Эмитент ООО «Феррони» запустил процедуру реорганизации путем присоединения к нему ООО «Лира».
Решением единственного участника (акционера) ООО «Феррони» 04.02.2022 г. было принято решение реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Феррони» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Лира».
В Группе компаний «Феррони» ведется политика по формированию единого бренда, так, с июня 2021 года переименовано основное юридическое лицо ООО «Русский сезон» в ООО «Феррони». А 4 февраля эмитент ООО «Феррони» направил в ИФНС документы о начале процедуры реорганизации путем присоединения ООО «Лира» к ООО «Феррони».
Основной деятельностью ООО «Лира» (ОГРН 1132373002497, ИНН 2373004192) является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. После регистрации в ЕГРЮЛ будет заключен договор между директором ООО «Лира» о передаче активов, в том числе имущества балансовой стоимостью 42,6 млн руб. Кузнецову Е.А. с переходом 100% права единственного участника общества к Кузнецову Е.А. Данная реорганизация позволит усилить логистический комплекс эмитента ООО «Феррони» для более эффективного распределения товаров по Южному федеральному округу, в том числе освободив компанию от оплаты по договорам аренды.
«Увеличение внеоборотных активов ООО „Феррони“ произойдет за счет присоединения движимого и недвижимого имущества компании „Лира“, балансовой стоимостью 42,6 млн руб., среди которого: земельный участок, склад, холодильные ангары, здание контрольно-пропускного пункта общей площадью около 32 тыс. кв. м., находящиеся по адресу нахождения эмитента в п. Агроном Краснодарского края.» — прокомментировала Марина Николаевна Павлова, генеральный директор ООО «Феррони».
ООО «Лира» на протяжении длительного времени была арендодателем логистической инфраструктуры для ООО «Феррони» в ЮФО. Сделка в форме присоединения позволит закрепить за собой активы компании и стать полноценным балансодержателем логистической инфраструктуры.
В связи с проводимой реорганизацией в соответствии с пунктом 4 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 2 статьи 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации, предполагается, что эмитент объявит о наступлении безотзывной внеплановой оферты, согласно которой владельцы облигаций получат право требовать их досрочного погашения в случае, если сочтут это необходимым. Более подробная информация об условиях оферты будет сообщена дополнительно.
Ключевым событием 2021 года не только для АО «НХП», но и для отрасли в целом стали регуляторные изменения: теперь государство рассматривает компанию не только как поставщика сырья, но и как поставщика продуктов его переработки.
Ввиду того, что из-за ввода пошлин сырье стало стоить для турецкой стороны дороже, в компании просчитывают экономику поставок в Турцию готовой продукции. Здесь груз будет заново скомпонован и отправлен непосредственным заказчикам в Северную Африку, Иран, Ирак, Сирию.
Пошлина покрывает процесс переработки зерна в муку и транспортные издержки по ее доставке. Теперь не только сырье, но и российские продукты переработки стали конкурентноспособными с точки зрения стоимости и начали пользоваться спросом как на рынках Черного моря, так и в странах Юго-Восточной Азии.
Уже запланированы пробные поставки в Турцию для дальнейшей отправки в Сомали комбинированными грузами. Следующий шаг — поставки пробных партий муки в страны Юго-Восточной Азии. Первая небольшая контейнерная поставка готовится на Филиппины.
Также компания будет наращивать объемы поставки пшеничных гранулированных отрубей для производства комбикормов на территории Турции, которые были введены в ассортимент в прошлом году.
Учитывая высокие перспективы азиатских и африканских рынков, в компании будет сформирован отдельный специализированный кластер по управлению данными проектами.
Сергей Соколов, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт»:
«В этом году мы открываем дирекцию „Юг“, которая будет гармонизировать нашу логистику через порты, управление фрахтом, качеством, ритмичностью погрузки-разгрузки. Ситуация совершенно созрела, потому что объем экспортной перевалки у нас вместе с протеиновыми грузами в Ейске и в Азове составляет уже 200 тыс. тонн.»
В конце года «Кузина» анонсировала выпуск новой торговой марки, батончиков Zlaki, и начала заключать контракты с торговыми сетями на поставку данного продукта. А в этом году эмитент заключил договор на поставку продукта новосибирской авиакомпании S7 Airlines — теперь батончики будут подавать пассажирам во время авиаперелетов.
Отгрузка первой партии уже состоялась. Данный контракт в компании считают в высшей степени перспективным, ведь пассажиропоток S7 Airlines составляет порядка 18 млн человек ежегодно — трудно представить более успешный маркетинговый ход для выведения продукта на рынок. Представитель эмитента сообщил, что они не ограничатся батончиками, и уже готовят для нового партнера ряд интересных предложений.
Ранее мы писали о коллаборации «Кузины» с «Макароникой». Опыт оказался настолько удачным, что сеть кондитерских приняла решение наладить выпуск собственной линейки макарон. В прошлом году была отработана рецептура и проведена вся подготовительная работа. Новый продукт, линейка из шести вкусов, появится на прилавках кондитерских в Новосибирске уже до конца января. В московских точках продукт появится несколько позднее.
Взаимодействие с ритейлерами набирает обороты — за этот год на порядок выросли продажи продукции «Кузина» через федеральные и региональные сети («Самокат», «Лента», SPAR, «Магнит» и проч.). В момент пандемии этом в направлении наблюдался спад, теперь компания восстанавливает позиции. Бесспорным лидером среди партнеров по объему выручки стал «Самокат» — компании работают совместно в СФО, продолжается работа организации продаж через данную сеть в Москве.
На следующий год запланирован ряд маркетинговых мероприятий (фестивали, выпуск тематических линеек и проч.), открытие новых кафе-кондитерских, расширение ассортимента. В данный момент компания проводит подробный анализ ряда нишевых категорий (напитки, конфеты, авторский хлеб) для выявления их потенциала развития и добавления новых рецептурных решений.
И напоследок об итогах 2021 г.: год отработали хорошо, перевыполнив внутренние планы, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Компания удерживает лидирующие позиции на профильном рынке сибирского региона и наращивает объемы выручки.
Представитель ООО «КИСТОЧКИ Финанс» поделился с инвесторами новостями компании: итогами 2021 года, результатами освоения облигационного выпуска, подготовкой к его погашению, а также дальнейшими планами по развитию сети.
Компания развивает сеть бьюти-студий в Санкт-Петербурге. Сегодня под брендом KISTOCHKI работает 21 салон.
Ни для кого не секрет, что пандемия негативно повлияла на профильный рынок эмитента, но сегодня кризис позади, и бизнес снова активно набирает обороты. Выручка сети студий за 2021 год на 50% выше, чем годом ранее, а чистая прибыль за 2021 г. составила 6 млн руб., несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку.
В компании сменилась команда (операционный менеджмент, департамент маркетинга), были пересмотрены методы работы и подход, полностью обновлен фирменный стиль. Также KISTOCHKI развивают новое направление — выпущена линейка уходовых средств под собственным брендом.
Масштабное исследование, проведенное среди клиентов бьюти-студий показало, что одним из важнейших факторов успеха данного бизнеса является качественный сервис. Между демократичным ценником и отличным сервисом клиенты уверенно выбирают второе. Поэтому компания пересмотрела ключевой вектор развития, сделав упор на уровень обслуживания, внедрив обучающие курсы для всего персонала — управляющих студиями, администраторов, мастеров.
На 2022 год у эмитента обширные планы: открытие 10 новых студий, чтобы занять критическую долю рынка в Санкт-Петербурге, что значительно повысит узнаваемость бренда и снизит стоимость привлечения клиентов; расширение списка услуг (татуаж бровей и наращивание ресниц); модернизация оборудования, ремонт помещений.
Важное значение компания придает автоматизации финансовых процессов: внедряются решения по управленческой отчетности, для достижения максимальной прозрачности.
В июне 2019 г. компания привлекла частные инвестиции объемом 40 млн руб., выпустив биржевые облигаций сроком на три года. Полученные ресурсы были направлены на открытие двух салонов в Москве, финансирование маркетинговых мероприятий, развитие отдела франшизы, обновление оборудования в салонах.
Совсем скоро подходит срок погашения бумаг, и компания уже начала подготовку к данному событию. Комментирует директор по развитию сети KISTOCHKI Татьяна Лелюх:
«Заем будет гаситься преимущественно за счет средств компании, еще часть суммы будет внесена собственником, имеющим диверсифицированный портфель бизнесов, в качестве финансовой „подстраховки“ компании-эмитента на момент погашения выпуска облигаций».
В масштабировании своего бизнеса «СДЭК-Глобал» применяет модель развития за счет расширения сети франчайзинговых партнеров, предлагая выгодные условия и добавляя новые форматы.
За минувший 2021 год у компании появилось 932 новых франчайзи-партнера не только в России, но и за рубежом. В России открылось 840 офисов, 68 офисов «СДЭК-Глобал» — в странах Евразийского экономического союза, 24 — в мире. Новые отделения окрылись, в том числе в Германии, Израиле, Португалии, Испании, Грузии, Болгарии, Италии, США и Вьетнаме, а количество стран присутствия выросло до 25-ти.
СДЭК разрабатывает разные варианты франшизы, чтобы каждый потенциальный партнер нашёл наиболее подходящий для себя формат сотрудничества.
Чтобы сервис стал доступен и удобен для большего количества клиентов «СДЭК-Глобал» стимулирует действующих и потенциальных партнеров на открытие новых офисов не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, включая села и деревни. Специально для таких малонаселенных районов разработан формат «Райцентр».
В 2021 году, как мы писали ранее, был открыт первый пункт авто-ПВЗ, отправить или получить посылку в котором можно даже, не выходя из своего автомобиля через специальное окошко. Сейчас отделение активно занимается продвижением услуг.
Постаматы — еще одно направление для тех, кто ищет пассивный доход. Покупка 3-х постаматов заменяет паушальный взнос за вход во франшизу, делая его более доступным. Формат сотрудничества «3 постамата + удаленный офис продаж» — при покупке от трех постаматов дает возможность открыть франшизу, но не стандартную — с пунктом выдачи, а только ее часть с продажами. Таким образом, можно продавать услуги СДЭК по всей географии присутствия, при этом не нужно снимать, оборудовать и ремонтировать офис. Всего за год количество постаматов СДЭК выросло с 200 до 1 000 единиц.
В 2022 году в планах компании — увеличить число постаматов, географию присутствия за счет охвата труднодоступных территорий, маленьких населенных пунктов (формат «Райцентр»), продолжать развивать сеть ПВЗ, а также нарастить присутствие компании в мире путем открытия офисов СДЭК в новых странах и укрепления позиций там, где уже есть офисы эмитента.
17 января 2022 г. состоялось внеочередное общее собрание участников эмитента, посвященное вопросам оптимизации корпоративного управления, на котором был утвержден устав Общества в новой редакции.
Компания увеличила количество членов Совета директоров — теперь их будет не менее пяти, включая независимых членов Совета директоров. У эмитента появится собственная Ревизионная комиссия (Ревизор), которая будет осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Сократился срок полномочий Генерального директора — теперь он избирается сроком не на 10, а на 5 лет.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания участников и результатах голосования было опубликовано на странице «СДЭК-Глобал» на сайте Интерфакс. Все принятые изменения были внесены в Устав компании и переданы в налоговый орган для государственной регистрации.
Благодаря вышеизложенным мерам органы корпоративного управления эмитента станут более независимыми и прозрачными — напомним, что данная практика является отличительной чертой передовых компаний с образцовым уровнем ведения бизнеса.
Внедрение современных принципов корпоративного управления является одним из важнейших вопросов для любой публичной организации — данный аспект также учитывается рейтинговыми агентствами при присвоении кредитного рейтинга эмитентам или их ценным бумагам. Напомним, что в данный момент «СДЭК-Глобал» готовится к оформлению рейтинга кредитоспособности в одном из ведущих рейтинговых агентств РФ. Его присвоение должно состояться до конца 2022 г.
Точные цифры озвучивать пока рано, но по предварительным подсчетом рост выручки в сравнении с прошлым годом составил порядка 30-35%.
Доля экспорта в выручке компании за год увеличилась с 48% до 60%. В компании считают, что это оптимальное соотношение, которое обеспечивает устойчивое финансовое положение компании и постоянный валютный поток.
Ярко выраженная положительная динамика достигнута, в том числе, за счет роста рыночных цен, но и количественные показатели тоже не уменьшились. В целом, из СФО было вывезено порядка 4 млн тонн зерна, что на 1,5 млн тонн больше среднего показателя — это серьезный прирост в объеме валового производства.
Высокая урожайность в регионе, в свою очередь, обусловлена вводом новых земель, увеличением объемов применяемых удобрений, обновлением и модернизацией парка техники, которая позволяет значительно снизить потери при уборке урожая и в целом повысить продуктивность отрасли растениеводства. Профицит этот будет нарастать и в будущих периодах, что потребует расширения каналов сбыта.
При этом зерновой сезон 2020/21 в целом был непростым и ожидаемо завершился квотированием и введением государственных пошлин.
Сергей Соколов, генеральный директор АО «НХП»:
«Государство по историческому принципу всерьез регулирует рынок. Однако это не означает, что нельзя работать — можно и нужно, но желательно при этом диверсифицировать продуктовую матрицу за счет тех видов продукции, которые не попадают под государственное регулирование.»
В наступившем году, во втором полугодии текущего зернового года, сохранится регуляторика и квотирование. Казахстан, переживший засуху, станет хорошим потребителем сибирского зерна, несмотря на события, которые там происходят. Жизнь идет своим чередом, и экспортные контракты казахских мукомолов в Афганистан по программам ООН сохраняются.
Что касается прогнозов на будущий урожай, то некоторые эксперты, оценивая состояние озимых, прогнозируют снижение валового сбора, но весной, при необходимости, у аграриев будет возможность пересеять культуру, поэтому это далеко не приговор и не точка.
Проект только стартовал — решение об открытии юридического лица на территории Казахстана подписано 8 декабря 2021 г. В данный момент идет формирование команды, арендуются офисные и складские помещения и прочая подготовка.
У компании есть деловые связи с Казахстаном и товар поставляется туда довольно давно. Отчасти именно поэтому открывается представительство — для более глубокого и полноценного охвата рынка. Тем более, что рынок стран СНГ для эмитента — давно изученная и понятная площадка, при освоении которой не должно возникнуть сложностей.
Посредством этого филиала в последствии будут обеспечиваться не только поставки в Казахстан, но и осуществляться экспансия на рынки всех бывших среднеазиатских республик. Население региона, который будет обслуживать казахское юр. лицо — порядка 50 млн человек, так что данный рынок имеет хорошие перспективы.
Есть у данного направления и свои особенности, например, более низкая покупательная способность, нежели на территории РФ, следовательно, здесь будут пользоваться спросом другие модели товаров, что вполне соответствует стратегии компании, направленной на снижение доли ключевых брендов в выручке.
На сегодняшний день в ООО «ТФН» насчитывается 5 подразделений с ключевой локацией в Москве и 4 обособленными подразделениями на территории России (Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург), которые развивают каналы продаж по своим округам, а также дочерними компаниями в Беларуси и Латвии, обеспечивающими выход на европейский рынок.
Компания начала год весьма позитивно — с нового года ООО «Кузина» освобождено от уплаты налога на добавленную стоимость. А 14 января состоялся запуск нового кафе-кондитерской в Новосибирске.
Закон об отмене налога на добавленную стоимость для предприятий общественного питания, чья выручка не превышает 2 млрд руб. был подписан прошлым летом, и уже 01.01.2022 г. вступил в силу. Помимо объема выручки предприятиям выдвигался еще ряд требований, о чем мы писали ранее — эмитент выполнил их все.
Новое кафе стало 68-м заведением под брендом Kuzina. Оно открылось в рамках развития франчайзингового проекта с постоянным партнером эмитента ИП Бодровой. Точку планировалось открыть только в феврале, однако удалось провести подготовку со значительным опережением графика. Кафе расположено в самом центре Новосибирска, возле центрального парка в районе с плотной жилой застройкой и сразу несколькими крупными учебными заведениями поблизости.
Это полноформатный магазин с расширенным ассортиментом и посадочными местами и новый опыт для франчайзи — ранее в рамках данного проекта открывались преимущественно небольшие точки с урезанным меню и минимальным количеством посадочных мест.
К слову, ИП Бодрова охотно идет на эксперименты, что позволяет партнеру «Кузины» эффективно развиваться. В ноябре прошлого года франчайзинговая сеть пополнилась еще одним экспериментальным форматом «Кузина-Авто». Помещение расположено на оживленной трассе и оборудовано специальным подъездом для автомобилей, что позволяет гостям оформлять, оплачивать и получать заказы, не выходя из своей машины. В первые же дни точку нового формата посетило рекордное количество покупателей.
Эмитент планирует и далее активно развивать как собственную сеть, так и партнерские точки в Новосибирске и Москве. Точных цифр и планов компания не ставит по причине сложностей с выбором локаций — это должны быть удачно расположенные места с высоким пешеходным траффиком. Но в компании заверили, что работа по поиску новых адресов для кафе-кондитерских ведется постоянно.
ООО «Новосибирский Завод Резки Металла» готовится разместить 2-й облигационный выпуск. Размещение состоится в понедельник, 17 января 2022 года.
Параметры выпуска: объем — 160 млн руб., облигациями номинальной стоимостью 1 тыс. руб., купонная ставка установлена на уровне 14,75% в первые 1,5 года обращения, далее будет применен расчет: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. Выплата купона — ежемесячно. Оферты по бумагам не предусмотрено, call-опцион — ежеквартально, начиная со 2-го года обращения.
Облигации будут размещены по открытой подписке, предварительного сбора заявок по данному выпуску не запланировано.
В эмиссионных документах по выпуску облигаций ООО «НЗРМ» нет указаний на ограничение круга инвесторов. Однако на практике плавающий купон может стать причиной ограничения на покупку облигаций при их первичном размещении у некоторых брокеров для всех неквалифицированных инвесторов. Ограничение коснется и тех, кто прошел тестирование или имеет доступ к облигациям третьего эшелона на основании прежнего опыта работы с данным инструментом. Рекомендуем инвесторам уточнить эту информацию у своего брокера.
Напомним, что 11 января 2022 года представитель эмитента, директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев, провел онлайн-семинар с инвесторами на площадке RusBonds, где подробно рассказал о компании, итогах освоения средств первого выпуска облигаций и планах по использованию инвестиций, привлеченных 2-м выпуском бумаг. Посмотреть семинар в записи можно здесь.
Также сегодня на площадке Boomin.ru опубликовано интервью Дмитрия Иноычева, которое он дал главному редактору портала Екатерине Днепровой в рамках подготовки к размещению выпуска. Ссылка на материал — здесь.
Оставить комментарий
