На 13-й купонный период по облигационному выпуску № 4B02-01-00626-R-001P эмитент установил ставку на уровне 12,5% годовых. Начиная с 13-го купонного периода доход инвесторов будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.

Выпуск БО-ПО1 (ISIN RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г.) объемом 250 млн рублей со сроком обращения 4 года стал дебютом эмитента на публичном рынке. Ставка купона была определена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения, далее, с 13-го купонного периода, ставка рассчитывается ежемесячно на каждый купонный период по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Таким образом, ставка по 13-му купонному периоду определена на уровне 12,5% годовых (10,27 рублей за одну облигацию), т.к. по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала 13-го купонного периода ключевая ставка Банка России была установлена в размере 7,5%.

Информация об утвержденной ставке раскрыта 13 октября на странице ООО «Феррони» на стайте «Интерфакс».

Отметим, что кроме выпуска БО-ПО1 у ООО «Феррони» есть еще один облигационный выпуск, БО-01 (ISIN RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022), объемом 200 млн руб., который был размещен в августе 2022 года сроком на 3 года со ставкой 16,5% годовых на первые 15 месяцев, через 15 месяцев предусмотрена полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Эмитент успешно справляется с выполнением всех обязательств перед инвесторами. В 2021 году агентством «AKPA» ООО «Феррони» был присвоен рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, который был подтвержден в 2022 году.

Эмитент входит в группу компаний «Феррони», которая, в свою очередь, занимает лидирующие позиции по производству и продаже металлических дверей в России. Сегодня продукция компании реализуется на отечественном рынке, а также в странах СНГ, а её представители продолжают открывать новые каналы для экспорта, например, недавно удалось поставить первую партию товара в Монголию.

ГК «Феррони» — лидер на рынке производства металлических дверей и крупный экспортер товаров данной категории, однако и её затронули санкции, начавшиеся после СВО. Удалось ли компании ответить на все вызовы нового времени и сохранить первенство на рынке?

Доля «Феррони» на рынке России в 2021 году

В 2021 году лидерство ООО «Феррони» на рынке производства готовых металлических изделий в России было неоспоримым. По показателям выручки компания занимала более 20% от всего объема рынка. Результаты основных конкурентов были в разы ниже: ОАО «ПФ КМТ» взяло на себя 11%, ООО «ТОРЭКС» 5%, доля выручки остальных компаний, специализирующихся на производстве металлических дверей, в общем объеме реализации и вовсе составляла менее 5%.

По показателям реализации готовых изделий объемы рынка составляли чуть более 6 500 тыс. штук в 2021 году. ГК «Феррони» за 2021 год реализовала по своим каналам сбыта 1 828 тыс. металлических дверей, что составило практически треть российского рынка.

Доля «Феррони» на рынке России в 2022 году

2022 год, безусловно, поставил перед ГК «Феррони» новые вызовы, однако компания, по предварительным оценкам, сохраняет свои позиции на отечественном рынке. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за 6 месяцев 2022 года в России было произведено 121 930*тыс. тонн дверей и окон из металла. ГК «Феррони» произвела за 6 месяцев 2022 года 597,5 тыс. штук металлических дверей, что в переводе в тонны по установленным государственным стандартам составляет почти 39 000 тыс. тонн.**

Таким образом, практически треть рынка металлических дверей и окон оказалась занята «Феррони». На ежемесячной основе ГК «Феррони», несмотря на экономическую турбулентность в стране, сохраняла свое доминирующее положение, приблизившись в марте к 37% долевого участия в отрасли.

Отметим и то, что данные, которые возможно проанализировать на данный момент, не захватывают пиковый сезон, который для ГК «Феррони» традиционно длится с октября по ноябрь и обеспечивает эмитента примерно 40% выручки, подробнее. Ежегодный рост спроса на двери «Феррони» обусловлен активностью строительной отрасли в этот период. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что за 4 квартал ГК «Феррони» улучшит не только свои финансовые показатели, но и позиции на отечественном рынке. Эмитент заранее начал готовиться к моменту повышенного спроса, например, начал поиск сотрудников для расширения штата.

«Начиная с 3 квартала, мы приступили к подготовке к пиковому сезону. Главной целью компании стало удовлетворение повышенного спроса через увеличение производственных мощностей завода в Тольятти на 1 000 дверей в сутки. Для этого мы открыли 400 вакансий», — прокомментировал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.

Однако, частичная мобилизация и череда референдумов способны приостановить темпы строительства недвижимости в 4 квартале 2022 года. По словам эмитента пока не понятен предполагаемый объём стагнации в 4 квартале текущего года по причине изменения ипотечных программ для мобилизованных военнослужащих и лиц категории А, потенциально подлежащих призыву. И, действительно, уже сейчас на законодательном уровне активно обсуждаются вопросы, связанные с ипотекой и кредитными каникулами.

Существует и риск того, что на какой-то период времени темпы строительства могут замедлиться, а некоторое число строек и вовсе встать. Тем не менее, обнадеживает факт того, что, по прогнозам экспертов, отечественный рынок недвижимости при стабилизации экономической ситуации в 2023 году будет постепенно оправляться после февральских и сентябрьских событий, наращивая мощности, подробнее. К тому же государственные программы по поддержке населения в отношении приобретаемого жилья никто не отменял — обсуждаются вопросы льготных ипотек для мобилизованных граждан и их семей, что, конечно, поднимет спрос на жилье.

В рамках этой тенденции ГК «Феррони» также сможет нарастить продажи. Зависимость данных фактов достаточно очевидна: чем большими темпами будет расти спрос на недвижимость, тем больше потребители будут нуждаться в отделочных, строительных материалах, включая двери, окна и иную фурнитуру.

«Феррони» и мировой экспорт

Помимо сохранения объемов на отечественном рынке, в 2022 году перед «Феррони» встала задача по наверстыванию утраченных объемов экспорта. По итогам 6 месяцев 2022 года было экспортировано продукции на общую сумму 1 141 914 тыс. руб., что составляет 18% от объема консолидированной выручки ГК «Феррони» по итогам первого полугодия 2022 года (на конец 2021 года доля экспорта была на 2 пп. больше).

Данная тенденция связана с тем, что после февраля торговля с рядом стран оказалась невозможной, был потерян рынок сбыта Украины. В новых реалиях основной курс экспорта к июлю 2022 года был смещен в сторону таких государств, как Казахстан (доля экспорта в июле 2022 года составила 54%), Белоруссия (15%), Киргизия (9%).

За счет увеличения отправок продукции в страны СНГ, планируется постепенно вернуться к показателям прошлого года. Для достижения этих целей сейчас активными темпами осваиваются новые рынки: заключены первые договоры с дилерами из Монголии, планируется налаживание сбыта в Индонезии. По итогам 6 месяцев 2022 года продукция «Феррони» реализуется в 28 странах, что позволяет эмитенту уверенно занимать 20% в доле мирового экспорта.

«Показатели экспорта мы постепенно восстанавливаем. В августе его реализация составила 291 млн руб., этот результат на 21,5% ниже АППГ. В июле и июне разрыв был значительно больше, он достигал 22,7% и 48,7% соответственно», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.

Напомним, что ГК «Феррони» не только развивает каналы сбыта, но и запускает инвестиционные программы, которые позволяют твердо защищать свое первенство: 1-е место по производству металлических дверей в России, 1-е место в СНГ, 5-е место на Европейском рынке. Так, совместно с Фондом «Сколково» была запущена акселерационная программа поиска и поддержки внедрения технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech, итоги которой были подведены 29 сентября 2022 г. Такое сотрудничество уже получило огласку в СМИ за рубежом. Поэтому у компании огромный потенциал твердо закрепиться не только на отечественном поприще, но и на мировом рынке, осваивая все дальше новые каналы и развивая свое производство за счет новаторских идей и решений.

Олег Князьков, и.о. финансового директора ООО «Феррони», Генеральный директор «Феррони Инжиниринг»:

«Сейчас остро стоит вопрос независимости от импорта — вопрос, продиктованный потребностями бизнеса в текущей ситуации. Цель программы FerroniTech — поиск решений на этот вопрос. В предложении команд-участниц есть прорывные идеи, которые способны заместить отток международных компаний из России на собственное производство. Мы способны быть конкурентоспособными и идти впереди других, сделать такие совместные продукты, которые не имеют аналогов в других странах, масштабировать и за счет нашего экспортного потенциала выходить на внешние рынки».

* Показатель производства по всему объему продукции под кодом 25.12.10.000 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов».

** По установленным государственным стандартам вес одной металлической двери должен находиться в диапазоне 55-70 кг.

Группа компаний «Феррони» совместно с Фондом «Сколково» 29 сентября 2022 г. провели финал акселерационной программы поиска и поддержки внедрения технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech. Обработано 220 заявок участников, более 20 дошли до финала, лучшие проекты будут реализованы.

FerroniTech — это акселерационная программа по внедрению передовых отечественных технологий в производство умных дверей, запущенная ГК «Феррони» и Фондом «Сколково» в 2021 году. Организаторы ставили перед собой цели по развитию бизнеса, формированию линейки продуктов будущего, разработке технологий маркетинга и продаж, привлечению и обучению новых кадров.

«Программа актуальна, значима и для ГК „Феррони“, и для высокотехнологичных компаний, участников. Для нас это возможность найти новые, неординарные решения вопросов импортозамещения и совершенствования собственного продукта. Для стартапов это способ проявить себя, масштабироваться и выйти на более высокий уровень работы», — прокомментировал и.о. финансового директора ООО «Феррони» и генеральный директор «Феррони Инжиниринг» Олег Князьков.

29 сентября состоялось подведение итогов. Организаторы приняли и обработали 220 заявок, среди которых были как молодые команды, так и представители действующего бизнеса. В финал программы вышел 21 проект по четырем направлениям: рынок дверей, цифровые, FinTech и инженерные решения на стыке с рынком; замки с биометрической системой доступа; видеоаналитика на производстве, оптимизация логистики и ПВЗ; инженерные решения для «Феррони» в части производства.

По оценкам экспертов ГК «Феррони» и Фонда «Сколково» победителями стали 12 команд, 3 получили специальные призы. Жюри программы оценили высокий уровень подготовки команд, а также инновационность и коммерческую составляющую представленных технологических решений.

«Мы удивлены качеством проектов, фильтр был очень серьезный, в финал прошли действительно лучшие. В решениях участников есть прорывные идеи, которые способны заместить отток международных компаний из России. Результаты программы обязательно будут доведены до топ-менеджеров „Феррони“, а логическим завершением станет запуск пилотных проектов с победителями. Уверен, что на выходе мы увидим продукты, не имеющие аналогов в других странах, обладающие потенциалом для масштабирования и выхода на внешние рынки за счет нашего экспортного потенциала», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» и генеральный директор «Феррони Инжиниринг» Олег Князьков.

Группа Компаний «Феррони» — лидер в Европе по производству и продаже входных металлических дверей — является также первым региональным партнером Фонда «Сколково». Компания довольна результатами совместной работы с Фондом «Сколково», и отмечает, что реализация подобных программ оказалась крайне результативной, поэтому в планах продолжить сотрудничество.

Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково», также прокомментировал:

«Идеология Фонда „Сколково“ заключается в том, чтобы создать площадку для взаимодействия наших индустриальных партнеров с технологическими компаниями и внедрения инноваций. Так, наше сотрудничество с компанией „Феррони“ и акселерационная программа FerroniTech, запущенная в 2021 г. — хороший пример экосистемного взаимодействия между резидентами Фонда „Сколково“ и нашим региональным партнером. Желаю финалистам FerroniTech, чтобы раскрытый в рамках участия в программе технологический потенциал стал отправной точкой для успешного сотрудничества с ГК „Феррони“ на системной основе».

Плановые выплаты купонного дохода на этой неделе осуществили восемь эмитентов по девяти выпускам. Общая сумма транзакций составила 17 541 730 рублей.

В понедельник, 19 сентября, ООО «Нафтатранс плюс» выплатило предпоследний, 44-й купон по 1-му облигационному выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых, что составляет 1 163 880 руб. в месяц за всю серию и 96,99 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Облигации данной эмиссии в августе торговались с оборотом 5,4 млн руб., что на 0,4 млн руб. меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена выросла на 1,39 пункта и составила 99,88% от номинальной стоимости бумаг.

Также в понедельник был выплачен 34-й купон по выпуску ООО «Трейд Менеджмент», владельца сети магазинов lady & gentleman CITY (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Остаточный объем в обращении (с учетом амортизационного погашения) составляет 100 млн руб., купон плавающий, текущее значение купонной ставки — 14% годовых, общая сумма платежа по выпуску составляет 1 150 600 руб., по 57,33 руб. за лист остаточным номиналом 5 тыс. руб.

В августе бумаги сформировали торговый объем на уровне 1,2 млн руб., на 50 тыс. руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена утратила 0,04 пункта, составив 97,78% от номинальной.

В этот же день состоялась выплата 19-го купона по бумагам ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). В рамках эмиссии привлечено 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых, общий объем выплат — 3 905 000 руб., на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 7,81 руб. купонного дохода.

Августовский оборот бумагами данной серии на вторичном рынке составил 21,6 млн руб. (+2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,22 пункта, до отметки 96,02% от номинала.

19 сентября был выплачен также дебютный купон по 2-му выпуску эмитента ООО «Феррони» (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3). Выпуск объемом 200 млн руб. размещен по ставке 16,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 2 712 000 руб., по 13,56 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги данной серии торговались 10 дней с момента выпуска, сформировав оборот порядка 9,2 млн руб. Средневзвешенная цена превысила номинал и составила 100,53% от номинальной.

Во вторник, 20 сентября, ООО «НТЦ Евровент» направило в НРД средства на выплату 9-го купона (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, в месяц инвесторам выплачивается 616 500 руб., из расчета 12,33 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги данной эмиссии в августе показали итог порядка 1,8 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,23 пункта, до уровня 101,43% от номинала.

В этот же день был выплачен 7-й купон по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» (серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 16% годовых, сумма выплат — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В августе бумаги ООО «СЕЛЛ-Сервис» торговались с оборотом 2,6 млн руб. (+0,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 2,02 пункта, до 106,84% от номинальной стоимости.

В среду, 21 сентября, ООО «Фабрика Фаворит» выплатило держателям облигаций 11-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). В рамках выпуска привлечено инвестиций на сумму 50 млн руб. по ставке 12,5% годовых, что составляет 10,27 руб. за бумагу и 513 500 руб. за весь выпуск.

Облигации ООО «Фабрика Фаворит» в прошлом месяце продемонстрировали объем в пределах 3,4 млн руб. (-1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,53 пункта, остановившись на отметке 99,06% от номинальной.

В пятницу, 23 сентября, перечислен 37-й купон по облигационному выпуску ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 15% годовых, сумма выплат составляет 4 108 000 руб., по 12,33 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В августе бумаги данного выпуска продемонстрировали объем около 8,1 млн руб., что на 3,4 млн руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена поднялась на 0,9 шага, до 96,84% от номинала.

И завершает наш список пятничная выплата 11-го купона по первому выпуску ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем данной эмиссии — 250 млн руб., ставка купона — 12,25% годовых, общий доход инвесторов за период — 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги первого выпуска ООО «Феррони» в августе торговались с оборотом 5,5 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 пункта, до уровня 98,84% от номинальной стоимости.

ГК «Феррони» осваивает рынок Монголии, первая партия товара уже отправлена партнерам. Продолжая наращивать объемы экспорта и приближаться к показателям прошлого года, эмитент планирует выйти на новый для него рынок Индонезии.

Летом представители ГК «Феррони» посетили Монголию, миссия завершилась контрактом с местным дистрибьютером КОО «НЬЮ СТАЙЛ КОНСТРАКШН» и первым заказом продукции. Сейчас «Феррони» планирует укрепить свои позиции и готовится к национальной строительной выставке в Улан-Баторе.

В вопросах экспорта компания стремится достичь уровня прошлого года, наращивая объемы поставок в страны СНГ. Так, в сентябре «Феррони» представит свои инновационные двери и массовую линейку на выставке в Алматы. На данный момент только в Казахстане у «Феррони» заключены контракты с порядка 30 партнерами-дилерами, а сотрудничество с этой страной продолжается уже в течение 9 — 10 лет. При этом, двери производства эмитента продаются на рынках Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии и других стран СНГ.

«Экспорт восстанавливается, в августе реализация достигла 291 млн руб., что на 21,5% ниже АППГ. Мы постепенно наращиваем объемы: в июле разрыв был равен 22,7%, а в июне он достигал 48,7%», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.

Поспособствовать увеличению объемов экспорта также сможет освоение совершенно нового для «Феррони» рынка Индонезии. Сейчас ведутся переговоры по поводу будущей поездки с миссией.

«Миссия в Индонезию на данном этапе находится на стадии переговоров и планирования, но уже сейчас есть местный дилер, заинтересованный в сотрудничестве с нами. Безусловно, наше главное преимущество — это многолетний опыт и высокое качество поставляемой продукции», — поделился и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.

ГК «Феррони» расширяет штат и наращивает производственные мощности, чтобы удовлетворить повышенный осенний спрос. За период с сентября по ноябрь компания планирует увеличить объемы производства и продаж или, как минимум, выйти на уровень АППГ.

Осень, а именно период с октября по ноябрь, — это традиционно самый активный сезон продаж для ГК «Феррони», когда спрос может даже превышать объемы производства. Сейчас специальные заказы расписываются на месяцы вперед, а матрица ходовых позиций производится с удвоенной скоростью.

«Идет активная работа по поиску персонала, мы открыли около 400 вакансий. Все силы направлены на то, чтобы принять и обучить людей. Это позволит увеличить производственные мощности завода в Тольятти на 1 000 дверей в сутки. Все действия предпринимаются для того, чтобы мы достигли главной цели — удовлетворили повышенный спрос», — прокомментировал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.

Готовиться к пиковому сезону ГК «Феррони» начала в декабре прошлого года — в период, когда спрос снижен сразу в нескольких смежных сферах. Останавливаются стройки из-за погодных условий, что ведет к снижению спроса не только на строительные материалы, но и на металл. Используя обстоятельства в свою пользу, в период пониженного спроса ГК «Феррони» закупает металл заранее, начинает производить популярные модели с запасом. Такая тактика ежегодно помогает не только успешно удовлетворить повышенный спрос в сезон, но и повысить маржинальность производства.

«Зимой стройки останавливаются, что вызывает снижение спроса не только у нас, но и у производителей металла. Они начинают снижать цены, поэтому закупать сырье с запасом выгоднее, так понижается себестоимость производства одной двери», — отмечает и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.

Сегодня ГК «Феррони» прогнозирует на пиковый сезон два возможных сценария. Базовый — показатели выручки достигнут уровня АППГ. Оптимистичный — дополнительный рабочие места и увеличение объемов производства позволят превзойти уровень выручки АППГ.

«Цена на металл почти в два раза ниже, чем была в АППГ, а цена реализации у нас осталась на уровне прошлого года. Даже если по количеству продаж мы не превзойдём 2021 г., то с точки зрения маржинальности и прибыли мы точно останемся в выигрыше», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.

ГК «Феррони», специализирующаяся на производстве и продаже металлических дверей, сегодня изготавливает высокотехнологичную новику — биометрический замок. В продаже уже можно найти линейку «умных» замков IDENTY, а две другие системы с биометрическим доступом готовятся к запуску.

В этом году ГК «Феррони» запустила первое промышленное производство биометрических замков в России на базе завода «Феррони Тольятти». Электронный биометрический замок IDENTY под торговой маркой Morgan Secret — разработка компании, которая создавалась в тесном сотрудничестве с фондом «Сколково». Подробнее мы писали ранее.

Кроме того, компания рассказала, что до конца года планируется запуск еще двух продуктов с биометрическими системами доступа: faceid (сканер распознавания формы лица человека) и бесключевые системы доступа.

Производство электронных замков — сложный технологический процесс. Для сборки систем биометрии планируется запуск в эксплуатацию «чистого» цеха, укомплектованного в том числе высокотехнологичным оборудованием по производству плат для микроэлектроники.

«Если оценивать продукты компании сейчас, то „Феррони“ давно уже работает на опережение. Группа компаний — крупный экспортер, а проект с системами биометрии действительно имеет огромный потенциал в развивающихся странах третьего мира и даже в развитых странах. Он конкурентоспособен с мировыми высокотехничными брендами, которые выпускают сейчас продукцию в том числе в недружественных России странах. Компания может составить довольно серьезную конкуренцию на рынке, но для этого нужно создать производство компонентной базы микроэлектроники — выпуск чипов и плат, выращивание кристаллов — над чем мы уже работаем. Это серьезное инвестиционно-емкое производство, в реализации которого мы рассчитываем также на господдержку.» — комментирует Князьков Олег Владимирович, генеральный директор ООО «Феррони Инжиниринг».

Напомним, что эмитент ООО «Феррони», в обращении которого на сегодня имеется два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 450 млн руб., входит в ГК «Феррони». У ГК имеются две собственные производственные площадки в России: завод в Йошкар-Оле и Тольятти. Общее число производственных площадей составляет 163 тыс. кв. м., заводы способны развивать мощность производства — порядка 11300 дверей в сутки. С 2019 года ГК «Феррони» лидирующую позицию в Европе по объему производства дверей. Кроме того, группа компаний является частью партнерской программы «Сколково» и технопарка «Жигулевская долина» в области инновационных разработок для отрасли.

Сразу десять эмитентов на этой неделе выплатили купонный доход инвесторам по десяти облигационным выпускам. Общая сумма транзакций по купонным выплатам составила 13 109 680 рублей, по амортизации 20 млн рублей.

В понедельник, 22 августа, ООО «Трейд Менеджмент», владелец сети магазинов lady & gentleman CITY перечислило средства на выплату 33-го купона и амортизации (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем выпуска 100 млн руб. (с учетом амортизационного погашения), купонная ставка — 14% годовых, инвесторам выплачено 1 380 800 руб. по купону, из расчета 69,04 руб. за лист остаточным номиналом 5 тыс. руб., а также 20 млн руб. амортизации, по 10% (1 000 руб.) на одну бумагу.

В июле облигации выпуска торговались с оборотом 1,2 млн руб., что на 0,1 млн руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена выросла на 2,30 шага, составив 97,82% от номинала.

В этот же день инвесторы ООО «Фабрика Фаворит» получили 10-ю купонную выплату (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно приходится по 10,27 руб. купонного дохода, общая сумма выплат — 513 500 руб.

В прошлом месяце бумаги данной серии торговались с итогом 4,6 млн руб. (+0,9 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена поднялась на 1,54 п.п., до отметки 98,53% от номинальной.

ООО «НТЦ Евровент» также выплатило очередной, 8-й купон в понедельник (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). В рамках выпуска компания привлекла 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 15% годовых, сумма выплат по бумагам составляет 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., всего выплачено 616 500 руб.

Объем сделок с участием бумаг ООО «НТЦ Евровент» в июле составил 0,8 млн руб. (-6,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена прибавила 0,77 шага и была зафиксирована на отметке 101,66% от номинальной стоимости.

Также 22 августа был выплачен 6-й купон по облигациям ООО «СЕЛЛ-Сервис» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Облигационный долг эмитента составляет 65 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, инвесторам выплачено 854 750 руб. из расчета 13,15 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Итоговый оборот бумаг на вторичном рынке в прошлом месяце составил 1,7 млн руб. (-10,8 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 2,19 пункта, до уровня 104,82% от номинальной.

В среду, 24 августа, 36-й купон получили держатели бумаг ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5%, что составляет 4 108 000 руб. ежемесячных выплат, по 10,27 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Объем торгов бумагами данной серии в прошлом месяце достиг отметки 4,7 млн руб. (-10,5 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 2,96 пункта и составила 95,94% от номинала.

Также в среду перечислен в НРД 10-й купон по дебютному выпуску ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: U000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, ежемесячно инвесторы получают по 10,07 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 2 517 500 руб.

В июле бумаги данной серии сформировали оборот порядка 4,2 млн руб. (-2,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,38 пункта, приняв значение 98,92% от номинальной.

В пятницу, 26 августа, ООО «Круиз», владелец сервиса Грузовичкоф, направило средства на выплату 14-го купона по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Средства в объеме 50 млн руб. привлечены по ставке 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 493 000 руб. за всю серию и 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Прошлый торговый месяц объем торгов бумагами этой серии составил 2,2 млн руб., что всего на 0,1 млн руб. меньше, чем в июне. Средневзвешенная цена поднялась на 2,41 пункта. До уровня 97,95% от номинальной стоимости бумаг.

Также в пятницу АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатило 26-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках эмиссии привлечено 70 млн руб. по плавающей ставке, размер которой в августе составил 12% годовых, инвесторы получили 690 410 руб. купонных выплат, по 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

Облигации АО «НХП» в прошлом месяце торговались с итогом в 0,1 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,97 шага, до уровня 101,08% от номинальной стоимости бондов.

В этот же день держатели бумаг ООО «Сибстекло» получили выплату за 23-й купонный период (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, в месяц начислено 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Оборот на вторичных торгах бумагами данной эмиссии в июле составил около 6 млн руб. (+1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,91 п.п., остановившись на отметке 100,29% выше номинала.

И завершает список выплата 18-го купона по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Сумма привлеченных средств по выпуску составляет 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, инвесторам выплачивается по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., общая сумма транзакции — 650 970 руб.

В июле бумаги выпуска торговались с оборотом в 10 тыс. руб., в июне облигации в торгах участия не принимали. Средневзвешенная цена зафиксирована на околономинальном уровне 99,99%.

В октябре прошлого года ООО «Феррони» дебютировало на публичном рынке, выпустив облигационный заем объемом 250 млн руб. Об итогах освоения привлеченных средств рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.

Целью привлечения дебютного выпуска обозначалось пополнение оборотных средств, в дальнейшем позволяющее частично профинансировать стратегию развития, один из ключевых пунктов которой — строительство нового завода по производству металлических противопожарных дверей и люков.

Однако текущая мировая ситуация вынудила эмитента внести некоторые коррективы в принятые ранее планы развития. Исходя из того, что сотрудничество с европейскими поставщиками оборудования в части обслуживания станков в любой момент может оказаться под вопросом, в компании приняли решение в сжатые сроки заменить стратегически важные производственные элементы на китайские аналоги.

Задача первоочередная, поскольку в сентябре-ноябре у «Феррони» начнется «высокий» сезон, обеспечивающий компании до 40% годового оборота, и к этому времени критически важно обеспечить надежную базу для бесперебойной работы заводов.

Тем более, что объем заказов растет уже сейчас — в июле количество реализованной продукции превысило объем производства. В компании отметили также, что другие российские компании, специализирующиеся на производстве деверей, используют станки производства Европы, и если приостановят работу, то группа компаний «Феррони» также должна быть готова закрыть высвободившийся объем заказов.

На заводе в Йошкар-Оле производство укомплектовано китайскими станками, а в Тольятти 50% оборудования — европейское, и его необходимо заменить. Поэтому часть средств от выпуска была направлена на закуп оборудования.

Вторую часть привлеченных инвестиций компания направила на пополнение оборотных активов. Эти средства обеспечили эмитенту дополнительное плечо оборотного капитала, которое может выражаться в отсрочке платежа в виде дебиторской задолженности, товарных остатков сырья и комплектующих либо товарных остатках готовой продукции. Таким образом, у эмитента появилось больше резервов для сглаживания сложного переходного периода.

Олег Князьков, и.о. финансового директора ООО «Феррони»:

«Конечно выпуск принес нам пользу, которая выражается в финансовом результате. Мы привлекли средства в октябре, и год завершили с приростом к предыдущему. Это уже говорит о том, что средства были вложены эффективно, и продолжают использоваться эффективно — сумма оборотного капитала сейчас рабочая и не снижается.»

От прежних планов «Феррони» тоже не отказывается, поскольку ниша производства металлических противопожарных дверей и люков все еще не освоена. Сейчас группа компаний ведет переговоры о покупке нового производственного участка площадью 20 тыс. м2, где планируется разместить оборудование по производству входных металлических противопожарных дверей.

Данный инвестиционный проект будет реализован уже на собственные средства на базе «Феррони-Тольятти». Подготовка началась: «Феррони» проходит сертификацию противопожарных дверей, работает над получением соответствующей лицензии и расширяет ассортиментную матрицу.

В пятницу, 19 августа, завершилось первичное размещение второго облигационного выпуска ООО «Феррони», входящего в ГК «Феррони» — крупнейшего производителя и экспортера металлических дверей. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1053R3.

Размещение бумаг выпуска 4B02-01-00626-R от 09.08.2022 проходило по открытой подписке в течение двух дней — 18 и 19 августа. Весь выпуск был размещен за 361 сделку. Максимальный объем одной заявки составил 85 млн руб., минимальная сумма покупки также, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб., а средняя заявка зафиксирована на уровне 554 тыс. руб.

Объем эмиссии составил 200 млн руб., номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб., бумаги будут находиться в обращении 3 года, выплата купона будет осуществляться ежемесячно, ставка по купону — 16,5% на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланированы 4 ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Предусмотрена также амортизация: 50% от номинальной стоимости облигаций в даты окончания 34 и 36 купонных периодов. Два действующих завода группы компаний — ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» — являются поручителями выпуска.

ООО «Юнисервис Капитал» /АО «Банк Акцепт»/ ООО «ЮЛКМ».

В компании взят курс на импортозамещение и развитие собственного производства. Инвестиции, привлеченные в рамках нового выпуска, компания планирует направить в то же русло — пополнить оборотные средства с целью развития собственного производства комплектующих. Уже к концу 2022 года в планах компании достичь следующих показателей: 15% — собственное производство материалов и комплектующих, включая закрытие 100% потребностей в фурнитуре.