Похоже, окружение Путин «попало» Украиной всерьез и надолго. Санкции против России могут продлиться не один десяток лет, отмечает агентство РБК. Отказ от них может занять не меньше времени, чем история с отменой поправки Джексона-Вэника, которая растянулась почти на 40 лет. Напомню, что в марте президент США Барак Обама подписал три указа о санкциях против России. В первом речь шла о блокировке счетов и запрете на въезд в США лиц, непосредственно связанных с «подрывом территориальной целостности» Украины. Два последующих указа разрешали замораживать активы любых лиц и организаций. Руководствуясь указами Обамы, Минфин США в марте-апреле внес в санкционный список несколько десятков российских чиновников, включая вице-премьеров Дмитрия Рогозина и Дмитрия Козака, руководителей госкомпаний «Роснефть» и «Ростех» Игоря Сечина и Сергея Чемезова, четырех бизнесменов из «путинского круга» (Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук) и 18 связанных с ними компаний. Американским фирмам запрещено вести дела с лицами и компаниями из списка Минфина, а также с компаниями, которых в списке нет, но в которых фигуранту списка принадлежит не менее 50%.

Дополнительные санкции были введены по линии Министерства торговли США: в марте ведомство приостановило выдачу новых лицензий на экспорт в Россию продукции американского происхождения, которая подпадает под режим экспортного контроля. Это широкий класс технологий двойного назначения и высокотехнологичных компонентов. Отдельно Госдепартамент США заморозил выдачу лицензий на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции. В принципе, действующие санкции можно отменить в один момент – для этого достаточно указа Обамы. Но если санкции против России будут закреплены актами Конгресса, аннулировать их будет гораздо сложнее. А точнее, практически не возможно.

Сейчас в Конгрессе обсуждается сразу несколько инициатив по ужесточению "российских" санкций. В частности, рассматриваются варианты, при которых санкции могут введены против любых чиновников российского правительства (и членов их семей), ответственных за «нарушение территориальной целостности Украины», а также - в отношении крупнейших российских банков и нефтегазовых компаний, включая Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Газпром, "Новатэк", «Роснефть» и «Рособоронэкспорт».

Даже если Россия, Украина и Запад придут к компромиссу, "побочные эффекты" санкций могут сохраняться еще очень долго. Сейчас в санкционном списке управления по контролю за иностранными активами Минфина США 45 российских лиц и 19 компаний. В этот список легко угодить, но выбраться из него практически невозможно. По мнению американских экспертов, подавляющее большинство помещенных в эти списки, остаются там навсегда. Это касается и тех российских компаний и частных лиц, которые могут пополнить этот список в ближайшее время, если ситуация на востоке Украины не нормализуется. А вероятность подобного развития, на мой взгляд, близка к нулю. И все временные перемирия , объявленные Порашенко, ни к чему хорошему не приведут. И эскалация конфликта продолжится, причем в куда более кровавой форме, чем сейчас. В связи с чем, мне совершенно не понятен оптимизм, который воцарил на нашем рынке. Похмелье будет тяжелым.

Весьма любопытное заявление сделал сегодня на Мировом нефтяном конгрессе глава "Газпром экспорта" Александр Медведев. По его словам «контракт "Газпрома" на поставку трубопроводного газа в Китай заслуживает включения в Книгу рекордов Гиннеса». Несомненно, стоимость всего проекта и количество откатов и прочих законных способов обогащения наших чиновников тут будет рекордным и, наверное, это заслуживает Книги рекордов. Все остальное вызывает немало вопросов.

Напомню, что в мае "Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о поставках российского газа в Китай. Контракт заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку 38 млрд кубометров газа в год. Далее, общая цена контракта оценивается в 400 млрд долларов. Столько должен получить Газпром за поставленный газ в течение 30 лет. Сооружение самой трубы и обустройство Ковыктинского и Чаяндинского месторождений оценивается в 55 млрд долларов, что составляет чуть более половины текущей капитализации "Газпрома". Владимир Путин уже предложил правительству проработать вопрос докапитализации "Газпрома" из бюджета на стоимость строительства инфраструктуры в Восточной Сибири. То есть, провести допэмиссию. Как это скажется на котировках наше главной «голубой фишки» объяснять не нужно.

А что касается экономического значения проекта, то еще раз напомню, что предполагается поставлять в поднебесную 38 млрд кубометров. Это в 5 раз меньше, чем мы сейчас поставляем в Европу и практически равняется поставкам на Украину в 2011 году, когда Россия отправила туда 33 млрд. кубометров. То есть, это простое замещение Украины в балансе Газпрома и не более того. И где тут рекорд Гинесса?

Всемирный банк сделал всем подарок к Дню России. Он перевел нас в группу стран с "высоким уровнем дохода". Оказывается, наш валовой национальный доход достиг 12,7 тыс. долларов в расчете на душу населения, а в страны с высоким уровнем дохода зачисляются те, у кого показатель превышает 12,5 тыс. Казалось, радуйся себе и подсчитывай растущие доходы. Да только, я думаю, 90% россиян с удивлением узнают о таких замечательных результатах роста своего благосостояния. Впрочем, все дело, похоже, в средней температуре по больнице. Так исследование The Boston Consulting Group показало, что россияне в последние два года богатели быстрее, чем жители Восточной Европы и Северной Америки. То есть как обычно, у нас растет в основном количество очень богатых людей.

Россия, как и в прежние годы, входит в числе топ-15 стран по числу домохозяйств-миллионеров. Сейчас таких насчитывается почти 215 тыс. По числу мультимиллионеров Россия вышла на пятое место в мире после США, Великобритании, Китая и Германии. Сейчас доля богатства россиян в общем восточноевропейском объеме составляет 70%. При этом, россияне, предпочитают держать средства на депозитах либо хранить наличными. В этих инструментах сосредоточено 60% средств или 1,2 трлн долл.. На втором месте по популярности оказались акции. В них вложено 600 млрд долларов. А вот в облигациях оказалось размещено всего 100 млрд долл. Что как, мне кажется, не совсем отражает реальное распределение капиталов наших богатейших граждан.

Однако, в ближайшие год-два богатство россиян будет расти гораздо медленнее, прогнозируют аналитики. Это связано с замедлением экономического роста в России, оттоком капитала из-за кризиса на Украине и новыми возможными санкциями. Международные эксперты и российские власти дают весьма разные прогнозы по оттоку частного капитала: от 70-80 млрд долл., до 150 млрд долл. От того, каким окажется отток капитала по итогам года во многом будет зависеть курс рубля. Пока жду укрепления доллара до 35 рубля уже в июне , а дальше движение в боковике 35-36 рублей до осени.

В то время, как ЕЦБ снижает учетную ставку практически до нуля, а ставки по депозитам делает отрицательными в надежде стимулировать инвестиционную активность европейского бизнеса, российский ЦБ повысил ставку до 7,5 % , а вслед за этим крупнейшие госбанки - Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по кредитам компания. И тут важно отметить, что общий объем выданных Сбербанком кредитов юрлицам - 9 трлн рублей –это треть от общего объема кредитования компаний, а вместе с ВТБ – более половины. Естественным следствием подобных действий российских банкиров будет дальнейшее падение деловой активности и замедление экономики. И обвинять в чем-то Сбербанк нет смысла, поскольку многие коммерческие банки еще раньше повысили ставки по кредитам.

Дело в том, что основной прирост их фондирования сейчас осуществляется за счет денег ЦБ. По итогам апреля доля государственного фондирования достигла рекордного уровня в 6,5 трлн руб., или 12,5% от обязательств банков, долг перед ЦБ перевалил за 5 трлн руб. Основная причина проблем с ликвидностью - высокий спрос на кредиты со стороны компаний, которым необходимо рефинансировать внешние долги. В результате денежно-кредитная политика оказывает сдерживающее влияние на экономический рост. В условиях удорожания заемных средств запуск новых инвестпроектов становится проблематичным, предприятия отказываются от планов расширения бизнеса, а предназначенные для этого собственные средства чаще вкладывают в валюту и выводят за границу.

Компенсировать удорожание внутренних кредитов за счет наращивания внешнего финансирования так же не получится. Согласно прогнозу Венского института международных экономических исследований, объем прямых иностранных инвестиций в Россию в этом году сократиться вдвое и не превысит 30 млрд евро. А учитывая, рекордный отток капитала из России, который на этот год прогнозируется в размере от 100 до 150 млрд долларов, чистый размер ПИИ становится отрицательным. При этом, как отмечают австрийские эксперты, объем инвестиций был ограниченным и сокращался еще до эскалации украинского конфликта. В результате инвестиции в Россию упадут до уровня 2010 года, и многие новые проекты будут отложены. Остаются, правда, масштабные госинвестиции, строительство газовой трубы в Китай и Южного потока в Европу. Но вряд ли они смогут компенсировать падение инвестиционной активности на всех остальных фронтах.

Мечта российского правительства о создание некого независимого от тлетворного влияния запада рейтингового агентства, кажется, воплощается в жизнь. На этом пути у нас появился могущественный союзник и партнер – Китай. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, наш восточный сосед готов поддержать нас в этом начинание. Правда, кто заплатит за этот смелый эксперимент пока не понятно. Стоит такая игрушка только на первом этапе, по самым скромным подсчетам, от 50 до 100 млн долларов. И начнет свою деятельность с оценки исключительно российско-китайских инвестиционных проектов. Ну а в будущем новое агентство может выйти на международный уровень, не исключил господин Силуанов.

Напомню, что идея создать собственное независимое не от кого рейтинговое агентство была озвучена сразу после того, как в начале марта сразу все три международных агентства Moody's, Fitch и Standard & Poor's снизили прогноз по кредитному рейтингу России со "стабильного" до "негативного". Причиной такого решения они назвали возможное расширение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. В Москве посчитали, что это решение «большая тройка» приняла под давлением Запада и пора нам самим оценивать, чего мы стоим. Впрочем, любому здравомыслящему человеку понятно, что мы можем создать хоть десять агентств, однако их оценки никому не нужны в принципе. А Минфин подтвердил, что обойтись без услуг тройки ведущих международных игроков мы не сможем как минимум еще 5-10 лет. Если, конечно, наши государственные и частные компании и банки намерены размещаться на внешних рынках. И тут нам пока без Moody's, Fitch и Standard & Poor's никак не обойтись. Ну а если правительство решит, что наша экономика должна опираться на собственные ресурсы, то есть пойти по пути, начертанном советником президента господином Глазьевым, тогда, конечно, никакие западные «мудисы» нам не понадобятся, а российско-китайский проект будет тут в самый раз. И название для него подходящее есть: «Великая Стена». И звучит гордо и не подведет в случае чего.

Россия в этом году с треском вылетела из списка 25 самых привлекательных для инвесторов государств. Причем, как отмечают составители рейтинга, эксперты компании A.T.Kearney. это произошло еще до присоединения Крыма, а продолжающийся конфликт с Украиной может еще больше отпугнуть потенциальных инвесторов. Лидером рейтинга стали США. Однако, Китай расположен на втором месте. Бразилия находится на пятой строчке, а Индия занимает седьмую место. В тройку лидеров вошла Канада, а четвертое место заняла Великобритания. В первой десятке также оказались Германия, Австралия. Так что, среди лидеров как развитые, так и развивающиеся страны, в частности, наши партнеры по БРИКС. Нет только России.

Не секрет, что инвестиционная привлекательность нашей экономики снижается с каждым годом. Об этом свидетельствует как официальная, так и неофициальная статистика. К тому же, большая часть инвестиций из-за границы приходится на поступления из офшоров, которые носят русский след. Это выведенные из России деньги. По данным Росстата, приток прямых иностранных инвестиций экономику России в минувшем году составил 26 млрд долларов. В тоже время, из России за рубеж ушло более 200 млрд долларов. Комментарии тут, как говорится, излишни. Низкая инвестиционная привлекательность России вполне объяснима и закономерна. И вряд ли что-то кардинально поменяется в ближайшее время. Вкладывать средства в экономику, которая топчется на одном месте, не станет ни отечественный, ни иностранный инвестор.

К тому же, любой мало-мальски значимый шаг, например, подключение к электросетям или оформление участка под застройку, в России превращается в неразрешимую проблему. Эксперты Всемирного банка подчеркивают высокую бюрократизацию всех важных процедур в бизнес-сфере. Так, например, для строительства здания в России необходимо собрать более 50 документов. В Европе потребуется не более 15 разрешений, в США и Китае- менее 10. Все понимают, что без кардинальных реформ России уже не обойтись, но об это пока даже речи не идет. Все ограничивается лишь разговорами и благими пожеланиям. В результате снижается объем как прямых иностранных инвестиций, так и портфельных.

На этом фоне не удивительно, что фонд Templeton Russia под управлением известного инвестора и специалиста по России Марка Мобиуса в I квартале этого сократил долю инвестиций в российские активы на 16%. В тоже время, фонд нарастил вложения в Румынию, Польшу и Турцию. При этом господин Мобиус не скрывает, что дополнительным аргументом к снижению доли России в портфеле Templeton стали "украинские" санкции Запада. Если фонд окажется держателем акций эмитента, который попал под санкции, эти бумаги могут быть немедленно заморожены. Также существует риск ответных мер российского правительства, отмечается в сообщение фонда. В результате, ситуация с инвестициями в Россию в 2014 году может оказаться значительно хуже, чем в минувшем году. А потому рассчитывать на какой-то серьезный рост на российском фондовом рынке в этом году мне представляется маловероятным.

Британское правительство намерено уже в этом году включать доходы от проституции и наркоторговли при оценке своего ВВП. По мнению экспертов, в минувшем году две эти отрасли принесли совокупно почти 10 млрд фунтов. Помимо этого, будет внесен целый ряд изменений в методику расчета британской экономики. Все это позволит увеличить оценку ВВП на 4-5%, а всего объем экономики Великобритании с учетом нововведений может увеличиться на сумму от 40 до 75 млрд фунтов. При этом стоит отметить, что Соединенное Королевство является не единственной страной, где учитывается теневая экономика при оценке ВВП. Так с этого года Италия так же станет учитывать проституцию и наркоторговлю при расчете ВВП. Это может увеличить экономику Италии на 2%. А в целом , Банка Италии, теневая экономика на Апеннинах может достигать до 10% ВВП страны.

Незаконные отрасли экономики учитывают при оценке ВВП в Эстонии, Австрии, Словении, Финляндии, Швеции и Норвегии. Считается, что эти сведения позволяют точнее оценивать реальное состояние экономики. И в этом, на мой взгляд, есть логика. Ведь, та же проститутка тратит заработанное в магазинах, оплачивает услуги, проводит банковские операции и т.д. Следовательно, вносит свой вклад в экономический рост, что и должна отражать статистика. В России экономисты давно говорят о том, что наша статистика так же должна более полно отражать теневой сектор экономики, но все упирается в отсутствие адекватных методик оценки такого бизнеса. Как криминального, так и просто производства товаров и оказания услуг без уплаты налогов. А если бы это удалось сделать, правительству России не пришлось бы ломать голову по поводу того, как стимулировать рост экономики и не скатиться в стагнацию. А если бы еще учитывать взятки госчиновникам в качестве доходов граждан, а это по самым скромным прогнозам более 1 триллиона рублей в год, так же проституцию и доходы от наркоторговли, то России быстро бы вышла в мировые лидеры по экономическому росту, возможно, даже обогнав теряющий прежние темпы Китай.

Опрос общественного мнения, проведенный Левада–Центром, подтвердил рост популярности Владимира Путина на фоне бескровного присоединения Крыма. Его деятельность на посту президента одобряют 83% россиян. Это почти на 20% выше , чем в начале года. И удивляться тут нечему. И, видимо, по инерции почти 60% россиян считают, что страна идет в правильном направлении. Столько же респондентов в целом одобряют деятельность правительства, половина опрошенных довольны деятельностью Госдумы. И тут, честно говоря, у меня закрадываются сомнения в адекватности происходящего. Похоже, большинство россиян слабо разбираются в разделение властей и уверены, что президент отвечает за все, что, на самом деле, в наших условиях близко к истине. И ассоциирует его деятельность с правительством. Но народные избранники с Охотной, которые, как сошли со страниц произведений Салтыкова-Щедина. Нормативной лексикой сложно описать деятельность этого органа власти. Все законы, выходящие из-под их пера, делятся примерно на две равные части. Одни запрещают что-то, другие ужесточают наказание за любое отступление от того, что было раньше запрещено. Натуральный город Глупов, перенесенный в 21 век.

Тем временем на фоне этого повсеместного «одобряемс», капиталы бегут из страны, экономика замедляется и остается исключительно сырьевой. Все инновационные проекты типа Сколково оказываются лишь кормушкой для их «эффективных менеджеров» во главе с Чубайсом. Инфляция набирает обороты и по итогам года может превысить 7%, считают эксперты Sberbank Investment Research. При этом рост цен отмечается почти во всех сегментах, а не только на импортную продукцию. Это означает, что текущая высокая инфляция в России является не только продуктом ослабления рубля. Более того, за прошедшие недели рубль укрепился, а инфляция ускорилась. Это может быть результатом щедрой политикой ЦБ по предоставлению ликвидности коммерческим банкам, многие из которых сейчас находятся в очень не простой ситуации. Население сильно закредитовано и с трудом обслуживает уже взятые кредиты. А значит, потребительский спрос не может толкать экономику, а других драйверов для роста пока не видно. Газовый проект с Китаем вряд ли станет таким драйвером, до начала его реализации еще далеко. Да и финансовая состоятельность проекта вызывает больше вопросов, чем ответов. А пока нас ждет стагнация и рост потребительских цен намного выше официальной инфляции. И боюсь, скоро инвесторы на фондовом рынке, да и россияне в целом начнут менее оптимистично смотреть в будущее.

Сегодня в Астане состоится событие, которое может стать центральным событием года для России, Белоруссии и Казахстана. Будет подписан договор о создание евразийского экономического союза. Это будет свободное движение капиталов, товаров, услуг и рабочей силы на территории с населением 170 млн. человек. Однако, по мнению ряда экспертов, с помощью нового образования Россия планирует доминировать на постсоветском пространстве и оказывать политическое влияние на другие страны-участницы. Этого всерьез опасается Казахстан, где не раз заявляли, что ни о каком политическом союзе речь не идет. А вот Белоруссия и здесь сумела извлечь для себя максимум пользы.

Вообще, на мой взгляд, самым выдающимся политиком нашего времени является не Владимир Путин, несмотря на успешное возвращение в лоно России Крыма и прочие заслуги, а Александр Лукашенко. В условиях весьма ограниченных ресурсов, он регулярно ухитряется добиваться максимума возможного в каждой конкретной ситуации и утверждения себя как бесспорного лидера нации в целом. Он сумел железной рукой подавить оппозицию, и Запад ничего не смог этому противопоставить. Он согласился войти в Таможенный союз, который является проектом российским и во многом политическим, но добился таких для себя таких бонусов и преференций, что не понятно, кто тут выиграл Путин или Лукашенко. А история с «Уралкалием», где он так же, казалось, перегнул палку и может быть поставлен на место, завершилась его полной и безоговорочной победой. Проще говоря, он научился получать от России все, что считает нужным. История с вхождением Белоруссии в Евразийский экономический союз тому очередное подтверждение.

России пришлось пойти на серьезную реформу своей налоговой системы, что бы угодить белорусскому лидеру и уговорить его не торпедировать подписание соглашения по созданию ЕАЭС. Только в этом году Россия выплатит Минску 2 млрд долларов компенсаций, а еще через год отменит экспортную пошлину на нефтепродукты, которую мы получали за экспортируемое топливо, произведенное из нашей нефти на белорусских НПЗ. Сейчас Белоруссия перечисляет эти средства в наш бюджет, но Лукашенко настоял на отмене данного правила при вступлении в силу Евразийского союза. Его позиция выглядит вполне логично: есть единое экономическое пространство и тут не может быть никаких исключений, в том числе для наших энергоносителей. А что бы российский бюджет не потерял этих миллиардов, нам придется серьезно перестроить налогообложение нефтяной отрасли. Первоначально Россия настаивала на том, что единый энергетический рынок должен заработать не раньше 2025 года, но теперь пошли на попятный и сдали все свои позиции Александру Григорьевичу. Лукашенко заявил, что ожидает полной отмены схемы с выплатой России пошлины на экспорт нефтепродуктов уже в 2016году. Это означает, что Москва смогла выторговать себе только один год отсрочки.

Сейчас основная налоговая нагрузка на нефтяную отрасль – это экспертная пошлина и НДПИ. Пошлину придется сокращать почти в 5 раз, с нынешних 400 до 80 долларов за тонну, что бы вывести ее на уровень Казахстана, а НДПИ соответственно увеличить. Это вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович назвал «налоговым маневром». Однако, по мнению экспертов, последствия подобных маневров могут оказаться достаточно плачевными. Это, в первую очередь, резкий рост внутренних цен на нефтепродукты, и как следствие скачек инфляции в стране. Но если рынок бензина еще достаточно конкурентный и потребитель может отказаться покупать сильно подорожавший бензин, то скачек цен на авиакеросин может привести к практическому коллапсу авиационной отрасли, а еще более серьезные проблемы ждут нефтехимию, чья продукция может в одночасье стать неконкурентноспособной.

И хотя сейчас компенсация Минску в размере 2 млрд долларов кажется на сегодня не очень значительной для нашего бюджета, однако в условиях стагнации российской экономики это может стать более серьезным фактором. При том, что на страны Таможенного союза приходится лишь 7,5% от внешней торговли России и особых перспектив для роста оборота нет. Так что целесообразность создания Евразийского экономического союза носит скорее политический, а не экономический смысл, а издержки могут оказаться весьма высоки. Понятно, что главным мотором и идеологом Евразийского союза является Владимир Путин. Но реальным бенифициаром данного проекта, как, впрочем, и всех прежних экономических союзов и объединений на просторах СНГ, каждый раз неожиданно оказывается Александр Григорьевич Лукашенко. И потеснить его с пьедестала будет, я думаю, не просто в обозримом будущем. Когда же белорусский лидер получит от Москвы все, что ему нужно, напрашивается разворот в сторону Запада. И здесь у господина Лукашенко есть поле для маневра. А у России, несмотря на все ее нефтяные и газовые ресурсы, оно может оказаться намного меньше. Из тупика, в который мы себя в последнее время упорно загоняем, насмерть рассорившись с западом и став младшим партнером Китая, выход есть, но пространства для маневра – не много.

Цены на нефть последнее время уверенно держатся выше отметки в 110 долларов за баррель. Однако, есть целый ряд геополитических фактов, которые могут повлиять на нефтяные котировки. Во-первых, это Иранский фактор. Сейчас исламская республика экспортирует всего 800 тыс. баррелей в сутки, при том, что может быстро нарастить поставки до 2,5 млн. баррелей. Все упирается в санкции, которые временно приостановили, но не отменили.

Напомню, что на минувшей неделе переговоры в Женеве между шестеркой международных посредников и Ираном завершилась без результата. Это означает, что переговорщикам придется удвоить усилия, чтобы достичь соглашения до того, как 20 июля истечет срок действия временного соглашения. Стороны по-прежнему не могут договориться по ключевому вопросу: какое количество ядерного топлива сможет производить Иран для своих нужд. Правда,аналитики банка Barclays Capital не исключают, что временное соглашение будет продлено еще на полгода. Иначе, конгресс США начнет добиваться введения против Ирана дополнительных санкций, в особенности, если демократы потеряют контроль над Сенатом на промежуточных выборах. А по итогам года экспорт нефти из Ирана вырастет не более чем на 200 тыс. барр. в день, что явно не сможет серьезно повлиять на мировые цены.

А вот ситуация с добычей нефти в Ираке наоборот может привести к выходу на рынок дополнительных объемов «черного золота». По данным агентства Рейтер, экспорт нефти с юга страны в мае вырастет до рекордного уровня в 2,6 млн барр. в день. В текущем году власти Ирака планируют довести экспорт нефти до 3,5 млн барр. в день, после того как на юге страны в строй вступит новое месторождение мощностью в 1,5 млн барр. Дополнительные поставки из Ирака помогут смягчить негативный эффект от перебоев в поставках из Ливии и тем самым вернуть котировки сорта brent в диапазон 100-110 долларов за бочку. Если же нормализуется политическая ситуация в Ливии и экспорт оттуда возобновится в полном объеме, нефтяные котировки могут опуститься ниже 100 долларов. А это уже неизбежно скажется на самочувствие рубля, который сможет обновить свои апрельские минимумы. Так что следите за ценами на нефть. Тут нас в ближайшее время может ждать много интересного.