«Живой офис» стал первым российским поставщиком товаров офисного обеспечения, вышедшим на IPO. В результате первичного размещения с 3 по 8 июля 2013 года владельцами акций ОАО «Живой офис» стали как небольшие частные, так и крупные корпоративные инвесторы — партнеры и клиенты компании. Акции размещались в секторе РИИ (котировальный список «B») по единой цене — 129 рублей за одну ценную бумагу, общий объем размещения составил 516 млн руб. Дебют на бирже «Живого офиса» вызвал большой интерес в финансовых кругах.
Первичное размещение акций «Живого офиса» немало удивило ряд экспертов рынка: вкладываться в реальный бизнес, а не в нано-технологии или сырьевые ресурсы в России не принято. «Живой офис» как максимально прозрачная и открытая для акционеров компания уверен в своих силах. Сегодня на долю «Живого офиса» приходится 16% рынка корпоративных клиентов в Санкт-Петербурге и 1,5% рынка в Москве. Вне зависимости от экономической ситуации в стране, Группа компаний динамично развивается, демонстрируя стабильный рост оборота и количества персонала даже в кризисные годы (1998 и 2008–2009 гг.). В «Живом офисе» работают более 300 высококвалифицированных профессионалов, компания использует продвинутые IT и логистические технологии. Выручка «Живого офиса» за 2012 год составила 786,8 млн рублей (+35% к уровню 2011 года). В 2013 году «Живой офис» планирует увеличить оборот до 1 млрд 900 млн рублей.
Инвестирование в «Живой офис» позволит компании выйти на федеральный уровень, а вкладчикам принесет реальные дивиденды в размере не менее 20% от чистой прибыли Группы «Живой офис» по МСФО по итогам 2014 года и не менее 75% по итогам 2015–17 годов. Стратегия компании до 2017 года предусматривает увеличение суммарного оборота до 7 млрд в год, укрепление позиций в регионах присутствия (в Санкт-Петербурге 25–30%, в Москве – 7% рынка), развитие региональных проектов, совершенствование технологий интернет-продаж.
Параметры эмиссии:
• тип ценных бумаг - Акции обыкновенные именные;
• краткое наименование - iЖивой оф;
• листинг - Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ»;
• государственный регистрационный номер - 1-01-05382-D-001D от 05.04.2013 г.;
• торговый код - ZHIV-001D;
• ISIN код - RU000A0JTVC7.
О компании:
ОАО «Живой офис» - один из лидеров рынка товаров для офиса, первая публичная компания на консервативном рынке канцтоваров. «Живой офис» отличает оригинальный концепт и дизайн, профессиональный подход к построению бренда и ведению бизнеса, четкая коммуникация с фокусом на офисного сотрудника. «Живой офис» - это яркие канцелярские принадлежности, оригинальные компьютерные аксессуары, красивая и эргономичная офисная мебель, дизайнерские предметы интерьера, интересные подарки и даже продукты питания. Более 12000 товаров ежедневно поднимают настроение и самооценку жителям российских офисов. В 2013 году ассортимент «Живого офиса» увеличился в два раза, а средний чек вырос с 15 000 до 20 000 рублей.
г. Санкт-Петербург, 25 июня 2013 г. ОАО «Живой офис» - один из лидеров онлайн торговли на российском рынке офисного обеспечения, первая публичная компания на рынке канцтоваров, сообщает о допуске с 25 июня 2013 года акций ОАО «Живой офис» к торгам на Московской Бирже в секторе Рынок инноваций и инвестиций (РИИ).
В торговой системе Московской биржи компания «Живой офис» и её акции имеют следующие параметры:
• Сокращённое наименование: iЖивой оф;
• Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-05382-D-001D;
• Торговый код: ZHIV-001D;
• ISIN код: RU000A0JTVC7.
Листинговым агентом и организатором в рамках данного IPO выступает компания Eastland Capital. Андеррайтерами-соорганизаторами выпуска являются такие известные инвестиционные банки, как ЗАО «Финам», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО «РФК-банк», ОАО «ИК «Доходъ», ИБ «КИТ Финанс».
Кроме того, в рамках проекта три финансовые структуры будут выполнять функции маркет-мейкеров в отношении акций ОАО «Живой офис»: ЗАО «Финам», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ИБ «КИТ Финанс».
«Несмотря на непростую конъюнктуру рынка, в ходе road show мы видим реальный интерес со стороны инвесторов к нашему бизнесу. Инвесторам интересно диверсифицировать их инвестиционные портфели с помощью вложений в акции нашей компании. Наблюдаемый спрос на акции позволяет нам рассчитывать на привлечение запланированного объема инвестиций», - отметила Эльвира Пикалева, Управляющий, Председатель Совета директоров ОАО «Живой офис».
«Рынок инноваций и инвестиций сегодня один из самых динамично развивающихся сегментов фондового рынка: за первый квартал 2013 года объем торгов в секторе РИИ вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приход новых эмитентов, таких как «Живой офис», позволяет нам продолжать качественное развитие единственного в России биржевого сектора для молодых инновационных компаний», - прокомментировал новость Исполнительный директор по Рынку инноваций и инвестиций Московской Биржи Геннадий Марголит.
г. Санкт-Петербург, 21 июня 2013 г. Компания «Живой офис», один из лидеров онлайн торговли на рынке офисного обеспечения, сообщает о назначении даты размещения обыкновенных акций в рамках проводимого IPO на 03 июля 2013 года.
В связи с поступлением большого количества заявок от инвесторов, организаторам сделки потребовалось дополнительное время для их обработки и учёта в рамках единой книги заявок. Кроме того, организаторы сочли нецелесообразным проведение размещения в последние дни квартала.
По просьбе ряда частных инвесторов, период приёма заявок на приобретение акций продлен до 02 июля 2013 года, до 17:00 по московскому времени.
В рамках IPO на Московской Бирже в секторе Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) инвесторам предлагается 4 000 000 обыкновенных акций ОАО "Живой офис", что соответствует 33% от уставного капитала компании. Публичное размещение проводится по фиксированной цене — 129 руб. за одну обыкновенную акцию. Таким образом, объём размещения предполагается на уровне порядка 515 млн рублей, а рыночная капитализация ОАО "Живой офис" должна при этом составить 1560 млн руб.
Листинговым агентом и организатором в рамках данного IPO выступает компания Eastland Capital. Андеррайтерами-соорганизаторами выпуска являются такие известные инвестиционные компании, как ЗАО «Финам», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО «РФК-банк», ОАО «ИК «Доходъ», ИБ «КИТ Финанс».
В четверг, 13 июня, открылась книга заявок на приобретение в ходе IPO акций Живого офиса. Цена размещения определена в диапазоне от 115 до 135 руб. Таким образом планируется привлечь от 460 до 540 млн руб., которые будут направлены на дальнейшее развитие компании.
IPO Живого офиса ожидали еще весной, однако из-за неблагоприятной конъюнктуры сроки выхода на рынок постоянно переносились. На данный момент интерес к компаниям, которые не отличаются высокой ликвидностью (в качестве примера можно назвать представителей сектора РИИ), возрастает, так как они показывают более стабильную динамику, чем рынок в целом, и предлагают большой потенциал роста при приемлемых ценах. В лидерах роста за последние несколько недель побывали такие компании из сектора РИИ как ИСКЧ, Левенгук, Роллман, Мультисистема и РНТ.
Живой офис представляет интерес для инвесторов, желающих диверсифицировать свой портфель и вложиться в бурно развивающийся бизнес. Канцелярские товары будут пользоваться спросом при любой экономической обстановке. Несомненный плюс Живого офиса еще и в том, что он осуществляет поставки как в частные, так и в государственные компании, что делает его бизнес более устойчивым. На долю заказов бюджетных организаций приходится порядка 15% выручки Живого офиса, и, как я писала ранее, эта доля как раз дает возможность компании соединить стабильные денежные потоки от бюджетных организаций и высокую рентабельность от поставок частным клиентам.
Последние результаты работы Живой офис публиковал в 1-м квартале 2013 года, по итогам которого рост выручки компании составил 45%. По итогам 2012 года Живой офис показал рост выручки на 35%, но по причине высоких инвестиционных затрат EBITDA компании сократилась на 45%. Инвестиционные затраты, учтенные в операционных расходах Живого офиса в 2012 году, составили 53,62 млн руб., то есть 6,8% от всей выручки. Скорректированная на инвестиционные затраты EBITDA, которая дает более правильную оценку темпам роста компании, увеличилась на 107%, что говорит о высоких темпах развития бизнеса.
Привлеченные в ходе размещения деньги пойдут в первую очередь на развитие логистической сети Живого офиса, увеличение доли рынка в столичных регионах за счет активных маркетинговых компаний, а также на развитие товаров под собственным брендом. Один из таких брендов уже появился — это бумага для оргтехники трех видов. Собственные торговые марки обладают более высокой рентабельностью. Уже сейчас валовая рентабельность Живого офиса составляет более 30%. Для сравнения: валовая рентабельность М.Видео по итогам 2012 года составляла 24,7%, Магнита — 26,5%. В дальнейшем собственные торговые марки будут способствовать росту рентабельности Живого офиса, а значит, и дохода его акционеров. Напомню, что согласно дивидендной политике на выплаты акционерам Живой офис планирует тратить не мене 20% чистой прибыли по МСФО, а в 2015-2017 годах — не менее 75%.
По моему мнению, акции Живого офиса представляют интерес для среднесрочных и долгосрочных инвестиций. Справедливая цена составляет 173 руб., то есть при размещении возможно купить акции компании с небольшим дисконтом. Книга заявок закрывается 21 июня.
г. Санкт-Петербург, 13 июня 2013 г. ОАО «Живой офис» - один из лидеров рынка товаров для офиса, первая публичная компания на рынке канцтоваров, предложит свои акции потенциальным инвесторам в диапазоне от 115 до 135 рублей за одну обыкновенную акцию, таким образом, суммарно компания планирует привлечь за пакет из 4 млн. обыкновенных акций до 540 млн рублей.
ОАО «Живой офис» разместит свои акции в секторе РИИ «Московской биржи». При цене акции в 135 рублей за обыкновенную акцию рыночная оценка компании составит 1,080 млрд рублей.
«На сегодня мы готовы разместить до 33% акций компании на открытом рынке, - отметила Эльвира Пикалева, Управляющий, Председатель Совета директоров ОАО «Живой офис» – Уже сейчас мы видим огромный интерес к нашим ценным бумагам. Мы очень рады, что андеррайтерами-соорганизаторами выпуска уже являются такие известные инвестиционные компании, как ЗАО «Финам», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО «РФК-банк», ОАО «ИК «Доходъ». Теперь же к нам присоединилась компания ИБ «КИТ Финанс».
«В настоящее время мы наблюдаем высокую заинтересованность со стороны инвестиционного сообщества. От инвесторов мы уже сейчас получили значительное количество предварительных заявок на участие в размещении. Также, у нас есть качественный пул крупных андеррайтеров-соорганизаторов, который позволит обеспечить большой охват потенциальных инвесторов. Среди андеррайтеров-соорганизаторов и потенциальных инвесторов мы видим позитивные настроения на предстоящее размещение. Кроме того, на фоне сегодняшнего падения ведущих фондовых индексов, акции в секторе РИИ «Московской биржи» показывают неплохой рост, что свидетельствует об очень удачно выбранном нами моменте для размещения» - добавил Павел Биленко, Генеральный директор компании Eastland Capital, которая является листинговым агентом и организатором IPO.
Книга заявок для инвесторов, желающих принять участие в IPO, открыта сегодня 13.06.2013, в 13:00 по московскому времени. В период с этого времени и до 21.06.2013, 17:00 по московскому времени все желающие могут оставить заявки на приобретение акций ОАО «Живой офис», связавшись представителем листингового агента - ЗАО «Истлэнд Кэпитал» по следующим контактным данным:
Операционные результаты работы Живого офиса в 1-м квартале 2013 года подтверждают, что компания находится на этапе активного развития. Рост выручки за первые три месяца текущего года составил 45%, в то время как за весь 2012 год компания нарастила выручку на 34,8%.
Такая динамика показателя объясняется расширением ассортимента компании до 11,7 тыс. наименований. Это на 1,7% и на 2% больше, чем по итогам прошлого и позапрошлого годов. Также компания увеличила количество клиентов, теперь их более 10 тыс. Среди наиболее крупных в Санкт-Петербурге следует упомянуть Сбербанк–Северо-Запад, Перекресток–Северо-Запад, Адмиралтейские Верфи. В Москве клиентами Живого офиса стали Кока-кола, Мосэнергосбыт, Гута-страхование. Таким образом, можно ожидать, что доля рынка компании по итогам 2013 года значительно увеличится с 16% в Санкт-Петербурге и 1,5% в Москве по итогам 2012-го. Стоит отметить, что доля лояльных, то есть постоянных клиентов Живого офиса, составляет 90%, и высока вероятность, что и новые клиенты станут постоянными, что обеспечит компании значительный рост выручки.
Больше всего, в 4,5 раза, в 1-м квартале выросли продажи Живого офиса через интернет. По итогам 2012 года доля продаж через интернет составила 24%, а по итогам 1-го квартала — уже 32,7%. Количество клиентов, делающих заказ on-line, также выросло до 71,8% от общего числа клиентов Живого офиса. Таким образом, можно сделать вывод, что основными потребителями продукции остаются малые и средние компании, которые делают заказы в сети, в то время как гиганты в большей степени ориентируются на каталоги или прописанные в договорах условия. Тем не менее, клиентская база Живого офиса диверсифицирована: компания выигрывает тендеры на поставки крупным компаниям, однако при этом не слишком зависит от гигантов, работая и с небольшими фирмами, у которых, однако, есть потенциал роста. При этом стоит отметить, что за счет диверсификации клиентской базы Живой офис еще больше снижает свою зависимость от экономической конъюнктуры, ведь в разных условиях могут находиться то крупные, то мелкие предприятия. По моему мнению, Живой офис показывает как раз необходимый баланс клиентской базы, которая формируется из небольших и крупных компаний.
Напомню, что по итогам 2012 года Живой офис показал рост выручки на 35%, но по причине высоких инвестиционных затрат EBITDA компании сократилась на 45%. Инвестиционные затраты, учтенные в операционных расходах Живого офиса в 2012 году, составили 53,62 млн руб., то есть 6,8% от всей выручки. Скорректированная на инвестиционные затраты EBITDA, которая дает более правильную оценку темпам роста компании, выросла на 107%. Валовая рентабельность Живого офиса повысилась незначительно, с 21,5% до 21,8%, но в сравнении со среднеотраслевым это высокий показатель.
IPO Живого офиса назначено на начало июня. Ценовой диапазон пока не определен, однако, по моему мнению, справедливая цена бумаг, учитывая высокие темпы роста компании, составляет порядка 173 руб.
г. Санкт-Петербург, 3 июня 2013 г. В рамках подготовки к предстоящему IPO, компания «Живой офис» провела презентации топ-менеджмента компании для инвесторов, аналитиков, и прессы 28 и 30 мая 2013 года в Санкт-Петербурге и Москве.
Компанию представляли Эльвира Пикалева, Председатель совета директоров и Управляющий ОАО «Живой офис», Галина Петрова, Финансовый директор ОАО «Живой офис» и Лада Бутенко, Директор по маркетингу ОАО «Живой офис». Также в презентациях приняла участие Ирина Рулева, Директор департамента по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Живой офис».
Мероприятия вызвали большую заинтересованность у представителей инвестиционного сообщества и деловой прессы. Презентации компании посетили более 100 человек, в том числе, представители газеты «Ведомости», информационного агентства Reuters, газеты «Деловой Петербург», издания «IR Magazine», информационного агентства «Интерфакс», информационного агентства «Прайм», газеты «The Moscow Times», независимой аналитической компании «Инвесткафе».
Мероприятия прошли в формате пресс-конференций, топ-менеджеры компании презентовали стратегию использования привлеченных в ходе размещения средств, обнародовали финансовые результаты компании и ответили на заданные вопросы.
«Я, считаю, что мы выводим на рынок настоящую инвестиционную «бомбу» - этот проект имеет все шансы стать первым успешным IPO в России. После мероприятия к нам поступило множество вопросов от журналистов, не попавших в зал, кроме того, прямо после презентации в Москве у нас появился еще один андеррайтер», прокомментировал итоги презентации Павел Биленко, Генеральный директор компании Eastland Capital, которая является листинговым агентом и организатором IPO ОАО «Живой офис».
Все участники получили яркие подарки от компании, в том числе новинку этого сезона – бумагу для офисной техники «Драгоценные камни» под маркой «Живой офис».
Более подробную информацию о готовящемся IPO (параметры сделки, контакты, презентацию, финансовую отчетность, эмиссионные документы) Вы сможете найти на странице: http://corporate.zhivojoffice.ru/ipo. Там же можно подать предварительную заявку на акции либо запросить консультацию.
г. Санкт-Петербург, 27 мая 2013 г. Компания «Живой офис» сообщает о формировании синдиката андеррайтеров (далее – «Синдикат»). Синдикат формируется в рамках предстоящего IPO компании.
В настоящее время в Синдикат вошли следующие известные финансовые группы:
• Истлэнд Кэпитал,
• ИК «Финам»,
• ИГ «Велес Капитал»,
• ЗАО «Алор Инвест»,
• ФГ Доход,
• ОАО «РФК-банк».
«Весьма отрадно, что наше IPO вызвало живой интерес у такого количества серьезных брокеров, имеющих успешный опыт выведения отечественных эмитентов акций на российский фондовый рынок. Мы приветствуем всех участников Синдиката и рассчитываем на совместный успех предстоящей сделки.
Формирование Синдиката не завершено и еще остается возможность принять в нем участие. Планируемый срок размещения акций нашей компании на «Московской бирже» – июнь 2013 года», отметила Эльвира Пикалева, Председатель Совета директоров ОАО «Живой офис».
г. Санкт-Петербург, 18 апреля 2013 г. – 16 апреля состоялось первое годовое общее собрание акционеров ОАО «Живой офис» - одного из лидеров рынка офисного обеспечения.
В повестку дня Общего собрания вошли следующие вопросы:
1) Избрание счетной комиссии
2) Утверждение Годового отчета ОАО «Живой офис» за 2012 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Живой офис» за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4) Распределение прибыли ОАО «Живой офис» за 2012 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 г.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Живой офис».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Живой офис».
7) Утверждение аудитора ОАО «Живой офис» на 2013 г.
Результаты голосования акционеров
Акционеры утвердили годовой отчет ОАО «Живой офис» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, также было принято решение не выплачивать дивиденды за 2012 финансовый год.
В соответствии с предварительными результатами голосования акционеров, в новый состав Совета директоров вошли:
- Охочинская Оксана Владимировна, Операционный директор ОАО «Живой офис»
- Парфенов Валерий Валерьевич, Генеральный директор ОАО «Живой офис»
- Петрова Галина Сергеевна, Финансовый директор ОАО «Живой офис»
- Пикалева Эльвира Владимировна, Управляющий ОАО «Живой офис»
- Хомылев Александр Андреевич, акционер ОАО «Живой офис»
Также были утверждены члены счетной комиссии, состав ревизионной комиссии и аудитор финансовой отчетности ОАО «Живой офис».
По итогам Общего собрания состоялось первое заседание Совета директоров, сформированного в новом составе. В ходе заседания был избран Председатель Совета директоров, которым стала Эльвира Пикалева.
г. Санкт-Петербург, 18 апреля 2013 г. – на днях состоялось первое годовое общее собрание акционеров ОАО «Живой офис» - одного из лидеров рынка офисного обеспечения.
В соответствии с предварительными результатами голосования акционеров, в новый состав Совета директоров вошли топ-менеджеры и акционеры компании: Оксана Охочинская, Валерий Парфенов, Галина Петрова, Эльвира Пикалева, Александр Хомылев, а также, независимый директор – Кари Калеви Толванен. Председателем Совета директоров была избрана Эльвира Пикалева.
«Большие надежды мы связываем с избранием в состав Совета директоров независимого директора Кари Калеви Толванена. Кари располагает многогранным опытом работы в финансовой сфере. Опыт, приобретенный Кари в ходе сотрудничества с финским Похьяла банком, сейчас очень интересен для нашей компании, находящейся в активной инвестиционной фазе развития. Компетенции Кари помогут нам в решении задач по привлечению рыночного финансирования, в налаживании прямых контактов с представителями европейского инвестиционного сообщества. Таким образом, Кари замечательно вписывается в нашу команду», отметила Эльвира Пикалева, Управляющий ОАО «Живой офис».
Краткая биография г-на Кари Калеви Толванена
С 2008 года г-н Толванен работает независимым консультантом. Кроме того, с 2011 года является сертифицированным советником NASDAQ OMX. С 1984 по 2007 год занимал различные руководящие позиции в банке Pohjola (ранее OKO Bank), последним из которых был пост Вице-президента и директора представительства в Санкт-Петербурге. В 1972-1984 годах работал в Министерстве образования, Министерстве иностранных дел и Департаменте внешней торговли Финляндии. С 2011 года Кари является Секретарем международного комитета NestorPartners. В 1980 году удостоен звания Рыцаря 1-го класса Ордена Финского Льва, в 2007 году — Золотой медали почета Группы OP-Pohjola. С 1964 года член Финского литературного общества, с 1974 года — Общества Paasikivi, с 2011-го — NestorPartners ry и Финского Атлантического совета.
Оставить комментарий
