Следуя заявленным целям привлечения инвестиций, эмитент направил часть средств, полученных после начала размещения выпуска Нэппи Клаб-БО-01, на рефинансирование части банковских кредитов и снижение долговой нагрузки.
За 19 сентября 2024 года, первый день торгов, удалось разместить 123,9 млн руб. из 150 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01. Уже 20 сентября 2024 года ООО «Нэппи Клаб» приступило к освоению полученных инвестиций, компания направила 40 875 930 руб. на погашения по договорам займа и кредитным договорам. Соответствующая информация была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс». Напомним, что в качестве цели размещения дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб» озвучивало пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов.
По итогам 20 сентября 2024 года размещено 136,5 млн руб. из 150 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01. Приобрести облигации можно в режиме ZO.
По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предложена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения — 1 080 дней, выплата купонного дохода — ежемесячно. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.
Режим торгов:
Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:
Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
ISIN-код: RU000A109KG1
Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
За 6 месяцев 2024 года эмитент продемонстрировал рост ключевых финансовых показателей. Выручка увеличилась на 43,7%, валовая и чистая прибыли на 34,4% и 18,7%, EBITDA LTM на 61%.
Изготовление и реализация продукции собственного производства остается ключевым направлением деятельности ООО «НЗРМ» и занимает 92,5% в структуре выручки на фоне стабильно высокого спроса со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и других отраслей.
Выручка по итогам 1-го полугодия 2024 г. зафиксирована на уровне 2 897,5 млн руб., рост составил 43,7% к аналогичному периоду прошлого года. Также наблюдается существенное увеличение валовой прибыли в отчетном периоде на 34,4% к АППГ за счет снижения себестоимости, которая напрямую зависит от цен на металл. Также снижение себестоимости поспособствовало дальнейшей положительной динамике показателей EBITDA LTM и чистой прибыли, рост которых составил 61,0% и 18,7% соответственно за те же сравниваемые периоды.
Собственный капитал на 30.06.2024 г. вырос на 65,8% к АППГ и составил 576,4 млн руб., он продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли: вся чистая прибыль компании ежеквартально реинвестируется в развитие.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в отчетном периоде находится на уровне 17,5%.
Основным источником финансирования деятельности эмитента остаются заемные средства. Финансовый долг на 30.06.2024 г. составил 1 043,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с уровнем прошлого года на 45,3%. При этом за счет положительной динамики ключевых операционных показателей долговые коэффициенты сохраняют комфортный уровень и имеют существенный запас прочности.
На начавшейся неделе инвесторов ожидают купонные выплаты от пяти эмитентов по пяти облигационным выпускам на сумму 17 492 625 рублей, а также полное погашение оставшегося номинала облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-02.
В понедельник, 23 сентября, держатели бумаг серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) получат доход за 9 купонный период. По календарю выплата пришлась на нерабочую субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 007 500 руб.: по 16,03 руб. на бумагу.
ООО «Ультра» перечислит 16 купон по бумагам серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Выплата также выпала на субботу и была перенесена на следующий рабочий день — понедельник, 23 сентября. Объем эмиссии составляет 250 млн руб., купон начисляется по ставке 16% годовых, что составляет 13,15 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб. и 3 287 500 руб. на весь выпуск.
Во вторник, 24 сентября, состоится выплата 6 купона по выпуску серии Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объем выпуска — 500 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 18,25% годовых. Сумма выплат составит 7 500 000 руб.: по 15 руб. на облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб.
Также на вторник запланирована выплата 5 купона по бумагам серии Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Объем в обращении (размещение серии еще продолжается) составляет 138 825 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата на одну бумагу номиналом 1 000 руб. — 15 руб., на все — 2 082 375 руб.
В четверг, 26 сентября, инвесторы получат доход за финальный, 60 купонный период, по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Ранее эмитент успешно реализовал 12 частичных досрочных погашений, благодаря чему объем в обращении — 49,9 млн руб., а остаточный номинал — 1 996 руб. Ставка купонного дохода, плавающая с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. Её текущее значение — 15% годовых. Сумма выплат по купону — 615 250 руб.: по 24,61 руб. на облигацию.
Также 26 сентября эмитент реализует полное погашение выпуска Нафтатранс плюс-БО-02. Выплата на одну облигацию составит 1 996 руб., на выпуск — 49 900 000 руб.
Оставить комментарий
