Новость о том, что нынешний Президент США Джозеф Байден сошел с гонки за второй срок, была позитивно воспринята нашим рынком. Аналитики и инвесторы видят в этом первые шаги по снижению геополитического давления. При этом многие понимают, что данный процесс может затянуться на годы. На рынке закончились дивидендные перипетии, осталось только решение ЦБ РФ, которое еще может притормозить рост российского фондового рынка. На нейтральном информационном фоне индекс Московской биржи показал рост на 📈+0,54% до 3 024,54 пункта.
Неделя дивидендов сменилась неделей отчетностей. Северсталь показала в 1 полугодии рост выручки по МСФО на 21% до 409,1 млрд. рублей, из которых на выручку 2 квартала приходится 220,4 млрд. рублей. Второй квартал ознаменовался снижением производства чугуна на 28% и стали на 20%. Поэтому рост выручки был поддержан реализацией прошлых запасов. Снижение производства найдет свой финансовый результат уже в 3 квартале. Также сегодня совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 31,06 рублей на одну акцию. Компания сегодня в лидерах падения на 📉-2,9%.
НЛМК урегулировала спор с ФАС по так называемому делу металлургов. Параметры мирового соглашения не раскрываются, но если смотреть аналогии с другими металлургами, то размер штрафа может быть сокращен в 10 раз. После незначительных колебаний цена акций вернулась к уровню открытия.
Европлан показал сильную операционную отчетность за 1 полугодие. Количество лизинговых сделок выросло на 25% год к году до 636 тыс. Новый бизнес в легковом сегменте вырос на 34% до 40,9 млрд. рублей, а сегмент коммерческого транспорта вырос на 29%. Инвесторы ждут не менее сильного финансового отчета. Акции лизинговой компании растут на 📈+3,7%. Еще сильнее растут акции материнской компании ЭсЭфАй 📈+7,3%.
Русагро отчиталась о росте выручки во 2 квартале на 20% год к году до 72 млрд. рублей. Основной взнос в данный показатель дал масложировой бизнес, в том числе за счет прошлогодней покупки нового завода. Некоторые сложности в мясном, с/х и сахарном направлении были обусловлены как болезнями скота, так и природными составляющими. Расписки компании торгуются против рынка и теряют 📉-0,8%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Крупнейший уральский девелопер и по совместительству лидер строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья компания АПРИ сегодня начала сбор заявок на участие в IPO. Что уже известно об этом публичном размещении?
✅Сбор заявок будет происходить с 22 по 27 июля 2024 года. Если всё сложится удачно, то торги стартуют уже 30 июля, тикер акций APRI.
✅Ценовой коридор определен в диапазоне от 8,8 рублей до 9,7 рублей за одну акцию, таким образом компания может быть оценена в 10-11 млрд. рублей.
✅На рынок придут новые акции, выпущенные в ходе дополнительной эмиссии, то есть классический cash-in. Объем размещения составит от 500 млн. до 1 млрд. рублей, а значит удельный вес акций в свободном обращении составит 5-10%.
✅Торги акциями АПРИ стартуют уже 30 июля, тикер - APRI. Бумаги попадут сразу во второй котировальный список Московской биржи. Если в итоге в один лот попадут только 10 акций, то компания станет одной из самых доступных для инвесторов с небольшими бюджетами.
✅Компания утвердила дивидендную политику, по которой планирует выплачивать акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО. Пока что дивидендная история у компании отсутствует.
💡IPO компании АПРИ будет 11 по счету публичным размещением на нашем фондовом рынке в этом году. Заявленный максимальный объем привлеченных от размещения средств в размере до 1 млрд. рублей даст компании АПРИ лишь 10 место в рейтинге 2024 года.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Я очень рад, что дивидендная гонка 2024 подошла к своей последней фазе. Мы получим свои дивиденды и реинвестируем их, а может быть и нет, ведь у каждого свои планы и свои бюджеты. Понять что же стоит сделать с полученным доходом поможет инвестиционный календарь событий этой недели.
22 июля - Отчет за 1 полугодие по МСФО от Позитив;
22 июля - Операционные итоги 1 полугодия от Европлан;
22 июля - Операционные итоги 1 полугодия от РусАгро;
22 июля - Старт начала сбора заявок по IPO девелопера АПРИ;
24 июля - Операционные итоги 1 полугодия от РусГидро;
24 июля - Возвращение к торгам акциями Яндекс;
26 июля - Отчет за 1 полугодие по МСФО от Юнипро;
26 июля - Заседание Банка России по ключевой ставке.
Успешной нам всем инвестиционной недели и роста инвестиционных портфелей, несмотря на новый размер ключевой ставки 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Разбираю причины роста отдельный акций, а также делаю прогноз движения индекса Московской биржи.
После последних двух недель дивидендных отсечек альфовцы пересмотрели список 10 самых перспективных компаний, делая упор на переселенцев и возвращенцев 😜
Копировать этот портфель, скорее всего, не стоит, я бы точно не стал. А вот увидеть еще одно мнение для докупки бумаг никогда не будет лишним.
1. Яндекс: вес в портфеле — 18%. Ожидаемая дивдоходность — 0%;2.
2.ЛУКОЙЛ: вес в портфеле — 13%. Целевая цена — 8 953 рубля. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 12%;
3. Сбербанк: вес — 13%. Целевая цена — 366 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
4. Ozon: вес — 13%. Целевая цена — 5 000 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
5. ТКС Холдинг: вес — 10%. Целевая цена — 4 157 рублей. Ожидаемая дивдоходность (пока) — 0%
6. АФК Система: вес — 7%. Целевая цена — 30 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 5%;
За диверсификацию портфеля можно поставить твердую четверку. Также как и за уровень компаний, полностью входящих в индекс Московской биржи. На прогнозы по дивидендам я бы пока не обращал внимания, потому что финансовый год еще не окончен и нас могут ждать большие сюрпризы (зачастую не приятные).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Тяжеловесы поддержали рынок, смягчив эффект от дивидендного гэпа Сургутнефтегаза. Это дало возможность индексу Московской биржи не только не упасть сильно и в очередной раз больно, но и спровоцировало рост фондового рынка на 📈+1,13% до 2 978,62 пункта.
Предпоследнее крупное и, наверное, самое ожидаемое событие этого года произошло. Акции Сургутнефтегаза очистились от дивидендной нагрузки. Дивиденды по обыкновенным акциям составили 0,85 рублей, по привилегированным - 12,19 рублей, что соответствует дивидендной доходности в 20%. На небольших дневных оборотах рынка объемы торгов префами Сургутнефтегаза составили 11,4 млрд. рублей по состоянию на 18:38 и заняли первое место по популярности. Префы к концу основной торговой сессии потеряли 📉-18,2%. Очевидно, что компания не сможет в ближайшие 2-3 месяца закрыть дивгэп.
Привилегированные акции Транснефти 📉-8,1% также очистились от дивидендной нагрузки в размере 177,20 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью выше средней по рынку - 12%. Доля компании в индексе Мосбиржи стремится к 0,6%, поэтому существенного влияния дивидендная отсечка не окажет. За закрытие дивидендного гэпа я не переживаю, так как компания фактически является дивидендным аристократом рынка, а значит спрос у инвесторов будет всегда. Правда отчетность за 1 полугодие меня слегка огорчила, ведь при росте выручки на 10,5% год к году до 635,2 млрд. рублей, чистая прибыль сократилась в 2,4 раза до 54,5 млрд. рублей.
Газпром 📈+3,4% пообещал построить газопровод в Иран, по мощности ветка будет соответствовать примерно двум «Северным потокам». Детали соглашения раскрыл министр нефти Ирана Джавада Оуджи. По его словам, предполагается подписание 30-летнего контракта на поставку до 300 млн кубометров в сутки, или около 110 млрд кубометров в год.
РусАгро планирует запустить процедуру принудительной редомициляции в Россию через суд. Так как компания была добавлена в перечень экономически значимых компаний, то подать иск в суд может Правительство в лице Минсельхоза. Процесс редомициляции по такому сценарию может затянуться до 6 месяцев. На новостях расписки компании потеряли 📉-3,6%.
ММК отчиталось о росте производства стали на 13,7% во 2 квартале 2024 года в сравнении со 2 кварталом 2023 года. Продажа стали выросла до 3 млн. тонн или на 11,6%. Хорошая операционная отчетность должна вылиться в не менее приличную финансовую отчётность. На новости бумаги растут на 📈+3,1%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Говорят, что рынок всегда растет. Говорят, что за волной коррекции всегда следует волна отскока. Говорят, что сильные и недооцененные компании очень быстро восстанавливаются. В это верят и аналитики БКС, которые выделили 5 компаний с потенциальным ростом от 50% до 90%.
1. Башнефть ап - целевая цена на год 2 400 рублей, потенциал роста 57%.
Префы компании просели в цене на 35%, опустившись в мультипликаторе p/e на 50% ниже среднего. Компания показывает отличную финансовую отчетность за 2023 год. К тому же компания выплачивает дивиденды со средней по рынку доходностью. Эти три фактора должны дать повод инвесторам задуматься о покупке бумаг компании.
2. FixPrice - целевая цена на год 400 рублей, потенциал роста 89%.
С начала болтанки на рынке бумаги просели на 30%. Бизнес компании растет быстрее конкурентов, что является несомненным преимуществом. Кроме того редомициляция компании из Кипра в Казахстан даст возможность выплачивать дивиденды. А мы все с вами любим дивиденды.
3. Совкомбанк - целевая цена на год 24 рубля, потенциал роста 70%.
Фактором роста компании являются высокий показатель рентабельности бизнеса (более 20%) и завершение поглощения Хоум Банка. Это в довесок к текущему провалу цены бумаг на 25%. А еще банк выплачивает дивиденды. Да, дивидендная доходность относительно не высока, но она есть. А мы ведь с вами по прежнему любим дивиденды.
4. Эталон - целевая цена на год 120 рублей, потенциал роста 57%.
Расписки компании торгуются на годовых минимумах и так и просят: "Инвестор, купи меня!". Компания уходит в регионы, повышая свою рентабельность и увеличивая продажи. В 4 квартале 2024 года Эталон планирует завершить процесс редомициляции в Россию. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов, которые были поставлены на паузу с 2021 года.
5. Ростелеком ап - целевая цена на год 110 рублей, потенциал роста 50%.
Разные аналитики выстраивают разные прогнозы роста компаний, но все они сходятся в потенциале Ростелекома. Компания показала свою устойчивость в период давления из вне и геополитических вызовов. Уже все в курсе о запланированном IPO дочерней компании, которое даст рост цены активов материнской компании. Новая дивидендная политика также позитивно отразится на акциях компании и спросе у инвесторов.
Как видим, компании интересны для широкого круга инвесторов, но также идеально подходят к дивидендной стратегии инвестирования 💰
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Тихий торговый день без закрытий реестров с крупными дивидендами и без особых информационных поводов дал возможность инвесторам выдохнуть и успокоиться, а индексу Московской биржи отыграть потери, правда к вечеру рост индекса замедлился до символических 📈+0,08%.
На рынок давят префы Сургутнефтегаза, которые сегодня последний день торгуются с дивидендами, но это не помешало им оказаться в лидерах падения с коррекцией на 📉-3,9%. Инвесторы готовятся заранее к большому дивидендному гэпу. А вы как думали с дивидендной доходностью под 19%?! На двоих доля Сургута в индексе составляет 6,4%, поэтому при отсутствии завтра поддержи от тяжеловесов фондовый рынок опять уйдет во все тяжкие.
АФК Система ушла в дивидендный гэп на 📉-3,0%. Просадка соизмерима с дивидендной доходностью в 2,4%, инвесторам будут выплачены дивиденды в размере 0,52 рубля на одну акцию.
ЛСР опубликовала хорошую отчётность за 1 полугодие. Продажи выросли на 25% год к году до 86 млрд. рублей. Денежный эквивалент продаж показал такой рост за счет роста средней цены 1 кв.м. на 32% до 233 тыс. рублей. Продажи по площади сократились на 9% до 369 тыс. кв.м. При этом в первом полугодии доля ипотечных продаж составляла 83%. Отмена льготных ипотек приведет к дальнейшему снижению продаж во 2 полугодии. За сегодня бумаги упали на 📉-3,3%.
По мере того как цена на золото обновляет свои максимумы растут цены на акции золотодобытчиков. Обычно это ожидаемый, но временный рост, поэтому я бы не ждал "продолжения банкета" у Полюса 📈+1,8%, а вот ЮГК 📈+1,2% меня по-прежнему радует.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Очередной дебютант рынка облигаций компания Омега решила разместить свои облигации как раз перед решением по ключевой ставке. Давайте разбираться стоит ли инвестировать в долговые бумаги разработчика софта.
Омега - российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта. Начинала компания в 2001 году как представитель 1С в Северно-Западном регионе и специализировалась на бюджетных организациях.
За годы масштабы выросли, но государственный сегмент остался превалирующим. На сайте Омеги указано, что они сотрудничают с Ростелекомом, Росатомом, Почтой России, Ростехом и рядом министерств нашей страны. А это наводит на мысль, что компания была проверена многими компетентными органами и одномоментно компания вряд ли испарится.
👀Что там по выпуску?
💻Дата размещения - 24.07.2024г.
💻Дата погашения - 05.01.2028г., то есть срок размещения 3,5 года и близок к оптимальному для ВДО.
💻Объем размещения - 600 000 000 рублей.
💰Размер купона - плавающий и равен ключевой ставке плюс премия в размере 4%. То есть на момент размещения доходность составит 20% годовых, но при изменении ключевой ставки придаст рост доходности до потенциальных 22%.
💻Выплата купона - ежемесячно, первая выплата - 23.08.2024г.
💻По выпуску предусмотрена амортизация, правда немного странная. 50% будет погашено в 36 купон и 50% в 42 купон.
💻Дебютный выпуск облигаций Омега-БО-01 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
🎮Что еще надо знать?
📌Рейтинговое агентство НКР присвоило ООО Омега кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом, характеризирующийся средним уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости. Рейтинг компании отражает предложенную купонную доходность.
📌За 2023 год выручка компании выросла на 28,5% до 863 млн. рублей. Чистая прибыль составила 141,8 млн. рублей при положительной динамике. Компания не распределяет прибыль, направляя её в развитие.
📌Заемные средства составляли 158 млн. рублей. Отношение совокупного долга к OIBDA в 2023 году было умеренным, хотя и показало рост в 2 раза до 1,4х. По итогам 2024 года стоит ждать кратного роста долга, в основном за счет выпуска облигаций.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Полдня рынок показывал свою типичную картину - продолжал движение вниз, и так бы продолжилось до закрытия основной торговой сессии, если бы не институциональные инвесторы, которые продолжили выкупать акции Газпрома. Это привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,08% до 2 944,86 пункта.
Компания Газпром нарастила объем поставок газа в Европу в 1 полугодии на 24%. Это начало восстановления былой мощи газового гиганта? Бумаги сегодня находятся в лидерах роста 📈+3,9% и в топах по объему торгов.
А вот акции финансового гиганта продолжают откатываться ниже. Сегодня, обновив локальные минимумы, Сбербанк теряет ещё 📉-0,6%.
В лидерах падения акции МТС 📉-15,1%. Акции очистились от дивидендной нагрузки в размере 35 рублей на одну акцию, дивидендная доходность составила 13,4%. Скорее всего компания не скоро закроет дивидендный гэп, в том числе из-за долговой нагрузки и будущим ужесточением денежно-кредитной политики страны.
Ренессанс Страхование 📉-2,7% отчиталось за 1 полугодие. Несмотря на рост страховых премий на 12% год к году до 34,5 млрд. рублей компания отчиталась о сокращении чистой прибыли почти в 3 раза до 2 млрд. рублей.
Х5 📈+0,7% опубликовали операционные итоги 2 квартала. Группа нарастила продажи на 25,1% до 963,9 млрд. рублей. Максимальный рост продаж показала сеть Чижик. Также отмечается рост торговых площадей на 10,5% до 10,5 млн. кв.м. Результаты у компании хорошие, будем ждать сильной финансовой отчётности.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
