Аналитики синего брокера порадовали инвестиционную общественность обновлением подборки десяти самых перспективных акций фондового рынка.
Чтобы что-то обновить, надо сначала что-то ненужное убрать, а затем добавить что-то подходящее или соответствующее критериям подборки. На этот раз были исключены акции Группы Позитив и Полюс.
❌Бумаги Полюса были исключены на волне коррекции цен на золото после выборов президента США. Оказывается не все в восторге от победы Трампа, а может быть не всё то золото, что блестит. Дальнейшее прогнозное снижение геополитических рисков приведет к еще более сильному снижению цены на золото.
❌Акции Группы Позитив были исключены по причине отсутствия факторов роста в обозримой перспективе. Исключили и точка.
✅Исключили две компании, а добавили только одну, зато она потянет за всех - Норильский никель. Акции уже сейчас торгуются с доходностью денежного потока на уровне 15%, а растущие цены на продукцию компании могут эту доходность увеличить в 2 раза, а значит цена акций ожидаемо пойдет вверх. Кроме того аналитики ВТБ не исключают возврат компании к выплате дивидендов.
Открещиваясь от предоставления инвестиционных рекомендаций, ВТБшная итоговая десятка выглядит так:
1. АЛРОСА
2. Астра
3. Газпром
4. Норникель
5. Лукойл
6. Московская биржа
7. Русал
8. Сбербанк
9. Хэдхантер
10. Яндекс
⭐С учетом добавленного Хэдхантера совпадение портфеля инвесторов ВТБ и моего выросло до 50%, то есть 5 из 10.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Несмотря на международный день скидок и распродаж, наш фондовый рынок продолжил расти и укрепляться. Знаковым событием последних месяцев можно считать восстановление индекса государственных облигаций выше 100 пунктов.
На этой волне инвесторы стали активнее покупать акции российского фондового рынка, тем самым рост индекса Московской биржи ускорился до 📈+1,86%, достигнув 2 785,31 пункта.
Благоприятное влияние на рынок оказала отчетность Сбербанка за октябрь по РСБУ. Чистая прибыль в октябре по РСБУ составила 134,2 млрд. рублей, увеличившись на 1% в сравнении с октябрем 2023 года. Чистая прибыль за 10 месяцев составила 1 327,5 млрд. рублей и год к году она выросла на 5,2%. Акции зеленого гиганта растут на 📈+1,9%.
Выручка Русагро 📈+2,1% за 9 месяцев по МСФО выросла на 21% до 215,3 млрд. рублей, при этом чистая прибыль сократилась в два раза до 19,4 млрд. рублей. Рост выручки произошел благодаря росту производства в масложировом бизнесе компании. Чистая прибыль скорректировалась из-за эффекта курсовых разниц, при этом этот показатель корректируется уже несколько кварталов подряд.
Совет директоров Роснефти в пятницу поздно вечером рекомендовал выплатить дивиденды в размере 36,47 рублей по итогам 9 месяцев этого года, хотя фактически распределили 50% чистой прибыли за 1 полугодие. Акции компании уверенно растут на 📈+1,8% несмотря на снижение цен на нефть.
В лидерах роста Юнипро, акции которой растут на 📈+7,1%. Или это спекулятивный рост или опять слили инсайд, ведь никаких официальных поводов для столь бурной реакции нет.
Акции Татнефть растут на 📈+0,9%.Днем акции превысили 600 рублей за бумагу, но к закрытию основной торговой сессии немного откатились до 599 рублей. В среду ждем рекомендацию совета директоров по распределению прибыли.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Эта инвестиционная неделя будет наполнена отчётностями компаний, да еще и по международным стандартам. Это значит можно будет предварительно посчитать размер будущих дивидендов, потенциальные тенденции движения бумаг, а также задуматься о ребалансировке портфеля.
Какие события нам следует ждать в неделю мировых распродаж?!
11 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Фосагро;
11 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Русагро;
11 ноября - Отчет по РСБУ за 10 месяцев от Сбербанка;
11 ноября - Операционные результаты за октябрь от Аэрофлот;
12 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Ростелеком;
12 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от М.Видео;
13 ноября - Совет директоров по дивидендам по Татнефть;
14 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Софтлайн;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Совкомфлот;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Хэдхантер;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Совкомбанк.
Всем желаю успешной инвестиционной недели.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Короткая инвестиционная неделя, по случайности совпавшая с победой Трампа на выборах, дала индексу Московской биржи зеленый свет.
44 из 48 активов находились в плюсе и самый сильный рост показали следующие компании:
1. Ozon +23,2%
2. Система +15,6%
3. МКБ +12,5%
4. ТКС Холдинг +11,3%
5. Московская биржа +11,2%
6. ВК +11,0%
7. ФосАгро +10,9%
8. Юнипро +10,8%
9. Норникель +10,7%
10. АЛРОСА +9,3%
Мы видим, что месяц начался достаточно позитивно, но по причине прошлой просадки многие акции продолжают торговаться дешевле, чем они стоили на начало 2024 года. Никто не знает надолго ли хватит этого "трамповского" роста, ведь в нашей национальной экономической повестке пока что существенно ничего не изменилось.
По последним подсчетам Росстата инфляция за последнюю неделю (а точнее с с 29 октября по 5 ноября) составила 0,19%. Расчетная годовая инфляция слегка замедлилась и прогнозируется на уровне 8,4%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
ЕвроТранс входит в тройку крупнейших частных АЗС Москвы и Московской области. Компания владеет 55 автозаправочными станциями под брендом Трасса, имеет свои бензовозы и небольшую нефтебазу, с которой осуществляет оптовую продажу топлива. Кроме того владеет заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом и развивает сеть быстрых электрозаправок.
В ноябре 2023 года компания вышла на IPO на Московской бирже. Акции сразу же попали в первый котировальный список с тикером EUTR. По уже сложившейся традиции фондового рынка акции компании ЕвроТранс за последние полгода скорректировались на 52% и, возможно, это еще не предел, поэтому стоит обратить внимание на долговой рынок и их новое размещение облигаций.
Компания будет размещать сразу два выпуска в один день и я рассмотрю доступный для неквалифицированных инвесторов.
👀Что там по выпуску?
⛽Дата размещения - 11.11.2024г., в тот самый международный день распродаж.
⛽Дата погашения - 10.10.2029г., а значит выпуск относится к среднесрочному размещению.
⛽Объем размещения - 2 000 000 000 рублей со стандартным номиналом, всего же на два выпуска приходятся 4 млрд. рублей.
💰Размер купона - 25% годовых, он фиксированный и даже в случае незначительного роста ключевой ставки купонная доходность будет оправдана.
⛽Выплата купона - 12 раз в год, то есть на ежемесячной основе.
⛽Амортизация и оферта отсутствует, что немного странно для такого размера купона, но у каждого эмитента свои заморочки.
⛽Выпуск ЕвроТранс-001Р-05 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций ЕвроТранса на 11 млрд. рублей и 2 выпуска "зеленых" бондов на 2,8 млрд. рублей.
🧮В сентябре 2024 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне A- со стабильным прогнозом.
🧮По итогам 1 полугодия 2024 года компания показала рост выручки в 1,8 раза год к году до 82,3 млрд. рублей. Странно было бы не увидеть в отчете рост при феерических темпах роста цен на бензин и дизель на заправках нашей страны.
🧮Чистая прибыль за период более скромная, но тоже подросла почти в 1,6 раза до 2,2 млрд. рублей. Рентабельность бизнеса составляет 2,7%. Компания активно распределяет прибыль на дивиденды и планирует это делать на ежеквартальной основе.
Облигации ЕвроТранса ставлю в лист ожидания и вернусь к ним как только ЦБ хотя бы намекнет об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Даже оборудование Московской биржи не смогло помешать участникам фондового рынка продолжить выкуп просевших акций и государственных облигаций. Второе на самом деле более показательно, ведь индекс облигаций вырос на 1,3% и понемногу возвращается к 100 пунктам.
На рынке акций торги начались с 12 часов и сразу же с продаж, но вторая половина дня развернула утренний тренд и привела к росту главного бэнчмарка страны еще на 📈+1,04% до 2 690,63 пункта. Стоит отметить, что голубые фишки активно толкают рынок вверх.
Совет директоров Ренессанс Страхования рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,6 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составила 3,8%, и дата закрытия реестра - 20 декабря. Акции страховой компании подросли на 📈+2,7%.
Также инвесторов порадовало решение совета директоров Фосагро 📈+0,3%, который рекомендовал выплатить 249 рублей дивидендов на одну акцию с дивидендной доходностью в 4,8%.
Главный акционер ГК Самолет Михаил Кенин указал на сложное финансовое состояние своей компании, а также других девелоперов по причине завершения программы льготной ипотеки, которая давала основной объем продаж. Кенин ищет покупателя на свою долю компании, которая оценивается в 26 млрд. рублей. Акции компании сегодня худшие на рынке и корректируются на 📉-7,6%. Аналитики допускают дефолт по облигациям застройщика.
Группа Позитив 📉-0,5% опубликовала финансовую отчётность за 9 месяцев по МСФО, в которой отразила рост выручки на 16,2% до 9,7 млрд. рублей. Чистый убыток составил 5,3 млрд. рублей. Почти 70% выручки и отгрузок компании приходится на четвертый квартал года, а расходы имеют постоянный ежемесячный характер, поэтому происходит подобное накопление убытка.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Давно мы не рассматривали ВДО, а там ведь доходность уже подскочила до заоблачного уровня. Сегодня разберем облигации с фиксированным купоном от компании СИБАВТОТРАНС.
СИБАВТОТРАНС - vногопрофильное строительно-монтажное предприятие, которое ведет свою деятельность с 2016 года в ЯНАО. Компания активно сотрудничает с Газпромнефтью и осуществляет строительные работы объектов инженерной подготовки и дорог месторождений нефти и газа, объектов трубопроводного транспорта углеводородов, объектов обустройства кустов скважин после бурения месторождений нефти и газа и многое другое.
У компании имеется своя техника в количестве более 200 единиц, они умеют проводить работы в условиях Крайнего Севера, к тому же в наличии есть все необходимые допуски к проектным и строительным работам.
👀Что там по выпуску?
🧱Дата размещения - 13.11.2024г.
🧱Дата погашения - 18.10.2029г., выпуск можно охарактеризовать как среднесрочный, ведь срок размещения немногим менее 5 лет.
🧱Объем размещения - 300 000 000 рублей.
💰Размер купона - 28% годовых. Это много, ведь даже в высокорисковых флоатерах спрэд зачастую не превышает 400 б.п., а тут мы имеем прибавку к нынешней ключевой ставке в размере 7%. Хмм, может быть компания значет немного больше о будущих ключевых ставках?!
🧱Выплата купона осуществляется ежемесячно и это дополнительный плюс данного выпуска. Длительность первых двух купонных периодов составляет 45 дней, таким образом первая выплата запланирована на 28 декабря.
🧱По выпуску предусмотрена прогрессивная шкала амортизации номинала:
- по 4% в 24, 28 и 31 купон;
- 5% в 45 купон;
- по 7% в 48, 50-57 купоны;
- по 10% в 58-59 купоны.
🧱Выпуск СибАвтоТранс-001P-04 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 800 млн. рублей.
🧮Рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB- со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг не самый лучший при нынешней ситуации на фондовом рынке, но и до и дефолтным его точно не назовешь. Такой удовлетворительный середнячок с соответствующей купонной доходностью.
🧮Выручка компании за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд. рублей, показав рост год к году почти в 2 раза. Причем стоит обратить внимание, что в 2024 году компания отошла от транспортной деятельности в сторону строительства, такой себе уже СИБАВТОСТРОЙ.
🧮Чистая прибыль составила 35,7 млн. рублей. С одной стороны, чистая прибыль выросла на 59% год к году, а с другой стороны, рентабельность бизнеса составляет лишь 1,7%.
🧮За 2024 год компания увеличила величину заемных средств в 2,9 раз с 400 млн. рублей до 1 150 млн. рублей. Для сравнения на конец 2022 года заемные средства СИБАВТОТРАНСа равнялись нулю. Но как всегда тут важен не размер, а как компания управляет своим долгом.
🧮Показатель чистый долг/EBITDA на 30.09.2024 года составляет 2,1х. Это означает, что компания пока что не слишком перегружена долгами и в состоянии нормально их обслуживать.
Что можно сказать о компании? Хозяйственную деятельность ведет, на пустышку или однодневку не похожа. Кредитный рейтинг типичный для ВДО, но при этом доходность достаточно большая. Меня смущает наличие фактически только одного крупного заказчика, если работа с ним прекратится, то выручка упадет на порядок, и расплачиваться по долгам будет нечем.
Можно попробовать поучаствовать на небольшую сумму, но риски невозврата перевешивают надбавку к доходности.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
По предварительным подсчетам Трамп уже набрал необходимые 270+ голосов для победы на президентских выборах. Этот факт повлиял как на американский фондовый рынок, так и национальные рынки многих стран, при этом Россия не стала исключением. Наши инвесторы с оптимизмом восприняли победу Трампа и начали активно выкупать просадки, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,77% до 2 662,87 пункта.
Судя по активному росту бэнчмарка инвесторы пропустили мимо ушей расшифровку обсуждения ключевой ставки на прошлом заседании, а там черным по белому было указано о высокой вероятности её роста и в декабре. Ведь ЦБ, цитирую: "... не делает скидок в борьбе за цель по инфляции в 4%". Вот на что надо опираться при принятии решения, а не на того Трампа.
Ozon в 3 квартале 2024 года нарастил оборот на 59% до 718,3 млрд. рублей., а выручку на 41% до 153,7 млрд. рублей. Компания отчиталась о сокращении чистого убытка на 21,3 млрд. рублей до 0,7 млрд. рублей год к году, но при этом убыток за 9 месяцев 2024 года вырос год к году на 71% до 41,9 млрд рублей. Бумаги компании в лидерах роста и прибавляют 📈+6,1%.
В СМИ появилась информация о решении Лукойла 📈+1,9% продать болгарский нефтеперерабатывающий завод - одно из самых крупных зарубежных предприятий с объемом переработки в 7 млн. тонн.
Московская биржа с 14 ноября 2024 года приостановит торги обыкновенными акциями Росбанка. Это решение связано с реорганизацией Росбанка, путем присоединения его как филиала к Т-Банку и аннулирования ранее выданной банковской лицензии. Процесс интеграции должен завершиться в 1 квартале 2025 года. Акции ТКС Холдинга растут вместе с рынком на 📈+1,8%.
Выручка Селектел за 9 месяцев по МСФО выросла на 27% и составила 9,5 млрд. рублей, а чистая прибыль выросла на 16% до 2,7 млрд. рублей. Компания рассматривает возможность проведения IPO в качестве одного из вариантов дальнейшего, но нынешняя рыночная конъюнктура не способствует этому в ближайший год.
Совет директоров SFI увеличил в 2 раза предыдущую рекомендацию по выплате дивидендов и теперь дивиденды на одну акцию составят 227,60 рублей. Акции инвестиционной компании взлетели на 🚀+10,5%. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, переносится на 23 декабря. Для компании текущий год был действительно успешным.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
ВЦИОМ провел опрос населения по вопросу пользования банковскими сервисами, продуктам и собрал мнения для определения лучшего банка страны.
Начнем с того, что 90% населения России пользуются банковскими услугами. Этот показатель за год вырос на 2%. Самыми востребованными банковскими продуктами и услугами россияне определили следующие:
1) Дебетовая карта - 67%. Оно и понятно, ведь многие получают заработную плату, пенсию или прочие выплаты именно на карту банка. Трансформация оплаты продуктов и услуг с наличных в безналичные также ускоряет этот процесс.
2) Денежные переводы - 38%.
3) Оплата коммунальных услуг - 38%.
4) Кредитные продукты - 37%.
31% опрошенных отметили участие в накопительных и бонусных программах, тот самый cashback, инвестиционные продукты востребованы к каждого четвертого жителя (25%), депозиты - 19%.
При выборе банка россияне отдают предпочтение:
1) надежности учреждения - 50%;
2) процентная ставка по вкладам - 31%;
3) удобное мобильное приложение - 28%;
4) программы лояльности - 25%.
Народный рейтинг лучших банков вновь возглавил Сбербанк, набравший 54% голосов. На втором месте с серьезным отрывом расположился Т-Банк - его назвали лучшим 24%, или каждый четвертый опрошенный. Замыкает тройку лидеров ВТБ (19%), на четвертом месте Альфа-Банк (12%), тогда как пятое место делят между собой Россельхозбанк и Газпромбанк (по 3%).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Главная торговая площадка страны Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре. Из очевидного - количество частных инвесторов опять выросло и опять установило новый рекорд - 34,2 миллиона человек.
Из неочевидного - поголовье активных инвесторов тоже растет и уже достигло 3,9 миллионов. Активных стало больше и рынок за месяц обвалился рекордными темпами. Совпадение? Ну такое себе...
Инвесторы стали активнее проявлять себя на рынке облигаций (рост месяц к месяцу с 33,8% до 37,1%), но на рынке акций доля физических лиц сократилась на 1,6% до 72,6%. То есть несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на высокие ставки по вкладам в банках, несмотря на привлекательность фондов денежного рынка мы все равно продолжаем биться головой о рынок акций.
Правду ведь говорят, что у инвестора слишком короткая память. Жизнь нас ничему не учит. Продавать на просадке рынка - самое неправильное решение, также как и покупать новое при высоких ставках. Мы все это знаем, но продолжаем наступать на эти инвестиционные грабли.
Мосбиржа опубликовала актуальный народный портфель октября, в котором Полюс занял место Новатэка:
1 (-) Сбербанк-ао - 31%, после полугодового роста доля зеленого банка начинает снижаться;
2 (-) Лукойл - 17%;
3 (-) Газпром - 14%;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (+1) Сургутнефтегаз-п - 6%, доля растет второй месяц подряд;
6 (-1) Роснефть - 6%;
7 (-) Яндекс - 6%;
8 (+3) Полюс - 4%;
9 (-1) Норникель - 4%;
10 (-1) Т-Банк - 4%.
В октябре инвесторы продолжили докупать привилегированные акции Сургутнефтегаза и активно продавали акции Новатэка после публикации отчетности и новостей по Арктик СПГ-2. А вот на рекомендации дивидендов акции Полюса взлетели сразу на 8 место народного портфеля.
Какие изменения произошли в противостоянии народного портфеля и народного бэнчмарка? Вслед за стремительным сентябрьским ростом последовало не менее стремительное падение индекса Московской биржи в октябре на 📉-10,4%. Народный портфель тоже ушел в коррекцию, что вполне логично, но более лайтово, всего лишь на 📉-6,9%.
Итого за 10 месяцев 2024 года счет 7:3 в пользу народного портфеля.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
