Рынок возвращается к размеренной рутине, если так вообще можно сказать о нашем фондовом рынке и Московской бирже. На этой неделе в повестке фигурирует отёчность эмитентов, ожидаем "очередного роста" в июле 2024 года от торговой площадки и не важно, что сравнивать опять будут с прошлым годом.
29 июля - Операционные итоги 1 полугодия от Норникель;
30 июля - Отчетность по МСФО за 1 полугодие от Яндекс;
30 июля - Отчетность по РСБУ за 1 полугодие от ЭсЭфАй;
30 июля - Отчетность по РСБУ за 1 полугодие от Европлан;
30 июля - Заседание совета директоров по дивидендам ММЦБ;
30 июля - Начало торгов акциями АПРИ;
31 июля - Операционные итоги 1 полугодия от Мать и дитя;
31 июля - Отчетность по РСБУ за 1 полугодие от РусГидро;
1 августа - Отчетность по РСБУ за 1 полугодие от Аэрофлот;
1 августа - Отчетность по МСФО за 1 полугодие от ЭЛ5 Энерго;
1 августа - Заседание совета директоров по дивидендам ТГК-14;
2 августа - Отчетность по РСБУ за 1 полугодие от ЭЛ5 Энерго;
2 августа - Данные об оборотах за июль от Московской биржи.
Успешной нам всем инвестиционной недели и роста инвестиционных портфелей, новая ключевая ставка нам в помощь.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Разбираю причины роста отдельный акций, а также делаю прогноз движения индекса Московской биржи.
Несмотря на все опасения, ожидания и снижение индекса Московской биржи на 📉-0,5% ряд компаний показали интересный рост. Вот она топ десятка акций этой недели:
1. БСП +4,4%
2. Европлан +4,0%
3. Газпром +3,1%
4. ФосАгро +2,8%
5. МосБиржа +2,7%
6. МосЭнерго +1,8%
7. Россети +1,4%
8. Сбербанк +1,2%
9. Сбербанк-п +1,1%
10. Эн+ Групп +0,8%
⚠Почему эти акции показали такой рост расскажу позже в видео, в тором также разберем другие новости и спрогнозируем движение рынка на следующую неделю.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На Московской бирже хочет провести своё размещение платформа цифровой торговли между Россией и Китаем. Это первая китайская компания (точнее с китайскими корнями и учредителями), которая привлекает финансирование таким способом, правда немного ранее они уже успели засветиться на рынке облигаций.
КИФА позиционирует себя как инновационную платформу для работы напрямую с производителями из Китая, России, Белоруссии и других стран. Платформа предлагает только услуги формата B2B: производитель - оптовый покупатель (юридическое лицо или ИП).
👀Что уже известно о новом IPO?
🏮Сбор заявок будет происходить с 25 июля по 7 августа. Начало торгов ожидается 8 августа.
🏮Бумаги будут торговаться под тикером QIFA и сразу стартуют со второго уровня листинга Московской биржи.
🏮Цена размещения заявлена в диапазоне от 92 до 110 рублей за акцию, то есть компания себя скромно оценила почти в 8,5 млрд. рублей. Интересно много ли инвесторов знали о существовании этой торговой площадки до её выхода на IPO?!
🏮По уже сложившейся традиции на рынок будут выброшены акции из дополнительной эмиссии в количестве до 18,5 млн. штук. Таким образом, в свободной обращение уйдут до 30% всех акций. Этим размещение существенно отличается от предыдущих размещений, в которых доля акций в free-float редко достигала даже 15%.
🏮Средства от размещения будут направлены на финансирование инвестиционной программы для ускорения развития бизнеса КИФА: создание хабов цифровой торговли, расширение функционала и автоматизация процессов на цифровой платформе, усиление команды, а также неорганический рост бизнеса.
🏮Специально под IPO компания разработала дивидендную политику, согласно которой планируется направлять на выплату дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО. Правда начинать выплачивать дивиденды они планируют после 2026 года. Самое главное, чтобы было что распределять, ведь по итогам 2023 года чистая прибыль составила 53,2 млн. рублей, сократившись год к году на 24%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Одним из самых перспективных направлений российской экономике в 3 квартале остается IT-сектор и что-то мне подсказывает, что 4 квартал и весь 2025 год не будут исключением.
Среди основных причин роста именно IT-компаний выделяют следующие:
✅Индекс информационных технологий с начала года вырос на 33% и это самая лучшая динамика среди всех отраслевых индексов. И причин для остановки роста нет, кроме общих рыночных тенденций.
✅Политика государства, направленная на цифровизацию экономики и активное импортозамещение. Все государственные компании обязаны перейти на национальное программное обеспечение, сервера, антивирусное обеспечение и базы данных. Это сложный процесс, который требует больших государственных вливаний, а там где деньги, там и инвесторы.
✅Где большие деньги, там и активный рост. Аналитики говорят, что до 2030 года IT-сфера будет ежегодно прирастать на 12%, а рынок программного обеспечения - на 15%. В том числе ожидается ряд новых IPO, которые поспособствуют этому росту.
✅Лояльное налогообложение. С 2025 года налог на прибыль будет уже не ноль процентов, но и не общерыночным.
Аналитики Альфа-инвестиции сделали своё домашнее задание и определили 3 наиболее перспективные компании на данный момент в IT-сфере.
1. Яндекс
Компания вернулась на Московскую биржу и теперь это полностью российская компания, а значит ушли инфраструктурные риски. У компании остались почти все направления, которые ранее приносили прибыль и после редомициляции есть все перспективы роста каждого сегмента. По версии тех же аналитиков компания сейчас недооценена, и мы могли вчера наблюдать активный рост и такое же активное снижение, то есть тест рынка бумага прошла.
2. ХэдХантер
Компания находится в процессе редомициляции и её завершение повысит спрос на акции у инвесторов. В том числе за счет выплат дивидендов, размер которых по расчетам аналитиков уже приближается к 500 рублям на одну акцию. Ситуация с дефицитом кадров на российском рынке труда даст компании дополнительный рост выручки и чистой прибыли при низкой долговой нагрузке.
3. Софтлайн
Та самая компания, которая занимается импортозамещением программного обеспечения и при этом показывает рост выручки, опережающий рынок. Сейчас компания торгуется на годовых минимумах (со своего IPO компания просела на 27%), в том числе на фоне информации о дополнительной эмиссии на 11,5 млрд. рублей. Также активное приобретение новых компаний находят отражение в снижении текущей прибыли, однако в будущем такая стратегия должна принести дополнительный финансовый результат.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
УК Первая запустила первый в России фонд, который инвестирует в компании, которые за последние 2 года вышли на IPO. Как ранее заявил СЕО управляющей компании подобные фонды в других странах пользуются популярностью у инвесторов, а значит и на российском рынке пора им появляться. При этом БПИФ SIPO является единственным подобным фондом в нашей стране.
Фонд отслеживает индекс Московской биржи IPO - MIPO, в который на данный момент входят 19 компаний с разным удельным весом.
В данном фонде предусмотрены 3 сценария доходности.
1. Позитивный сценарий. При благоприятном развитии ситуации на фондовом рынке и росте активов выше ожидаемой среднегодовая доходность может составлять 38,3%. Доходность космическая, а значит вероятность ее достижения намного ниже, чем по нейтральному сценарию.
2. Нейтральный сценарий. Если рынок развивается по запланированному сценарию и активы фонда растут на среднерыночном уровне, то доходность фонда составит 9,1%. Вероятность наступления именно такого сценария максимальная.
3. Негативный сценарий, при котором среднегодовая доходность меняет свой знак с плюса на минус аж до -15,3%. Среди всех фондов от УК Первая именно этот единственный может показать прогнозный убыток такого размера.
К особенностям фонда я бы отнес следующее:
☑Низкий порог входа. Здесь все по классике - от 1 пая. По состоянию на 23.07.2024 года цена пая равна 10,38 рублей.
☑Высокая ликвидность. Бумаги можно легко продать в период основной торговой сессии на Московской бирже.
☑Налоговая льгота при длительном хранении паёв.
☑Доступен неквалифицированным инвесторам с небольшими бюджетами.
☑Комиссия за управление фондом выше среднерыночного уровня и составляет 1,2% в год.
☑Уровень риска БПИФ определен как очень высокий.
Я бы десять раз задумался перед тем как покупать паи данного фонда, потому что дорого и высоки риски проинвестировать с убытком. А что думаете вы?
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В июле 2024 года моему инвестиционному портфелю исполнилось 4 года. К счастью, я сразу для себя решил инвестировать на длительный срок и максимально редко продавать активы, особенно в период просадок рынка. Именно принцип "купи и держи" и правильно подобранные стартовые активы позволили портфелю расти и получать пассивный доход в виде дивидендов, а постоянные покупки даже с небольшим бюджетом позволили зайти во многие активы на интересных уровнях.
Да, всегда хочется больше. Да, дивиденды платят не всегда. Да, есть и временно убыточные вложения. Ведь заранее предугадать движение рынка невозможно и не особо необходимо на длительном горизонте инвестирования, ведь рынок всегда растет (говорили они)...
Итак, моя пятерка лучших по размеру суммарной прибыли в рублях (и я им очень благодарен):
1. ФосАгро, средняя годовая доходность 19,5%.
Средняя цена в портфеле - 5 482р.
Текущая цена - 5 771р.
Основной пассивный доход по активу я получил в виде дивидендов. Компания безостановочно выплачивает дивиденды с 2011 года, старается это делать на ежеквартальной основе и даже увеличивать выплаты даже несмотря на геополитику, но не всегда это получается. 2024 года не обещает быть рекордным по выплатам, но можно докупить немного акций, которые торгуются на уровнях февраля 2022 года.
2. Сургутнефтегаз-п, средняя годовая доходность 23,0%.
Средняя цена в портфеле - 33,53р.
Текущая цена - 50,08р. и это при том, что компания за последнюю неделю потеряла 20% в цене.
Последний раз покупал акции компании весной 2023 года, и они до сих пор входят в топ-5 портфеля по объему. Постоянством выплат дивидендов компания похвастаться не может, но история выплат не прерывалась с 2000 года. Не зря голосующие акции компании являются голубыми фишками Мосбиржи, хотя основная дивидендную дивидендную доходность инвесторам приносят привилегированные акции.
3. Московская биржа, средняя годовая доходность 47,2%.
Средняя цена в портфеле - 103,73р.
Текущая цена - 235,86р.
Одна из немногих компаний, которая зарабатывает больше на высокой ключевой ставке. Все как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Чем выше будет ключевая ставка, тем выше будет прибыль компании и тем больше она сможет направить на выплату дивидендов. Акции Мосбиржи - интересный кейс, ведь их я начал активно покупать как раз на обвале летом 2022 года, когда все фиксировали позиции. В 2020-2022 бумага не выглядела особо привлекательной с точки зрения дивидендной доходности, но финансовый анализ развеял все сомнения в выборе этой компании.
4. Татнефть-п, средняя годовая доходность 27,4%.
Средняя цена в портфеле - 446,60р.
Текущая цена - 650,90р.
Как мне кажется, одна из идеальных компаний для инвестирования, так как растет и вверх, и горизонтально, и еще выплачивает дивиденды 3 раза в год. Сейчас ее не покупаю только из-за граничной доли акций в портфеле, чтобы не было перекоса и чтобы соблюдался принцип диверсификации. Префы обычно дешевле голосующих акций, а размер дивидендов одинаковый, так зачем платить больше?!
5. Сбербанк-п, средняя годовая доходность 30,7%.
Средняя цена в портфеле - 168,48р.
Текущая цена - 295,20р.
Акции Сбербанка присутствуют у многих инвесторов благодаря понятному бизнесу и высоким годовым дивидендам, которые с 2017 года каждый год бьют свой же рекорд (кроме сложного 2022 года). Не покупаю акции банка уже 1,5 года, при этом доля бумаг в портфеле достигает 15% и это очень много, но ребалансировку проводить не хочу.
⭐Насколько ваша лучшая пятерка совпадает с моей? Поделитесь в комментариях.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Я очень рад, что дивидендная гонка 2024 подошла к своей последней фазе. Мы получим свои дивиденды и реинвестируем их, а может быть и нет, ведь у каждого свои планы и свои бюджеты. Понять что же стоит сделать с полученным доходом поможет инвестиционный календарь событий этой недели.
22 июля - Отчет за 1 полугодие по МСФО от Позитив;
22 июля - Операционные итоги 1 полугодия от Европлан;
22 июля - Операционные итоги 1 полугодия от РусАгро;
22 июля - Старт начала сбора заявок по IPO девелопера АПРИ;
24 июля - Операционные итоги 1 полугодия от РусГидро;
24 июля - Возвращение к торгам акциями Яндекс;
26 июля - Отчет за 1 полугодие по МСФО от Юнипро;
26 июля - Заседание Банка России по ключевой ставке.
Успешной нам всем инвестиционной недели и роста инвестиционных портфелей, несмотря на новый размер ключевой ставки 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
После последних двух недель дивидендных отсечек альфовцы пересмотрели список 10 самых перспективных компаний, делая упор на переселенцев и возвращенцев 😜
Копировать этот портфель, скорее всего, не стоит, я бы точно не стал. А вот увидеть еще одно мнение для докупки бумаг никогда не будет лишним.
1. Яндекс: вес в портфеле — 18%. Ожидаемая дивдоходность — 0%;2.
2.ЛУКОЙЛ: вес в портфеле — 13%. Целевая цена — 8 953 рубля. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 12%;
3. Сбербанк: вес — 13%. Целевая цена — 366 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
4. Ozon: вес — 13%. Целевая цена — 5 000 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
5. ТКС Холдинг: вес — 10%. Целевая цена — 4 157 рублей. Ожидаемая дивдоходность (пока) — 0%
6. АФК Система: вес — 7%. Целевая цена — 30 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 5%;
За диверсификацию портфеля можно поставить твердую четверку. Также как и за уровень компаний, полностью входящих в индекс Московской биржи. На прогнозы по дивидендам я бы пока не обращал внимания, потому что финансовый год еще не окончен и нас могут ждать большие сюрпризы (зачастую не приятные).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Говорят, что рынок всегда растет. Говорят, что за волной коррекции всегда следует волна отскока. Говорят, что сильные и недооцененные компании очень быстро восстанавливаются. В это верят и аналитики БКС, которые выделили 5 компаний с потенциальным ростом от 50% до 90%.
1. Башнефть ап - целевая цена на год 2 400 рублей, потенциал роста 57%.
Префы компании просели в цене на 35%, опустившись в мультипликаторе p/e на 50% ниже среднего. Компания показывает отличную финансовую отчетность за 2023 год. К тому же компания выплачивает дивиденды со средней по рынку доходностью. Эти три фактора должны дать повод инвесторам задуматься о покупке бумаг компании.
2. FixPrice - целевая цена на год 400 рублей, потенциал роста 89%.
С начала болтанки на рынке бумаги просели на 30%. Бизнес компании растет быстрее конкурентов, что является несомненным преимуществом. Кроме того редомициляция компании из Кипра в Казахстан даст возможность выплачивать дивиденды. А мы все с вами любим дивиденды.
3. Совкомбанк - целевая цена на год 24 рубля, потенциал роста 70%.
Фактором роста компании являются высокий показатель рентабельности бизнеса (более 20%) и завершение поглощения Хоум Банка. Это в довесок к текущему провалу цены бумаг на 25%. А еще банк выплачивает дивиденды. Да, дивидендная доходность относительно не высока, но она есть. А мы ведь с вами по прежнему любим дивиденды.
4. Эталон - целевая цена на год 120 рублей, потенциал роста 57%.
Расписки компании торгуются на годовых минимумах и так и просят: "Инвестор, купи меня!". Компания уходит в регионы, повышая свою рентабельность и увеличивая продажи. В 4 квартале 2024 года Эталон планирует завершить процесс редомициляции в Россию. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов, которые были поставлены на паузу с 2021 года.
5. Ростелеком ап - целевая цена на год 110 рублей, потенциал роста 50%.
Разные аналитики выстраивают разные прогнозы роста компаний, но все они сходятся в потенциале Ростелекома. Компания показала свою устойчивость в период давления из вне и геополитических вызовов. Уже все в курсе о запланированном IPO дочерней компании, которое даст рост цены активов материнской компании. Новая дивидендная политика также позитивно отразится на акциях компании и спросе у инвесторов.
Как видим, компании интересны для широкого круга инвесторов, но также идеально подходят к дивидендной стратегии инвестирования 💰
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
