Рынок корректируется по причине просадки наполняющих его акций. Такая логичная и понятная причинно-следственная связь.
На этой неделе основная часть компаний индекса Московской биржи находились в красной зоне и вот десятка антигероев этой недели.
1. Селигдар -10,1%
2. Мечел - 6,8%
3. Татнефть -6,8%
4. Ozon -5,7%
5. Норникель -5,0%
6. МосЭнерго -4,7%
7. Новатэк -4,2%
8. РусГидро -3,8%
9. Русал -3,6%
10. Магнит -3,4%
Ни в коем случае не призываю покупать те или иные активы, но задуматься о выборе акций исходя из их динамики за неделю, как мне кажется, стоит. На следующей неделе просадка может продолжиться, самое главное не паниковать ☝
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Продолжаю следить за фондовым рынком нашей необъятной страны. И на этой неделе в связи с небольшой, но давно ожидаемой коррекцией большинство компаний индекса Московской биржи находятся в красной зоне.
Выделим 5 акций с самым сильным ростом и 5 антагонистов, чтобы понять разброс вкусов и приоритетов инвесторов на этой неделе. Итак, в пятёрку лучших вошли:
1. Русагро +6,4%, продолжает активный рост с прошлой недели
2. МосЭнерго +3,3%, аналогично
3. Совкомфлот +3,2%
4. Сургутнефтегаз +2,7%
5. Татнефть-п +2,2%
Пятерка отстающих такая:
1. Магнит -11,8%
2. Банк СПБ -7,3%
3. Норникель -7,2%
4. ВК -7,0%
5. Мечел -6,9%
При покупке акций помните о главном правиле инвестирования: покупайте хорошее и не покупайте плохое 😜
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Московская биржа в очередной раз посчитала всех частных инвесторов и оказалось, что за месяц нас стало на 437 тысяч человек больше, а значит общее количество инвесторов достигло 33,8 млн. человек. А значит по данным Росстата каждый четвертый гражданин России - частный инвестор, имеющий брокерский счет на Московской бирже.
Нас стало настолько много, что брокеры уже разрешают торговлю в выходные дни, а Мосбиржа всё чаще задумывается о переводе торгов в режим работы банкомата - 24/7. Но при этом стоит отметить, что количество активных инвесторов осталось на прежнем уровне в 3,8 млн. человек, то есть совсем не выросло за месяц.
За месяц частные инвесторы снизили свою активность по всем рынкам: доля в торговле акциями сократилась до 74,2%, облигациями - до 33,8%, а на срочном рынке доля физ.лиц сократилась до 59,3%. Мы продолжаем терять активных инвесторов, которые перекладываются в банковские депозиты.
Биржа также опубликовала актуальный народный портфель сентября, который выглядит так:
1 (-) Сбербанк-ао - 32%;
2 (-) Лукойл - 16%;
3 (-) Газпром - 14%;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (-) Роснефть - 6%;
6 (+1) Сургутнефтегаз-п - 6%;
7 (-1) Яндекс - 6%;
8 (-) Норникель - 5%;
9 (+1) Т-Банк - 4%;
10 (+1) Новатэк - 4%.
В сентябре инвесторы докупали префы Сургутнефтегаза и продавали немного Яндекс. Именно эти две компании совершили ротацию в рейтинге.
Кто же показал больший рост в сентябре: народный портфель или индекс Московской биржи? В сентябре за индексом сложно было угнаться, ведь он разогнался на 📈+11,1%, показав рекордный месячный рост в этом году. Народный портфель тоже оказался в хорошем плюсе, но недостаточном для победы, он вырос на 📈+7,8%. За 9 месяцев этого года счет 6:3 в пользу народного портфеля.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сентябрь у меня был насыщенным на активности и покупки. Часть из активов покупал в рамках запланированного инвестиционного марафона, часть были более точечными и скорыми, потому что было важно ухватить интересный актив.
Так как политика ЦБ остается жесткой, то и приоритет в покупках я отдал облигациям, в большей степени флоатерам. По итогам месяца это решение оцениваю как правильное и в октябре, если вектор движения Банка России не поменяется, продолжу докупать облигации.
💰Были куплены следующие выпуски облигаций:
- Мособлэнерго 001Р-01 - 2 шт.
- Совкомбанк Лизинг БО-П07 - 2 шт.
- Россельхозбанк БO-02-002P - 2 шт.
- ФАРМФОРВАРД БО-01 - 2 шт.
- Европлан 001P-07 - 1 шт.
- СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 - 1 шт.
💰На просадке не смог пройти мимо хороших компаний. Сегежу купил на сдачу, так уж получилось 🤷♂
- РусГидро - 2000 шт.
- СТГ - 800 шт.-
Сегежа - 100 шт.
- Артген - 10 шт.
- Совкомфлот - 10 шт.
- Хэдхантер - 1 шт.
💰Свободные деньги припарковал в фонде SBMM и оттуда уже расходовал на покупки месяца.
По итогу месяца доля облигаций выросла до 16,2%, что сильнее диверсифицировало портфель. Облигации приносят ежемесячный пассивный доход, который продолжаю реинвестировать в активы фондового рынка.
Если второй обмен заблокированными активами пройдет успешно, то все поступления от Инвестиционной палаты продолжу направлять на покупку облигаций.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
До конца года компания планирует завершить процесс переезда в российскую гавань, поле чего она вернется к выплате дивидендов, которые обещают быть достаточно приличными.
💰 Прежде всего я говорю о так называемом особом дивиденде, который будет сформирован исходя из наколенной ранее кубышки. Ориентировочно, такой дивиденд составит от 640 до 700 рублей на одну акцию. То есть дивидендная доходность составит 16,4-18%. Понятно, что такая доходность будет не постоянной, это разовый фактор.
💰Постоянная дивидендная доходность будет зависеть от чистой прибыли, ведь дивидендная политика предусматривает ежегодное направление на выплату дивидендов от 60% до 100% от скорректированной чистой прибыли.
✅Поддержку бумагам будет оказывать утверждённая программа обратного выкупа акций. Buyback составит до 10 млрд. рублей сроком на 12 месяцев с момента редомициляции.
✅Дефицит кадров в России, а также отсутствие долга у Хэдхантера также являются важными факторами роста цены акций компании.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Мне очень нравится получать дивиденды. Для этого на постоянной основе отслеживаю какие компании и сколько заплатят, да и в целом слежу за дивидендной историей нашего рынка, так как придерживаюсь дивидендной стратегии инвестирования.
В октябре нас порадуют дивидендами сразу 13 крупных компаний.
1. Банк Авангард - 34,7 рублей
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 4,5%.
Дата закрытия реестра - 02.10.2024г.
2. Займер - 12,02 рублей
Период выплаты - 2 квартал.
Дивидендная доходность - 7,0%.
Дата закрытия реестра - 06.10.2024г.
3. Инарктика - 10 рублей
Период выплаты - 2 квартал.
Дивидендная доходность - 1,6%.
Дата закрытия реестра - 06.10.2024г.
4. НКХП - 22,19 рубля
Период выплаты - 6 месяцев.
Дивидендная доходность - 2,9%.
Дата закрытия реестра - 07.10.2024г.
5. Делимобиль - 1 рубль
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 0,4%.
Дата закрытия реестра - 07.10.2024г.
6. Татнефть - 38,2 рублей
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 6,1%.
Дата закрытия реестра - 08.10.2024г.
7. Селигдар - 4 рубля
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 7,1%.
Дата закрытия реестра - 11.10.2024г.
8. Новатэк - 35,5 рублей
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 3,5%.
Дата закрытия реестра - 11.10.2024г.
9. Новабев - 12,5 рублей
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 1,8%.
Дата закрытия реестра - 11.10.2024г.
10. Газпром нефть - 51,96 рубль
Период выплаты - 6 месяцев.
Дивидендная доходность - 7,2%.
Дата закрытия реестра - 14.10.2024г.
11. ММК - 2,494 рубля
Период выплаты - 2 квартал.
Дивидендная доходность - 5,6%.
Дата закрытия реестра - 17.10.2024г.
12. АЛРОСА - 2,49 рубля
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 4,8%.
Дата закрытия реестра - 19.10.2024г.
13. Евротранс - 4,32 рубля
Период выплаты - 1 полугодие.
Дивидендная доходность - 3,1%.
Дата закрытия реестра - 19.10.2024г.
⭐ В моем инвестиционном портфеле представлены 5 бумаг из данной подборки и ориентировочная выплата составит 6 500 рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Всегда слежу за рекомендациями разных инвестиционных домов, чтобы подчерпнуть стоящую идею. Бывает достаточно забавно наблюдать за ситуацией, когда одни инвестиционные аналитики исключают бумаги из своего рейтинга, а другие, наоборот, добавляют как перспективные.
Сегодня такой же классический случай в сравнении с информацией от структур Сбера, опубликованной на этой неделе, - аналитики зеленого брокера и аналитики синего брокера настолько сильно разошлись в оценке самых перспективных акций, что это уже становится интересным.
С последнего разбора эксперты ВТБ внести следующие коррективы в перечень:
❌исключили привилегированные акции Ростелекома, так как в ближайшие периоды не видят перспектив и драйверов роста для бумаг компании. А как же планируемое IPO дочерней компании осенью 2024 года? Неужели ВТБ знает какие-то инсайды и размещение не состоится? Интересно...
✅добавили обыкновенные акции Банка СПБ в преддверии выплаты промежуточного дивиденда за первую половину 2024 года в размере ₽27,3 на обыкновенную акцию. Здесь решение кажется вполне логичным, даже с учетом перекупленности в акциях очередной рост возможен. Но не только из-за выплаты дивидендов, еще ведь у банка в активной стадии программа выкупа акций.
Кроме того аналитики прогнозируют рост ключевой ставки в октябре и этот рост положительно повлияет на котировки Банка СПБ.
Итоговый актуальный портфель выглядит так:
1. АЛРОСА
2. Астра
3. Банк Санкт-Петербург
4. Газпром
5. ЛУКОЙЛ
6. Мосбиржа
7. Позитив
8. Полюс
9. Русал
10. Сбербанк
Брокер начал такие подборки публиковать с 2017 года и с того момента доходность подборки топ-10 обгоняет индекс Московской биржи более чем в два раза: 341,5% против 136,1%. Похвально-то как.
⭐У меня в портфеле присутствуют 5 компаний из данной подборки, поэтому на 50% я точно согласен с аналитиками ВТБ.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Фондовый рынок нашей страны продолжает удивлять. На прошлой неделе несмотря ни на что рынок вырос на 2,1%, на этой неделе рынок ускорился почти в два раза до 📈+3,9%.
При таком росте почти все составляющие индекса Московской биржи находились в зеленой зоне и топ-10 составляют такие компании:
1. Магнит +18,4% - кушоц надо даже с высокой ключевой ставкой, компания не покидает рейтинг уже вторую неделю.
2. Сегежа +10,8% - сто процентов спекулятивная идея, потому что фундаментала под ростом нет, как и оптимизма в ожиданиях отчетности за 9 месяцев 2024 года.
3. Аэрофлот +10,0%
4. Селигдар +9,1% - цены на золото опять достигли нового максимума, а компания вторую неделю в топе.
5. ТКС +8,6%
6. Астра +7,1%
7. Северсталь +6,9%
8. Норникель +6,6%
9. Эн+ Групп +6,4%
10. Роснефть +6,1%
Я продолжаю ждать адекватной реакции рынка на ужесточение ДКП, то есть коррекции.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Стараюсь часто не заходить в приложение по учету инвестиций, чтобы лишний раз не травмировать своё сознание затяжной коррекцией, но к середине сентября картина вырисовывается очень даже не плохая. Всё благодаря частным инвесторам, которые пушат рынок даже при росте ключевой ставки, а также годами сформированной основе.
Портфель собираю исходя из дивидендной стратегии инвестирования, но для диверсификации имеются и облигации, и фонды, и замороженные активы (куда уж без них).
На 19 число публичная часть портфеля составляет 619 800 рублей и с начала месяца она выросла на 📈+6,7% в противовес индексу Московской биржи, который показал положительную динамику только на 4%.
Второй месяц по возможности активно наращиваю долю облигаций в портфеле, потому что не вижу особого смысла покупать акции при ужесточении монетарной политики и "ястребиных" взглядах ЦБ, в итоге структура портфеля сейчас такая:
✅Акции - 76,8%.
✅Облигации - 16,8%.
✅Фонды (и живые, и замороженные) - 6,4%.
По фондам очень хорошо прошел первый сезон обмена активами с нерезидентами, брокеры реализовали более 40% ETF. С нетерпением жду окончания второго обмена и реализации остальных 60%. Это при оптимистичном сценарии, а так хотя бы еще 20к вернуть и купить на них новые флоатеры.
По облигациям в портфеле преобладают облигации с плавающим купоном, доходность по которым растет, также имеются хорошие не новые выпуски с фиксированным доходом (Соби-Лизинг, ФармФорвард, ИЭК Холдинг и прочие) и немного субфедеральных.
По облигациям диверсификация достаточно широкая, что доля одного выпуска не превышает 2,5% от размера публичного портфеля. Всего в портфеле представлены 10 разных выпусков.
По акциям стараюсь, чтобы доля актива не превышала 5-7%, но топ-5 акций местами заваливают это правило. Кстати, пятерка с максимальными долями выглядит так:
Сбербанк-п -14%
Татнефть-п - 8%
Сургутнефтегаз-п - 6,2%
Московская биржа - 5,5%
Газпром - 4,7%.
Первые 4 компании показывают стабильную рекордную доходность, ну а пятая... она еще всем покажет😜 Всего же в портфеле 27 акций, хотя на первую пятёрку приходится 38,4% всего портфеля.
💰Прибыль портфеля подросла до 27,1%, в том числе и благодаря активному росту рынка в первой половине сентября. Понятно, что этот рост оказался ситуативным и его теоретически не должно было быть, но факт остается фактом.
Портфель генерирует среднемесячный денежный поток (дивиденды и купоны) в размере 5100 рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
