События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

EURUSD:

До пресс-конференции ЕЦБ следует ожидать роста котировок евро по трем причинам. Во-первых, правительство Италии согласилось сократить расходы государственного бюджета, как настаивала Еврокомиссия. Для инвесторов это позитивный сигнал, поскольку в Риме некоторые авторитетные политики летом призывали провести референдум по вопросу выхода из Еврозоны. Теперь данные риски уходят в сторону. Во-вторых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост, что обычно оказывает поддержку евро. В среду вечером Минфин США провел аукцион по размещению десятилетних облигаций- спрос превысил предложение в 2,35 раза, что оказалось минимальным уровнем за последние 10 месяцев. Для доллара это плохой сигнал! В-третьих, дополнительную поддержку евро окажут нефтяные котировки, которые сегодня могут продемонстрировать восходящий тренд на фоне сокращения добычи нефти в США на 100 тыс. барр./сутки. Что будет после пресс-конференции М. Драги? Об этом мы подробно сегодня поговорим на нашем вебинаре в 16.00 мск.

Торговая рекомендация: Buy 1.1358/1.1340 и take profit 1.1410.

GBPUSD:

Фунт демонстрирует кульбиты на фоне новостей по Brexit. То мы получаем порцию негатива, и фунт легко падает на 100 пунктов, то мы получаем какую-нибудь умеренно позитивную новость и британец также легко идет вверх на 100 пунктов. Что мы имеем в сухом остатке? Первое- голосование в парламенте Великобритании по Brexit перенесли на неопределенный срок. Для фунта это риск, поскольку неопределенность всегда не нравится инвесторам. Второе- Т. Мэй все-таки остается у руля Консервативной партии. Накануне ей выразили вотум доверия. Это хороший сигнал для британца, поскольку Мэй может уговорить своих коллег поддержать проект Brexit. Сейчас царит неопределенность и лучше воздержаться от активной торговли.

Торговая рекомендация: флэт 1.2550.-1.2650.

USDJPY:

Ведущие фондовые площадки завершили торг в среду в “зеленой зоне”, что будет оказывать поддержку “быкам” в данной валютной паре, поскольку USD/JPY имеет сильную прямую корелляцию с рынками акций. Накануне Китай анонсировал возможное сокращение пошлин на импортные автомобили – это первый шаг навстречу США по вопросу разрешения торгового конфликта. Американцам и китайцам выгодно восстановить сотрудничество в торговле, поскольку от протекционизма сейчас страдают обе экономики. Дефицит торгового баланса США сейчас находится на максимуме за последние 10 лет – этот антирекорд вызван как укреплением доллара, так и противостоянием с Пекином. На мой взгляд, Вашингтон и Пекин завершат торговую войну в феврале, что позволит американскому рынку акций установить свежий исторический максимум.

Торговая рекомендация: Buy 113.40/113.20 и take profit 113.98.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за ноябрь (предыдущее значение 2.5% г/г; прогноз 2.2% г/г).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EURUSD:

Для евро сегодня есть как хорошие новости, так и плохие. Начнем с хорошего. Данные по запасам нефти в США могут преподнести инвесторам приятный сюрприз, что вызовет рост нефтяных котировок и положительно отразится на стоимости евро, ввиду прямой корреляции EURUSD и Brent. Сегодня рано утром Американский институт нефти (API) отрапортовал о значительном сокращении нефти в американских хранилищах, что позитивно отразится на рынке черного золота. Плохая новость для евро – это снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что обычно способствует падению котировок единой европейской валюты. Новости по инфляции в США за ноябрь судя по всему выйдут на уровне медианы прогнозов, поскольку вчерашний отчет по индексу цен производителей не принес сюрпризов. Для рынка этой нейтральный фактор, поскольку всё учтено в котировках.

Торговая рекомендация: флэт 1.1300-1.1400.

GBPUSD:

Политическая нестабильность в Великобритании отправляет фунт тестировать 18-месячный минимум. Сейчас не видно причин, которые могли бы развернуть вверх британскую валюту. Инвесторы устали от неопределенности в отношении Brexit и решили избавлять от фунтов. В британском парламенте сейчас царит полный беспорядок и это негативно сказывается на инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства. Динамика кредитного рынка подтверждает “медвежий” тренд по фунту: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии.

Торговая рекомендация: Sell 1.2535/1.2555 и take profit 1.2485.

USDJPY:

Восходящий тренд набирает обороты и сейчас самое время открывать позиции Buy. Пара получила сильную поддержку от фондовых рынков, где инвесторы стали наращивать длинные позиции. Сегодня в лидерах роста в Азии индексы Nikkei 225 и Hang Seng, которые прибавляют 2% и 1.4% соответственно. Исторически пара USDJPY имеет сильную корреляцию с рынками акций, что вызвано очень низкими процентными ставками ЦБ Японии – инвесторы берут дешевые займы в йенах и направляют их на покупку акций. На этом фоне, когда акции дорожают, то йена дешевеет и наоборот – это процесс в “народе” называют не иначе, как carry trade. Вчера и сегодня мы видим активность в этом направлении, а значит, пара получила хороший “драйвер” для роста котировок.

Торговая рекомендация: Buy 113.40/113.20 и take profit 113.98.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 10- 14 декабря:

#SP500:

До Католического Рождества остается две недели и сейчас инвесторы могут ускорить восходящий тренд, благо к этому располагает новостной фон. Доходы населения в ноябре выросли на 3.1%, причем такой рост наблюдается два месяца подряд. Когда растут доходы, то увеличиваются и расходы - именно рост расходов способствует увеличению прибыли корпораций. В свою очередь рост прибыли компаний способствует увеличению капитализации. В итоге мы получаем рост фондового рынка. Сдерживающим фактором для рынка акций всегда является рынок облигаций, если там происходит существенный рост доходности. Сейчас доходность 10-летних государственных облигаций США находится на уровне 2.91%, что на 0.36% ниже ноябрьского максимума – для рынка акций это позитивный фактор.

Торговая рекомендация: Buy 2610/2595 и take profit 2700.

#BRENT:

ОПЕК с союзниками договорились сократить добычу черного золота на 1,2 миллиона баррелей в сутки. На сам ОПЕК приходится 800 тысяч и на союзников оставшийся объем. Для нефтяного рынка это приятный сюрприз, поскольку изначально инвесторы рассчитывали на сокращение производства в размере 1 миллиона баррелей в сутки. Исключение было сделано для Ирана, который занимает третье место в ОПЕК, но находится под американскими санкциями. Теперь нефть будет постепенно возвращаться в область психологического уровня 70$/баррель.

Торговая рекомендация: Buy 61,90/61,15 и take profit 66,14.

#GazpromNef:

Газпром нефть является самой дешевой компанией в российской нефтяной отрасли по мультипликатору P/E. Более того, компания демонстрирует высокий темп роста бизнеса и показывает операционную рентабельность выше среднего значения по отрасли. Инвестиционные фонды, которые работают в долгосрочной перспективе, всегда покупают такие акции. С начала года бумаги Газпром нефти подорожали на 54.5% и восходящий тренд будет набирать обороты, поскольку ОПЕК+ 7 декабря принял решение сократить добычу углеводородов, что позитивно отразится на нефтяных котировках. В итоге доходы компании увеличатся, что будет способствовать росту капитализации.

Торговая рекомендация: Buy 380.01/377.14 и take profit 390.15.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за октябрь (предыдущее значение 4.1%; прогноз 4.1%).

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за октябрь (предыдущее значение 3.0% 3м/г; прогноз 3.0% 3м/г).

16.30 мск. США: Индекс цен производителей за ноябрь (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз 2.5% г/г).

EURUSD:

Фундаментальный фон указывает на рост единой европейской валюты. Первая причина для роста – это позитивная динамика долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Вторая причинам для роста – это выход слабых данных по индексу цен производителей в США за ноябрь. Данный показатель сильно коррелирует с ценами на топливо и промышленными металлами, а поскольку сырье в ноябре продемонстрировало сильное падение, то и индекс PPI также покажет снижение относительно октября. Для американского доллара это плохой сигнал. В целом инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ, которое намечено на четверг 13 декабря и до этого времени не стоит ожидать резких движений в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: Buy 1.1355/1.1335 и take profit 1.1460.

GBPUSD:

Британская валюта ходит на краю пропасти – уход ниже психологического уровня 1.25 откроет дорогу к 1.21. Новостного фона сегодня вполне достаточно, чтобы протестировать 1.25. Во-первых, Т. Мэй отметила голосование по Brexit в парламенте Великобритании. Изначально голосование намечено было на сегодня, однако премьер-министр боится, что парламент не одобрит ее план действий. Мэй анонсировала новые переговоры с Брюсселем. Штаб-квартира Е.С. при этом не хочет проводить новые переговоры. В итоге мы получаем новую серию этой многострадальной мелодрамы. Инвесторы всегда хотят определенности, а сейчас в Британии сплошной хаос. В такие периоды капитал быстро покидает страну и уходит искать прибежище на других континентах. Сегодня в самый разгар европейской сессии будет опубликован отчет по рынку труда Великобритании за октябрь – я жду выхода слабых данных, поскольку бизнес, так же как и инвесторы, находится в неопределенности относительно Brexit и не спешит активно увеличивать заработные платы.

Торговая рекомендация: Sell 1.2580/1.2599 и take profit 1.2500.

USDJPY:

Слабый отчет по ВВП Страны восходящего солнца за третий квартал развеял все сомнения относительно политики ЦБ Японии. Теперь никто из инвесторов не ждет сокращения стимулирующих мер, поскольку экономический рост за период с июля по сентябрь сократился на 0.6%. Для японской йены это плохой сигнал, поскольку, чем дольше ЦБ Японии выкупает активы с рынка, тем дольше йена будет демонстрировать слабость. В Соединенных Штатах напротив, судя по отчетам ISM, нас ожидает хороший рост в четвертом квартале и тут у инвесторов не остается иного выбора, как наращивать “лонги” в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: Buy 113.00/112.75 и take profit 113.80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь (предыдущее значение 250K; прогноз 200K).

16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за ноябрь (предыдущее значение 3.1% г/г; прогноз 3.0% г/г).

EURUSD:

Сегодня я ожидаю роста евро в область 1,1450 по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку единой европейской валюте. Выступавший накануне один из представителей ФРС США заявил о том, что учетная ставка близка к нейтральному уровню. Фьючерс на ставку ФРС указывает на повышение ставок в декабре 2018 года и июне 2019 года. Осенью фьючерс указывал на повышение ставок кроме декабря и июня еще в марте 2019 года – теперь рынок не ждет повышение в марте. Для доллара это плохой сигнал! Во-вторых, накануне мы получили слабые данные по занятости от ADP и ISM в сфере услуг, что в совокупности с ростом заявлений на пособие по безработице не позволяет рассчитывать сегодня на выход данных по Non-Farm лучше медианы прогнозов.

Торговая рекомендация: Buy 1.1365/1.1345 и take profit 1.1450.

GBPUSD:

Британская валюта настроена на тестирование уровня 1,2816. Соединенные Штаты накануне опубликовали свежий отчет по торговому балансу, согласно которому отрицательное сальдо в октябре составило 55,5 млрд. дол., что на 18% больше, чем годом ранее. Такая статистика несет в себе риски для развития экономического роста в Штатах. Нельзя обойти стороной и сегодняшний саммит ОПЕК+. Вечером картель должен озвучить свой вердикт по сокращению добычи нефти. Представитель Ирана заявил о том, что решение по сокращению будет точно принято и скорее всего уровень добычи уменьшится на 1 миллион баррелей в сутки – для нефтяного рынка это умеренно позитивный сигнал, что также окажет дополнительную поддержку фунту.

Торговая рекомендация: Buy 1.2757/1.2735 и take profit 1.2816.

USDJPY:

Пара USDJPY будет сегодня демонстрировать рост вслед за рынками акций. Опубликованный накануне индекс ISM для сектора услуг превзошел ожидания инвесторов, продемонстрировал самый лучший результат по итогам ноября за последние 4 года! Для американского рынка это позитивный сигнал! Доходность 10-летних государственных облигаций США по-прежнему находится ниже уровня 3%, что также будет оказывать поддержку рынку акций. Накануне СМИ акцентировали внимание трейдеров на том, что правоохранительные органы США арестовали финансового директора Huawei 46-летнюю Мэн Ваньчжоу и это ситуация вызовет новый виток войны между США и Китаем. Но арестовали Мэн Ваньчжоу не вчера, а 1 декабря! А вчера выступал Д. Трамп, который заявил о том, что он уверен разрешении торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Торговая рекомендация: Buy 112.80/112.50 и take profit 113.28.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь (предыдущее значение 60.3; прогноз 59.2).

EURUSD:

После вялой торговли в среду рынок будет готовиться к завтрашнему релизу по рынку труда в США за ноябрь. Единственное, что может вызвать волатильность на рынке сегодня это саммит ОПЕК+. Решение экспортеров нефти будет озвучено либо сегодня вечером, либо завтра днем. Мониторинговый комитет ОПЕК+ пришел к заключению о необходимости сокращения добычи нефти в 2019 году. Об этом также накануне говорил глава Газпром нефти А. Дюков, который обозначил необходимость балансировки рынка. Министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи в среду заявил о том, что обсуждается сокращение добычи нефти на 3-6 месяцев. Из всего этого можно сделать вывод о том, что до объявления итогов саммита ОПЕК+ нефть будет дорожать, а после может либо продолжить свой рост, либо сильной упасть, если инвесторы посчитают, что картель обозначил слишком маленький уровень сокращения добычи сырья. Когда нефть растет, то евро получает от этого поддержку.

Торговая рекомендация: Buy 1.1335/1.1310 и take profit 1.1390.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно продавать британскую валюту, поскольку Markit отрапортовал о падении композитного индекса PMI по итогам ноября до минимального уровня с июля 2016 года. Тогда это был первый месяц после проведения референдума о Brexit и британский бизнес был шокирован исходом голосования и не знал, что ожидать в будущем. Сейчас прошло более двух лет и вновь неопределенность витает над Лондоном и его окрестностями. Инвесторы сейчас не торопятся совершать сделки с фунтом, поскольку ждут итогов голосования парламента по проекту Brexit, которое намечено на 11 декабря. С другой стороны, поддержку фунту может оказать черное золото, которое будет дорожать перед оглашением итогов саммита ОПЕК+.

Торговая рекомендация: флэт 1,2690-1,2770.

USDJPY:

Покупаем пару на фоне продолжения восходящего тренда по рынкам акций. На этой неделе очень активно ведут себя китайский политики, которые сделали ряд заявлений. На мой взгляд, необходимо сфокусироваться на двух таких заявлениях. Во-первых, Министерство коммерции КНР подтвердило намерение вести торговые переговоры с США. Некоторые известные банки с Wall Street последнюю неделю подливали “масла в огонь”, указывая на то, что Поднебесная не пойдет на уступки Трампу и нас ожидает коллапс на рынках. По факту мы видим иной исход. Во-вторых, Госсовет Китая объявил о намерении осуществить меры стимулирования занятости. Корпорации, которые не будут осуществлять массовые увольнения сотрудников, получат возврат половины суммы, потраченной на социальное страхование сотрудников в этом году. Малый бизнес, который нанимает сотрудников более чем на 12 месяцев, сможет получить гарантированные займы в размере до 3 миллионов юаней под более низкий процент. Необходимо отметить, что PMI в секторе услуг Китая по итогам ноября достиг 5 месячного максимума и новые стимулы могут ускорить позитивный тренд! Для фондовых площадок это хороший сигнал, а поскольку пара USD/JPY имеет тесную корреляцию с рынками акций, то мы можем покупать пару.

Торговая рекомендация: Buy 112.40/112.20 и take profit 113.10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания Индекс PMI для сферы услуг за ноябрь (предыдущее значение 52.2; прогноз 52.5).

США - выходной

EURUSD:

Для евро сегодня есть как хорошие новости, так и плохие. Начнем с приятного. Китайский индекс PMI в сфере услуг по итогам ноября вырос до максимума за 11 месяцев – для евро это хороший сигнал, поскольку еврозона зависит от китайской экономики. Плохая новость для евро – это падение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Сейчас падают доходности по всем основным облигациям, однако немецкие падают быстрее. Во второй половине дня можно ожидать флэта, поскольку американские банки не будут работать из-за выходного. В Штатах сегодня траур по умершему 41-му президенту Д. Бушу. На фоне низкой ликвидности многие инвесторы предпочтут воздержаться от активной торговли, тем более, что на пятницу намечен выход важных данных по рынку труда в США.

Торговая рекомендация: флэт 1,1300-1,1370.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, фунт может вновь продемонстрировать рост котировок в область 1,2800/1,2830 на фоне позитивной динамики кредитных рынков, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. На этой неделе мы получаем позитивные отчет из Соединенного Королевства по индексам PMI, что приободрило инвесторов на долговом рынке. С другой стороны, несмотря на весь позитив, который сейчас наблюдается, фунт не может уверенно закрепиться выше уровня 1,2830 – возможно инвесторы опасаются раскола в британском парламенте, который должен голосовать по проекту Brexit 11 декабря.

Торговая рекомендация: флэт 1,2650-1,2750.

USDJPY:

Покупаем пару на фоне падения котировок золота и швейцарского франка. Японская йена наряду с золото и франком имеют сильную прямую корреляцию, поскольку относятся к числу “безопасных” активов. ЦБ Японии и Швейцарии удерживают учетную ставку на отрицательном уровне, что отталкивает инвесторов от йены и франка, поскольку трейдеры стараются покупать те валюты, где высокие процентные ставки. В связи с этим, йена и франк имеют сильную корреляцию друг с другом, и сейчас мы видим, как франк демонстрирует сильное падение котировок. Вчерашний минимум в паре USDCHF прошел на высоких объемах, что указывает на локальный экстремум и разворот рынка вверх.

Торговая рекомендация: Buy 113.00/112.80 и take profit 113.60.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной статистики.

EURUSD:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. Сильных изменений на рынке не видно, но умеренно позитивный фон наблюдается. Во-вторых, мы наблюдаем спрос в сегменте биржевых товаров, что также позитивно для евро, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с промышленными металлами и энергоносителями. На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к саммиту ОПЕК+, который стартует 6 декабря. Сейчас мы наблюдаем рост нефтяных котировок, поскольку картель может анонсировать сокращение добычи черного золота.

Торговая рекомендация: Buy 1.1365/1.1350 и take profit 1.1429.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать падение фунта на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Инвесторы по-прежнему опасаются активно покупать фунту, поскольку в британском парламенте через день критикуют проект Brexit и лично Т. Мэй. Голосование по данному проекту будет только через неделю, и сейчас инвестиционные фонды не будут торопиться с открытием позиций. С другой стороны, рост нефтяных котировок может позволить фунту протестировать уровень 1.28. Накануне представители ОПЕК и Канады, которая не входит в картель, заявили о том, что будут сокращать добычу нефти, из-за необходимости сокращения запасов в хранилищах. Когда запасы сырья в хранилищах падают, то нефть всегда растет - этот закон действует на рынке последние пятьдесят лет и я не думаю, что что-то может изменить такую парадигму.

Торговая рекомендация: Buy 1.2755/1.2750 и take profit 1.2825.

USDJPY:

Опубликованный накануне промышленный индекс ISM сигнализирует о росте ВВП США в ноябре на 4,9% - для американской экономики в целом и рынка акций в частности это позитивный сигнал. Ценовая составляющая индекса ISM упала до минимума с марта 2017 года – для ФРС США это сигнал на снижение инфляции в конце текущего года. Заседание американского Центробанка состоится через две недели и можно ожидать заявлений о том, что регулятор в 2019 году будет повышать ставки медленнее, чем раньше. Для рынка акций это также позитивный сигнал. Поскольку пара USDJPY коррелирует с американским рынком акций, то можно ожидать роста котировок пары. По данным CFTC инвестиционные фонды две недели подряд активно продают японскую йену, что также указывает на рост котировок пары.

Торговая рекомендация: Buy 113.05/112.85 и take profit 113.60.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 3- 7 декабря:

#SP500:

Д. Трамп и Си Цзиньпина на саммите G-20 пошли на уступки друг другу, что вызвало бурный рост фондовых рынков с открытия торгов в понедельник. Рождественское ралли набирает обороты, и я жду сильного роста котировок в течение всего декабря. Из важной макроэкономической статистики следует выделить публикацию отчет по Non-Farm 7 декабря. Существенный рост заявлений на пособие по безработице указывает на снижение показателя занятости в несельскохозяйственном секторе, что негативно для рынка акций в краткосрочной перспективе и позитивно в долгосрочной. После публикации данный первая реакция рынка будет вниз по индексу S&P500, затем через час-два рынок развернется вверх. Почему? Слабы данные по Non-Farm, в совокупности с падением индекса Core PCE Price Index, заставят ФРС более сдержанно подходить к вопросу повышения процентных ставок в 2019 году. Для рынка акций это позитивный сигнал: чем меньше ФРС повысит ставку, тем больше рынок акций может вырасти.

Торговая рекомендация: Buy 2790/2772 и take profit 2832.

#BRENT:

Цены на нефть не растут уже восемь недель подряд, и такая динамика беспокоит крупнейших экспортеров углеводородов. Саммит ОПЕК состоится 6 декабря, на котором члены картеля могут принять решение по сокращению добычи черного золота. Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году. Необходимо отметить, что рекомендации комиссии не обязательны к исполнению, однако крайне маловероятно, что в текущих условиях нестабильности цен, картель не будет сокращать добычи углеводородов. Для рынка это сигнал на изменение тренда. Тем более, что американский рынок акций демонстрирует бурный рост, а нефть и индекс S&P500 имеют сильную корреляцию.

Торговая рекомендация: Buy 61,01/59,20 и take profit 65,14.

#Lukoil:

Акции ЛУКОЙЛа с начала года подорожали на 45,6% и в новую пятидневку восходящий тренд может усилиться. Сейчас можно выделить две причины для роста котировок. Во-первых, ОПЕК+ может согласовать сокращение добычи нефти на саммите 6 декабря, что вызовет рост нефтяных котировок. Во-вторых, ЛУКОЙЛ планирует ускорить процесс выкупа акций с рынка и завершить эту программу в 2019 году. Напомню, что компания каждый месяц выкупает на рынке свои акции и изначально эта программа была рассчитана со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Акции выкупает дочерняя структура Lukoil Securities Limited. Для рынка это позитивный сигнал, поскольку крупный покупатель будет “толкать” котировки вверх.

Торговая рекомендация: Buy 4873/4850 и take profit 5025.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Еврозона Индекс потребительских цен за ноябрь (предыдущее значение 2.2%; прогноз 2.1%).

EURUSD:

Евро завершает неделю на позитивной ноте, не благодаря позитивной статистики из еврозоны, а на фоне негативных новостей из Соединенных Штатов. Важный показатель для ФРС Core PCE Price Index в октябре упал до шестимесячного минимума – теперь становится понятно, почему глава американского Центробанка Д. Пауэлл в среду говорил о необходимости всего лишь нескольких повышений учетной ставки. ФРС теперь не будет анонсировать 3 повышения ставки в 2019 году и может ограничиться 1-2 повышением. Нельзя обойти стороной и рост заявлений на пособие по безработице – данный показатель демонстрирует рост в течение ноября, что сигнализирует о выходе плохого отчета по Non-Farm, который мы получим на следующей неделе в пятницу.

Торговая рекомендация: Buy 1.1385/1.1360 и take profit 1.1437.

GBPUSD:

Для фунта сегодня формируется позитивный фон. Во-первых, на кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать поддержку фунту. На этой неделе мы получили целую порцию слабых отчетов из США: до 6 месячного минимума упал показатель Core PCE Price Index, выросли заявления на пособие по безработице, на 12% упали продажи жилья на первичном рынке. Во-вторых, дополнительную поддержку фунту могут оказать нефтяные котировки – черное золото дорожает на фоне заявлений крупнейших экспортеров нефти о необходимости сокращения добычи углеводородов. Накануне об этом говорили представители России и Венесуэлы. Напомню, что саммит ОПЕК+ пройдет в Вене 7 декабря.

Торговая рекомендация: Buy 1.2777/1.250 и take profit 1.2830.

USDJPY:

В течение дня следует ожидать роста котировок на фоне спроса на рисковые активы. На фондовых рынках продолжается Рождественское ралли – мы видим восходящий тренд в Азии, Европы и Северной Америке. Такая тенденция позитивна для пары USDJPY поскольку она имеет сильную корреляцию с рынками акций. Поскольку американский доллар сейчас находится под давлением на фоне комментариев ФРС, то можно ожидать вначале снижения котировок пары в область 113.25/113.10, после чего можно рассчитывать на разворот тренда вверх – пара будет дорожать вслед за рынками акций.

Торговая рекомендация: Buy 113.25/113.10 и take profit 113.75.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex