовые партии товара поступят в ближайшее время.
«Решение о расширении сети складских помещений было принято для создания комфортных условий для региональных клиентов. Направляя туда часть грузов, мы сможем формировать товарный запас для них. Более того, таким методом мы уменьшим логистические издержки», — рассказал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
В 2023 году ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует продолжить развитие в рамках этого направления и открыть склад на Урале.
Клиентский сервис и новые представители топ-менеджмента
Преследуя задачи по повышению качества обслуживания клиентов, ООО «СЕЛЛ-Сервис» создает отдел клиентского сервиса, который уже начал работу под управлением недавно принятого руководителя. На отдел возложены цели по совершенствованию процессов взаимодействия с клиентами. С его помощью ООО «СЕЛЛ-Сервис» повысит качество услуг доставки и комплектации товаров, будет оперативнее проводить необходимые консультации.
На этом расширение топ-менеджмента компании не завершилось. Эмитент принял на работу и нового коммерческого директора. В его прямое подчинение вошли: отделы маркетинга, клиентского сервиса, продаж и логистики.
«Мы нацелены на развитие, экспансию, повышение привлекательности и узнаваемости. Сегодня наша глобальная цель — стать крупнейшей федеральной компанией по поставке пищевых ингредиентов», — отметил директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
Ассоциация менеджеров России (АМР) при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» составила рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В данный список включены сразу семь представителей топ-менеджмента ООО «СДЭК-Глобал».
Четвертую позицию в Топ-250 высших руководителей в категории «Транспорт» занимает генеральный директор и соучредитель ООО «СДЭК-Глобал» Леонид Гольдорт.
Финансовый директор компании, Соседкина Наталия, включена седьмой в список ТОП-100 финансовых директоров.
Второе место в списке Топ-100 коммерческих директоров в категории «Транспорт» присуждено Толстоброву Максиму.
На третьем месте в рейтинге Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям (по отраслям) PR-директор компании Анна Иоспа.
Третье место в Топ-100 директоров по персоналу в категории «Транспорт» отдано директору по персоналу Ельновой Елене.
На второй позиции в Топ-50 директоров по развитию находится директор по развитию СДЭК Егоров Сергей.
На первом месте в Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок также в категории «Транспорт» значится руководитель службы внутригородской логистики «СДЭК-Глобал» Воронов Александр.
Представители СДЭК ежегодно занимают лидирующие места в рейтингах лучших руководителей. Такая высокая оценка в полной мере отражает профессионализм топ-менеджмента компании во всех направлениях. В текущей ситуации экономической нестабильности опытные и компетентные руководители направлений ООО «СДЭК-Глобал» позволяют компании не только сохранять лидирующие позиции, но и запускать новые перспективные проекты.
Основной принцип формирования списков рейтинга «Топ-1000» — «Лучшие выбирают лучших». Экспертами, верифицирующими включение бизнес-лидеров в список рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» традиционно выступают члены «Академии Премии Топ-1000» — все финалисты премии за прошедшие годы, а также более 150 действующих членов Ассоциации менеджеров.
Оставить комментарий
