Первые заседания по искам представителей владельцев облигаций ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» к ООО «Дядя Дёнер», направленным в Арбитражный Суд Новосибирской области будут проведены 16 августа 2021 г.
Напомним, что в мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт в части выплаты купона и амортизации по двум своим облигационным выпускам. Сначала генеральный директор компании Антон Лыков заявил об инициации общего собрания владельцев облигаций с целью реструктуризации обязательств по обоим займам со снижением купонной ставки.
Однако, по заявлению представителя эмитента, компании не удалось наладить связь с 75-ю процентами держателей бумаг по каждому выпуску (именно такое количество голосов инвесторов необходимо для вступления в силу решений, принятых на ОСВО), в связи с чем было решено ОСВО не проводить.
Еще до этого заявления оба представителя владельцев облигаций по обоим выпускам подали в Арбитражный Суд Новосибирской области исковые заявления о досрочном погашении бумаг эмитентом в связи с неисполнением последним своих обязательств.
25 июня в Новосибирске открылась новая АЗС под брендом NAFTA24 по адресу Б. Хмельницкого, 126. АЗС стала уже четвертой под местным брендом, который развивает компания «АЗС-Люкс» при сотрудничестве с нефтетрейдером «Нафтатранс плюс».
Автозаправочная станция находится на улице Б. Хмельницкого, на территории АЗС, согласно утвержденным стандартам бренда, расположен минимаркет, кафе с напитками и свежей выпечкой, точка подключения к интернету и санитарные помещения для удобства посетителей.
Кроме того, в ближайшем времени здесь планируется запустить новинку — бесконтактную автомойку. А также, помимо основных видов топлива, к концу 2021 года на АЗС запланировано представить газомоторное топливо в рамках крупного совместного проекта с «Газпром».
Следующей к открытию — в августе — запланирована АЗС под брендом NAFTA24 на Мочищенском шоссе, о чем будет сообщено дополнительно.
Напомним, что при участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс плюс», в сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» (является партнером и поручителем эмитента по первым двум облигационным займам) развивается сеть автозаправочных станций в Новосибирской области под брендами Shell и NAFTA24. Два месяца назад начала свою работу после реконструкции АЗС по адресу на ул. Кропоткина. Еще несколько станций NAFTA24 планируются к запуску в текущем году.
За 12 месяцев 2020 года выручка компании составила 1781,8 млн руб., что на 3,8% (65 млн руб.) больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за год также выросла с 19,2 до 22,2 млн руб. (+18,3%).
Основной доход компании приносит оказание услуг по обработке металла, доля направления трейдинга в выручке ООО «НЗРМ» не превышает 20% в «высокий» сезон. Ежемесячный объем производства в натуральном выражении составляет около 3,6 тыс. тонн, торговых операций — порядка 1 тыс. тонн металла.
С 2019 года компания активно наращивает производственную базу, закупая новое оборудование (линии лазерной резки, листогиб), это позволило компании в 2020 году стать полноценным сервисным металлоцентром и выйти на новые рынки сбыта.
Ключевые тезисы:
— Показатели рентабельности по итогам года принимают следующие значения: валовая рентабельность — 6,39%, рентабельность по EBIT — 4,37%, по чистой прибыли — 1,27%. За счет быстрой оборачиваемости запасов эмитент эффективно генерирует прибыль даже при невысоком уровне рентабельности.
— Доля трех крупнейших отраслей-потребителей в выручке ООО «НЗРМ» распределяется следующим образом: 30,4% — машиностроение, 10,1% — металлотрейдинг и обработка металла, 35,2% — ЛЭП и прочие металлоконструкции, 24,3% — прочие заказы.
— За год долговая нагрузка компании выросла на 14,5%, что, впрочем, не оказало негативного влияния на показатели рентабельности эмитента.
— Показатели долгового бремени имеют следующие значения: соотношения долга к выручке — 0,26х, долга к капиталу — 4,37х, долга к EBIT — 5,93х.
— Согласно оценке USC финансовое состояние эмитента — удовлетворительное с позитивным прогнозом. Положительные факторы: увеличение ассортимента продукции, своевременная реакция компании на снижение спроса со стороны производителей товаров для частных лиц во время пандемии и изменение направления деятельности в сторону выполнения оборонных и госконтрактов. Негативный фактор — низкая доля собственного капитала (13,4% ВБ) — компания развивается преимущественно за счет средств частных инвесторов и банковских кредитов.
— В планах компании: ввод в эксплуатацию нового оборудования, наращивание доли продукции собственного производства в структуре продаж до 90%, выход на новые рынки сбыта.
На этой неделе, в период с 21-го по 25-е июня инвесторы получили купонные выплаты от пяти наших эмитентов. Общий объем средств, перечисленных в НРД, составил 7 103 080 рублей.
В понедельник, 21-го июня, за 15-й купон по 4-му выпуску «Грузовичкова» рассчиталось ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Общая сумма выплаченных средств — 575 350 руб. за облигации объемом 50 миллионов, из расчета 115,07 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч, начисленных по фиксированной ставке 14% годовых.
В мае бонды этой серии сформировали торговый оборот в пределах 2,5 млн руб., что на 400 тыс. больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена снизилась на 0,99 шага и составила 109,6% от номинальной.
В тот же день 6-й купон выплатило ООО «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Ставка по выпуску зафиксирована на весь срок обращения на уровне 13% годовых, что составляет 106,85 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч или 534 250 руб. за весь выпуск объемом 50 млн руб.
В прошлом месяце объем сделок с участием этого выпуска составил около 8,6 млн руб. (+4,7 млн к апрелю). Средневзвешенная цена утратила 0,10 п.п. и приняла значение 102,73% от номинала.
Во вторник, 22 июня, 25-й купон по первой эмиссии выплатило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). За бумаги в обращении, объемом 75 млн руб. (с учетом текущих амортизационных выплат) эмитент перечислил в общей сложности 924 600 руб., по 61,64 руб. за 50% от номинала бумаг.
В мае выпуск торговался с итогом 3,8 млн руб. (-1,8 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена составила 103,9% от номинала, снизившись за месяц на 0,02 пункта.
В пятницу, 25 июня, ООО «Нафтатранс плюс» (сери я БО-01, ISIN: RU000A100303) выплатило 29-й купон по дебютному выпуску. По ставке 11,8% годовых компания начислила 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., что в общей сложности составило 1 163 880 руб. за выпуск объемом 120 миллионов.
Бумаги данного выпуска в мае торговались 20 дней, сформировав оборот 9,2 млн (+3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 0,3 п.п. и составила 104,03% от номинальной.
Также в пятницу за 5-й купонный период расплатился с облигационерами «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Общий объем выпуска — 500 млн руб., ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 9,5%, выплаты составили 3 905 000 за всю серию бумаг и 7,81 за один лист, номиналом 1000 рублей.
Объем майских биржевых торгов бумагами этой эмиссии достиг значения 98,5 млн руб. (-12 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 0,98 шага и была зафиксирована на уровне 102,86% от номинала.
Ко дню города в Новосибирске сеть кондитерских «Кузина» готовит к открытию сразу две новых локации: на ул. Терешковой, 12 (Академгородок) и на ул. Немировича-Данченко, 156 (левый берег).
Все места расположения будущих магазинов выбираются с помощью специального программного обеспечения «Best Place». Эта программа анализирует данные из интернета о количестве покупок, среднем чеке, траффике на конкретных локациях и дает свои прогнозные данные. Проанализированные таким образом новые точки показали очень хорошие результаты.
Кафе на ул. Терешковой, 12 впервые откроет свои двери гостям сегодня, 25 июня. Оно станет третьим по счету заведением «Кузины» в Академгородке. При оценке потенциала данного района в компании рассчитывали на 5 ТТ, так что здесь есть куда расти.
Академгородок — довольно обособленное сообщество, а Терешковой, 12 — имеет буквально знаковое значение — это самый центр района, здесь изначально находился один из первых универсамов. Также в 2018-м году поблизости отстроили огромный жилой массив, население которого — потенциальная аудитория «Кузины». Ближайшая кондитерская сети расположена в 1,5 км. от данной локации.
Сейчас большую часть здания занимает супермаркет сети «Мария-Ра», который генерирует основной траффик, и помещение в центральной части, напротив входной группы в торговую зону, арендовала «Кузина». Получился интересный, красивый проект.
Вторая точка — Немировича-Данченко, 156 — левый берег Новосибирска. Ее торжественное открытие запланировано на 29-е июня. Это тоже интересная локация. Компания долго искала помещение в этом районе, поскольку здесь отстроили очень большой новый жилой массив. Также здесь строится ледовая арена, которая в 2022-м году будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею.
Это отличный район с хорошим жильем. Большая часть домов сдана в эксплуатацию. Здесь уже выстроена инфраструктура, после завершения строительства ледовой арены откроется новая станция метро, имеются гостиницы. На этой локации ожидается значительный прирост, поскольку ближайшее кафе «Кузины» находится на следующей остановке метро (Студенческой), и ранее эту зону сеть не покрывала.
В день открытия обеих кондитерских «Кузина» традиционно запланировала торжественные мероприятия с фотографом, праздничным тортом, подарками и розыгрышами для гостей. В эти дни ожидается высокая посещаемость, особенно если повезет с хорошей погодой.
В среднем затраты н открытие одной точки составляют порядка 5 млн рублей. Ожидаемый срок окупаемости, с учетом наложения пандемии — немногим менее 3-х лет.
Прошлый год для многих был непростым, но, как известно, любые трудности — это еще и возможности. Какие перспективы открыл и реализовал завод, читайте далее.
Во время режима самоизоляции в стране значительно выросло потребление молока и молочных продуктов, что положительно сказалось на объеме заказов, поступавших на завод. По мере снижения напряженности, спрос на молочку, как и на упаковку для нее, вернулся к «доковидным» показателям, однако за время пандемии компания успела внедрить новую, не менее востребованную продукцию.
В связи с введением локдауна многие предприятия общепита перешли на обслуживание гостей «на вынос» и с помощью доставки, из-за чего резко возрос спрос на тару. И «Ламбумиз» оперативно запустил новое направление деятельности по производству одноразовой картонной упаковки для предприятий сферы быстрого питания.
Также в условиях кризиса на рынке сформировался запрос на малотиражные заказы упаковочной продукции от небольших перерабатывающих предприятий молочной отрасли и предприятий сферы общепита.
Для выполнения таких заказов на заводе была сформирована отдельная производственная линия, включающая станок для плоской высечки из рулона в лист, пятикрасочную печатную машину с возможностью печати по невпитываемым материалам и автоматическую высекальную машину с секцией удаления острых кромок с отформованного изделия.
В течение 1-го квартала 2021 г. был произведен подбор необходимых расходных материалов, изготовлено несколько тестовых партий для различных клиентов. В июне завод получил заказ на первые промышленные партии, и новая линия приступила к работе.
Не остаются без в внимания и давно работающие направления — в апреле текущего года ЗАО «Ламбумиз» запустил производство нового формата упаковки Gable Top типа Мини объемом 0,5 литра. Формат Мини — это такая же картонная упаковка с гребешком, но с меньшим сечением дна (в стандартном варианте сечение дна 70*70 мм, в мини-формате 57*57 мм.). Упаковка типа Мини повторяет формат пластиковой бутылки, её легко держать в руке, она также удобно помещается в разъем для бутылки в автомобиле.
В данный момент проводится работа над формированием оптимального ассортимента по направлению одноразовой картонной упаковки. Сейчас цехом одноразовой посуды изготавливается 12 наименований изделий. Планируются к вводу такой вид продукции, как металлизированные подложки, к которому клиенты проявляют интерес.
Разбираемся, на какой стадии находятся иски от владельцев облигаций в отношении компании «Дядя Дёнер».
Напомним, что представители владельцев облигаций по обоим выпускам компании «Дядя Дёнер» — ООО «Монотон» и «ЮЛКМ» — столкнулись с проблемами при их подаче.
Ключевым моментом стало отсутствие условий (решения) по выпускам облигаций за подписью и печатью «Московской биржи». И если в отношении первого выпуска эти документы были найдены и оперативно направлены в суд, то в отношении второго — ситуация осложнилась тем фактом, что подобных документов на бумаге никогда не существовало, так как на момент регистрации второго выпуска в 2020 году Московская биржа уже полностью перешла на электронный документооборот. По этому факту юрист компании «ЮЛКМ» направил все необходимые разъяснения в суд.
Так же по иску «ЮЛКМ» возникла проволочка, связанная с предоставленным платежным поручением об уплате госпошлины. Эта заминка была устранена накануне путем оплаты госпошлины заново и предоставлением соответствующего платежного документа.
Таким образом, с точки зрения обоих представителей владельцев облигаций, все преграды для дальнейшего движения данных исков устранены.
Заинтересованные лица могут следить за процессом с помощью сайта https://kad.arbitr.ru/, используя номера дел:
Иск ООО «Монотон» в отношении ООО «Дядя Дёнер» по облигациям первого выпуска — А45-15230/2021
Иск ООО «ЮЛКМ» в отношении ООО «Дядя Дёнер» по облигациям второго выпуска — А45-16020/2021
Исходя из принятой практики, можно ожидать, что дата первого заседания будет назначена в течение ближайшего месяца.
В рамках предусмотренной оферты эмитент ООО «Круиз», являющийся агрегатором сервиса «Грузовичкоф», снизил ставку купона до 12% годовых по выпуску биржевых облигаций серии БО-03. По условиям выпуска в рамках безотзывной плановой оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу, однако ни одной заявки не зафиксировано.
Напомним, что 21 мая «Грузовичкоф» опубликовал снижение ставки с 15% до 12% годовых по выпуску объемом 50 млн рублей серии БО-03 (ISIN: RU000A100FY3), размещенному в июне 2019 г. со сроком обращения 3 года или 36 купонных периодов по 30 дней. АО «Банк Акцепт», являющееся агентом по приобретению биржевых облигаций, ни одной заявки от инвесторов на предъявление облигаций к выкупу не зафиксировало.
Решение о снижении ставки было принято на основании того, что ценные бумаги по третьему (№ 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019) и четвертому (№ 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020) выпускам, находящимся в обращении, успешно торгуются выше номинала. К тому же компания уже заработала положительную репутацию среди частных инвесторов, погасив в 2020 году согласно графику первые два выпуска БО-П01 и БО-П02, полностью выполнив обязательства перед инвесторами, а по действующим выпускам добросовестно осуществляет выплату купонов.
Напомним, что ООО «Круиз» является правопреемником ООО «ГрузовичкоФ-Центр» (реорганизация завершилась 08.02.2021 г.), согласно чему, права и обязанности по выпускам БО-03 и БО-04 перешли к ООО «Круиз».
Сервис «Грузовичкоф» активно развивает бизнес — на сегодня оказывает услуги в более чем 100 городах России, а также в нескольких городах Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. И сейчас компания готовит новый — уже пятый выпуск биржевых облигаций, о сроках размещения которого будет объявлено дополнительно.
ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом) к 2023 году планирует поэтапно ввести в эксплуатацию современный технологический комплекс по обработке отходов из стекла, производительностью 14 тонн вторичного сырья в час. По предварительным оценкам, инвестиции составят около 100 млн рублей.
«Существенная часть отходов стекла, поступающих на предприятие, не соответствует требованиям стекловаренного производства к качеству вторсырья, — комментирует директор по развитию ООО „Сибирское стекло“ Сергей Лукьянцев, — стеклобой необходимо избавить от излишней влажности, очистить от корковых пробок, металлических частиц, органики и т.д. В рамках проекта данный процесс начнется с ручной выборки крупного мусора. К сожалению, на российских заводах, в отличие от европейских, иначе пока нельзя. В западных странах организован селективный сбор ТКО (твёрдые коммунальные отходы) у источника их образования и потому отходы стекла там привозят на переработку относительно чистыми».
Все остальные технологические операции будут осуществляться в автоматическом режиме, в том числе, дробление, сушка, разделение на фракции, обеспыливание и удаление металлических включений. На выходе будет получен пригодный к переплавке сырьевой материал.
Как сообщил Сергей Лукьянцев, запуск первой очереди технологического комплекса предполагает обработку заранее рассортированного по цвету стеклобоя. Установку оборудования для этой стадии, проектирование которой специалисты выполняют в настоящее время, намерены завершить в 2022 году. Причем к изготовлению магнитных сепараторов для «Сибстекла» уже приступили, смонтируют их в конце лета, а осенью введут в строй.
«Таким образом, в ближайшее время на заводе реализуют локальное решение, улучшающее характеристики стеклобоя, предназначенного, в том числе, для загрузки в новую стекловаренную печь, — поясняет Сергей Лукьянцев. — Это позволит избежать накопления металла на дне бассейна печи, что могло бы привести к сокращению ресурса ее работы».
Вторая очередь предусматривает оснащение технологического комплекса оптическими (фото-) сепараторами для дифференциации смешанного по цвету стеклобоя, прошедшего первую стадию.
Вложения в проект окупятся за счет совершенствования качества расплава сырьевых компонентов и, как следствие, увеличения количества годных стеклоизделий, выпущенных из того же объема стекломассы.
Напомним, что в январе был обнаружен факт противоправных действий в отношении ООО «ПЮДМ», что порядком взволновало инвест-сообщество. Генеральный директор и соучредитель компании Роман Асанов поделился подробностями этой истории.
Утром, 27 января, в ходе штатной проверки данных, было обнаружено, что в базе данных налоговой появился «второй генеральный директор». Запись была внесена с помощью ЭЦП ООО «ПЮДМ», поэтому данные верифицировались как корректные. Сразу было подано заявление об отмене внесения изменений, признания их недействительными. Налоговая «откатила» данные, а в устав компании внесены изменения, о чем было опубликовано соответствующее сообщение на странице Интерфакс.
Был принят быстрый план действий внутри компании. Начали с блокировки счетов в одном из банков. Это не повлияло на расчетные банковские операции — остановка транзакций недопустима, просто в течение какого-то времени приходилось отвозить в банк бумажные платежные поручения для проведения операций по счету.
Роман Асанов:
«Помимо обращения в правоохранительные органы, компания провела собственное расследование, и в этом помог другой банк. У компании есть дублирующий расчетный счет в другом банке, который не использовался. В один из дней от этого банка приходит информация, что в их распоряжении оказались данные (паспортные данные, номер телефона) Хакимова Хикматулло Зубайдуллоевича.
Представителям компании удалось связаться с ним. Оказалось, что этот человек живет во Владимирской области, и о «ПЮДМ» ничего не знает, абсолютно никакого отношения и заинтересованности к компании не имеет. Его данными воспользовались для внесения записи в ЕГРЮЛ.»
По просьбе представителей эмитента Хикматулло Зубайдуллоевич написал заявление в регистрирующий налоговый орган о том, что запись о его должности в компании недействительна. И на основании этого заявления налоговая удалила запись из ЕГРЮЛ. А в устав компании были внесены соответствующие изменения. Исход уже всем известен.
Оставить комментарий
