ООО «ЮниМетрикс» опубликовало условия уже четвертого выкупа облигаций по соглашению с инвесторами. Реализация подобных добровольных оферт — часть стратегии по снижению долговой нагрузки посредством уменьшения объема бумаг в обращении. Сегодня финансовый долг ООО «ЮниМетрикс» представлен только облигационным займом, объем в обращении которого составляет 175,4 млн рублей.

26 апреля 2023 года ООО «ЮниМетрикс» раскрыло информацию о предстоящем 4-ом выкупе облигаций по соглашению с владельцами бумаг на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта является добровольной, то есть проводится по усмотрению эмитента и на предложенных им условиях, а инвесторы принимают решение об участии или же отказе от него.

В рамках новой оферты владельцы облигаций смогут предъявить требования на выкуп бумаг «ЮниМетрикс» в период с 11 по 17 мая 2023 года. Само приобретение состоится 23 мая 2023 года. Максимальный объем облигаций, который примет эмитент, — 94 000 шт. бумаг или 23,5% от эмиссии в 400 млн руб. Цена приобретения составит 100% от номинала в 1 000 рублей и накопленный купонный доход.

Для участия необходимо обратиться к своему брокеру.

Начиная с конца прошлого года, ООО «ЮниМетрикс» успешно реализовало 3 добровольных оферты. Первая прошла 23 декабря 2022 года, эмитент приобрел у инвесторов бумаги на сумму 30 012 300 рублей по цене в 100% от номинальной стоимости. Второй выкуп по соглашению с владельцами облигаций был проведен 1 февраля 2023 года — «ЮниМетрикс» приобрел облигации на сумму 89 331 963,6 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. Третья оферта была реализована 20 апреля, компания приобрела облигации на сумму 106 243 504,64 рублей по цене 100% от номинальной стоимости.

Как итог, после трех успешно проведенных добровольных оферт долговая нагрузка «ЮниМетрикс» ощутимо снизилась — финансовый долг, представленный на текущий момент только выпуском биржевых облигаций, составляет 175,4 млн рублей. Первоначально же объем выпуска составлял 400 млн рублей.

Добровольные оферты реализуются в рамках взятого эмитентом курса на снижение долговой нагрузки, посредством постепенного уменьшения объема бумаг в обращении — данная стратегия была обозначена генеральным директором компании Алексеем Антипиным осенью прошлого года.

25 апреля состоялось размещение второго облигационного выпуска ООО «Кузина». Весь объем был выкуплен инвесторами за один день. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1065H8.

Размещение выпуска Кузина-БО-П02 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 295 сделок. Максимальный объем одной заявки — 6 млн руб., минимальная сумма покупки — 5 тыс. руб. Средняя заявка зафиксирована на уровне 237 тыс. рублей, а самая популярная заявка — 112 тыс. руб.

Напомним, что объем выпуска — 70 млн руб. номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ставка купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). Предусмотрено частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Привлеченные инвестиции ООО «Кузина» направит на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

Кроме недавно размещённого выпуска у компании в обращении находится еще один c ISIN-кодом: RU000A100TL1. Его ООО «Кузина» разместило в сентябре 2019 года на сумму 55 млн руб. и со ставкой купонного дохода в 15% годовых. Погашение этого впуска состоится в августе 2023 года. На 26 апреля 2023 года из первоначального объема эмиссии в 55 млн руб. в обращении находится 8,23 млн руб. Эмитент успешно реализовал 25 частичных досрочных погашений по 3,4% от номинала в 10 000 руб. и на общую сумму выплаты в 1 866 600.125 руб. каждое. А 28 апреля 2023 года буден проведен 26 амортизационный платеж на тех же условиях.

В 2023 году компания планирует вплотную заняться повышением безопасности всех своих сервисов. Бюджет, заложенный на информационную безопасность СДЭК, увеличен примерно в 40 раз в сравнении прошлым годом.

В 2023 году СДЭК планирует организовать в Москве два центра обработки данных (ЦОД), в соответствии с требованиями федерального законодательства в части обеспечения сохранности частных данных, технических и организационных мер. В новые центры будут перемещены все продуктивные среды, которые сейчас находятся в Новосибирске.

На 2023 год также запланирована масштабная работа по повышению безопасности web-сервисов, качества и безопасности разрабатываемого кода, построению централизованного мониторинга, охватывающего все, без исключения службы и сервисы, внедрению комплексных средств защиты online-пространства компании, антифрод системы для предотвращения как внешнего, так и внутреннего фрода, а также мероприятия по повышению культуры информационной безопасности.

Часть мер по повышению безопасности сервисов и их устойчивости к внешнему вредоносному воздействию начали внедряться эмитентом еще в прошлом году. Так, с начала 2022 г. защиту СДЭК от DDoS-атак обеспечивает сеть фильтрации Qrator Labs, общая канальная емкость которой позволяет анализировать и обрабатывать порядка 3000 Гб трафика в секунду.

Решение об использовании облачного сервиса Qrator Labs для обеспечения безопасности данных было принято после серии DDoS-атак на серверы компании в конце февраля 2022 г. Кроме того, сотрудники службы информационной безопасности СДЭК на 100% обеспечили покрытие компьютерной инфраструктуры компании антивирусными средствами в целях обеспечения сохранности персональных данных.

Как мы сообщали ранее, во втором полугодии 2022 г. СДЭК подключился к сервису BI.ZONE CESP (включено в реестр отечественного ПО), который обеспечивает компании многоуровневую защиту электронной почты от спама, фишинга и вредоносного ПО. Напомним, что ранее СДЭК защищал свою почту с помощью иностранного продукта, стоимость которого обходилась эмитенту вдвое дороже, нежели услуги сервиса BI.ZONE.

Также следует отметить, что в 2022 году компания удостоилась сразу нескольких наград в сфере IT: RB Digital Awards 2022 (SHORT-LIST. Номинация: Цифровые услуги); «Digital Leaders Award» (Победитель в номинации «Продукт года». Категория: Доставка товаров и грузов. Проект: «CDEK ID — цифровое сердце сервисов СДЭК»).

Эмитент 20 апреля приобрел облигации у инвесторов в рамках реализации добровольной оферты. ООО «ЮниМетрикс» приобрело облигаций на сумму 106 243 504,64 рублей. Общий долг компании по облигационному займу после реализации нескольких выкупов по соглашению с инвесторами снижен до 175, 4 млн руб. при условии, что первоначальная суммы выпуска составляла 400 млн руб.

Оферта по выпуску № 4-01-00402-R была объявлена 29 марта 2023 г. и являлась добровольной. Эмитент проводил ее по личному усмотрению и самостоятельно определял условия, инвесторы же принимали решение об участии или отказе от него.

Согласно условиям оферты, требования о приобретении эмитентом облигаций инвесторы могли предъявить с 10 по 14 апреля 2023 года по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. ООО «ЮниМетрикс» определило максимальный объем выкупа — не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб.

По итогам оферты на выкуп было предъявлено 104 992 шт. бумаг. на сумму 106 243 504,64 рублей — 20 апреля эмитент удовлетворил заявки. Информация была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

Отметим, что это не первая оферта, которую ООО «ЮниМетрикс» успешно реализовал. За непродолжительный период — с конца прошлого года — это уже 3-й выкуп облигаций по соглашению с держателями бумаг. Курс на постепенное снижение объема бумаг в обращении был заявлен генеральным директором компании Алексеем Антипиным.

Первая оферта прошла 23 декабря 2022 года, эмитент приобрел у инвесторов бумаги на сумму 30 012 300 рублей по цене в 100% от номинальной стоимости. Второй выкуп по соглашению с владельцами облигаций был проведен 1 февраля 2023 года — «ЮниМетрикс» приобрел облигации на сумму 89 331 963,6 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. В обоих случаях ООО «ЮниМетрикс» удовлетворил все заявки инвесторов.

Таким образом, посредством проведения трех добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку — финансовый долг, представленный на текущий момент только выпуском биржевых облигаций, составляет 175,4 млн рублей.

Подготовка к размещению второго выпуска ООО «Кузина» № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023 г. на финальной стадии. Эмитент объявил итоговые параметры, а также назначил дату торгов на 25 апреля.

Информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс». Объем выпуска — 70 млн руб. номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ставка купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Торги по выпуску начнутся 25 апреля.

Напомним, что ранее проводился сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении выпуска, который закончился в течение 30 минут значительной переподпиской. Все инвесторы, подавшие заявки, получат скрипт накануне даты торгов от системы boomerang.

Изучить финансовые показатели эмитента можно в презентации по итогам 2022 года. Также для тех, кто не смог присоединиться к прямому эфиру с управляющей сетью Kuzina Евгенией Головковой 18 апреля, запись вебинара доступна для просмотра:

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — дистрибьютер пищевого сырья и ингредиентов, а также одноразовой посуды компании Huhtamaki, которая осенью 2022 года продала российское подразделение местному менеджменту, а позже была переименована в Scandipakk. Сегодня контракт производителя упаковки и эмитента актуален, «СЕЛЛ-Сервис» готовится увеличить объемы продаж по продукции партнера в текущем году вдвое.

Финская компания Huhtamaki работает на отечественном рынке уже 30 лет. 2 сентября 2022 года российское подразделения производителя упаковки было приобретено местным бизнесом, про что мы писали ранее. В 2023 году состоялось переименование компании в Scandipakk.

Напомним, что сотрудничество ООО «СЕЛЛ-Сервис» и Scandipakk (ранее Huhtamaki) началось в 2020 году. Эмитент всегда отмечал качество одноразовой посуды партнера, которое, по его словам, сегодня сохраняет прежний высокий уровень и популярность среди представителей сферы общественного питания. Несмотря на смену собственника и переименование бренда, стандарты качества сохранили прежний уровень.

В 2023 году ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует увеличить долю выручки от продаж упаковки Scandipakk. Безусловно, придется приложить определенные усилия для популяризации нового бренда. Однако реализация данной задачи будет шагом на пути к достижению более глобальной цели: снижению зависимости от какао-порошка и уменьшению его доли в структуре выручки.

Исторически какао-порошок приносит эмитенту большую часть прибыли, на момент конца 3 кв. 2022 года его доля составляла 42,1% от общей выручки. В 2022 году тенденцию подстегнуло еще и то, что иностранные компании существенно снизили объемы поставок на отечественный рынок, сделав уровень конкуренции незначительным.

Несмотря на востребованность какао-порошка, ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует не останавливаться на имеющихся результатах и диверсифицировать продажи, снизив долю продукта в объеме выручки. Результата эмитент будет достигать благодаря общему увеличению объема выручки и наращиванию в её структуре долей таких позиций, как агар-агар, кокосовая стружка и, конечно, одноразовая посуда Scandipakk. К концу 2023 года доля какао-порошка, согласно плану эмитента, должна составить порядка 35%, а к декабрю 2024 — 25%.

Праздничные дни — это период напряженной работы и пиковых продаж для «Кузины». Эмитент поделился тем, что 14 и 23 февраля был достигнут результат на уровне прошлого года. А накануне Международного женского дня и 8 марта удалось прирасти по товарообороту.

Залог роста показателей — скрупулёзная подготовка. Традиционно в феврале и марте ассортимент пополнили тематические, праздничные позиции. Был проведен ряд маркетинговых мероприятий. Например, клиенты «Кузины», которые не посещали кафе-кондитерские 3 месяца и более, получили push-уведомления с баллами для покупки. Рассылка показала хорошую конверсию, приведя примерно 3 тыс. клиентов.

Наибольший объем продаж пришелся на 7 марта. «Кузина» смогла увеличить товарооборот относительно прошлого года благодаря росту среднего чека. Компания получила много корпоративных заказов на 20 и более изделий.

В апреле «Кузина» также порадовала гостей тематической выпечкой, разработанной к Пасхе. Ассортимент пополнили различные виды куличей. Из необычного: был кулич без посыпки и другого декора — такой вариант порадовал тех, кто хотел украсить блюдо самостоятельно.

Сейчас «Кузина» ввела весеннее обновление. Его основу составляют различные лимонады, цветучино с лавандовым вкусом и айскофе. Подобные сезонные напитки — это альтернатива привычным разновидностям кофе, которая из года в год показывает высокие продажи.

Эмитент сообщил, что путина тресковых идет полным ходом и будет продолжаться еще в течение мая. Цены на сырье на рынке уже установились, поэтому ПК «СМАК» проводит закупки: большая часть объема, необходимого для работы в течение года, приобретена.

Путина тресковых проходит раз в год, начинаясь в январе-феврале и завершаясь в апреле-мае. Предприятия, использующие в производстве данные виды рыбы и её икру, закупают годовой объем сырья в течение этого периода. Такая специфика свойственна и ПК «СМАК». Более того, позиции «икра трески» и «икра трески с кусочками лосося» занимают первое место среди ассортимента эмитента по представленности в торговых сетях по результатам 2022 года.

Делясь итогами закупа сырья, ПК «СМАК» сообщила, что 70% необходимого объема уже приобретено. Контракты по оставшимся 30% будут заключены в ближайшее время. На основе проведенных закупок эмитент может озвучить оценки по динамике стоимости продукта:

«Цена на икру трески выросла примерно на 20% — 23% относительно прошлого года. Данную тенденцию я связываю даже не с ходом и качеством путины, а с политикой поставщиков, на которую, вероятно, повлияла инфляция и прочие расходы. Наше ценообразование также будет направлено в сторону роста, сейчас специалисты компании проводят переговоры с торговыми сетями об условиях поставок в 2023 году», — рассказал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Другая не менее значительная новость — на завершающий этап вышли переговоры с торговой сетью «Магнит», которые заняли более 1 года. Эмитенту и ритейлеру осталось согласовать только график поставок. Потребители же скоро увидят икру трески производства ПК «СМАК» на полках «Магнит».

Эмитент, как и планировал, расширил товарную матрицу марки «Село молочное», выпустив топлёную смесь для жарки.

Марку «Село молочное» пополнила топленая смесь для жарки. Эмитент дополнил производственную линию оборудованием для изготовления и фасовки продукта в контейнеры по 300 и 800 грамм. Пилотный выпуск состоялся в первой декаде апреля — на данный момент образцы продукции доставлены представителям ритейлеров, идут переговоры с локальными и федеральными торговыми сетями.

Некоторым клиентам первые отгрузки продукта уже состоялись — топлёную смесь «Село Молочное» можно приобрести в дискаунтерах «Светофор» в Новосибирске, а также различных розничных магазинах формата «у дома».

Топлёная смесь «Село Молочное» подходит для жарки и выпечки. Благодаря высокой точке нагревания, топлёная смесь не дымит, не горит и не брызгает во время жарки. Готовое блюдо не пригорает, приобретая золотистую корочку.

Напомним, что «Село молочное» — торговая марка эмитента, в которую входит несколько видов доступного по цене сливочного масла. Пополнив ассортимент в прошлом году, бренд быстро встал на полки таких сетей, как «Ашан», «Магнит», «Пятерочка».

Эмитент готовит к размещению новый облигационный выпуск объемом в 70 млн руб., начало торгов запланировано на конец апреля. 18 апреля представитель ООО «Кузина» Евгения Головкова примет участие в эфире на портале Boomin.ru, в этот же день будет запущен предварительный сбор уведомлений инвесторов.

18 апреля в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с управляющей сетью Kuzina Евгенией Головковой. Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель отдела по IR-сопровождению и связям с общественностью «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератором выступит главный редактор портала Boomin.ru Екатерина Днепрова.

Для участия регистрация не требуется. В онлайн-формате все желающие смогут задать интересующие их вопросы.

Обращаем внимание, что после завершения эфира — в 13:00 по московскому времени — стартует предварительный сбор уведомлений инвесторов, который будет проходить также на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.

Напомним, что второй выпуск биржевых облигаций ООО «Кузина» серии БО-П02 был зарегистрирован Московской Биржей 11 апреля под номером 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023. Предварительные параметры: объем — 70 млн руб. номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Изучить финансовое состоянии компании по итогам 2022 года можно в презентации.