В 10:00 по московскому времени открылись торги облигациями Нафтатранс Плюс-БО-07. Размещение проходит по открытой подписке.
По выпуску Нафтатранс Плюс-БО-07 объёмом 250 млн руб. на весь период обращения (4 года) зафиксирована ставка купонного дохода на уровне 28 % годовых(YTС к call-опциону — 31,89%).
Время проведения торгов (время московское):
В дату начала размещения – сегодня, 10 марта:
▪️ Период сбора заявок: 10:00 — 13:00.
▪️ Период удовлетворения заявок: 13:30 — 16:30.
Инструкция для приобретения бумаг:
▪️ Наименование выпуска: Нафтатранс плюс-БО-07
▪️ Номер выпуска: 4B02-07-00318-R от 05.03.2025
▪️ ISIN-код:RU000A10B1M5
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
▪️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
▪️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▪️Цена: 100
▪️Код расчетов: Z0
▪️Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Напомним, что ООО «Нафтатранс Плюс» — крупная сибирская компания, осуществляющая полный цикл поставки нефтепродуктов, начиная с закупа на бирже, доставки и заканчивая реализацией топлива через собственную сеть АЗС. Сейчас эмитент выстраивает группу компаний, усиливая высокомаржинальное транспортное направление и улучшая показатели прозрачности и инвестиционной привлекательности бизнеса.
Подробнее о компании и её финансовом положении здесь.
ООО ТК «Нафтатранс Плюс» подводит итоги безотзывной оферты по выпуску биржевых облигаций БО-05. Суммарно количество поданных заявок составило 30 592 бумаг, эмитент удовлетворил их в полном объёме.
Информацию об этом компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс». Напомним, подать уведомления на оферту по выпуску Нафтатранс Плюс БО-05 (4B02-05-00318-R от 15.09.2023) инвесторы могли с 13 марта по 19 марта. Выкуп облигаций был назначен на 28 марта.
Цена выкупа составляла 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Сумма перечисленных инвесторам средств 30 803 084 руб. На одну облигацию пришлось 1006,90 руб., где 6,90 руб. — накопленный купонный доход на дату выкупа.
Напомним, что по данному выпуску облигаций объёмом 250 млн руб., размещенному 26 сентября 2023 года на 1080 дней, ставка купонного дохода на первые 18 месяцев составляла 19%, на оставшийся до погашения срок эмитент поднял ставку до 28%. В обращении остаются 219 408 бумаг серии БО-05.
Тем временем на Мосбирже близится к завершению размещение седьмого облигационного выпуска «Нафтатранс Плюс». На этот момент размещено 97% от общего объёма бумаг на сумму 242,765 млн руб.
По выпуску БО-03 эмитент накануне совершил первую амортизационную выплату в размере 8,33% от номинальной стоимости. Выплата прошла 27 марта, далее она будет повторяться ежемесячно вплоть до даты погашения 20 февраля 2026 года.
Четыре эмитента «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по пяти облигационным выпускам на сумму 21 576 410 руб.
Также запланировано первое частичное досрочное погашение бумаг серии Нафтатранс плюс-БО-03 о объёме 8,33% от номинала. Общая сумма составит 41 650 000: по 83,3 руб. на облигацию.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» накануне безотзывной оферты по выпуску биржевых облигаций серии БО-05 определилось со ставкой на уровне 28% годовых. Об этом эмитент сообщил на своей странице на сайте Интерфакс.
Пятый выпуск был размещён в сентябре 2023 года, регистрационный номер 4B02-05-00318-R от 15.09.2023, ISIN: RU000A106Y21. Общий объём в обращении составляет 250 миллионов рублей, срок обращения — три года. Купоны выплачиваются ежемесячно. Безотзывная оферта назначена на дату завершения 18 к.п.
Процедура сбора уведомлений для прохождения оферты начнется с 13 марта 2025 года и продлится до 19 марта 2025 года (с 10:00 до 18:00 по московскому времени). Приобретение облигаций запланировано на 28 марта 2025 года.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» накануне безотзывной оферты по выпуску биржевых облигаций серии БО-05 определилось со ставкой на уровне 28% годовых. Об этом эмитент сообщил на своей странице на сайте Интерфакс.
Пятый выпуск был размещён в сентябре 2023 года, регистрационный номер 4B02-05-00318-R от 15.09.2023, ISIN: RU000A106Y21. Общий объём в обращении составляет 250 миллионов рублей, срок обращения — три года. Купоны выплачиваются ежемесячно. Безотзывная оферта назначена на дату завершения 18 к.п.
Процедура сбора уведомлений для прохождения оферты начнется с 13 марта 2025 года и продлится до 19 марта 2025 года (с 10:00 до 18:00 по московскому времени). Приобретение облигаций запланировано на 28 марта 2025 года.
Эмитент определился с окончательными параметрами выпуска облигаций БО-07. Старт торгов назначен на 10 марта 2025 года.
Накануне Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-07-00318-R от 05.03.2025. А сегодня на своей странице на сайте «Интерфакс» компания опубликовала сообщение, в котором раскрыла все подробности предстоящего размещения.
Седьмой выпуск биржевых облигаций предполагает размещение бумаг на сумму 250 млн рублей на 4 года со ставкой купона 28% годовых с ежемесячной выплатой. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Эмитент зафиксировал возможность провести call-опцион через 2,5 года после старта торгов.
По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение, начиная с 36 купонного периода раз в квартал по 10%. В дату окончательного погашения компания вернёт инвесторам оставшиеся 60% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.
Топливная компания «Нафтатранс Плюс» — крупный сибирский нефтетрейдер, осуществляющий полный цикл продажи ГСМ от закупки топлива на бирже до розничной продажи через собственную сесть АЗС. В настоящее время проводит консолидацию активов и выстраивание юридической структуры группы компаний. В феврале агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг на уровне B+|RU| cо стабильным прогнозом.
Презентация с самыми свежими данными об эмитенте размещена здесь. Так же ответы на многие вопросы можно узнать из интервью с генеральным директором компании Игорем Головнёй.
Эмитент объявил о проведении безотзывной оферты по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05. Компания будет обязана выкупить все облигации, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.
Подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут через своего брокера с 13 по 19 марта 2025 года. Дата исполнения заявок — 28 марта 2025 года. Информация о проведении безотзывной оферты раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс». Там же опубликовано сообщение о том, что агентом по приобретению облигаций выступит ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».
О размере ставки купонного дохода по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (№ 4B02-05-00318-R от 15.09.2023, ISIN: RU000A106Y21) на 19-36 купонные периоды ТК «Нафтатранс Плюс» сообщит до 12 марта 2025 года включительно.
Напомним, что выпуск серии БО-05 был размещён в конце сентября 2023 года со следующими параметрами: объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Срок обращения — 1080 дней (3 года), выплата купона — ежемесячно. Ставка купонного дохода была установлена на первые 18 месяцев обращения на уровне 19% годовых.
На этапе размещения компания зафиксировала единственный put-option в дату окончания 18 к.п. Частичного досрочного погашения, как и call-опционов, не предусмотрено.
В последнюю неделю февраля четыре эмитента направят купонный доход на сумму 12 698 300 руб.
На вторник запланированы выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. В четверг и пятницу инвесторы получат доход по сериям бумаг Хромос Инжиниринг-БО-02 и СМАК-БО-П02 соответственно.
Эмитент начал подготовку к размещению нового выпуска облигаций в рамках уже согласованных Московской биржей лимитов.
14 февраля единственный участник ООО ТК «Нафтатранс Плюс» Игорь Головня подписал решение разместить процентные неконвертируемые облигации серии БО-07 на сумму 250 млн руб. 17 февраля документ был опубликован на странице компании на сайте «Интерфакс».
Согласно решению, срок обращения бумаг — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Обеспечение по выпуску не предусмотрено. Подробнее о других параметрах выпуска, дате размещения и целях привлечения будет объявлено дополнительно.
Оставить комментарий
