2 ноября ООО «Феррони» в рамках плановой оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3) определило ставку купонного дохода в размере 20% годовых на 16-36 купонные периоды.

Эмитент принял решение изменить ставку купонного дохода с 16,5% до 20% годовых, новая ставка будет действовать до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Ставка купонного дохода на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка — 27 октября регулятор в очередной раз повысил ставку, в этот раз на 2% до 15% годовых.

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Сбор заявок на досрочный выкуп облигаций продлится с 3 по 10 ноября 2023 года. Дата удовлетворения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Напомним, что размещение данного выпуска № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022, объемом 200 млн руб. и сроком обращения на 3 года, состоялось в августе 2022 года, а с ноября того же года по август 2023 года эмитент реализовал четыре добровольных оферты, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял заявки в полном объеме.

ООО «Феррони» продолжает следовать антикризисному плану, наращивает объемы производства, вышло на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют продолжить работу предприятия в штатном режиме и обслуживать долговые обязательства. Эмитент в обращении имеет три выпуска облигаций, по каждому выплачивает купонный доход в полном объеме согласно графику платежей.

Мероприятие будет проведено совместно с Общественным Советом по развитию такси.

Эмитент пригласил руководителей и владельцев таксопарков в Санкт-Петербургский офис компании. Участникам расскажут об организации рабочего процесса, покажут внутреннюю «кухню» компании, поделятся своим опытом развития. Впервые будет организована экскурсия в известный петербуржский парк «Таксовичкоф».

Мероприятие должно помочь эмитенту привлечь новых партнёров в среде таксопарков и нарастить свою долю на рынке в условиях кадрового дефицита.

Руководителей автопарков ждет подробный анализ ведения бизнеса и готовый инструментарий для эффективной работы. Эксперты эмитента проведут живые бизнес-разборы реальных проблем таксопарков, предоставят лайфхаки для роста парка такси.

Бизнес-прокачка также позволит установить новые связи между партнёрами сервиса и участниками профессионального сообщества.

Напомним, что лизинговый проект «СитиПарк» был запущен в январе 2023 г. Главная цель проекта — повысить конкуренцию сервиса на рынке труда, предложив водителям дополнительные возможности, такие как лизинговая аренда авто с последующим выкупом, льготное ОСАГО, скидки на запчасти, сменную резину и шиномонтаж, договора с автомойками и станциями ТО, смены, мотивации, персональные цели и многое другое. Проект также распространяется на таксопарки-партнеры.

Ощутимые преимущества от внедрения проекта получат не только водители, но и пассажиры сервиса такси — благодаря экосистеме «СитиПарк» на улицах станет больше новых комфортабельных автомобилей, регулярно проходящих ТО, своевременно посещающих шиномонтажи и автомойки. Также сократится время подачи такси, так как насыщение агрегатора автомобилями с водителями станет выше.

Предприятие продолжает осваивать дополнительное направление деятельности —рынок медовой продукции: запускает новые виды меда, расширяет клиентскую базу, закупает оборудование.

Напомним, что основное направление деятельности группы компаний — производство строительных, декоративных сеток, стеллажей. При этом, «Ультра» развивает и дополнительное — производство меда, которое осуществляется на «Башкирском мёдоперерабатывающем комбинате».

Сегодня ГК проводит купажирование меда — смешивание разных сортов для получения продукта желаемого качества. В производство и реализацию запустили три его разновидности, готовится версия с добавлением ягод, для её изготовления найден хороший сибирский поставщик.

Кроме того, у ГК «Ультра» появился новый востребованный специалист, который будет производить весь спектр анализа меда (кольцевой, органолептика). Это перспективное направление, которое в будущем планируется использовать не только на своем производстве, но и как дополнительный источник дохода, оказывать услуги для сторонних предприятий.

Идет работа по расширению клиентского портфеля. Ведутся переговоры с крупными предпринимателями, формируя спрос и интерес к продукту. В компании отметили, что уже есть клиенты, заинтересованные в сотрудничестве.

Одним из таких клиентов стала московская сеть премиальных клиник. Партнер планирует vip-пациентам дарить мед. Сейчас подбирается премиальная упаковка, так как важное пожелание клиента — это создание люксового продукта. В рамках реализации стиков с медом ведутся переговоры с рядом представителей рынка HoReCa, например, с сетью быстрого питания.

Ожидается поставка оборудования для производства меда из Китая, в том чисел линия оптимизированной упаковки полного цикла в коробки. Это позволит расширить ассортимент и нарастить объёмы производства.

Ослабление рубля активизирует ряд рисков, способных оказать влияние на работу эмитента. Однако «СЕЛЛ-Сервис» ведет непрерывную работу по повышению собственной устойчивости. О недавно предпринятых мерах — в нашем материале.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» является импортером пищевого сырья и ингредиентов. Большая часть продукции, реализуемой эмитентом, поставляется из таких стран как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам и другие. А география продаж на 6 мес. 2023 г. — 59 регионов России и в страны ближнего зарубежья.

В связи со спецификой бизнеса компания подвержена влиянию таких факторов, как волатильность курсов валют, транзакционные риски и сложности с международными денежными переводами. О последних мерах, предпринятых для нивелирования воздействия данных факторов, рассказал директор «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:

«Мы освоили и применяем в работе инструменты хеджирования валютных рисков через биржевые фьючерсы и внебиржевые форварды для снижения зависимости от курсов валют. Если говорить о денежных транзакциях, то мы заключили со всеми поставщиками дублирующие контракты в юанях и поставили их на валютный контроль. Мы готовы в любой момент перейти на оплату в данной валюте. Однако, контракты в долларах на сегодня оперативно исполняются нашим банком-партнёром».

Отметим, что ослабление рубля — фактор, который влияет на работу не только эмитента, но и его клиентов, поскольку провоцирует рост стоимости продукции в отечественной валюте. Более того, мировые цены на такие востребованные в кондитерской промышленности товары, как какао-масло, какао тертое и какао порошок обновили исторические максимумы из-за роста стоимости какао-бобов на Бирже.

«С одной стороны, мы успели закупить продукцию по выгодному курсу, в том числе благодаря второму облигационному займу, и теперь будем реализовывать её по актуальным ценам. Что позволит увеличить выручку. С другой стороны, нам важно сохранить объемы продаж на запланированных уровнях. Поэтому мы несколько снижаем уровень наценки, чтобы поддержать лояльность покупателей», — прокомментировал Петр Новак.

Помимо этого, эмитент позаботился о нивелировании риска кассового разрыва. «СЕЛЛ-Сервис» подписал соглашение на факторинг с ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ», которое будет использовать в работе с покупателями, которые запрашивают отсрочку более чем на 30 дней, чтобы повысить оборачиваемость капитала. В процессе подписания подобное соглашение с АО «Райффайзенбанк».

Открылась уже вторая кофейня формата «Kuzina-Авто», расположена она в микрорайоне «Шлюз». Направление развивается в рамках франчайзи, открывшаяся точка сразу же принесла результат и показала выручку выше, чем в некоторых других кондитерских сети.

Ранее мы сообщали

Новая авто-кондитерская открылась в микрорайоне «Шлюз», нестандартное расположение точки — в отдалении от центра города у проезжей части — выбрано намерено для привлечения активного автомобильного потока. Формат авто-кафе предполагает, что заказ можно оплатить и получить, не выходя из машины.

Новая «Kuzina-Авто» открылась в фирменном дизайне сети: объемный стакан, сочетание черного, белого и фуксии.

Уже этой осенью эмитент реализует глобальный проект по редизайну упаковки. Сейчас идут работы по сбору информации. Планируется запустить полномасштабное качественное исследование конечного потребителя. Важно понимать потребности клиентов, учитывать их мнение, а также знать об актуальных трендах. Оценить восприятие бренда с точки зрения ценностей и философии компании поможет исследование. На его основе будет разработана не только упаковка, но и полноценная платформа сети кондитерских.

Более того, для оптимизации внутреннего устройства кафе-кондитерских сети была приглашена команда, которая проектирует торговые пространства. В ее задачи входит эффективное размещение оборудования и зон для обслуживания гостей.

Комплекс всех проводимых мероприятий позволит обновить визуальную концепцию Kuzina, совместив ценности бренда и предпочтения аудитории.

Проект ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) «Сокращение экологической нагрузки за счет увеличения использования стекольных отходов и выпуска суперлегкой бутылки» занял первое место в номинации «Экологическая эффективность» XVI Всероссийского конкурса корпоративных проектов в области ESG и корпоративной социальной ответственности «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», организованного Ассоциацией менеджеров.

Проект «Сибстекла» набрал наибольшее количество баллов по итогам очной защиты перед жюри, которая впервые проходила в формате открытых слушаний. Напомним, конкуренцию заводу из Новосибирска составили ПАО ГК «Самолет» (третье место в номинации), розничная сеть «Магнит» (второе место), ПАО «ЭН+ ГРУПП» (специальная номинация «За сохранение природного достояния») и ООО «БУАРОН». Всего же в этом году заявки на конкурс подали 98 компаний, представивших 146 проектов, 40 из которых по итогам онлайн-голосования вышли в финал.

Поблагодарив экспертное сообщество за столь высокую оценку работы «Сибстекла», генеральный директор Антон Мор отметил стремление предприятия стать движущей силой изменений в сфере обращения с отходами:

– Эта победа подтверждает, что мы выбрали правильное направление. Наши возможности – наличие технологий, конструктивных решений, утилизационных и обрабатывающих мощностей – во многом определяет устойчивость партнерских связей, формирующих экономику замкнутого цикла. Уверен, при поддержке бизнес-сообщества, объединенного Ассоциацией менеджеров, результаты будут еще заметнее.

В начале октября в Сочи состоялась профильная конференция для участников рынка услуг такси TAXI-2023. Эмитент выступил с докладом, в котором презентовал свою программу «Ситипарк» для бренда «Ситимобил».

Представители брендов рассказали обо всех преимуществах проекта, среди которых: обновленный личный кабинет для партнеров сервиса, новое приложение для водителей, условия программы «Гарантированный доход», а также проект «Ситипарк», о котором подробно мы писали ранее, и многом другом.

Эмитент стремится создать максимально комфортную среду для всех участников рынка — партнеров, водителей и клиентов, что особенно актуально сейчас, после нового закона о такси, вступившего в силу 1 сентября, и добавившего напряженности на рынке. В частности, усилилась нехватка водителей, а цены на услуги значительно выросли.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров комментирует:

«Главный риск на сегодня заключается в том, что рынок будет и дальше монополизироваться крупными игроками, на нем будет оставаться все меньше свободных долей. Уже сейчас на фоне нового закона «подработчики» исчезли как класс. Чтобы сохранить и улучшить свои позиции на рынке мы выбрали уход в сервисность и активно развиваем концепцию «сервиса с человеческим лицом» в противовес «бездушным гигантам».

Также руководитель компании-эмитента сообщил, что на конференцию прибыла целая команда специалистов компании, включающая в себя региональных менеджеров. За время мероприятия было проведено множество деловых встреч, и каждый из руководителей регионов нашел новых партнеров для бизнеса.

К слову, у компании сейчас насчитывается более тысячи корпоративных клиентов, а их доля в общей выручке составляет порядка 10%.

В числе прочего в рамках конференции состоялось открытое обсуждение проблематики отрасли при участии «большой тройки» — Яндекс.Такси, «Максим» и «Ситимобил».

Подведены итоги добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-04. От инвесторов не поступило ни одной заявки на выкуп, как и по первым трем, ранее проведенным офертам.

Данная оферта являлась «добровольной» - то есть представляла собой приобретение бумаг по соглашению с их владельцами. Требования о выкупе собирались в период с 12 по 18 октября 2023 года. Дата выкупа была назначена на 26 октября.

По условиям оферты максимальный объем бумаг, который ООО ТК «Нафтатранс плюс» был готов принять — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб., цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. От инвесторов не поступило ни одной заявки, информация раскрыта на странице «Интерфакс».

По данному выпуску облигаций на этапе размещения эмитент предусмотрел четыре добровольных оферты с одинаковыми условиями для поддержания ликвидности. Данная оферта являлась четвертой и завершающей, по первым трем ранее проведенным офертам заявок также не поступило.

Параметры выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (№4B02-04-00318-R от 21.10.2022, ISIN: RU000A105CF8): объем составляет 100 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купона — 19% годовых на первые 15 мес. обращения, далее предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона.

26 октября Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии Ультра-БО-02 и присвоила ему номер 4B02-02-00481-R от 26.10.2023. Бумаги были включены в Сектор Роста.

Размещение бумаг намечено на середину-конец ноября. Дата торгов и предварительные параметры будут опубликованы позже.

ГК «Ультра», в которую входит эмитент ООО «Ультра», занимает лидирующие позиции на рынке производства строительных сеток и металлических стеллажей. Также в ассортименте компании представлены системы хранения для дома и офиса, канцелярские товары и сложный инвентарь для пчеловодства. ГК обладает мощным потенциалом производства, имея два собственных завода и опыт разработки инновационных продуктов. Подразделения ГК самостоятельно обеспечивают полный цикл работ: от обработки сырья и производства до реализации товара конечному потребителю.

В 2023 году «Ультра» расширяет ассортимент товаров для дома и интерьера, такая стратегия актуальна в связи с потребностью в импортозамещении, возникшей на фоне ухода европейских конкурентов, например, таких гигантов, как IKEA. Компания готовится запустить продажи таких позиций, как эрго-стеллаж, обувница, гардеробные системы хранения. Также «Ультра» находится в процессе освоения нового для себя рынка металлических сеток для авиаотрасли.

Действующий рейтинг эмитента — «ВВ-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

Эмитент уже зарекомендовал себя в качестве надежного партнера среди инвестиционного сообщества, первый выпуск облигаций был размещен в 2019 году и успешно погашен в 2022 году. Сейчас в обращении находится второй выпуск биржевых облигаций Ультра-БО-01 (№ 4B02-01-00481-R) объемом 250 млн рублей, размещенный в мае 2023 года. Привлеченные средства второго облигационного выпуска компания направила на развитие новых направлений бизнеса: запуск производства медной сетки, применяемой в авиаотрасли, расширение ассортимента товаров категории для «дома и интерьера». Инвестиции были использованы для приобретения с помощью собственных средств оборудования и его оснастку, закуп комплектующих и сырья, оплату таможенных пошлин.

ООО «Ультра» ни разу не нарушало обязательств перед инвесторами, выплачивая согласно графику и в полном объеме купонные и амортизационные выплаты, реализовав погашение.

Подробнее о компании и ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.

Эмитент освоил весь объем второго облигационного выпуска, закупив несколько ассортиментных позиций по выгодному курсу. Сегодня компания сосредоточена на достижении амбициозной цели к концу 2023 года: объем реализации продукции —10,5 тыс. тонн, выручка с НДС — 3,5 млрд руб.

Ранее ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщало об освоении 100 млн руб. из 150 млн руб. второго облигационного выпуска серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). Сегодня эмитент поделился тем, что весь объем займа был использован согласно цели его привлечения — пополнение оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что сократит риск перебоев в поставках и, соответственно, позволит увеличить выручку до 80% в 2023 г. по отношению к 2022 г.

Подробными итогами освоения облигационного займа поделился директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:

«На выгодном курсе мы закупили значительные объемы какао-порошка, агар-агара, кокосовой стружки. Оплаченные товары поступили на наши склады в августе — сентябре, мы будем реализовывать их уже по текущему курсу, что позволит нарастить прибыль».

Руководство компании сообщило, что команда «СЕЛЛ-Сервис» сфокусирована на выполнении амбициозного плана продаж. К концу 2023 года эмитент планирует выйти на результат в 10,5 тыс. тонн реализованной продукции и 3,5 млрд руб. выручки с НДС. Предварительно компания сообщает, что за 9 месяцев 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» вышло на объем выручки в 2,146 млрд руб. с НДС, продав 6,7 тыс. тонн продукции.

Безусловно, достичь поставленной цели помогут средства облигационного выпуска. Также в разгаре находится сезон повышенного спроса — производители кондитерских изделий активно закупают сырье и ингредиенты для изготовления сладостей к Новому Году.

Успел приступить эмитент и к планированию 2024 года. В компании готовятся существенно нарастить объем реализации кунжута. Для этого в ноябре представители «СЕЛЛ-Сервис» посетят несколько фабрик в Индии и подпишут с ними контракты, зафиксировав цену на весь год.

«Для нас это будет первый подобный опыт, ранее мы покупали на „споте“ * из-за чего практически никогда не могли быть конкурентноспособными по цене в сравнении с основным импортерами России. Данное решение — один из шагов диверсификации ассортимента и снижения зависимости от какао-порошка», — прокомментировал Петр Новак.

Также в 2024 году «СЕЛЛ-Сервис» пополнит портфель реализуемых продуктов новинками. Какие именно позиции войдут в постоянный ассортимент, эмитент сообщит позднее.

*Спотовый рынок — одна из разновидностей рынка, на котором торговля происходит «на месте» с немедленной передачей актива покупателю по установленной здесь и сейчас цене.