Сегодня целый день рынок отрабатывал вечернюю торговую сессию понедельника, которая полностью нивелировала вчерашний дневной рост. Арабские ночи непредсказуемы и за каждым словом парламентеров следит и реагирует весь мир, но российские инвесторы реагируют активнее и эмоциональнее.
На этой неделе также запланирован визит американской делегации в Москву, поэтому волатильность рынка будет высокой и, возможно, стоит постоять в сторонке, понаблюдать за рынком без покупок активов в портфель. Сегодня индекс Московской биржи показал микро рост до 3 200,95 пункта.
Из положительных моментов стоит отметить отчет ЦБ и его мнение о замедлении темпов роста цен в январе-феврале. В докладе очень с осторожностью говорится о том, что нынешняя денежно-кредитная политика уже показывает предпосылки для возвращения уровня инфляции к плановым параметрам, однако точнее этот эффект можно будет оценить не ранее середины апреля.
Акционеры Диасофт 📉-0,4% ожидаемо поддержали рекомендацию совета директоров и проголосовали за выплату дивидендов в размере 53,3 рубля на одну акцию с чистой прибыли прошлых лет. Дата закрытия реестра - 21 марта 2025 года.
Сбербанк 📈+1,1% продолжает наращивать чистую прибыль по РСБУ, за январь - февраль 2025 года она составила 267,3 млрд. рублей, что на 13,5% выше прибыли аналогичного периода прошлого года. При этом в банке отметили снижение кредитных портфелей корпоративного и розничного бизнеса на 0,1% и 0,4%, соответственно.
ВТБ 📈+0,2% заканчивает процесс интеграции и присоединения крымского банка ВТБ в свою структуру. В апреле 2025 года на ВОСА будет вынесен вопрос о присоединении банка, а с июня финансовые учреждения в Крыму будут оказывать услуги уже под новой вывеской.
Совет директоров МГКЛ утвердил бизнес-план до 2030 года, к которому компания планирует прийти с выручкой в 32 млрд. рублей и чистой прибылью - 4 млрд. рублей. При этом присутствие в московском регионе будет расширено на 250 точек продаж. Инвесторы отреагировали на бизнес-план положительно, акции выросли на 📈+1,5%.
Акции Банка СПБ находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+1,8% на ожиданиях будущих дивидендов. Совет директоров должен дать рекомендацию по распределению итоговой прибыли за 2024 год.
Также в на ожиданиях решения по дивидендам растут акции Яндекса на 📈+0,8%. Ожидаем повторных 80 рублей на одну акцию, но вполне могут быть и другие рекомендации.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
До начала активного дивидендного сезона осталось 2-3 месяца. Возможно, сейчас именно тот момент, когда можно попробовать заскочить в последний вагон уходящего дивидендного поезда, пока еще цены на акции не улетели в космос.
Хотя, с другой стороны, геополитические заявления последних 2-х месяцев заставляют рынок прыгать со стороны в сторону, и индекс Московской биржи с его составляющими еще может сходить к уровню 2 600 пункта.
Однако, в любом случае присмотреться к компаниям, которые стабильно выплачивали дивиденды, стоит заранее - до объявления рекомендаций по дивидендам, так как после этого акции уже будут расти намного активнее.
1. Татнефть
Идеальная классика инвестирования для дивидендной стратегии. Компания направляет на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по большему из учетов - или по МСФО, или по РСБУ.
Компания привлекает инвесторов низкой долговой нагрузкой и стабильно сильной финансовой отчетностью. Татнефть выплачивает дивиденды 3 раза в год - за 2,3 квартал и за год в целом. За 2024 год уже было выплачено 55,59 рублей дивидендов на одну акцию.
По прогнозам Альфа-аналитиков в следующие 12 месяцев див.доходность может составить около 13–15%.
2. Лукойл
Компания направляет на выплату дивидендов до 100% свободного денежного потока. В 2024 году Лукойл уже направил на дивиденды 514 рублей, и по прогнозам годовые дивиденды могут перевалить за 1000 рублей, что соответствует около 14% доходности.
В прогнозах на 2025 год продолжение роста выплат, а значит инвестиции в Лукойл на длительный горизонт могут быть оправданы даже при нынешней стоимости бумаг. К тому же за последнюю неделю акции скорректировались на 2,5%.
3. Газпром нефть
Источник пассивного дохода не только частных инвесторов, но и самого Газпрома. Компания направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но фактически этот уровень сейчас поднят до 75%. Надолго ли - покажет время.
Газпром нефть выплачивает дивиденды два раза в год, за 2 квартал 2024 были выплачены 51,96 рублей на одну акцию. За год аналитики прогнозируют еще 24 рубля и более, но тут многое будет зависеть от желания материнской компании и прогнозная годовая див.доходность может превысить 12%.
4. Банк СПБ
Банк платит по обыкновенным акциям не менее 20% от чистой прибыли, по привилегированным акциям выплата фиксируется в размере 0,11 рубля на акцию (с возможностью поощрения до 0,22 рубля). Компания выплачивает дивиденды 2 раза в год.
Первая часть составила 27,26 рублей и в Альфа-Инвестициях считают, что финальные дивиденды за 2024 год могут составить 29,7 рублей на акцию, что соответствует 7,5% див.доходности.
5. Сбербанк
Куда же без него. Греф уже пообещал выплатить за 2024 год дивиденды согласно стратегии - 50% от чистой прибыли по МСФО. А это порядка 35 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность не самая высокая - 11%, но зато пока что достаточно стабильная.
6. КЦ ИКС 5
Компания успешно провела редомициляцию и в ближайшее время должна представить миру обновленную дивидендную политику. Инвесторы ожидают существенного специального дивиденда от прибыли прошлых лет (по аналогии с Хэдхантером). Аналитики ждут как минимум 800 рублей на акцию или более 23% див.доходности.
После разовой выплаты прогнозная доходность должна сократиться в 2 раза до 12%.
7. Европлан
Новый эмитент в череде почти стандартных аналитических подборок. Лизинговая компания согласно своей стратегии направляет на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в зависимости от достаточности капитала.
Дивидендная история у компании не большая. За 3 квартала 2024 компания направила на дивиденды 50 рублей на одну акцию. Аналитики фокус в бумагах делают на 2025 год и ослабление денежно-кредитной политики.
⭐Интересные прогнозы у аналитиков. В последние две компании из подборки, возможно, не стоит торопиться инвестировать, хотя ИКС 5 с разовой выплатой еще может себя оправдать. У меня в портфеле присутствуют 4 компании из данной подборки.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Выходные прошли успешно, любимых женщин поздравили и теперь глобально до конца декабря можно не напрягаться, ведь план минимум выполнен 😜 Неделя началась оптимистичным ростом в преддверии завтрашних переговоров в Саудовской Аравии.
Оба индекса сегодня показывают положительную динамику: индекс Московской биржи растет на 📈+1,07% до 3 200,81 пункта, индекс государственных облигаций растет на 📈+0,3% до 111,37 пункта. Успешное начало успешной недели положено.
Совет директоров Полюса рекомендовал выплатить дивиденды в размере 730 рублей на одну акцию, таким образом годовая дивидендная доходность составит 3,8%. Доходность низкая. Не могу сказать, что были ожидания более высоких выплат, но на рекомендации бумаги падают на 📉-2,9%. Дивиденды будут выплачены уже после сплита, то есть на одну новую акцию придется 73 рубля дивидендов, если что помните это при решении купить бумаги.
Самые ярко выраженные горки сегодня у акций Совкомфлота. На прошлой неделе после публикации финансовой отчётности по МСФО за 2024 год бумаги просели более чем на 10%, а сегодня - уже в лидерах роста 📈+2,6%.
Я понимаю желание инвесторов купить хороший актив по низкой цене, сам такой. Но считать ли акции СКФ хорошим активом? Тут такое... Я бы повременил хотя бы до рекомендации по дивидендам. Хотя даже при средних дивидендах санкции никто ещё не отменил. Хотя немного оптимизма присутствует на отказе ужесточения контроля за теневым флотом со стороны США - именно они заблокировали потенциальное новое решение от стран G7 по данному вопросу.
В лидерах торгов по объему сегодня бумаги финансового сектора - Сбербанк и Т-Технологии, при этом эти самые объемы я бы охарактеризовал как средние - 11 млрд. у зеленого банка и 8 млрд. у черного, но впереди еще вечерняя сессия, на которую по статистике февраля приходилось 20% сделок, а значит все еще может вырасти. Несмотря на лучшие дневные объемы среди акций фондового рынка динамика у бумаг всего лишь 📈+0,2%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок на этой неделе будет продолжать оставаться волатильным на геополитических новостях и высказываниях политиков, но и корпоративные события также найдут своё отражение в динамике бумаг.
11 марта - заседание совета директоров по дивидендам Новатэк;
11 марта - заседание совета директоров по бизнес-плану на 2025-2030 годы МГКЛ;
12 марта - отчет по МСФО за 2024 год от Ренессанс Страхования;
12 марта - недельная инфляция от Росстата;
13 марта - отчет по МСФО за 2024 год от Русгидро;
14 марта - отчет по МСФО за 2024 год от Совкомбанка.
Всем желаю успешной инвестиционной недели💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Очередная трамповская неделя подошла к концу. Не знаю как вас, но меня эти горки немного уже утомили 🤢 Каждый день рынок разворачивается на 180 градусов, каждый день в бумагах меняются фавориты и аутсайдеры, каждый день геополитика наполняет головы инвесторов.
🏆Пятерка лучших бумаг на этой неделе выглядит следующим образом:
1. Совкомбанк +5,9%
2. Русал +5,7%
3. Т-Технологии +3,4%
4. Селигдар +2,9%
5. Яндекс +2,6%
💩Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:
1. Юнипро -16,2%
2. Совкомфлот -10,1%
3. Хэдхантер -7,7%
4. Татнефть -6,4%
5. МКБ -5,8%
Акции Русал вторую неделю отыгрывают заявления о том, что Россия может предоставить алюминий в объеме 2 млн. тонн в год. Стоит отличать слухи от фактов, так как санкции на российский алюминий никто не отменял.
Юнипро и Совкомфлот хотя бы корректируется на годовой отчётности за 2024 год. У первой компании запланированы высокие капитальные расходы на следующие 6 лет, а отчётность второй была ожидаемо слабой, ведь санкции таки влияют на финансовый результат.
При этом отчетность Хэдхантера вышла сильной, да и руководство подтвердило желание выплачивать дивиденды.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Желаем, чтобы в Вашем портфеле всегда были акции счастья, облигации любви и фонды радости! Пусть рынок возможностей всегда растёт, а каждая инвестиция в карьеру, мечты или отношения приносит щедрую доходность.
Желаем чтобы каждый день был наполнен вдохновением, гармонией и верой в себя. Пусть в Вашей жизни будет как можно больше поводов для улыбок, а график настроения стабильно стремится вверх!
Весь день на рынке всё было хорошо, но под вечер случился Трамп со своей санкционной риторикой. На этот раз президент США заявил, что готов ввести против России более жесткие санкции для урегулирования украинского кризиса. Рынок отреагировал незамедлительно, в моменте сократившись на 2,4%. За день индекс Московской биржи показал отрицательную динамику, опустившись на 📉-1,27% до 3 166,88 пунктов.
Кто-то паникует, а кто-то видит одну из последних возможностей докупить интересные активы по хорошей цене. Кстати, если посмотреть в сторону государственных облигаций - второго индикатора рынка, то он продолжил рост до 111 пунктов - очередной максимум с мая 2024 года.
В лидерах падения продолжают оставаться акции Юнипро 📉-7,1%. Компания вчера представила сильную годовую отчетность за 2024 год по МСФО, но при этом в шестилетних планах роста заложены капитальные расходы в размере 327 млрд. рублей и эта цифра не нравится инвесторам. За два дня бумаги упали на 22% и я начал выкупать акции Юнипро назад в портфель.
Совкомфлот 📉-6,4% отчитался за 2024 год сокращением выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 25% до 1 535 млн. долларов. Скорректированная чистая прибыль составила 46,2 млрд. рублей, год к году она сократилась на 44,7%. Вопрос по дивидендам остался открытым.
ЛСР 📈+0,3% в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 8% по сравнению с показателем 2023 года до 53 млрд. рублей, выручка выросла на 9,6% до 64,7 млрд. рублей. Рост выручки был связан с ростом цены на недвижимость, ведь объем продаж за 2024 год сократился почти на 25%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
👉Количество частных инвесторов на Московской бирже в феврале 2025 года выросло на очередные 500 тыс. человек до 36 миллионов. Это очередной рекорд, но откуда они берутся всё новые и новые инвесторы?! В феврале также немного выросла активность физических лиц - активных стало 3,9 млн. человек.
👉Если вы обратили внимание на высокую ежедневную волатильность, то причина ей мы с вами - частные инвесторы. Доля физиков в торгах акциях - 75%, облигациях - 33%. Чем выше поднимается индекс RGBI, тем ниже доля частных инвесторов в торгах на рынке облигаций. Совпадение? Да 😜
👉Мосбиржа отчиталась о росте активности на торгах утренней сессии - до 8% всех сделок. Также растет доля торгов после окончания рабочего дня - до 20%. Спать надо в это время, а не расшатывать рынок...
Десятка народного портфеля не претерпела изменений, но вот приоритеты инвесторов существенно изменились - акции Газпрома стали держать больше, а от Лукойла и Сургутнефтегаза понемногу избавляются. Итоговая десятка народного портфеля февраля 2025 выглядит следующим образом:
1 (-) Сбербанк-ао - 30,8%;
2 (+1) Газпром - 14,9%;
3 (-1) Лукойл - 14,0%;
4 (-) Сбербанк-п - 6,9%;
5 (-) Роснефть - 6,5%;
6 (+1) Т-Технологии - 6,1% - доля всё растет и растет;
7 (+1) Яндекс - 5,6%;
8 (-2) Сургутнефтегаз-п - 5,3% - такими темпами по итогам марта акции могут вылететь из десятки;
9 (-) Норникель - 5,2%;
10 (-) Полюс - 4,7%.
Максимальный месячный рост в народном портфеле показали акции Газпрома 📈+21,3% - мечты инвесторов сбываются, еще бы дивидендов выплатили немножко. В феврале народный портфель вырос на 📈+9,4%, при этом индекс Московской биржи также показал внушительный рост на 📈+8,6%, немного уступив голосу народа.
В ежемесячном противостоянии народного портфеля и индекса Московской биржи счет составил 2:0 в пользу народного портфеля. То есть топ-10 бумаг дают доходность выше средней по рынку и не надо распыляться на остальные? Эксперимент продолжается.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сегодня рынок находится под давлением геополитики и низких цен на нефть. Замедление инфляции не оказало должного эффекта на настроения инвесторов. Волатильность зашкаливает, поэтому надо быть крайне осмотрительными при осуществлении сделок на фондовом рынке. Индекс Московской биржи в "денежный четверг" падает на 📉-1,71% до 3 207,70 пунктов, а днем успел даже протестировать уровень 3 200.
Компания Юнипро отчиталась сразу по МСФО и РСБУ. По международным стандартам выручка компании за год выросла на 8,1% до 128,3 млрд. рублей, а чистая прибыль за счет финансовых доходов выросла на 44,8% до 31,9 млрд. рублей. По российскому учету процентные доходы за год составили 12,5 млрд. рублей. "Кубышка" оценена в 92 млрд. рублей. При этом долгосрочный capex был повышен до 327 млрд. рублей до 2031 года. Бумаги корректируются на 📉-13,9% - худший результат в индексе.
За 2024 год Московская биржа нарастила комиссионные доходы на 20,5% до 63 млрд рублей, а чистый процентный доход вырос на 57% до 82 млрд рублей. Вот она сила высокой ключевой ставки. За год чистая прибыль выросла на 30,4% до 79,2 млрд. рублей. Несмотря на сильный рост чистой прибыли компания закрыла 4 квартал хуже ожиданий, к тому же операционные расходы биржи растут слишком быстрыми темпами. На этом фоне бумаги корректируются на 📉-1,3%. Компания может выплатить порядка 17-20 рублей дивидендов на одну акцию.
Диасофт 📉-2,5% планирует провести дополнительную эмиссию в размере 2% от текущего количества ценных бумаг. Средства будут направлены на расширение инвестиций в разработку продуктов. Ключевые акционеры выразили желание принять участие в выкупе новых акций. Кроме того компания сегодня отчиталась за 9 месяцев финансового года (или по состоянию на 31.12.2024г.) ростом выручки на 20% до 8,1 млрд. рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев финансового года составила 2,8 млрд. рублей.
В лидерах роста акции Банка СПБ на сильной финансовой отчетности за 2024 год. Несмотря на снижение чистых комиссионных доходов до 11,6 млрд. рублей, чистые процентные доходы выросли на 38,8% до 70,6 млрд. рублей. В итоге годовая чистая прибыль составила 50,8 млрд. рублей, увеличившись на 7,3% год к году. Аналитики ожидают рекомендации по выплате дивидендов в размере 28-32 рублей на одну акцию. Акции растут против рынка на 📈+2,3%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
