Несмотря на все ограничения, возникшие в апреле для большинства компаний, Новосибирский завод резки металла смог нарастить финансовые показатели.
Выручка компании за 1 полугодие 2020 года составила 826,2 млн рублей (+1,7% к 1 полугодию 2019 года), чистая прибыль — 9,3 млн рублей. Достичь такого результата завод смог благодаря совокупности факторов. Во-первых, увеличился ассортимент поставляемой продукции для основных крупных клиентов («Алтайвагон», «Барнаульский вагоноремонтный завод» и др.). Во-вторых, «НЗРМ» своевременно отреагировал на снижение спроса со стороны производителей товаров для физических лиц и переориентировался на выполнение оборонных заказов и госконтрактов. В результате завод смог сдержать падение спроса до 13-15%. В-третьих, свою роль сыграл эффект отложенного спроса, сформировавшегося за период самоизоляции: в конце июня начали поступать многочисленные заказы от клиентов, вернувшие «НЗРМ» к 14-часовому графику работы в две смены.
Ожидается, что по итогам третьего квартала показатели бухгалтерской отчетности продолжат рост в связи с запуском нового оборудования. В июне компания установила листогиб, в июле — машину лазерной резки.
Компания раскрыла отчетность за 2 квартал 2020 года, свидетельствующую о росте выручки, прибыли и остатков денежных средств на счете.
В 2020 году «Первый ювелирный — драгоценные металлы» перешел на основной режим налогообложения и все торговые операции стал проводить напрямую, а не как агент. В результате выручка выросла до 1,143 млрд руб., при этом компания сохранила высокие показатели операционной и чистой прибыли: 49,23 и 31,75 млн рублей соответственно. Для сравнения, за 6 месяцев прошлого года «ПЮДМ» заработал 24,6 млн рублей операционной прибыли и 13,65 млн чистой прибыли.
Долговая нагрузка компании выросла за счет привлечения дополнительного краткосрочного финансирования, включая овердрафт от «Альфа-Банка» на торговые операции: в среднем полный торговый цикл не превышает 7 дней от закупа лома и его переработки на аффинажных заводах до дальнейшей продажи. В связи с коротким оборотным циклом «ПЮДМ» сохраняет высокие денежные остатки — более 210 млн рублей на конец 2 квартала.
Подробный обзор основных финансовых показателей трейдера драгоценными металлами в формате аналитического покрытия мы опубликуем на следующей неделе.
Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 15% годовых и будет действовать на протяжении всего трехлетнего периода обращения облигаций. На одну бумагу номиналом 10 тысяч рублей ежемесячно начисляется 123,29 руб. Общая сумма дохода инвесторов составляет 863 030 руб.
Начиная с октября 2020 года компания начнет амортизационное погашение инвестиционного займа, которое будет производиться раз в квартал по 7,14%. Оставшиеся 42,88% от номинала облигаций будут погашены в сентябре 2022 года.
ООО «Ультра» выпустило биржевые облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100WR2) в октябре 2019 года. Общий объем эмиссии составил 70 миллионов рублей. Привлеченные средства были направлены на модернизацию производственной базы компании.
В июле на Московской бирже облигации данной серии торговались 21 день по средневзвешенной цене 102,58% от номинала (+0,77 пункта). Общий объем сделок составил 4,46 млн руб. (+0,46 млн).
Сумма выплат начисляется по фиксированной ставке 12,5% годовых и составляет 10,27 руб. на одну бумагу номиналом 1 тысяча рублей. Всего в пользу инвесторов компания перечислила в НРД 4 108 000 рублей.
Напомним параметры выпуска: облигации трейдера нефтепродуктами «Юниметрикс» серии 01 (ISIN код: RU000A100T81) на сумму 400 млн рублей были размещены на Московской бирже в сентябре 2019-го сроком на 3 года. Согласно условиям эмиссии, начиная с 9-го купонного периода компания может погашать бумаги досрочно. Купонный доход начисляется и выплачивается держателям бондов каждые 30 дней.
В июле облигации ООО «Юниметрикс» вошли в топ-3 выпусков эмитентов «Юнисервис Капитал» по величине сформированного оборота — порядка 13 млн рублей за 22 торговых дня, что все же меньше июньского объема на 2,7 млн рублей. Средневзвешенная цена за месяц выросла на 0,16 пункта и составила 100,3% от номинальной стоимости облигаций.
Владелец сети модных бутиков в этом периоде начислял доход инвесторам по ставке 11% годовых, установленной с учетом ключевой ставки ЦБ плюс 6,5%. Общая сумма выплаты составила 1 808 200 руб. (90,41 руб. за одну бумагу).
Напомним параметры выпуска: облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1014V7) общим объемом 200 млн руб. в бумагах номиналом 10 тыс. руб. поступили в обращение в декабре 2019 г. Компания планирует погасить заем через 4 года, однако оставила за собой право досрочного выкупа бондов по call-опциону в ноябре 2021 г.
Июньские торги облигациями «Леди&Джентльмен Сити БО-П01» завершились со следующими результатами: сформированный оборот составил 11 млн руб. (-0,78 млн); средневзвешенная цена — 94,85% от номинала (+3,05 пункта).
Компания обнародовала бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2020 года. В предоставленных данных прослеживается финансовый результат от привлеченных инвестиций — выручка сети магазинов за первые 3 месяца 2020 г. выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Более подробно с нашим обзором вы можете ознакомиться здесь.
Во втором квартале компания обновила меню и договорилась о сокращении арендных ставок. В планах — модернизация производства и открытие заведений в Москве.
В сети Kuzina появились сладкие и сытные пирожки с пятью видами начинок. В некоторых кондитерских в качестве эксперимента в ассортимент ввели сэндвичи с ростбифом или курицей на выбор на чиабатте/ круассане/ синнамене. Помимо этого, в летний сезон запущена линейка прохладительных напитков, в том числе на основе кофе.
Десерты и свежую выпечку можно заказать и через интернет-магазин kuzina.ru, запущенный в апреле в Новосибирске. Со временем география доставки расширилась за счет Москвы, Барнаула и Томска.
Все кондитерские Kuzina свежей продукцией обеспечивает собственное производство. На этот год запланирована его техническая модернизация, включающая покупку нескольких единиц современного оборудования. В компании уточнили, что текущая загрузка производственного цеха в Новосибирске составляет 50%, в Москве — чуть меньше. Это связано с сезонным снижением спроса на кондитерскую продукцию и низкой активностью потребителей в период режима самоизоляции.
В связи с пандемией коронавируса важной задачей компании с апреля стало снижение арендных ставок. Несмотря на то, что переговоры продолжаются, в этой области уже удалось достичь значительных результатов: «Кузина» получила скидку на аренду некоторых кондитерских в Москве и Новосибирске до сентября, некоторых — до конца года.
К сентябрю при условии благоприятной рыночной конъюнктуры компания планирует заняться увеличением сети. Сейчас ведется подготовка к открытию двух кондитерских в Москве, по которым получены выгодные условия аренды.
Совместно с партнерами компания осуществляет деятельность по нефтетрейдингу, хранению и доставке ГСМ в Сибири и центральной России. Доля оптовой торговли в структуре бизнеса планомерно снижается в пользу транспортных услуг и развития сети АЗС, в том числе в сотрудничестве с концерном Shell. В целом, финансовое состояние компании стабильно. Подробный анализ читайте в нашем материале.
Ключевые тезисы:
Основная деятельность сосредоточена в Новосибирске и Москве. Работу обеспечивают: более 200 ед. техники, 11 АЗС, нефтехранилища общей вместимостью 8,4 тыс. м3 и запасы ГСМ в объеме порядка 25 тыс. тонн.
Выручка ООО ТК «Нафтатранс плюс» в 1 квартале 2020 года составила 1,45 млрд руб., что на 1,2% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.
Основной рост задолженности компании пришелся на конец прошлого года, когда долг увеличился с 0,98 млрд руб. в 3 квартале до 1,55 млрд руб. в 4-м. Заемные средства были направлены на формирование запасов и предоставление отсрочек клиентам. Экономический эффект от данного вложения отразится на показателях апреля.
По состоянию на 31.03.2020 года активы компании оцениваются в 2,17 млрд руб. Из них на дебиторскую задолженность приходится 1,4 млрд руб. и 653 млн руб. — на запасы. Собственный капитал ТК «Нафтатранс плюс» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 36% и составил 120 млн руб.
Основные средства по большей части представлены инвестициями в разработку проекта нефтеперерабатывающего завода и двумя участками под АЗС, а также отраженным земельным участком и самой станцией АЗС в долгосрочных материальных активах.
«Юнисервис Капитал» оценивает финансовое состояние «Нафтатранс плюс» как удовлетворительное. Негативные показатели отчетности эмитента — несопоставимый рост выручки и финансового долга, а также увеличение дебиторской задолженности. Соотношение долга к выручке — 0,27х; долга к капиталу — 14,01х; долга к EBIT — 9,69х.
Из положительных факторов оценки — быстрая оборачиваемость запасов (33 дня) и рост показателей рентабельности. Так, валовая рентабельность увеличилась до 7,08%, рентабельность по EBIT — до 3,62%, по чистой прибыли — 0,67%.
Эмитент перечислил в пользу инвесторов 575 350 руб. по ставке 14% годовых, которая будет действовать на протяжении всего трехлетнего периода обращения облигаций. Инвестиционный доход начисляется ежемесячно и составляет 115,07 руб. на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.
В этом месяце окончание купонного периода по бондам серии БО-П04 (ISIN код: RU000A101K30) пришлось на субботу, 25 июля, в связи с чем выплата очередного купона была перенесена на ближайший понедельник, следующий за плановой датой платежа.
Облигации ООО «ГрузовичкоФ-Центр» торговались в июне 19 дней и сформировали оборот в размере 11,38 млн руб., что является довольно скромным результатом в сравнении с майским объемом, который составил 43 млн руб. Зато средневзвешенная цена по бумагам данного выпуска выросла сразу на 4,02 пункта, до 104,92% от номинала по итогам месяца.
Согласно аналитическим данным «Юнисервис Капитал», оборот мувингового сервиса «ГрузовичкоФ» за первые три месяца текущего года вырос на 37,3%, до 1 млрд рублей. Объем выручки растет преимущественно за счет увеличения среднего чека. Прирост количества заказов происходит менее активно.
Владелец нематериальных активов сервиса «ТаксовичкоФ», привлекший в июне прошлого года частные инвестиции на сумму 150 млн рублей, перечислил в пользу инвесторов купонный доход в размере 1 849 350 рублей.
Доход инвесторов начисляется ежемесячно по ставке 15% годовых, установленной на все три года обращения биржевых облигаций эмитента. Сумма выплаты на одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей составляет 123,29 рубля.
Бонды ООО «Транс-Миссия» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100E70) активно торгуются на Московской бирже. В июне объем сделок с участием данного выпуска в денежном эквиваленте составил почти 9,64 млн рублей, а в мае торговый оборот был зафиксирован на уровне 15,94 млн рублей. Средневзвешенная цена облигаций за месяц выросла на 1,36 п.п. и составила 102,49% от номинальной стоимости.
Сервис «ТаксовичкоФ», начинавший свою работу в Санкт-Петербурге в 2014 г., сегодня предоставляет услуги уже более чем в 40 городах России и стран СНГ. По состоянию на конец марта 2020 г. 51,5% всех заказов и 13,4 тыс. зарегистрированных в базе сервиса автомобилей приходится на регионы.
Доход инвесторов ежемесячно начисляется по ставке 13,5% годовых, которая будет действовать вплоть до погашения облигаций в августе 2022 года.
Общая сумма купонного дохода, перечисленная эмитентом в НРД, составляет 887 680 рублей (по 110,96 рубля на одну бумагу).
Напомним, что выпуск облигаций «НЗРМ» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1004Z9) объемом 80 млн рублей был размещен в марте 2019 г. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Срок обращения — 3,5 года. По условиям эмиссии, досрочного погашения бумаг эмитентом не предусмотрено.
За 20 торговых дней в июне бонды Новосибирского завода резки металла сформировали оборот в размере 3,27 млн руб., что на 1,52 млн меньше, чем месяцем ранее. Их средневзвешенная цена в июне выросла на 0,64 пункта и зафиксирована на уровне 104,32% от номинальной стоимости бумаг.
С июля компания вернулась к докризисному графику работы в две смены и настраивает новоприобретенное оборудование — листогиб и машину лазерной резки.
Оставить комментарий
