По одной облигации ежемесячно начисляется 698,63 рублей. Общий купонный платеж составляет 698 630 рублей.
На 12 из 24 купонных периодов установлена ставка 17% годовых. Плановая дата выплаты по шестому купону — 29 сентября, расчетная — 1 октября.
Двухлетний выпуск облигаций объемом 50 млн рублей в рамках программы на 300 млн рублей «Грузовичкоф» (RU000A0ZZ0R3) разместил в апреле 2018 г. Всего размещена 1 тыс. ценных бумаг по цене 50 тыс. рублей, что соответствует 100% от номинальной стоимости. Организатором инвестиционной программы и представителем владельцев облигаций выступила компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — новосибирский банк «Акцепт».
В августе эмитент опубликовал на сервере раскрытия информации «Интерфакс» промежуточную бухгалтерскую отчетность за первое полугодие 2018 г.
Размер начисленных доходов за третий купонный период в расчете на одну ценную бумагу составил 739,73 рублей. Всего эмитент выплатил 1 056 334,44 рубля по 1428 размещенным облигациям. Расчет проводился по ставке 18% годовых, установленной на 1-12 купоны, до мая 2019 года. Очередная выплата состоится 27 сентября.
Напомним, торги облигациями ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) стартовали на Московской бирже 30 мая. На сегодняшний день размещено менее половины выпуска, состоящего из 3800 ценных бумаг, что соответствует инвестиционной программе эмитента. Поэтапное размещение определяется потребностью компании в пополнении оборотного капитала. Объем выпуска составляет 190 млн рублей, номинал биржевой облигации – 50 тыс. рублей, срок обращения – 5 лет. Организатором облигационного займа и представителем владельцев облигаций является «Юнисервис Капитал».
Компания уже сотрудничает с Новосибирским, Екатеринбургским, Приокским и Красноярским заводами. Новым партнером, которому «Первый ювелирный» передает сырье для переработки в золотые слитки, порошок и гранулы, стал «Московский завод по обработке специальных сплавов».
В свою очередь, поставки сырья – лома, отходов ювелирной промышленности, сплавов драгоценных металлов – осуществляют собственные ломбарды компаний группы, а также региональные сети ломбардов, производители украшений и розничные ювелирные магазины.
Динамично развивать направление трейдинга «Первому ювелирному» позволяет инвестиционная программа. В мае компания начала размещение первого выпуска биржевых облигаций объемом 190 млн рублей (RU000A0ZZ8A2). Срок обращения выпуска – 5 лет, ставка первых 12-ти купонов – 18% годовых. Купон выплачивается каждые 30 дней, уплата процентов за второй состоялась 30 июля.
Всего эмитент выплатил 690 408 рублей, размер выплат на одну ценную бумагу составил 575,34 рублей.
В обращении находится 1200 биржевых облигаций ООО «Дядя Дёнер» номиналом 50 тыс. рублей. Купон выплачивается ежемесячно по ставке 14%. Доходность установлена на 12 из 38 купонных периодов. Предусмотрено частичное погашение выпуска, начиная с 36-го купона.
Поручительство предоставляют ООО «Теон», ООО «Бердск ДД» и ООО «Сервис Групп» в размере 34 988, 21 718 и 3 781 тыс. руб. соответственно.
Привлеченные инвестиции эмитент направляет на ребрендинг сети, открытие кафе и заведений на фуд-корте, а также на развитие по франшизе. Так, в августе партнер компании открыл в Магнитогорске первый павильон «Дядя Дёнер».
Эмиссионные документы, бухгалтерскую отчетность, презентацию компании, аналитическое покрытие, калькулятор доходности и другую полезную информацию ищите в разделе «Инвесторам».
Павильон на Маяковского,19б — первая точка сети, открытая по франшизе, продажи которой стартовали весной 2018 года.
Пока это единственное кафе «Дядя Дёнер» в Магнитогорске, но партнер компании намерен развивать сеть и запускать филиалы в разных районах города. Тем более, что открытие прошло достаточно успешно: за первые 3 дня работы блюда «Дядя Дёнер» попробовали более 200 посетителей. Это отличный показатель, учитывая, что техническое открытие не сопровождалось рекламой и специальными предложениями, а павильон работал не круглосуточно.
Напомним, до конца года заведения сети откроются по франшизе в Чите, Воркуте, Иркутске, Самаре, Калининграде и Нерюнгри. На данный момент ведутся переговоры с партнерами из Казани, Абакана, а также из нескольких стран Среднего Востока и Юго-Восточной Азии.
«Дядя Дёнер» активно развивается и у себя дома: средства, полученные от эмиссии биржевых облигаций, позволили во 2-м квартале приобрести цех для производства полуфабрикатов, завершить процесс переоформления уличных павильонов и точек на фуд-кортах в торговых центрах Новосибирска. Помимо этого, в мае компания запустила службу доставки готовых блюд.
В сентябре-октябре 2018 г. облигации планирует разместить ООО «Сибстекло» – компания, специализирующаяся на выпуске изделий из стекла под торговой маркой «Экран».
Программа биржевых облигаций под номером 4-00373-R-001P-02E от 10.08.2018 предусматривает эмиссию ценных бумаг в объеме до 750 млн рублей с максимальным сроком погашения 1800 дней (5 лет).
В ближайший месяц мы опубликуем на нашем сайте условия первого выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения, номинал облигации, доходность и пр.
Отметим, что проекты эмитента находят активную поддержку государства в виде налоговых льгот и субсидий. В частности, текущим летом компания провела реконструкцию печи за счет целевого займа Фонда развития промышленности на сумму 250 млн рублей и собственных средств в аналогичном размере. Благодаря данным инвестициям мощность печи №4 была увеличена с 90 до 135 тонн стекломассы в сутки.
Долгожданный розыгрыш среди держателей облигаций «Дядя Дёнер» и «Первый ювелирный» состоялся, победители определены, а письма с поздравлениями отправлены счастливчикам по электронной почте. Владельцем смартфона Samsung Galaxy A7 стал инвестор с уникальным кодом 2248, обладателем комплекта украшений с бриллиантами (серьги, кулон и цепочка) — участник под номером 9372.
Смотрите запись онлайн-трансляции розыгрыша.
Участником акции мог стать любой владелец биржевых облигаций ООО «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) и/или ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2), зарегистрировавшийся на prize.uscapital.ru вплоть до вчерашнего дня. Всего за смартфон боролись 37 человек, а за приз от второй компании — 24 инвестора. Сразу на оба подарка претендовали 22 участника, ведь правила этого не запрещали. Главное, чтобы победитель предоставил выписку с брокерского счета от 08.08.18, подтверждающую факт владения облигациями вышеназванных эмитентов.
Один из инвесторов ООО «Дядя Дёнер» приобрел 83 облигации, ООО «ПЮДМ» – 10. На одного участника розыгрыша в среднем приходится 4 облигации.
За месяц проведения розыгрыша, с 9 июля по 8 августа, объем торгов облигациями «Дядя Дёнер» составил 21,2 млн рублей по средневзвешенной цене 100,01%, «ПЮДМ» — почти достиг 29 млн рублей, при этом средневзвешенная цена снизилась в последние дни до 100,07%.
Наибольшее число участников нашего розыгрыша – клиенты брокеров «Открытие» и «ВТБ». Статистика по количеству облигаций не очень показательна, т. к. крупнейший пакет в 83 облигации ООО «Дядя Дёнер» сформировал один клиент «Бинбанка».
Решение о том, продолжать ли розыгрыш в следующем месяце, мы примем совместно с эмитентами в ближайшее время. А пока — поздравляем победителей и благодарим всех за участие!
Объявляем финансовые результаты за 1-е полугодие 2018 года: привлечено более 1,2 млрд рублей, доходность по инвестициям превысила ставку депозита в 1,5 раза и составила 13,23%, средний срок — 88 дней.
Во внебиржевые программы во втором квартале 2018 г. было привлечено 593 млн рублей. В частности, фонд прямых инвестиций продолжил финансирование санкт-петербургской сети салонов красоты KISTOCHKI, инвестиции в которую составили 6 млн рублей. Привлеченные средства компания направляет на дальнейшую экспансию в северной столице. Так, за второй квартал было дополнительно открыто два салона KISTOCHKI.
«Новосибирский завод резки металла» привлек в сезон по программе секьюритизации активов оборотный капитал в размере 17,8 млн рублей. Более 70 млн рублей размещено фондом недвижимости «Юнисервис Капитал» в три новых проекта под залог недвижимого имущества. Однако наиболее существенный объем финансирования получил наш собственный проект по трейдингу нефтепродуктами — «Юниметрикс». Компания закупает ГСМ на Санкт-Петербургской бирже, хранит запасы на партнерской нефтебазе и поставляет клиентам — сетям АЗС в центральной части России. Инвестиции в проект превысили во втором квартале 377 млн рублей. Средняя оборачиваемость сделки составляет 35 дней, доходность инвесторов — 12,5% годовых, проценты выплачиваются каждые 40 дней. При необходимости займы могут быть погашены из оборотного капитала.
Биржевые программы были представлены размещением трех облигационных займов суммарным объемом 180 млн рублей. Полностью размещены выпуски «Грузовичкоф» и «Дядя Дёнер» объемом 50 и 60 млн рублей соответственно в апреле и июне. Из заявленного объема выпуска в 190 млн рублей ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» было размещено 71,4 млн рублей. Поэтапное размещение выпуска соответствует инвестиционной программе эмитента по финансированию направления трейдинга на рынке драгоценных металлов. Уже в июле «Первый ювелирный» (RU000A0ZZ8A2) и «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) выплатили второй купон по биржевым облигациям, «Грузовичкоф» (RU000A0ZZ0R3) — четвертый.
В настоящее время на регистрации находится еще пять облигационных программ новосибирских компаний.
«Трендом 2018 года можно назвать малые облигационные займы объемом до 350 млн рублей. Это единственный сегмент, показавший рост с начала 2018 года, в то время как размещения облигационных займов в первом и втором эшелоне снизились на 65% в сравнении со вторым кварталом 2017 года. Тем не менее, пока данный сегмент крайне мал в общем объеме рынка, но частные инвесторы на фоне падения доходности по депозитам уже активно участвуют, в том числе в первичных торгах, — резюмирует генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Мы увидели большой спрос на облигации всех размещенных эмитентов: ежемесячные объемы торгов по ним превышают 15 млн рублей, а бонды „Грузовичкоф“ уже торгуются выше 102,5% от номинала. Ценные бумаги наших эмитентов входят в топ-100 наиболее ликвидных выпусков».
Выручка компании увеличилась за 6 месяцев на 15,4%, а прибыль за вычетом комиссии водителей – на 13,7% относительного первого полугодия прошлого года. Квартальная чистая прибыль выросла в 1,4 раза.
Основным драйвером роста финансовых показателей во втором квартале стало московское подразделение компании. Выручка столичного филиала выросла на 19,2%, а число заказов – на 35%. Успехи подразделения в Санкт-Петербурге несколько скромнее: прирост выручки составил 10,9%, заказов – 17,5%. В целом компании группы «Грузовичкоф» обработали в первом полугодии 2018 г. на 24,4% больше заказов, чем за аналогичный период 2017 г. Увеличить клиентский поток грузоперевозчику удалось, благодаря гибкой ценовой политике. Помимо ее реализации, компания в 2018 году провела оптимизацию затрат, в результате которой они снизились на 14,7%.
Вместе с тем развитие требует расширения автопарка. С этой целью московское представительство компании – ООО «Грузовичкоф-Центр» (RU000A0ZZ0R3) привлекло финансирование, разместив в апреле выпуск биржевых облигаций объемом 50 млн рублей. Номинал ценной бумаги – 50 тыс. рублей, срок обращения выпуска – 2 года, ставка 1-12 купонов – 17%. Купонный доход выплачивается ежемесячно. Так, 31 июля эмитент погасил четвертый купон. Размер дохода по одной облигации составил 698,63 рублей при общей сумме выплат 698 630 рублей.
Согласно отчету «Грузовичкоф» об освоении привлеченных инвестиций, эмитент в течение трех месяцев получил одобрение по лизингу на покупку 168 автомобилей. К октябрю 2018 года число новых грузовиков, приобретенных по лизинговой программе, должно составить 251 единицу.
Вчера, 30 июля, состоялась выплата купона по биржевым облигациям ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы». Всего эмитент выплатил 1 056 334,44 рубля. Размер выплат в расчете на одну ценную бумагу составил 739,73 рублей. Согласно условиям выпуска, купонный доход выплачивается ежемесячно, ставка на первый год обращения – 18%, номинал облигации составляет 50 тыс. рублей. Объем первого выпуска — 190 млн рублей.
За два месяца эмитент разместил 1428 ценных бумаг на общую сумму 71,4 млн рублей. Дополнительный объем размещения в июле составил 398 штук на сумму 19,9 млн рублей в соответствии с инвестиционной программой, обозначенной при размещении. Отметим, что объем торгов превышает объем размещения, достигнув к 30 июля 76,7 млн рублей. Средневзвешенная цена облигаций составила 100,26% от номинала.
Напомним, торги бондами ООО «ПЮДМ» начались 30 мая. Эмитент планирует разместить 3,8 тыс. облигаций первого выпуска поэтапно, в течение нескольких месяцев. Инвестиции привлекаются на развитие направления трейдинга драгоценными металлами, оборачиваемость по которому, согласно аналитическому покрытию, не превышает 25 дней при чистой рентабельности более 1% с учетом процентов к уплате.
P.S. Все владельцы облигаций «Первого ювелирного» (RU000A0ZZ8A2) могут принять участие в розыгрыше комплекта украшений с бриллиантами 9 августа. Нужно лишь успеть подать заявку до 8 августа.