Эмитент активно продолжает масштабирование производства: развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске. Продвинулся эмитент и в разработке новинок во втором квартале текущего года. Также продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности. Подробнее об итогах 1 полугодия 2024 г. ниже.
2024 год для компании ознаменован масштабированием производства – новый цех в г. Дзержинск, площадью 1 тыс. кв. м., планируется к сдаче в эксплуатацию уже в августе, согласно ранее озвученной эмитентом стратегии развития на текущий год.
Кроме того, в сентябре-октябре запланировано расширение токарно-фрезерного участка в г. Нижний Новгород, где изготавливаются комплектующие для собственного производства. А также развитие направления по металлообработке для удовлетворения собственных потребностей и реализации продукции сторонним клиентам. Для реализации данных целей в постотчетном периоде, 17.07.2024 г., эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» приобрел 100% акций компании АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект», которому принадлежит производственное помещение в г. Нижний Новгород общей площадью более 3 700 кв. м. на земельном участке более 1 га.
Касаемо итогов работы финансово-хозяйственной деятельности в 1-м полугодии 2024 года - эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику: выручка зафиксирована на уровне 854,8 млн руб. (+63,0% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику. Фундаментальный показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне – 517,3 млн руб. Такого роста удалось достичь за счет расширения клиентского портфеля и увеличения объемов продаж.
В отчетном периоде произошел существенный рост финансового долга (в 4,2 раза к АППГ) преимущественно за счет привлечения облигационного займа в отчетном периоде в объеме 500 млн руб., а также заключения кредитного договора с АО «МСП Банк». При этом текущие показатели долговой нагрузки остались в пределах приемлемых значений за счет усиления ключевых операционных показателей.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. Также благодаря наличию собственной производственной площадки и учебного центра, эмитент продолжает оптимизировать затраты.
Компания-эмитент, в чьей собственности находятся бренды сервисов такси «Таксовичкоф» и «СитиМобил», не забывает об экологии и вносит свой вклад в защиту окружающей среды, принимая участие в тестировании электротранспорта.
Компания начала тестирование электрокаров и Эволют i-PRO и Москвича 3е, а также электросамокатов российского производства. Так, в рамках тестового исследования ООО «Транс-Миссия» предлагает водителям бесплатно новые электрические машины. За участие персонал партнер льготные условия оплаты и делится своими положительными и отрицательными комментариями после полной смены работы на электрокаре.
В тестовых заездах участвует и топ-менеджмент компании, так, управляющий директор брендов «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко совершил путешествие не электрокаре марки «Москвич» из Москвы с Санкт-Петербург и поделился впечатлениями в личном блоге.
Как мы сообщали ранее, в 2023 году компания закупила 25 электромобилей Evolute, которые пополнили ее автопарки в Москве и Санкт-Петербурге. При этом ООО «Транс-Миссия» пока не делилось информацией о приобретении в свои автопарки электрокаров «Москвич». Тем более, что заключенная ранее сделка о приобретении бензиновых автомобилей данной марки была приостановлена по причине ценовых колебаний.
Подробности рассказал генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров:
«Причина, по которой компания решила снизить цены, нам доподлинно неизвестна, но можем предположить, что это произошло в результате высокой конкуренции на рынке, максимально сжатым срокам запуска производства, и как следствие, невозможности тщательно проанализировать спрос. Сложности добавила обстановка на рынке услуг такси — в связи с принятием нового закона, количество кандидатов на закупки техники резко сократилось.
Эти обстоятельства были нам известны заранее, и именно по этой причине мы не стали закупать автомобили в конце прошлого года. Пока наблюдаем, просчитываем возможности для дальнейшего сотрудничества».
Электрокары же компания в дальнейшем планирует использовать в рамках развития экосистемы «СитиМобил».
Отметим, что работа над внедрением новых услуг идет полным ходом — уже запущено направление вызова эвакуаторов для b2b и b2c сегментов. Идет процесс заключение договоров с корпоративными клиентами. Со 2-го квартала текущего года компания приступит к брендированию техники.
Завершилось размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02. Объем в 250 млн руб. был выкуплен за 1 торговый день - всего состоялось 726 сделок. Эмитент благодарит инвесторов за оказанное доверие.
Факт размещения выпуска № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024, проходившего по открытой подписке, раскрыт на сайте Интерфакс. В течение одного торгового дня прошло 726 сделок, максимальная сумма которой составила: 62,5 млн руб. (АО «МСП Банк»), средняя - 344 тыс. руб., минимальная – 1 тыс. руб., а самыми популярными стали заявки на 100 тыс. руб.
Организатором и андеррайтером выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Якорный инвестор и соорганизатор — АО «МСП Банк». Представитель владельцев облигаций - ООО «ЮЛКМ».
Теперь бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1094W7.
Напомним параметры, с которыми эмитент размещал второй выпуск: объем - 250 млн руб., ставка купонного дохода - КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет. (ставка 1-ого к.п. определена на уровне 22,75%), номинал 1-й облигации - 1000 руб., купонный период - 30 дней. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 10% в даты окончания 48,51,54,57 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п.; и Call-опцион - в дату окончания 36 к.п. По выпуску будет работать маркет-мейкер для обеспечения ликвидности выпуска.
Привлеченные средства эмитент направит пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) стало финалистом Национальной премии «Наш вклад», оператором которой является АНО «Национальные приоритеты». В категории «Крупный бизнес. Регионы» завод представил проект «Сокращение экологической нагрузки за счет увеличения использования стекольных отходов и выпуска суперлегкой бутылки».
Национальная премия «Наш вклад» — механизм публичного признания роли бизнеса и НКО в реализации задач нацпроектов. В сезоне 2023-2024 гг. для участия в рэнкинге поступило 632 заявки от 270 компаний и организаций со всей страны. Финалисты прошли верификацию, им присвоен статус «Партнер национальных проектов России».
Подводя итоги, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, возглавивший экспертный совет премии, подчеркнул, что современные предприниматели и НКО осуществляют свою деятельность с четким ориентиром на национальные цели и тем самым поддерживают инициативы государства в стратегически важных сферах.
По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, в рамках зеленой повестки «Сибстекло» готово использовать свои возможности для ускоренного развития экономики замкнутого цикла. Конкретные направления определены в соглашениях с органами исполнительной власти сибирских регионов и ППК «Российский экологический оператор».
— Премия подтвердила важность этой работы, что стимулирует «Сибстекло» предлагать перспективные решения для формирования алгоритмов рационального потребления ресурсов и устойчивой системы обращения с ТКО с учетом интересов предприятия, власти и общества, — комментирует Эдуард Таран. — ESG-принципы интегрированы в стратегию компании, благодаря чему здесь добиваются производственных и финансовых результатов, снижая воздействие на окружающую среду.
В июле ООО «ХРОМОС Инжиниринг» реализовало M&A сделку, путем приобретения 100% акций компании АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект» (Нижний Новгород). Сумма сделки составила 140 млн рублей.
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» приобрело 100% акций АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект» у продавца Филатова Руслана Николаевича. Предприятие вошло в состав ГК «ХРОМОС» как дочерняя компания ООО «ХРОМОС Инжиниринг». Новое юридическое лицо владеет земельным участком и расположенными на нем промышленными постройками. Согласно отчету об оценке, площадь земельного участка составляет 1,1 га, площадь помещений хозяйственного назначения – 3767,8 кв.м., что в денежном эквиваленте соответствует сумме 140 млн руб.
Руководство ООО «ХРОМОС Инжиниринг» пояснило, что таким образом компания решает вопрос масштабирования производства, который возник в результате роста спроса на выпускаемую эмитентом продукцию.
Финансовый директор ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяна Пушкина:
«Мы должны оперативно реагировать на растущий спрос, и поэтому приобретение уже готовой площадки – существенная экономия времени для нас, нежели строительство новых помещений. Мы планируем использовать данную площадку для увеличения выпуска продукции - здесь будем развивать направление металлообработки как для удовлетворения собственных потребностей, так и реализации продукции сторонним клиентам. Площадка включает производственные помещения, офисы и склады. Сейчас готовим площадку к эксплуатации – требуется небольшой ремонт, и ориентируемся к запуску на сентябрь-октябрь 2024 г.».
Напомним, что, помимо вновь приобретенных производственных площадей, в активах ГК «ХРОМОС» находится завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла (изготовление газовых, промышленных и жидкостных хроматографов, а также оборудования для комплексного оснащения лабораторий) и офисные здания площадью более 1220 кв. м. Предприятие оснащено полным парком оборудования, находящимся непосредственно в собственности эмитента.
1 августа начинается первичное размещение выпуска ХРОМОС-Инжиниринг-БО-02. Раскрыты финальные параметры. Продолжается предварительный сбор уведомлений на участие.
Эмитент с кредитным рейтингом ruBB (прогноз стабильный), от «Эксперт РА» подтвердил параметры по выпуску № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024, ранее озвученные в качестве предварительных:
Выпуск объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет. Ставка на 1-й к.п. определена в размере 22,75%.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий международных и российских предприятий.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности: химическая, пищевая, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
29 июля ООО «Транс-миссия» в рамках плановой оферты по выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A104K11) определило ставку купонного дохода на уровне 22,75% годовых на 31-48 купонные периоды.
Эмитент принял решение поднять ставку с 16% до 22,75%, новая ставка будет действовать до конца обращения выпуска — 27 января 2026 года.
Для определения купона эмитент ориентировался на значения доходности двухлетних ОФЗ на кривой бескупонной доходности плюс рыночная премия за риск в сегменте BB. На текущую дату значение доходности соответствующих ОФЗ — 17,28%. Минимальная рыночная премия в сегменте BB — 5,5%. Отсюда размер купона на оферте: 22,75%. YTM к погашению — 25,28%.
Ранее компания сообщила, что владельцы облигаций ООО «Транс-миссия» серии БО-01 (ISIN RU000A104K11) могут оставить заявку на приобретение эмитентом облигаций по оферте с 30.07.2024 года по 05.08.2024 года включительно. Дата удовлетворения заявок — 14.08.2024.
Оферта является безотзывной, поэтому бумаги приобретаются эмитентом по номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.
«Мы постарались соблюсти интересы наших инвесторов при определении ставки и предложили, как нам кажется, ставку купонного дохода, которая в текущих условиях выглядит разумной и приемлемой. Мы же, в свою очередь, продолжаем обслуживание облигаций и готовимся к постепенному погашению номинальной стоимости облигаций, согласно предусмотренному графику», — обратился к инвесторам генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров.
Напомним основные параметры выпуска ТаксовичкоФ-БО-01: объем размещения 80 млн рублей, дата начала размещения — 17.02.2022, дата окончания размещения — 17.02.2022. По выпуску предусмотрена амортизация – же с октября текущего года.
Открыт сбор предварительных уведомлений по выпуску ХРОМОС-Инжиниринг-БО-02 для всех желающих поучаствовать в первичном размещении. Сбор продлится в течение суток. Начало размещения планируется уже в конце это недели.
Напомним предварительные параметры по выпуску № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024:
Объем: 250 млн руб.
Ориентир купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Номинал 1-й облигации: 1000 руб.
Купонный период: 30 дней.
Амортизация: по 10% в даты окончания 48,51,54,57 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п.
Call-опцион: в дату окончания 36 к.п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
! Сегодня в 11:00 по московскому времени открылся сбор предварительных уведомленийна участие в первичном размещении в системе Boomerang. Сбор продлится в течение суток.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.[СД1]
Ключевое о ГК «ХРОМОС»:
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий международных и российских предприятий.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности.
Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск облигаций серии БО-02 ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 25 июля под номером № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024 с включением бумаг в Сектор Роста.
Эмитент планирует в начале августа разместить второй выпуск предварительно объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) - в дату окончания 36 купонного периода.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Цели привлечения выпуска: пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Напомним ключевую информацию о ГК «ХРОМОС»:
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо ГК «ХРОМОС», через которое проходят основные денежные потоки.
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, а также обеспечивают с их помощью нормы экологической безопасности.
Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология, строительное оборудование, сельское и лесное хозяйство и проч.
В стратегии и планах развития на 2024 год, опубликованных в отчете эмитента облигаций на сайте Интерфакс, компания подробно рассказала о тех новинках, над которыми ведется работа. О том, как развиваются заявленные проекты, мы побеседовали с финансовым директором «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Пушкиной.
Напомним, что ГК «ХРОМОС» - ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий. Оборудование применяется для анализа сложных многокомпонентных смесей в различных сферах: химической и пищевой промышленности, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология и проч.
Компания заявляла к запуску ряд новинок - подвижек очень много:
Разработка и запуск производства промышленного анализатора углеводородов в воде — уже изготовлен опытный образец. Прибор успешно прошел тестовые испытания, ведутся работы по отработке методов калибровки прибора, т.е. уже идет набор статистических данных для получения разрешительной документации — это промежуточный этап перед выпуском продукта на рынок.
Идет модернизация лабораторных приборов с целью увеличения выпуска продукции за счет автоматизации технологических процессов и роботизации рабочих мест.
Изготовлен анализатор одоризации, в настоящий момент совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» (главный научно-исследовательский центр ПАО «ГАЗПРОМ») заключен договор на разработку нового стандарта с целью дальнейшего внедрения.
Анализатор хлорорганических соединений в нефти «ХРОМОС» — находится на стадии разработки конструкторской документации и согласовании типового проекта с нефтегазохимическим компаниями (ПАО «Транснефть»). Заказчики — крупнейшие корпорации страны, и у них есть свои требования к конструкторской документации, поэтому работа ведется в непрерывной тесной коммуникации с заказчиками.
Отметим, что эмитент расширяет свои производственные возможности, в том числе, при поддержке государства — в этом году ГК «ХРОМОС» выиграла заявку на получение гранта по программе «Доращивания» от Центра поддержки инжиниринга и инноваций, созданного в России, с целью стимулирования малых и средних предприятий на усовершенствование продуктовых линеек.
Об этой программе нам рассказала финансовый директор компании-эмитента Татьяна Пушкина:
«В рамках программы доращивания идет работа с крупными корпорации-заказчиками по разработке необходимого им оборудования. Мы сотрудничаем с „Газпромом“, с которым плодотворно работаем с 2014 года. Для него мы будем выпускать новый, модифицированный хроматограф для анализа качества газа по тем техническим характеристикам, по которым раньше могли работать только приборы импортного производства. Уже сейчас с уверенностью можем сказать, что качество анализа будет в разы превышать возможности приборов зарубежных конкурентов.
Это трехлетняя программа - с 2024 по 2026 включительно. Сумма гранта – 200 млн руб. Мы будем получать финансирование согласно утвержденному графику: 10 млн руб. в этом году, 140 млн – в 2025 г., 50 млн руб. – в 2026 г.».
Оставить комментарий
