В первичном размещении, которое состоялось вчера, принял участие 151 инвестор. Средняя сумма заявки — 331 тыс. рублей.

На данный момент облигации успешно торгуются на площадке «Московской Биржи». В первый же день объем заключенных биржевых сделок составил 5,7 млн руб. при минимальной цене 100,46% и максимальной — 102%. Всего совершено 187 сделок.

Условиями выпуска предусмотрен купонный доход в размере 15% годовых с ежемесячными выплатами. Общий срок обращения — 1080 дней, оферта состоится через 2 года с даты начала размещения. ISIN: RU000A100FY3. Поручителем по займу выступает ООО «Гераклион», работающее по агентскому договору под брендом «ГрузовичкоФ» в Санкт-Петербурге.

Привлеченные 50 млн рублей компания направит на покупку в лизинг 90 автомобилей, открытие нового сервисного центра и маркетинговые мероприятия в Москве.

В прошлом году, в том числе благодаря расширению автопарка, которое удалось осуществить на средства от первых двух выпусков облигаций, количество выполненных заказов увеличилось до 1,1 млн, что на 35% больше показателя 2017 года.

18 июня состоялось первичное размещение облигаций. Инвесторы приобрели 4 тысячи ценных бумаг ООО «Кисточки Финанс» на общую сумму 40 млн руб.

Всего в первичном размещении приняли участие 175 частных инвесторов, средняя сумма заявки составила 228,5 тысяч рублей.

Под брендом KISTOCHKI работают 18 студий в Санкт-Петербурге и одна в Москве. Целями привлечения займа обозначено развитие сети в столице. Инвестиции в открытие одной студии в Москве оцениваются в 10 млн рублей и выше, срок окупаемости может составить до 20 месяцев.

Эмитент — ООО «Кисточки Финанс», правообладатель товарного знака KISTOCHKI. Он определяет маркетинговую и коммуникационную стратегию, внедряет систему ERP и профессиональное программное обеспечение, а также получает роялти по договорам коммерческой концессии от студий маникюра и педикюра, работающих под брендом KISTOCHKI. Доходы по уже заключенным контрактам, исходя из прогнозной модели на 2019 год, позволяют эмитенту аккумулировать сумму облигационного займа в течение 9 месяцев. В ближайших планах компании открытие второй студии в Москве и ещё трех — в Санкт-Петербурге.

Объем выпуска биржевых облигаций «Кисточки Финанс» составляет 40 млн руб. Номинальная стоимость ценной бумаги — 10 тысяч руб. Трехлетний выпуск состоит из 36 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка по купону на 1-й год обращения — 15% годовых. Погашение выпуска назначено на июнь 2022 г., даты начала и окончания погашения совпадают. Андеррайтер выпуска — АО «Банк Акцепт».

14 июня в 11 часов по московскому времени начнем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций ООО «Кисточки Финанс».

«Московская биржа» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Кисточки Финанс» под номером 4B02-01-00419-R-001P от 13.06.2019.

Основные параметры выпуска: 40 млн рублей, ставка 15% годовых на 1-12 купонные периоды, выплата купона — ежемесячно, срок обращения — 3 года.

Свои заявки оставляйте на primary.uscapital.ru. При заполнении формы на сайте просим учитывать следующие моменты:

— номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки.

— максимальная сумма заявки — 1000 облигаций, то есть 10 млн рублей.

— рекомендуется указывать некруглое число облигаций.

Форма будет работать ровно до момента сбора заявок на сумму выпуска, после чего автоматически закроется. Информация о дате размещения и инструкции будут отправлены инвесторам накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации на сайте. Ориентир по дате размещения — начало следующей недели.

Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал». Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

«Московская биржа» зарегистрировала третий выпуск облигаций «ГрузовичкоФ-Центр» под номером 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019.

Срок обращения — 3 года, сумма выпуска — 50 млн рублей, ставка по ежемесячным купонам — 15% на первые 24 периода (2 года), после чего предусмотрена оферта. Организатор — «Юнисервис Капитал». Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Мы открываем сбор предварительных заявок на покупку облигаций. Инвесторы, желающие принять участие в первичном размещении, с 11 июня могут подать заявку на primary.uscapital.ru. Размещение планируется провести на следующей неделе, дата торгов будет объявлена дополнительно.

При заполнении формы просим учесть следующие моменты:

• Номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки.
• Максимальная сумма заявки — 1000 облигаций, то есть 10 млн рублей.
• Рекомендуется указывать некруглое число облигаций.
• Форма будет работать ровно до момента сбора заявок на сумму выпуска, после чего автоматически закроется.

Информацию о дате размещения и инструкции мы отправим инвесторам накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации на сайте. Ориентир — следующая неделя.

Результат первичного размещения — 270 заявок от клиентов 13 брокеров. Чаще всего инвесторы покупали 10 облигаций на 100 тыс. руб. При этом ровно половина всех заявок была меньше 150 тыс. рублей, половина — больше.

Привлеченные инвестиции «Транс-Миссия» направит на увеличение автопарка партнеров, в том числе за счет лизинговых программ, а также на маркетинговую программу. Поставляемый дилерскими центрами транспорт будет постепенно выходить на линию в Москве. В 2019 г. планируется увеличить автопарк сервиса «ТаксовичкоФ» более чем на 1,5 тыс. автомобилей, в т. ч. на собственные средства эмитента. Предполагается также рост числа привлеченных водителей с собственным транспортом. До 2022 г. количество автомобилей, работающих на сервис, может вырасти в 6 раз.

В соответствии с финансовой моделью компании, основанной на фактических результатах работы в Санкт-Петербурге и учитывающей множество параметров (необходимое количество АТП для обслуживания парка, лизинговые платежи, страхование, дополнительное оборудование, стоимость привлечения водителей и заказов, расходы на ДТП и другие), компания планирует выйти на безубыточность в Москве при выполнении не менее 400 тыс. заказов в месяц. Этой величины возможно достичь уже в этом году.

Развиваясь по пути классического агрегатора, компания зарабатывает с партнеров и водителей до 25% от стоимости заказа. В настоящее время компании-партнеры, работающие под брендом «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге, ежегодно выполняют почти 7 млн заказов. Общий оборот всех компаний-партнеров, включая вознаграждение водителей, составляет более 3,8 млрд рублей, чистая комиссия превышает 1,2 млрд рублей в год.

Компания, работающая под брендом «ТаксовичкоФ», начнет размещение своих бондов на первичном рынке 3 июня.

Трехлетний выпуск состоит из 15 тыс. биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей каждая. Размер купона — 15% годовых — установлен на весь срок обращения выпуска, до мая 2022 г. Ежемесячный размер выплат составит 1,8 млн рублей или 123,29 рубля на одну облигацию. Выплата за первый купонный период ожидается 3 июля. Погашение выпуска будет осуществляться равными долями, по 12,5% раз в квартал, начиная с 15-го месяца.

Просьба всем инвесторам, регистрировавшимся на primary.uscapital.ru на прошлой неделе, подать сегодня заявку на покупку облигаций ООО «Транс-Миссия» через своего брокера.

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4B02-01-00447-R-001P от 27.05.2019.

ISIN: RU000A100E70

Время проведения торгов в дату начала размещения:

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

В последующие дни:

время сбора и удовлетворения заявок: 10:00 — 17:29.

Полная информация также размещена в разделе «Инструкция».

В связи с регистрацией Биржей выпуска облигаций «Транс-Миссия» объявляем о начале сбора заявок. Для участия в первичном размещении необходимо предварительно заполнить форму на primary.uscapital.ru, а в день размещения — подать заявку на покупку нужного количества ценных бумаг с помощью своего брокера.

Эмитентом выступает центральное ЮЛ сервиса «ТаксовичкоФ». Компания готовится к размещению облигаций на 150 млн рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Ставка 15% зафиксирована на 3 года, т. е. на весь срок обращения выпуска. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Предусмотрена амортизация займа: компания будет досрочно погашать по 12,5% от номинала раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода.

Целью привлечения инвестиций является развитие сервиса «ТаксовичкоФ» в Москве, в частности — увеличение автопарка, в том числе за счет лизинговых программ. По расчетам компании, привлеченных инвестиций будет достаточно для авансовых платежей за 865 транспортных средств. Еще на 900 брендированных автомобилей компания намерена увеличить автопарк партнеров как за счет собственных средств, так и за счет таксопарков-партнеров. Таким образом, количество собственных брендированных автомобилей в Москве к концу 2021 года должно вырасти в 6 раз по сравнению с 2018 годом.

Стратегия развития предполагает расширение именно столичного автопарка, поскольку в Москве сервис работает не так давно, с сентября 2018 года. На рынке Петербурга, где деятельность сервиса «ТаксовичкоФ» обеспечивают свыше 8 тыс. транспортных средств, из которых брендированы более 2500 автомобилей, работает с 2014 года.

Номер выпуска ООО «Транс-Миссия» — 4B02-01-00447-R-001P от 27.05.2019.

Московская биржа включила бонды «НЗРМ» в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019.

Компания разместит 8 тысяч облигаций номиналом 10 тысяч рублей на общую сумму 80 миллионов рублей. Согласно условиям выпуска, купон будет выплачиваться ежемесячно, а ставка первых 12-ти купонов зафиксирована на уровне 15%. Через год после размещения состоится оферта. Амортизация займа предполагает погашение 50% номинальной стоимости облигаций в дату окончания 36-го и 42-го купонных периодов. Срок обращения выпуска — 1260 дней или 3,5 года. Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Дата начала размещения облигаций назначена на 1 марта. Для оценки предварительного спроса со стороны частных инвесторов организатор выпуска «Юнисервис Капитал» запустил раздел для сбора предварительных заявок, где успели отметиться около 50 человек. Добавим, что желающим приобрести ценные бумаги новосибирского завода нужно завтра, в день размещения, подать заявку через своего брокера, согласно инструкции.

Привлеченные инвестиции «НЗРМ» направит на закуп металла с последующей перепродажей при сезонном повышении спроса. Ожидается, что развитие трейдинга позволит также увеличить загрузку действующих производственных линий и нового оборудования, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2019-2020 гг.

Начинаем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций первого выпуска ООО «НЗРМ».

На primary.uscapital.ru заработала форма для сбора данных. К участию приглашаются все заинтересованные инвесторы.

Ориентировочная дата начала размещения — 25 февраля. Просим всех желающих отметиться для понимания объема спроса со стороны частных инвесторов. О присвоении номера выпуску и точной дате торгов будем сообщать дополнительно.

Сибирский производитель изделий из листового металла привлечет 80 млн руб. в рамках программы биржевых облигаций № 4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Облигации имеют ежемесячный купон, выплачиваемый по ставке 15% в течение первого года обращения выпуска. Сумма выплат составит по 986 320 руб. за 1-12 купонные периоды, т.е. каждые 30 дней компания будет выплачивать инвесторам по 123,29 руб. на облигацию. Безотзывная оферта состоится через 360 дней после размещения. Срок обращения выпуска — 3,5 года (1260 дней).

Ждём ваших вопросов в комментариях ниже либо на форуме Boomin.

Участие в 4-дневном размещении выпуска объемом 120 млн руб. принял 61 инвестор, средняя сумма покупки составила 2 млн руб.

Впервые в своей практике мы решили осуществить сбор предварительных заявок с помощью специального сервиса. Это позволило нам оценить потенциальный спрос и компенсировать переподписку, которая составила 13 млн руб.

Напомним, «Нафтатранс плюс» выпустил биржевые облигации номинальной стоимостью 10 тыс. руб. (RU000A100303). Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов, ставка 1-24 купонов — 13,5% годовых. График купонных выплат, сроки оферты и погашения опубликованы на странице эмитента на сайте Boomin.ru, вся подлежащая обязательному раскрытию информация — на «Интерфаксе».

В обращении также находится выпуск коммерческих облигаций на 50 млн руб., который эмитент планирует досрочно погасить.

Помимо намерений, «Нафтатранс плюс» озвучил последние новости компании. Речь идет о контракте с «Роснефтью» на транспортировку ГСМ до АЗС Новосибирской области и Алтайского края. Также увеличен объем поставок для еще одного постоянного клиента — «Татнефти». В январе услугами транспортировки частного нефтетрейдера стал пользоваться «Томскнефтехим», дочернее предприятие СИБУРа и производитель полипропилена и полиэтилена.

Развитие транспортного направления и подписание новых контрактов требует расширения автопарка. В 2018 г. началась реализация лизинговой программы, в рамках которой партнеры «Нафтатранс плюс» приобретут 45 автопоездов, включающих тягачи марки Volvo и полуприцепы «ГРАЗ». Первые 10 единиц техники уже поступили в распоряжение компаний, остальные будут поставлены до конца мая текущего года. Финансирование программы осуществляет лизинговая компания «Вольво Финанс Сервис Восток».