Подготовка к размещению второго выпуска ООО «Кузина» № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023 г. на финальной стадии. Эмитент объявил итоговые параметры, а также назначил дату торгов на 25 апреля.

Информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс». Объем выпуска — 70 млн руб. номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ставка купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Торги по выпуску начнутся 25 апреля.

Напомним, что ранее проводился сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении выпуска, который закончился в течение 30 минут значительной переподпиской. Все инвесторы, подавшие заявки, получат скрипт накануне даты торгов от системы boomerang.

Изучить финансовые показатели эмитента можно в презентации по итогам 2022 года. Также для тех, кто не смог присоединиться к прямому эфиру с управляющей сетью Kuzina Евгенией Головковой 18 апреля, запись вебинара доступна для просмотра:

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — дистрибьютер пищевого сырья и ингредиентов, а также одноразовой посуды компании Huhtamaki, которая осенью 2022 года продала российское подразделение местному менеджменту, а позже была переименована в Scandipakk. Сегодня контракт производителя упаковки и эмитента актуален, «СЕЛЛ-Сервис» готовится увеличить объемы продаж по продукции партнера в текущем году вдвое.

Финская компания Huhtamaki работает на отечественном рынке уже 30 лет. 2 сентября 2022 года российское подразделения производителя упаковки было приобретено местным бизнесом, про что мы писали ранее. В 2023 году состоялось переименование компании в Scandipakk.

Напомним, что сотрудничество ООО «СЕЛЛ-Сервис» и Scandipakk (ранее Huhtamaki) началось в 2020 году. Эмитент всегда отмечал качество одноразовой посуды партнера, которое, по его словам, сегодня сохраняет прежний высокий уровень и популярность среди представителей сферы общественного питания. Несмотря на смену собственника и переименование бренда, стандарты качества сохранили прежний уровень.

В 2023 году ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует увеличить долю выручки от продаж упаковки Scandipakk. Безусловно, придется приложить определенные усилия для популяризации нового бренда. Однако реализация данной задачи будет шагом на пути к достижению более глобальной цели: снижению зависимости от какао-порошка и уменьшению его доли в структуре выручки.

Исторически какао-порошок приносит эмитенту большую часть прибыли, на момент конца 3 кв. 2022 года его доля составляла 42,1% от общей выручки. В 2022 году тенденцию подстегнуло еще и то, что иностранные компании существенно снизили объемы поставок на отечественный рынок, сделав уровень конкуренции незначительным.

Несмотря на востребованность какао-порошка, ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует не останавливаться на имеющихся результатах и диверсифицировать продажи, снизив долю продукта в объеме выручки. Результата эмитент будет достигать благодаря общему увеличению объема выручки и наращиванию в её структуре долей таких позиций, как агар-агар, кокосовая стружка и, конечно, одноразовая посуда Scandipakk. К концу 2023 года доля какао-порошка, согласно плану эмитента, должна составить порядка 35%, а к декабрю 2024 — 25%.

Праздничные дни — это период напряженной работы и пиковых продаж для «Кузины». Эмитент поделился тем, что 14 и 23 февраля был достигнут результат на уровне прошлого года. А накануне Международного женского дня и 8 марта удалось прирасти по товарообороту.

Залог роста показателей — скрупулёзная подготовка. Традиционно в феврале и марте ассортимент пополнили тематические, праздничные позиции. Был проведен ряд маркетинговых мероприятий. Например, клиенты «Кузины», которые не посещали кафе-кондитерские 3 месяца и более, получили push-уведомления с баллами для покупки. Рассылка показала хорошую конверсию, приведя примерно 3 тыс. клиентов.

Наибольший объем продаж пришелся на 7 марта. «Кузина» смогла увеличить товарооборот относительно прошлого года благодаря росту среднего чека. Компания получила много корпоративных заказов на 20 и более изделий.

В апреле «Кузина» также порадовала гостей тематической выпечкой, разработанной к Пасхе. Ассортимент пополнили различные виды куличей. Из необычного: был кулич без посыпки и другого декора — такой вариант порадовал тех, кто хотел украсить блюдо самостоятельно.

Сейчас «Кузина» ввела весеннее обновление. Его основу составляют различные лимонады, цветучино с лавандовым вкусом и айскофе. Подобные сезонные напитки — это альтернатива привычным разновидностям кофе, которая из года в год показывает высокие продажи.

Эмитент сообщил, что путина тресковых идет полным ходом и будет продолжаться еще в течение мая. Цены на сырье на рынке уже установились, поэтому ПК «СМАК» проводит закупки: большая часть объема, необходимого для работы в течение года, приобретена.

Путина тресковых проходит раз в год, начинаясь в январе-феврале и завершаясь в апреле-мае. Предприятия, использующие в производстве данные виды рыбы и её икру, закупают годовой объем сырья в течение этого периода. Такая специфика свойственна и ПК «СМАК». Более того, позиции «икра трески» и «икра трески с кусочками лосося» занимают первое место среди ассортимента эмитента по представленности в торговых сетях по результатам 2022 года.

Делясь итогами закупа сырья, ПК «СМАК» сообщила, что 70% необходимого объема уже приобретено. Контракты по оставшимся 30% будут заключены в ближайшее время. На основе проведенных закупок эмитент может озвучить оценки по динамике стоимости продукта:

«Цена на икру трески выросла примерно на 20% — 23% относительно прошлого года. Данную тенденцию я связываю даже не с ходом и качеством путины, а с политикой поставщиков, на которую, вероятно, повлияла инфляция и прочие расходы. Наше ценообразование также будет направлено в сторону роста, сейчас специалисты компании проводят переговоры с торговыми сетями об условиях поставок в 2023 году», — рассказал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Другая не менее значительная новость — на завершающий этап вышли переговоры с торговой сетью «Магнит», которые заняли более 1 года. Эмитенту и ритейлеру осталось согласовать только график поставок. Потребители же скоро увидят икру трески производства ПК «СМАК» на полках «Магнит».

Эмитент, как и планировал, расширил товарную матрицу марки «Село молочное», выпустив топлёную смесь для жарки.

Марку «Село молочное» пополнила топленая смесь для жарки. Эмитент дополнил производственную линию оборудованием для изготовления и фасовки продукта в контейнеры по 300 и 800 грамм. Пилотный выпуск состоялся в первой декаде апреля — на данный момент образцы продукции доставлены представителям ритейлеров, идут переговоры с локальными и федеральными торговыми сетями.

Некоторым клиентам первые отгрузки продукта уже состоялись — топлёную смесь «Село Молочное» можно приобрести в дискаунтерах «Светофор» в Новосибирске, а также различных розничных магазинах формата «у дома».

Топлёная смесь «Село Молочное» подходит для жарки и выпечки. Благодаря высокой точке нагревания, топлёная смесь не дымит, не горит и не брызгает во время жарки. Готовое блюдо не пригорает, приобретая золотистую корочку.

Напомним, что «Село молочное» — торговая марка эмитента, в которую входит несколько видов доступного по цене сливочного масла. Пополнив ассортимент в прошлом году, бренд быстро встал на полки таких сетей, как «Ашан», «Магнит», «Пятерочка».

Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на события. Инвесторов ожидают выплаты купонного дохода по 9 выпускам от 8 эмитентов. На этой же неделе состоится приобретение облигаций ООО «ЮниМетрикс» по соглашению с владельцами бумаг.

ООО «Феррони» 17 апреля совершит перевод средств по 8 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R). По графику событие выпало на субботу, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день — 17 апреля. Эмиссия составляет 200 млн, номинал 1 бумаги — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения, после полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. За 1 облигацию владельцы бумаг получат 13,56 руб., общая сумма выплаты эмитента — 2 712 000 руб.

17 апреля инвесторов будет ждать выплата по 51 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) от ООО ТК «Нафтатранс плюс». Согласно графику, событие должно было состояться 16 апреля, однако выпавшую на выходной дату перенесли на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 120 млн руб., номинал 1 облигации — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. За 1 облигацию инвесторы получат 96,99 руб., общая сумма перевода эмитента — 1 163 880 руб.

ООО «СДЭК-Глобал» 17 апреля начислит инвесторам средства по 26 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN:RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Согласно графику, событие должно было состояться 16 апреля, однако выпавшую на выходной дату перенесли на ближайший рабочий день. Объем впыуска составляет 500 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на 1 облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

По 41 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P) от эмитента ООО «Трейд-менеджмент» выплата поступит владельцам облигаций 17 апреля. После успешно проведённых частичных досрочных погашений объем в обращении — 60 млн руб., остаточный номинал — 3 000 руб., ставка купонного дохода — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию составит 34,52 руб., на все 690 400 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 16 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN:RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) состоится 18 апреля. Объем выпуска составляет 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 12,33 руб., общая сумма — 616 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 14 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN:RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 18 апреля. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

Согласно графику, 19 апреля состоится перевод средств по 18 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика Фаворит». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

21 апреля состоится перевод средств по 18 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) от ООО «Феррони». Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., а плавающая ставка купонного дохода сейчас находится на уровне 12,5% годовых: расчет осуществляется по формуле — ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., на все — 2 567 500 руб.

ООО «Юниметрикс» перевод средств по 44 купону выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R) совершит 21 апреля. Номинал 1 облигации составляет 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 15% годовых. Выплата купонного дохода на 1 облигацию составит 12,33 руб. На этой же неделе 20 апреля состоится приобретение облигаций по соглашению с владельцами бумаг (добровольная оферта), в ходе которого эмитент выкупит облигации по цене в 100% от номинала в 1 000 руб. и накопленный купонный доход. Максимальный объем, который будет готов принять ООО «ЮниМетрикс», — не более 105 000 бумаг.

Эмитент готовит к размещению новый облигационный выпуск объемом в 70 млн руб., начало торгов запланировано на конец апреля. 18 апреля представитель ООО «Кузина» Евгения Головкова примет участие в эфире на портале Boomin.ru, в этот же день будет запущен предварительный сбор уведомлений инвесторов.

18 апреля в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с управляющей сетью Kuzina Евгенией Головковой. Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератором выступит главный редактор портала Boomin.ru Екатерина Днепрова.

Для участия регистрация не требуется. В онлайн-формате все желающие смогут задать интересующие их вопросы.

Обращаем внимание, что после завершения эфира — в 13:00 по московскому времени — стартует предварительный сбор уведомлений инвесторов, который будет проходить также на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.

Напомним, что второй выпуск биржевых облигаций ООО «Кузина» серии БО-П02 был зарегистрирован Московской Биржей 11 апреля под номером 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023. Предварительные параметры: объем — 70 млн руб. номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Изучить финансовое состоянии компании по итогам 2022 года можно в презентации.

Владелец сети lady & gentleman CITY, эмитент ООО «Трейд Менеджмент», поделился планами на текущий год. Одни из приоритетных направлений работы — развитие каналов онлайн-продаж и оптимизация логистики.

Мобильное приложение и интернет-магазин

Сегодня направление онлайн-торговли lady & gentleman CITY представлено 2-мя площадками: интернет-магазин и мобильное приложение, которое было запущено полгода назад. Несмотря на то, что отдельная программа для смартфонов появилась сравнительно недавно, средние чеки у онлайн-площадок уже сейчас находятся на одном уровне. Более того, доля приложения в структуре интернет-продаж перманентно растет.

В 2023 году ООО «Трейд Менеджмент» будет улучшать показатели онлайн-каналов. Эмитент разработал стратегию, состоящую из 3 направлений. Во-первых, повышение конверсии в покупках. Каждый из ресурсов в ближайшем будущем станет более удобным и комфортным для онлайн-шопинга. Эмитент тестирует алгоритмы, предлагающие рекомендации по товарам, подключает новые сервисы, экспериментирует с публикуемым контентом и усиливает CRM стратегию.

Во-вторых, будут введены новые инструменты привлечения трафика, их подбором сейчас занимаются специалисты lady & gentleman CITY. Также готовится запуск продвижения мобильного приложения в рекламных каналах.

В-третьих, эмитент развивает омниканальность проводимых информационных кампаний, проще говоря, систематизирует и связывает все каналы коммуникации с клиентом в единую систему. Например, часто покупатели перед походом в офлайн-магазин ищут необходимые сведения через интернет. С учетом этого эффекта компания оптимизирует онлайн-площадки так, чтобы они мотивировали не только на покупки через интернет, но и на посещение розничных магазинов. А в самих магазинах lady & gentleman CITY клиенты могут встретить анонсы мобильного приложения, принять участие в акциях, которые направлены на популяризацию программы.

Логистика

Совершенствование логистических процессов — стратегическая цель lady & gentleman CITY, достижению которой компания готова уделить ближайшие годы. Однако первые шаги были сделаны во второй половине 2022 года, ООО «Трейд Менеджмент» для диверсификации рисков при поставках товаров на склад, где хранятся запасы, и в розничные магазины ввело ряд договоров экспедиторского обслуживания с перспективными контрагентами. Для сокращения сроков доставки до клиентов интернет-магазина заключен договор с крупнейшим оператором и лидером в области курьерских доставок по России ООО «СДЭК-ГЛОБАЛ».

В 2023 году планируется поиск новых перевозчиков, альтернативных маршрутов доставки товаров до склада, магазинов собственной сети и конечного потребителя. Проводится работа по оценке целесообразности создания собственного автопарка для доставки интернет-заказов.

Представитель Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Артем Иванов принял участие в вебинаре с предприятиями Кемеровской области.

13 апреля прошло видеосовещание по вопросу привлечения инвестиций с использованием инструментов фондового рынка. В конференции приняли участие: управляющий отделением по Кемеровской области Сибирского главного управления ЦБ Сергей Драница, заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова, Евгения Мороз, начальник отдела стратегических проектов Министерства Финансов, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса Ольга Сычева-Передеро и около 20 компаний из Кемеровской области. Центральным докладом стало выступление Артема Иванова, руководителя отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Цель прошедшего совещания — консультация представителей бизнес-сообщества Кузбасса, по вопросу получения финансирования с помощью фондового рынка. Артем Иванов рассказал про то, как с облигациями могут работать растущие компании, затронув базовые понятия рынка, особенности 3-го эшелона и основные этапы размещения выпуска от определения параметров до обязанностей компаний после размещения облигационного выпуска.

«По оценкам „Юнисервис Капитал“, на конец 2022 года сегмент растущих компаний на облигационном рынке представлен 188 эмитентами и суммой выпусков около 182 млрд рублей. Кто все эти компании? Они очень разные, приведу примеры из числа наших клиентов. Среди них есть федеральная логистическая компания „СДЭК-Глобал“ и локальное производство сыров „Фабрика Фаворит“. Каждый из эмитентов размещал выпуск, который пропорционален масштабам его бизнеса и предлагал инвесторам условия на основе имеющейся конъюнктуры рынка. Уверен, что сможете и вы — с помощью организатора или самостоятельно — сформировать оптимальные параметры и успешно привлечь инвестиции в компанию», — рассказал в день конференции Артем Иванов, руководитель отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Живой интерес у представителей кемеровского бизнеса вызвали те преимущества, которые дают облигации, и получение субсидий.

«Мы благодарны Министерству финансов Кемеровской области за инициативу проведения подобной встречи и приглашение. Мы определенно продолжим общение с бизнесом Кемеровской области и надеемся, что результатом станут новые для рынка имена», — прокомментировал Артем Иванов.

14 апреля эмитент сообщил порядок и подробности проведения предстоящего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску серии БО-01. Согласно условиям, которые предусмотрены ООО «Феррони» в момент размещения облигаций, максимальный объем приобретения бумаг составит 50 000 шт. (25%) от эмиссии в 200 млн руб. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Информация об условиях и порядке проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была раскрыта 14 апреля 2023 года на странице ООО «Феррони» на сайте «Интерфакс». Выпуск был размещён 18 августа 2022 года на сумму 200 млн руб. со сроком обращения 1080 дней по ставке 16,5% на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

Согласно условиям предстоящей оферты, свои требования инвесторы смогут предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 года. 15 мая 2023 года состоится приобретение бумаг эмитентом. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составляет 50 000 шт. облигаций или 25% от выпуска. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Оферта является добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и по соглашению с инвесторами. Еще на этапе размещения выпуска ООО «Феррони» предусмотрело 4 подобных добровольных оферты.

Напомним, что первая и вторая добровольные оферты по выпуску серии БО-01 уже были успешно реализованы. 16 ноября 2022 года ООО «Феррони» удовлетворило все заявки по первому выкупу облигаций, полный объем составил 5 504 бумаг на сумму 5 504 тыс. руб. 14 февраля 2023 года эмитент удовлетворил заявки по второй добровольной оферте — в этот раз инвесторы решили оставить облигации в портфеле, ни одного требования о выкупе не поступило.