Инвесторы продолжают занимать выжидательную позицию. Осталось ждать не долго - всего лишь два дня. Индекс Московской биржи показал незначительный рост на 📈+0,09% до 2 836,64 пункта.
После закрытия основной торговой сессии Росстат опубликовал данные о недельной инфляции. Инфляция с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05%, а её расчётное годовое значение снизилось до 9,7%. Это позитивный сигнал для пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке.
IT-компании борются за крупных клиентов, собирающихся переходить с иностранного на российское ПО. Вчера активно хвасталась Астра, а сегодня стало известно, что ИВА подписала договор о стратегическом сотрудничестве с АЛРОСА. Акции IVA прибавляют 📈+2,0%.
Совет директоров Абрау-Дюрсо 📈+0,4% рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,01 рублей на одну акцию, что сопоставимо с дивидендной доходностью в 2,6%.
Мосбиржа 📈+0,1% с 6 июня добавит 8 акций на утренние и вечерние торги, доведя количество доступных бумаг до 114. При этом в ЦБ недавно заявили о не возможности в ближайшие годы перейти на режим торгов в формате 24/7.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок падает третий месяц подряд, в мае повторив апрельские -3,1%. Инвестиционный портфель при этом продолжает расти за счет пассивного дохода и соблюдения стратегии. Начали приходить первые дивиденды нового сезона.
Диверсификация акций и облигационной части портфеля продолжает давать свой положительный результат.
Индекс Московской биржи остается в пределах уровня закрытия мая. За два торговых дня существенных колебаний не произошло, разве что после торговой сессии выходного дня июньские сессии дали близкий к нулю рост. Ожидаемо рынок стал на паузу в преддверии заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, которое может стать историческим в плане начала смягчения ДКП.
По итогам второй торговой сессии июня индекс Московской биржи показал слабый рост на 📈+0,16% до уровня 2 834,06 пункта. Завтра нас ждут данные о недельной инфляции и, возможно, тогда рынок будет более активно двигаться в ту или иную сторону.
Еще вчера была наконец-то опубликована рекомендация совета директоров Транснефти о распределении прибыли за 2024 год. На одну акцию рекомендовано выплатить 198,25 рублей дивидендов, таким образом дивдоходность составила 15,11%. Размер дивидендов на одну акцию превысил ожидания рынка, поэтому продолжили рост и сегодня на 📈+0,9%. Хочется верить, что главный акционер проголосует "за".
А вот акционеры ФосАгро 📈+2,1% расстроили инвесторов тем, что своим волевым решением срезали рекомендованные дивиденды до 87 рублей за акцию.
Сегежа 📉-0,4% успешно завершила дополнительную эмиссию акций. В рамках закрытой подписки в капитал компании привлечено 113 млрд. рублей. Основным спонсором стала материнская компания АФК Система плюс ряд кредиторов. В результате долг снизился в 3 раза до 60 млрд. рублей. Первые результаты мы должны будем увидеть уже в отчете за 1 полугодие.
Совет директоров Делимобиль 📈+1,6% утвердил байбэк для мотивации сотрудников в размере до 600 млн. рублей. О своевременности такого решения говорить не приходится, ведь финансовое состояние компании оставляет желать лучшего.
В лидерах падения акции Лукойла 📉-5,8%. Бумаги очистились от дивидендной нагрузки в размере 541 рубля на акцию.
О планах дополнительной эмиссии заговорили в ТМК 📉-1,0%. Она необходима для присоединения к головной компании 8 дочерних, что позволит упростить контроль, управляемость и повысить доходы компании. Максимальный размер допэмиссии не должен превысить 5%.
Группа Астра 📉-0,3% опубликовала отчет по МСФО за I квартал 2025 года, в котором отразила рост выручки на 70% год к году до 3,1 млрд. рублей и уже привычное для IT-сектора сокращение чистой прибыли - на 9,1% до 183,7 млн. рублей. Думаю, что будущий переход ФосАгро на операционную систему Astra Linux и недавно завершившийся переход на эту же систему 110 000 сотрудников ВТБ всё же даст рост прибыли по итогам 2025 года.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В июне много компаний закрывают реестры по дивидендам, в один пост всё не поместилось. Первая часть - здесь, а сегодня будет продолжение.
Вторая десятка эмитентов (по дате закрытия реестра) выглядит следующим образом.
1. ЭсЭфАй - за 2024 год
Размер дивиденда - 83,5 рубля.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 6,4%.
2. Новабев - за 2024 год
Размер дивиденда - 25 рублей.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 5,49%.
3. ФосАгро - за 4 квартал 2024 года
Размер дивиденда - 171 рубль.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 2,7%.
4. Соллерс - за 2024 год
Размер дивиденда - 70 рублей.
Дата закрытия реестра - 11.06.2025г.
Дивидендная доходность - 9,91%.
5. ММЦБ - за 2024 год
Размер дивиденда - 2,4 рубля.
Дата закрытия реестра - 16.06.2025г.
Дивидендная доходность - 2,02%.
6. РЭСК - за 2024 год
Размер дивиденда - 3,9385 рубля.
Дата закрытия реестра - 18.06.2025г.
Дивидендная доходность - 11,6%.
7. Красноярскэнергосбыт - за 2024 год
Размер дивиденда - 2,25 рубля.
Дата закрытия реестра - 18.06.2025г.
Дивидендная доходность - 11,5%.
8. Россети Томск - за 2024 год
Размер дивиденда - 0,021 рубля.
Дата закрытия реестра - 23.06.2025г.
Дивидендная доходность - 3,7%/5,4%.
9. Россети Центр - за 2024 год
Размер дивиденда - 0,0676 рубля.
Дата закрытия реестра - 25.06.2025г.
Дивидендная доходность - 10,73%.
10. ДЭК - за 2024 год
Размер дивиденда - 1,6667 рубля.
Дата закрытия реестра - 25.06.2025г.
Дивидендная доходность - 7,84%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Вот и лето пришло. Ура-ура 🎉 Эта инвестиционная неделя опять пройдет под флагом дивидендов, но в пятницу нас ждет совет директоров ЦБ и, возможно, он изменит ключевую ставку.
2 июня - отчет по МСФО за 1 квартал от ГК Астра;
2 июня - закрытие реестра по дивидендам Татнефть, 43,11 рублей;
2 июня - закрытие реестра по дивидендам Хэндерсон, 20 рублей;
2 июня - закрытие реестра по дивидендам Пермэнергосбыт, 37 рублей;
2 июня - закрытие реестра по дивидендам Лензолото, 9,55 рублей;
3 июня - закрытие реестра по дивидендам Лукойл, 541 рубль;
3 июня - итоги торгов в мае от Московской биржи;
4 июня - заседание совета директоров по дивидендам Ренессанс Страхования;
4 июня - заседание совета директоров по дивидендам Росинтера;
4 июня - данные о недельной инфляции от Росстата;
5 июня - финансовые итоги 1 квартала от АФК Система;
5 июня - закрытие реестра по дивидендам Озон Фармацевтика, 0,26 рублей;
6 июня - закрытие реестра по дивидендам Аренадата, 3,43 рубля;
6 июня - заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке;
7 июня - закрытие реестра по дивидендам Европлана, 29 рублей.
Всем желаю успешной инвестиционной недели и роста портфелей💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Последняя неделя мая выдалась удачной для инвесторов - рынок показал рост, развернувшись после нескольких недель коррекции. Насколько долгим окажется движение вверх будет зависеть от внешних новостей следующей недели и решения ЦБ по ключевой ставке. Индекс Московской биржи за сегодня вырос на 📈+0,67% до 2 828,83 пункта.
При этом в целом май не переломил негативную динамику движения рынка и месячная коррекция составила 📉-3,1%. Фондовый рынок находится в коррекции три месяца подряд.
Перспектив для роста рынка не слишком много, а для дальнейшей коррекции предостаточно, ведь многие компании отмечают снижение чистой прибыли в 1 квартале 2025 года.
Интер РАО отчитался о росте выручки по МСФО в 1 квартале на 12,6% до 441,3 млрд. рублей, но расходная часть роста еще быстрее, что вылилось в снижение чистой прибыли год к году на 1,6% до 47,2 млрд. рублей. Прибыль есть и это уже хорошо - так решили инвесторы, ведь акции компании выросли на 📈+0,5%.
Полоса чистой прибыли Аэрофлота оборвалась. Несмотря на рост выручки в 1 квартале 2025 года на 10% год к году до 190,2 млрд. рублей, квартал компания закрыла с убытком в 3,4 млрд. рублей. На этом бы акции ушли в коррекцию, но совет директоров рекомендовал выплатить первые за 6 лет дивиденды в размере 5,27 рублей на одну акцию. Да, дивдоходность ниже средней, но информационный повод толкнул акции компании в лидеры дня на 📈+3,3%.
Мы так и не дождались рекомендации совета директоров Транснефти по распределению прибыли, но уже появились итоги 1 квартала по МСФО. Как-то все скромно - выручка сократилась на 2% год к году до 362 млрд. рублей, а чистая прибыль упала аж на 13% до 80 млрд. рублей. Эх, налоги-налоги. В напряжении префы растут еще на 📈+1,7%.
Также не радужно в отёчности SFI 📈+1,4%. Доход от деятельности в 1 квартале сократился на 44% до 6,9 млрд. рублей и чистая прибыль последовала за доходом - минус 42% до 4,7 млрд. рублей. Кто виноват? Без альтернатив - Европлан.
ВТБ сильно сократил прибыль за 4 месяца 2025 года. Так, за апрель чистая прибыль составила 24,3 млрд. рублей (или -70% год к году), за 4 месяца чистая прибыль составила 165,5 млрд. рублей (или -18,6% год к году.). Первый зампред банка отметил, что руководства банка может анонсировать допэмиссию после ВОСА по дивидендам. Скорее всего, они ждут окончания 1 полугодия, чтобы правильно посчитать сколько будет не хватать для соблюдения нормативов ЦБ. Хорошее было дополнение, что эмиссия будет меньше размера выплат, но рынок это не устроило и акции банка опустились в топ аутсайдеров рынка с коррекцией на 📉-0,7%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Горячая пора всё ближе и это я не только о летней погоде, но и о летнем дивидендопаде. Самая активная и ожидаемая многими инвесторами фаза наступит в июле-августе, но и июнь тоже подкинет деньжат в виде дивидендов.
Давайте посмотрим какие именно компании закроют реестры на получение дивидендов в июне, и, соответственно, что еще можно докупить в инвестиционный портфель с дивидендной стратегией инвестирования.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Татнефть - за 4 квартал 2024 года
Размер дивиденда - 43,11 рубля.
Дата закрытия реестра - 02.06.2025г.
Дивидендная доходность - 6,2%/6,4%.
2. Лензолото - за 2024 год
Размер дивиденда - 9,55 рублей.
Дата закрытия реестра - 02.06.2025г.
Дивидендная доходность - 0,57%.
3. Пермэнергосбыт - за 2024 год
Размер дивиденда - 37 рублей.
Дата закрытия реестра - 02.06.2025г.
Дивидендная доходность - 11,6%.
4. Хэндерсон - за 1 квартал 2025 года
Размер дивиденда - 20 рублей.
Дата закрытия реестра - 02.06.2025г.
Дивидендная доходность - 3,3%.
5. Лукойл - за 2024 год
Размер дивиденда - 541 рубль.
Дата закрытия реестра - 03.06.2025г.
Дивидендная доходность - 8,0%.
6. Озон Фармацевтика - за 4 квартал 2024 года
Размер дивиденда - 0,26 рубля.
Дата закрытия реестра - 05.06.2025г.
Дивидендная доходность - 0,52%.
7. Аренадата - за 2024 и 1 квартал 2025
Всего дивидендов - 3,43 рубля.
Дата закрытия реестра - 06.06.2025г.
Дивидендная доходность - 2,74%.
8. Европлан - за 2024 год
Размер дивиденда - 29 рублей.
Дата закрытия реестра - 07.06.2025г.
Дивидендная доходность - 4,84%.
9. Интер РАО - за 2024 год
Размер дивиденда - 0,3538 рубля.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 10,05%.
10. Акрон - за 2024 год и ранние годы
Всего дивидендов - 534 рубля.
Дата закрытия реестра - 09.06.2025г.
Дивидендная доходность - 3,34%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Небольшое замедление инфляции нашло своё отражение в динамике рынка, но как мы и прогнозировали на плюс-минус 2 800 остановились и с высокой степенью вероятности будем тут зависать до следующих трех событий - очередного раунда переговоров, очередных данных по недельной инфляции и очередного заседания ЦБ. При положительной реализации "туземун" к 3 000 пунктам более чем реален. Также на рынке благоприятно отразится ослабление рубля (ведь нынешние 78 совсем не наш вариант). За день индекс Московской биржи нагнул на 📈+0,89% до 2 809,94 пункта.
Русгидро отчиталась за 1 квартал ростом выручки по МСФО на 14,1% до 177,3 млрд. рублей, а также ростом чистой прибыли год к году на 14,2% до 18,9 млрд. рублей. Отчет стал неожиданностью, ведь компания сейчас проходит не самый лучший экономический цикл. Но рост цен на отпускаемую. электроэнергию корректирует ситуацию. Инвесторы пока еще не до конца оценили отчетность и акции пока что корректируются на 📉-1,0%.
Совет директоров Транснефти 📉-0,1% продолжает держать в напряжении весь фондовый рынок, не оглашая рекомендацию по дивидендам. Как показывает история, перенос или отложенная публикация никогда не означала ничего хорошего. Мне уже немного страшно и будет очень обидно, если СД срежет дивиденды в два раза или вообще не будет распределять прибыль.
Акции Татнефти показывают рост на 📈+0,8% в преддверии закрытия реестра на квартальные дивиденды. Инвесторов ждут 43,11 рублей дивидендов на одну акцию, а я жду с нетерпением, так как компания входит в топ-2 активов моего портфеля.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть
Аренадата – российский разработчик решений для сбора, хранения и анализа данных. Основана в 2016 году. В группу входят дочерние компании: Аренадата Софтвер, Пикодата, Клин Дейта, ДатаКаталог и Тера Интегро.
Компания лидирует в ключевых сегментах:
🥇1-е место среди аналитических СУБД для бизнес-аналитики и обработки больших данных в реальном времени;
🥇1-е место среди СУБД для работы со слабоструктурированными данными.
1 октября 2024 года компания провела IPO. Акции торгуются под тикером DATA (второй котировальный список Московской биржи).
💰Дивиденды
Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при условии, что чистый долг/OIBDA ниже 2,0x.Пока дивидендной истории нет, но компания планирует выплаты раз в год. Ожидается, что первая выплата (3,43 руб. на акцию) пройдет летом 2025 года – за 2024 год и 1-й квартал 2025 года.
⚡Риски
Конкуренция – давление со стороны Сбера, Яндекса, ВК и других крупных игроков.
Технологические риски – необходимость постоянных инвестиций в обновление продуктов.
Зависимость от ключевых клиентов – 60% выручки обеспечивают 6 контрагентов.
📍Выводы
Несмотря на некий скепсис в инвестиционной среде перед IPO, 2024 год компания закрыла весьма прилично. Выручка по МСФО выросла на 52% до 6 млрд. рублей. Выручка растет не только за счет оказания услуг, но и за счет роста поступлений от продажи лицензий и технической поддержки - это "вечные" статьи доходов и здесь самое главное не потерять наработанную клиентскую базу.
Чистая прибыль также растет быстрыми темпами - на 33% год к году до 1,9 млрд. рублей.
Сосредоточение основных потоков и заказов между 6 клиентами - не самый оптимальный формат для развития, но так как компания активно расширяется, то на данный момент можно этим риском пренебречь. Кроме того, Аренадата объявила о покупке 20% компании "Решения Гармония" с возможность увеличения доли до 2026 года. Новый продукт будет включен в экосистему и направлен на управление корпоративными данными в финансовой сфере, ТЭК и ритейле.
В секторе обработки данных прогнозируется ежегодный рост на 30-40%, но долгосрочность этого тренда под вопросом. При этом аналитики Сбербанка добавили акции именно Аренадаты в список топ-5 компаний роста на 2025 год.
Аренадата – участник программ импортозамещения и цифровизации, что дает потенциал для роста. На российском рынке аналогов пока нет, что делает компанию интересной для диверсификации.
⭐После IPO акции выросли на 17,5%, и есть потенциал для дальнейшего роста. Целевой уровень – 150 руб. за акцию. Сейчас присматриваюсь к их дивидендной политике.
Не инвестиционная рекомендация.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок продолжил вчерашний рост. Основным драйвером движения вверх выступает новость о готовящемся новом раунде переговоров между Россией и Украиной. Ожидания переговоров почтив всегда позитивно оцениваются инвесторами. На этом фоне, а также на росте цены нефти индекс Московской биржи вырос на 📈+1,77% до 2 785,20 пункта.
По расчетам Росстата недельная инфляция за период с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06%, а годовое расчетное значение инфляции снизилось до 9,8%. Эти данные могут положительно повлиять на динамику рынка уже на сегодняшней вечерней торговой сессии.
В лидерах по объему торгов находятся компании финансового сектора - Т-Технологии (12,8 млрд. рублей) и Сбербанк (12,6 млрд. рублей) по состоянию на время закрытия основной торговой сессии.
Вчера Т-Технологии 📈+2,4% сообщили, что через дочернюю компанию стали акционером Яндекса с долей в 9,95%. Аналитики отмечают хороший потенциал роста Яндекса, а значит новое приобретение даст дополнительный доход финансовой группе - как от дивидендов, так и от курсовой разницы.
Акции Сбербанка после небольшой просадки опять вышли в рост на 📈+2,6%, тем самым поддерживая движение всего индекса.
Озон Фармацевтика 📈+1,1% отчиталась о росте выручки по МСФО в 1 квартале 2025 года на 45% до 6,9 млрд. рублей. Несмотря на рост заемных средств, показатель чистый долг/EBITDA остался в размере 1,1х. При этом чистая прибыль компании год к году выросла на 28% до 1 млрд. рублей.
Европлан 📈+2,0% сообщил о сокращении лизингового портфеля в 1 квартале на 11% до 227,5 млрд. рублей и сокращении чистой прибыли на 68% год к году до 1,4 млрд. рублей. Причиной такого резкого снижения прибыли стало формирование резервов - расходы на эти цели выросли в 7 раз до 5,8 млрд. рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
