13 октября эмитент опубликовал обновлённый график платежей по купонам, амортизации и новации в рамках плана реструктуризации долга по облигациям, по которым был допущен дефолт. А также озвучил сроки проведения первого голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций по выпуску БО-7.
Чтобы прояснить все обстоятельства, в которых было принято именно такое решение, а также дать полную информацию о состоянии компании и планах по выходу из кризиса, руководство «Нафтатранс плюс» решило провести онлайн-встречу с инвесторами. Содействие в организации эфира оказала инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».
Собрали основные тезисы:
1. К «идеальному шторму» привели три основных фактора:
долгий период высоких ставок для низкомаржинального нефтретрейдингового бизнеса оказался слишком тяжёлым;
не смогли договориться о перекредитовке в РНКБ из-за процесса слияния банка с ВТБ. Переговоры с ВТБ продолжаются по сей день, есть позитивные ожидания;
самое главное – это падение спроса на рынке нефтетрейдинга, значительно упала маржа, много отрицательных сделок. В итоге – кассовый разрыв.
2. Компания «Нафтотранс плюс» сейчас практически не ведет деятельность, основной упор — на транспортном направлении группы компаний, порядка 500 единиц транспорта для перевозки опасных грузов и наливных пищевых продуктов, за счёт которого руководство и планирует выйти из кризиса. Этот рынок стабилен и приносит выручку. Есть надежда на возвращение к нефтетрейдингу, когда стабилизируется рынок нефтепродуктов.
3. Существует запасной план по продаже сети собственных АЗС, уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Реализация этого актива может принести от 1,4 до 1,8 млрд рублей и позволить погасить до половины всех обязательств компании.
4. Компания не собирается идти по пути банкротства, так как руководство уверено, что этот вариант не поможет кредиторам, в том числе, и по облигационному долгу, вернуть свои средства. Тогда как модель, заложенная в плане реструктуризации позволяет постепенно восстановить нормальную деятельность и рассчитаться по всем долгам.
5. Банки выразили свою готовность не банкротить компанию, приняли решение по реструктуризации на долгий срок с предложенным графиком гашения. С шестью банками уже достигнуты и подписаны соглашения, есть устная договоренность с оставшимися двумя. Сроки и проценты к погашению разработаны в единой парадигме с планом для владельцев облигаций.
6. График платежей по облигационному долгу пришлось скорректировать по сравнению с первоначальной версией. Последняя редакция основана на консервативном подходе с учётом реально прогнозируемого денежного потока. В ней учли также все платежи по другим обязательствам. Был пересмотрен (в разрезе и банков, и облигационеров) срок погашения – до декабря 2030 года , применён «лестничный» купон. Купонный период также изменился – с 30 дней на 90, чтобы не допустить никаких просрочек, новой реструктуризации. Это связано с тем, что основные клиенты – вертикально-интегрированные компании – перешли на договоры с отсрочкой платежа в 70-90 дней.
7. На случай, если «что-то пойдёт не так», в плане предусмотрены безотзывные оферты со стороны транспортных компаний группы. Решение принято для уравновешивания обеспеченности интересов инвесторов и банков, так как эти же компании уже являются поручителями по кредитным договорам.
8. ОСВО будут проводиться в виде заочного голосования, в то м числе – и в электронном формате. С НРД уже заключен договор, всем инвесторам будут разосланы приглашения со ссылкой на участие. Для утверждения плана необходимо набрать 75% голосов. Чтобы увеличить вероятность, что все инвесторы получат уведомления, компания завела форму сбора актуальных контактов на своем сайте и на электронный адрес
В одном из стекольных комплексов ООО «Сибирское стекло» заменили часть французских инспекционных автоматов для контроля качества стеклотары на отечественные машины, которые взяли в лизинг.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей стеклотары в РФ, крупнейший утилизатор отходов стекла в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».
Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, новые машины, установленные на скоростных технологических линиях, в настоящее время выпускающих коричневую бутылку (более 50% в структуре продукции), в разы дешевле зарубежных аналогов, ни в чём не уступая им по своему функционалу. При правильной эксплуатации срок службы инспекционных автоматов составит порядка 10 лет. Они с высокой точностью определяют геометрические и визуальные дефекты стеклоизделий — проверяют высоту тары, диаметр донышка, наличие посторонних включений, пузырей, складки, мошки и т.д.
— Зависимость стеклотарных заводов от импорта начинает постепенно снижаться, — комментирует Антон Мор. — Сегодня доставка европейского оборудования в нашу страну связана с рядом сложностей. Кроме того, его запуск, обслуживание во время эксплуатации и при необходимости ремонт, для чего нужно привлекать иностранных специалистов, в текущей ситуации были бы затянуты по срокам. Поэтому стеклотарные заводы готовы сделать выбор в пользу российских поставщиков. Тем более, они предлагают лучшие условия гарантийного и постгарантийного сервиса.
На «Сибстекле» готовы рассмотреть возможность замены всех французских инспекционных автоматов на отечественные аналоги в долгосрочной перспективе.
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» с 13 октября 2025 года поддерживает рыночный уровень ликвидности облигационного выпуска Сибстекло-БО-02 (ISIN: RU000A10CJ84, № 4B02-02-00373-R от 15.08.2025).
ООО «Сибстекло» — это крупнейший производитель бесцветной и цветной стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На предприятии освоен выпуск более 120 видов продукции.
С 2020 года «Сибстекло» — ещё и эмитент биржевых облигаций. Сегодня компания размещает шестой по счёту выпуск Сибстекло-БО-03, при этом две серии бумаг эмитент планово погасил в 2025 году.
Напомним, что инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркет-мейкером ещё двенадцати облигационных выпусков: Чистая планета-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-02, Хромос Инжиниринг-БО-03, Сибстекло-БО-П03, Сибстекло-БО-П04, СибСтекло-БО-01, УЛЬТРА-БО-01, УЛЬТРА-БО-02, Феррум БП1, Нео-Пак БО-01. Аналогичная работа ведется по паям открытого ПИФ «Аленка-Капитал» и по акциям ПАО «Ламбумиз» [LMBZ].
Генеральный директор ООО «Нафтатранс плюс» Игорь Головня 14 октября проведёт онлайн-встречу с владельцами облигаций всех дефолтных серий. Так же в прямом эфире примет участие финансовый директор компании-эмитента Нина Харина.
Компания сегодня опубликовала сообщение, в котором озвучила сроки проведения первого голосования в рамках ОСВО: с 23 октября по 1 ноября 2025 года. К участию в голосовании будут приглашены владельцы облигаций серии БО-07, соответствующие сообщения с подробными инструкциями будут отправлены адресно каждому инвестору.
Также эмитент сегодня опубликовал обновленный план-график погашения задолженности. По сравнению с предыдущим документом, изменилась продолжительность купонного периода с 30 до 90 дней, ставка купонного дохода, а также срок окончательного погашения — до декабря 2030 года. В документ включена схема новации по просроченным купонным выплатам.
Топ-менеджмент готов ответить на все вопросы по плану реструктуризации 14 октября с 10:00 до 11:00 по московскому времени, присоединиться к эфиру можно будет по ссылке. Также объявлен предварительный сбор вопросов по WhatsApp/Telegram +7 913 944-22-16, в процессе эфира обратиться к эмитенту можно будет в онлайн-чате трансляции.
ООО «Сибстекло» выплатило 150 млн руб. в счёт погашения оставшейся в обращении номинальной стоимости облигационного займа и направило инвесторам доход за 36 купонный период в размере 3 453 000 руб.
На своей странице на сайте «Интерфакс» компания раскрыла информацию о том, что сумма, выплаченная в счёт погашения бумаг серии БО-П03, составила 500 руб. на бумагу. Размер купонного дохода на облигацию — 11,51 руб. По словам представителей ООО «Сибстекло», обязательства перед инвесторами исполнили, в том числе, благодаря средствам, полученным после размещения выпуска Сибстекло-БО-02.
Выпуск Сибстекло-БО-П03 объёмом 300 млн руб. был размещен в октябре 2022 года, ставку купонного дохода определили в 17% годовых с 1 по 15 купонный период.
За три года обращения бумаг эмитент провел серию оферт: четыре добровольных (добровольная оферта — выкуп по соглашению с владельцами облигаций) в 3, 6, 9 и 12 к.п. и две безотзывных в 15 к.п. и 25 к.п. Первую безотзывную оферту, назначенную на дату окончания 15 к.п., предусмотрели при размещении выпуска. Эмитент сохранил ставку купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 к.п. и назначил ещё одну безотзывную оферту на 25 к.п. В рамках дополнительной безотзывной оферты ставку купона повысили с 17% до 28% годовых на 26 — 36 периоды, до конца срока обращения выпуска. При проведении всех перечисленных выше оферт ООО «Сибстекло» в полном объёме исполнило заявки, поступившие от держателей бумаг.
Также по выпуску предусматривали амортизацию по 50% в даты окончания 35 и 36 купонных периодов.
Примерно половину средств, привлеченных с помощью выпуска Сибстекло-БО-П03, компания направила на увеличение запасов сырья и готовой продукции. Вторую часть использовали для замещения выбывающего по плану кредитного портфеля.
Восемь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по девяти выпускам на общую сумму в 25 945 516,8 руб.
Выплату за первый купон инвесторы получат по бумагам серии Феррум-БО-02-001P. По облигациям Сибстекло-БО-П03 эмитент направит доход за последний купонный период, а также проведёт полное погашение оставшегося в обращении номинала по 500 руб. на облигацию и 150 млн руб. на выпуск.
Сегодня на Московской бирже начнётся размещение облигационного выпуска Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой купонного дохода на уровне 24,25% годовых на 1 – 22 к.п.
Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Заявки по коду Z0 будут удовлетворяться на общих основаниях.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
Номер выпуска: № 4B02-03-00373-R от 07.10.2025
ISIN-код: RU000A10D2N9
Обратите внимание на время проведения торгов в дату начала размещения — 10 октября 2025 года (время указано по МСК):
Период сбора заявок: 10:00 — 13:00;
Период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.
Время проведения торгов в дату начала размещения — 10 октября 2025 г. — в вечернюю сессию (время указано по МСК):
Время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 16:45 — 17:29;
Время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30.
В последующие дни (время указано по МСК):
Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 — 17:30 (МСК);
Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Итоговые параметры выпуска Сибстекло-БО-03 представлены на иллюстрации.
О компании и результатах её деятельности за 6 мес. 2025 г. в ходе видеоинтервью рассказали генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор и директора по финансам Екатерина Нестеренко. Также узнать больше полезной информации об эмитенте можно в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года и в презентации инвесторам. Ещё из полезных материалов — аналитика первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
Глобальная задача АО «Нэппи Клаб» сформировать линейку продукции, которая сможет закрывать максимально широкий спектр потребностей беременных женщин и родителей. Для её достижения эмитент постепенно расширяет продуктовые линейки.
В первом полугодии велась работа по расширению товаров по уходу беременных женщин и мам за собой. На стадии изготовления специальные пасты для беременных, безопасные дезодоранты — аналоги немецких брендов. Скоро на склады компании поступят крема для массажа с магниевым маслом.
«Ранее у нас был акцент на товары, которые необходимы после родов. Сейчас мы активно идём на коммуникацию с беременными и видим позитивную обратную связь. В лидерах продаж в категории «косметика» наши средства по подготовке женщин к родам: масла от растяжек, шампуни по предотвращению выпадения волос. Поэтому мы и дальше усиливаем линейку средствами, которые помогут найти с аудиторией точки касания, чтобы после родов клиенты плавно переходили на приобретение нашей основной продукции», — прокомментировал генеральный директор АО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Идёт и разработка формул для БАДов. Это будет линейка средств, разработанных специально под 4 этапа: 1, 2 и 3 триместры и послеродовой период. Продукция будет предназначена, в том числе для кормящих женщин, которые смогут поддерживать с её помощью баланс необходимых минералов и витаминов. После получения первых образцов компании предстоит прохождение аттестации. Потенциально запуск производства продукции для продажи может прийтись на осень 2025 года.
Дополнительно эмитент расширяет ассортимент бытовой химии. Ранее она была представлена четырьмя базовыми позициями. В планах дополнить их ещё 10 товарами: различными вариантами отстирывающих средств, бальзамов, ополаскивателей, пятновыводителей, сухих спреев, средств по уходу за сантехникой, полами и другими поверхностями. Цель — сформировать репутацию бренда, у которого представлена вся необходимая домохозяйству после появления ребёнка продукция.
Среди прочих новинок — обучающие двусторонние пазлы для детей с видеоуроками, которые помогут организовать совместный семейный досуг.
Более того, на второй квартал 2025 года пришёлся запуск онлайн-школы для родителей. Были подготовлены 3 курса как для беременных, так и для родителей, которые принесли первые продажи. Также компания запустила систему подписок на курсы, онлайн-помощника и систему скидок от компании, которую позиционируют как «онлайн сообщество для мам MamaHub».
Московская Биржа зарегистрировала новый облигационный выпуск ООО «Сибстекло», присвоив ему номер: 4B02-03-00373-R от 07.10.2025. Эмитент сообщил итоговые параметры и дату начала торгов.
Соответствующие сообщения были раскрыты на сайте Московской биржи, а также на странице эмитента на «Интерфакс». Таким образом, выпуск серии БО-03 (4B02-03-00373-R от 07.10.2025) будет размещён со следующими параметрами:
Объём: 200 млн руб.;
Номинал: 1 000 руб.;
Ставка купонного дохода: 24,25% годовых на 1 — 22 к.п.;
Срок обращения: 3 года;
Длительность купонного периода: 30 дней;
Безотзывная оферта: в дату окончания 22 к.п. с возможным пересмотром ставки;
YTP к оферте: 27,14%
Дюрация к оферте: 1,45 года
Цена размещения: 100% от номинала;
Выпуск доступен для квалифицированных инвесторов;
Кредитный рейтинг: BB- с развивающимся прогнозом от АКРА от 26.11.2024.
Цель привлечения: пополнение оборотных средств с учётом планов по рефинансированию текущих обязательств.
Напомним, что «Сибстекло» — крупнейший производитель бесцветной и цветной стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На предприятии освоен выпуск более 120 видов продукции. О компании и результатах её деятельности за 6 мес. 2025 г. в ходе видеоинтервью рассказали генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор и директора по финансам Екатерина Нестеренко.
Об этом рассказал генеральный директор ООО «Сибирское стекло», руководитель Межотраслевого комитета производителей и потребителей стеклянной упаковки, участников системы оборота стеклоотходов Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Антон Мор в рамках секции «Цикличная экономика: экология и ответственное управление ресурсами» Стекольного форума в Суздале, который предприятие поддержало в статусе экологического партнера.
Форум, организованный консалтинговой компанией «СтеклоДелие» при содействии Правительства Владимирской области, стал масштабной площадкой для диалога представителей стекольной промышленности и смежных отраслей, отраслевых союзов и научных институтов, профессиональных учебных заведений, экспертов, поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для стекольных заводов.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей бесцветной и цветной стеклотары в России, крупнейший утилизатор вторсырья из стекольных отходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, партнер национальных проектов России.
В своем выступлении Антон Мор сделал акценты на технологических возможностях «Сибстекла», связанных с сокращением экологической нагрузки при устойчивом росте производства — увеличении доли стеклобоя в составе сырья до 80 %, облегчении бутылки до рекордных значений — 220-215 граммов, повышении скорости работы стеклоформующих машин, а также на оптимизации логистических цепочек и двукратном сокращении углеродного следа при транспортировке минеральных компонентов.
— Так, мы заместили песок из европейской части России тем, который добывают в Томской и Новосибирской областях, — сообщил Антон Мор. — Сотрудничая с местными поставщиками сырья, добились удешевления шихты, сохранив качество стеклотары. За счет рационального использования ресурсов, их обогащения, уже достигли экономии в 100 млн рублей. Наши специалисты с помощью лабораторных и промышленных экспериментов продолжают изучать свойства песков с других месторождений Сибири для выпуска бесцветной тары. Планируемый экономический эффект составит более 40 млн рублей.
Кроме того, по словам Антона Мора, корректировка энергопотребления, в частности, уменьшение температуры дна бассейна стекловаренной печи, изготавливающей коричневой стекло, и мощности дополнительного электроподогрева на 600 кВт позволила «Сибстеклу» экономить 400 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц — в денежном эквиваленте это 30 млн рублей за период с января по июнь 2025 года.
— Большинство проектов завода в той или иной степени способствует снижению экологической нагрузки и темпов роста себестоимости продукции, обеспечивая устойчивое развитие бизнеса, — резюмировал Антон Мор.
Оставить комментарий
