Геополитика не осталась незамеченной в финансовой отчетности компании Совкомфлот. Из-за того, что официально можно было задействовать только 90% от всего всего количества судов выручка и чистая прибыль сократились.
➖Выручка за 1 полугодие составила 1 019 млн. долларов США и сократилась год к году на 16%. Темпы падения выручки ускорились во втором квартале, показав негативную динамику на 29% год к году.
➖Чистая прибыль за отчетный период сократилась на 35% до 324 млн. долларов США. Чистая прибыль во 2 квартале снизилась на 49% г/г до 107,8 млн. долларов США.
Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, 25% от чистой прибыли по курсу 88 рублей составят 7128 млн. рублей. Соответственно дивиденды на одну акцию могут составить 3 рубля по итогам 1 полугодия. Если динамика снижения чисто прибыли сохранится, то нас могут ждать весь скромные дивиденды в размере 6 рублей на одну акцию.
Компания может направить и больший объем средств на выплату дивидендов, но до 17,55 рублей, как это было по итогам 2023 года, эта выплата, к сожалению, не дотянет.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Многие инвесторы, инвестирующие на длительный срок, ждут просадки в рынке, чтобы докупить нужные активы по достаточно низкой цене. В 2024 году рынок уже дал нам несколько возможностей для этого и, возможно, до прихода нового года еще даст такой шанс.
А что же делать инвесторам, которые боятся за свои вложения и не хотят видеть больших просадок? Таким инвесторам подходят вложения в менее рисковые активы, которые дают высокую доходность при высокой ключевой ставке.
1. Фонды денежного рынка.
Это такие фонды, которые инвестируют средства инвесторов в операции обратного РЕПО или государственные облигации, то есть фонд временно покупает эти облигации, а заработанное ежедневно прибавляет к сумме чистых активов. Доходность по таким фондам близка к размеру ключевой ставки, а значит с ростом ключевой ставки эта доходность увеличивается.
Риски вложения минимальны, но не нулевые, так как это всё же фондовый рынок. Московская биржа пару дней назад опубликовала топ-3 фонда инвестиций в активы денежного рынка - это LQDT, SBMM и AKMM. Брокеры разные, но суть одна.
2. Облигации флоатеры.
То есть это облигации, купонная доходность по которым является плавающей и привязанной к ключевой ставке или ставке RUONIA. Достоинства таких облигаций схожи с паями фондового рынка: инвестор защищен от ужесточения денежно-кредитной политики страны, так как с ростом ключевой ставки растет и размер купона.
Менее рисковыми тут можно выделить облигации федерального займа, например, ОФЗ 29006, ОФЗ 29007, ОФЗ 29016 или ряд других, но уже долгосрочных облигаций. Более рисковыми будут корпоративные облигации и облигации сектора МСП, но этот риск отражен в более высоком купоне.
3. Депозит в банке.
Часто на консультациях задают вопрос о том, в какие акции или фонды вложить деньги, если срок инвестирования 3-6 месяцев. В таком случае с инструментами фондового рынка лучше не иметь дело, потому что на короткой дистанции более высокой доходностью с минимальными рисками являются депозиты в банке. Многие банки уже предлагают вклады со ставкой до 20% годовых как раз на короткий срок.
На Финуслугах от Московской биржи можно открыть депозит онлайн в банке из топ-20 по акционной ставке в 21,5% для новых клиентов. Как по мне, то на квартал - полгода ставка идеальная. Но если ЦБ решит до конца года поднять ключевую ставку еще раз, то в отличие от роста доходности по первым двум инструментам, доходность по депозиту останется фиксированной.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Российский фондовый рынок сейчас находится на годовых минимумах, но оставаться он там долго не будет. А значит у инвесторов появилась возможность купить хорошие сильные компании по низкой цене, всё как в народной сказке "Купить подешевле".
Аналитики предлагают топ-5 компаний для инвестора на краткосрочный горизонт инвестирования.
1. Сбербанк
✅Цель на год - 390 рублей или +40%.
✅Один из понятных и привлекательных активов на рынке.
✅По итогам 1 квартала увеличили чистую прибыль на 11%, по итогам второго квартала (публикация на этой неделе) ждем такой же рост.
✅Рекордные дивиденды, растущие из года в год.
2. Газпром нефть
✅Цель на год - 1 000 рублей или +51%.
✅Платит дивиденды с опережающими отрасль коэффициентами - 75% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 1 полугодия потенциальные дивиденды могут превысить 52 рубля на акцию.
✅Источник прибыли для Газпрома, поэтому материнская компания будет выжимать каждый рубль.
3. Южуралзолото
✅Цель на год - 1,4 рубля или +71%.
✅Одна из самых эффективных компаний в отрасли.
✅Высокая цена на золото дает бонус рентабельности бизнеса.
✅В планах расти с опережением рынка - на 20% ежегодно. Пик инвестиционной нагрузки пройден.
4. ХэдХантер
✅Цель на год - 6 900 рублей или +75%.
✅Дефицит рабочей силы является драйвером роста компании за счет роста количества юридически лиц на подписке.
✅Выручка компании в 1 квартале выросла на 55% год к году и будет продолжать расти весь год.
✅До конца года должны завершить процесс редомициляции.
✅Потенциальный возврат к выплате дивидендов.
5. Яндекс
✅Цель на год - 5 600 рублей или +54%.
✅Компания в сильной просадке после возвращения к торгам.
✅Рост выручки во 2 квартале составил 37% год к году.
✅Яндекс - компания роста, но рекомендовала выплатить первые в своей истории дивиденды. Они небольшие, но сам факт уже позитивен.
⭐После моих последних приобретений уже 3 из 5 компаний, предложенных аналитиками, имеются в моем долгосрочном инвестиционном портфеле.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На прошлой неделе проводил инвестиционный марафон, в рамках которого стоял выбор какие же компании, которые выплачивают дивиденды, докупить в портфель. Из ряда компаний, успешно подешевевших за последнее время, мой выбор остановился на Газпром нефти.
Ранее этой компании у меня никогда не было, так как доля нефтегазового сектора уже превышает 25%. Так почему же Газпром нефть?
1. По объему добычи и переработке нефти Газпром нефть входит в тройку крупнейших компаний России. Ведет добычу нефти ХМАО, ЯМАО, Арктике. Запасы в недрах составляют 4,1 млрд тонн нефтяного эквивалента, что при нынешней добыче хватит примерно на 20 лет.
2. Газпром нефть - государственная компания. Крупнейшим акционером является Газпром (95,68%). Газпрому сейчас очень нужна финансовая поддержка дочерних компаний, и Газпром нефть как раз такой источник финансирования.
3. Компания работает в основном на российском рынке, то есть геополитическое влияние на деятельность сведено до нуля.
4. Копания активно выплачивает дивиденды, направляя на выплату до 75% от скорректированной чистой прибыли и в этом плане является рекордсменом российского рынка. Дивиденды компания платит 2 раза в год с 2000 года. В этом году уже были выплачены дивиденды в размере 19,49 рублей на одну акцию.
5. С начала года акции скорректировались в цене на 20% и сейчас торгуются по цене 660 рублей. Компания одна из наиболее привлекательных на рынке: p/s = 0,8 при средней 1,3, p/e = 4,8, при средней по отрасли 9,7.
6. Компания отчиталась по МСФО за 2 полугодие ростом основных показателей. Выручка год к году выросла на 30% до 2 трлн. рублей, чистая прибыль выросла на 8% до 328 млрд. рублей.
Исходя из финансовой отчетности за первое полугодие нас ждут дивиденды в размере 52 рублей на одну акцию. Если динамика останется без изменений, то за год можно ждать не менее 110 рублей дивидендов на одну акцию или 16,5% годовой дивидендной доходности, что выше рынка. Это при сценарии, по которому компания направит 75% от чистой прибыли на выплату.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На неделе индекс Московской биржи упал настолько сильно, что даже десяти компаний не осталось в плюсе, поэтому давайте посмотрим кто был в топе роста и кто был в топе падения.
Топ роста:
1. Глобалтранс +1,9%
2. Норникель +1,2%
3. ВТБ +1%
4. Россети +0,8%
5. Селигдар +0,1%
Топ падения:
1. Мечел -10,1%
2. Сургутнефтегаз - 6,8%
3. Самолет -5,8%
4. ПИК -5,6%
5. Татнефть -5,5%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В июле 2024 года моему инвестиционному портфелю исполнилось 4 года. К счастью, я сразу для себя решил инвестировать на длительный срок и максимально редко продавать активы, особенно в период просадок рынка. Именно принцип "купи и держи" и правильно подобранные стартовые активы позволили портфелю расти и получать пассивный доход в виде дивидендов, а постоянные покупки даже с небольшим бюджетом позволили зайти во многие активы на интересных уровнях.
Да, всегда хочется больше. Да, дивиденды платят не всегда. Да, есть и временно убыточные вложения. Ведь заранее предугадать движение рынка невозможно и не особо необходимо на длительном горизонте инвестирования, ведь рынок всегда растет (говорили они)...
Итак, моя пятерка лучших по размеру суммарной прибыли в рублях (и я им очень благодарен):
1. ФосАгро, средняя годовая доходность 19,5%.
Средняя цена в портфеле - 5 482р.
Текущая цена - 5 771р.
Основной пассивный доход по активу я получил в виде дивидендов. Компания безостановочно выплачивает дивиденды с 2011 года, старается это делать на ежеквартальной основе и даже увеличивать выплаты даже несмотря на геополитику, но не всегда это получается. 2024 года не обещает быть рекордным по выплатам, но можно докупить немного акций, которые торгуются на уровнях февраля 2022 года.
2. Сургутнефтегаз-п, средняя годовая доходность 23,0%.
Средняя цена в портфеле - 33,53р.
Текущая цена - 50,08р. и это при том, что компания за последнюю неделю потеряла 20% в цене.
Последний раз покупал акции компании весной 2023 года, и они до сих пор входят в топ-5 портфеля по объему. Постоянством выплат дивидендов компания похвастаться не может, но история выплат не прерывалась с 2000 года. Не зря голосующие акции компании являются голубыми фишками Мосбиржи, хотя основная дивидендную дивидендную доходность инвесторам приносят привилегированные акции.
3. Московская биржа, средняя годовая доходность 47,2%.
Средняя цена в портфеле - 103,73р.
Текущая цена - 235,86р.
Одна из немногих компаний, которая зарабатывает больше на высокой ключевой ставке. Все как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Чем выше будет ключевая ставка, тем выше будет прибыль компании и тем больше она сможет направить на выплату дивидендов. Акции Мосбиржи - интересный кейс, ведь их я начал активно покупать как раз на обвале летом 2022 года, когда все фиксировали позиции. В 2020-2022 бумага не выглядела особо привлекательной с точки зрения дивидендной доходности, но финансовый анализ развеял все сомнения в выборе этой компании.
4. Татнефть-п, средняя годовая доходность 27,4%.
Средняя цена в портфеле - 446,60р.
Текущая цена - 650,90р.
Как мне кажется, одна из идеальных компаний для инвестирования, так как растет и вверх, и горизонтально, и еще выплачивает дивиденды 3 раза в год. Сейчас ее не покупаю только из-за граничной доли акций в портфеле, чтобы не было перекоса и чтобы соблюдался принцип диверсификации. Префы обычно дешевле голосующих акций, а размер дивидендов одинаковый, так зачем платить больше?!
5. Сбербанк-п, средняя годовая доходность 30,7%.
Средняя цена в портфеле - 168,48р.
Текущая цена - 295,20р.
Акции Сбербанка присутствуют у многих инвесторов благодаря понятному бизнесу и высоким годовым дивидендам, которые с 2017 года каждый год бьют свой же рекорд (кроме сложного 2022 года). Не покупаю акции банка уже 1,5 года, при этом доля бумаг в портфеле достигает 15% и это очень много, но ребалансировку проводить не хочу.
⭐Насколько ваша лучшая пятерка совпадает с моей? Поделитесь в комментариях.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
После последних двух недель дивидендных отсечек альфовцы пересмотрели список 10 самых перспективных компаний, делая упор на переселенцев и возвращенцев 😜
Копировать этот портфель, скорее всего, не стоит, я бы точно не стал. А вот увидеть еще одно мнение для докупки бумаг никогда не будет лишним.
1. Яндекс: вес в портфеле — 18%. Ожидаемая дивдоходность — 0%;2.
2.ЛУКОЙЛ: вес в портфеле — 13%. Целевая цена — 8 953 рубля. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 12%;
3. Сбербанк: вес — 13%. Целевая цена — 366 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
4. Ozon: вес — 13%. Целевая цена — 5 000 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
5. ТКС Холдинг: вес — 10%. Целевая цена — 4 157 рублей. Ожидаемая дивдоходность (пока) — 0%
6. АФК Система: вес — 7%. Целевая цена — 30 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 5%;
За диверсификацию портфеля можно поставить твердую четверку. Также как и за уровень компаний, полностью входящих в индекс Московской биржи. На прогнозы по дивидендам я бы пока не обращал внимания, потому что финансовый год еще не окончен и нас могут ждать большие сюрпризы (зачастую не приятные).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Говорят, что рынок всегда растет. Говорят, что за волной коррекции всегда следует волна отскока. Говорят, что сильные и недооцененные компании очень быстро восстанавливаются. В это верят и аналитики БКС, которые выделили 5 компаний с потенциальным ростом от 50% до 90%.
1. Башнефть ап - целевая цена на год 2 400 рублей, потенциал роста 57%.
Префы компании просели в цене на 35%, опустившись в мультипликаторе p/e на 50% ниже среднего. Компания показывает отличную финансовую отчетность за 2023 год. К тому же компания выплачивает дивиденды со средней по рынку доходностью. Эти три фактора должны дать повод инвесторам задуматься о покупке бумаг компании.
2. FixPrice - целевая цена на год 400 рублей, потенциал роста 89%.
С начала болтанки на рынке бумаги просели на 30%. Бизнес компании растет быстрее конкурентов, что является несомненным преимуществом. Кроме того редомициляция компании из Кипра в Казахстан даст возможность выплачивать дивиденды. А мы все с вами любим дивиденды.
3. Совкомбанк - целевая цена на год 24 рубля, потенциал роста 70%.
Фактором роста компании являются высокий показатель рентабельности бизнеса (более 20%) и завершение поглощения Хоум Банка. Это в довесок к текущему провалу цены бумаг на 25%. А еще банк выплачивает дивиденды. Да, дивидендная доходность относительно не высока, но она есть. А мы ведь с вами по прежнему любим дивиденды.
4. Эталон - целевая цена на год 120 рублей, потенциал роста 57%.
Расписки компании торгуются на годовых минимумах и так и просят: "Инвестор, купи меня!". Компания уходит в регионы, повышая свою рентабельность и увеличивая продажи. В 4 квартале 2024 года Эталон планирует завершить процесс редомициляции в Россию. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов, которые были поставлены на паузу с 2021 года.
5. Ростелеком ап - целевая цена на год 110 рублей, потенциал роста 50%.
Разные аналитики выстраивают разные прогнозы роста компаний, но все они сходятся в потенциале Ростелекома. Компания показала свою устойчивость в период давления из вне и геополитических вызовов. Уже все в курсе о запланированном IPO дочерней компании, которое даст рост цены активов материнской компании. Новая дивидендная политика также позитивно отразится на акциях компании и спросе у инвесторов.
Как видим, компании интересны для широкого круга инвесторов, но также идеально подходят к дивидендной стратегии инвестирования 💰
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Неделя закрытия реестров по дивидендам, а значит роста индекса Московской биржи ждать не приходится. Зато дивидендный гэп скорректирует цены многих акций до еще более интересных уровней.
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Совкомбанк;
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Инарктика;
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Арсагера;
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Газпромнефть;
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Саратовский НПЗ;
9 июля - последний торговый день перед обратным сплитом ВТБ;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Мосэнерго;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Лензолото;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам НКНХ;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Казаньоргсинтез;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Астра;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Евротранс;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Татнефть;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Роснефть;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Диасофт;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Красный Октябрь;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Сфетофор;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Инград;
10 июля - закрытие реестра по дивидендам НМТП;
10 июля - закрытие реестра по дивидендам Европейская Электротехника;
10 июля - закрытие реестра по дивидендам Завод ДИОД;
11 июля - закрытие реестра по дивидендам Сбербанк;
11 июля - закрытие реестра по дивидендам ФосАгро;
11 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Элемент;
12 июля - закрытие реестра по дивидендам Башинформсвязь;
12 июля - закрытие реестра по дивидендам НКХП;
12 июля - закрытие реестра по дивидендам Башнефть.
Терпения и крепкого здоровья нам всем на этой инвестиционной неделе🤷♂️
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
