Ключевые события

11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Объем выкупа бумаг за декабрь составил почти 106 млн рублей (70,6% от общего объема выпуска). Ставка ежемесячного купона по выпуску рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Предусмотрена амортизация.

По итогам декабря совокупная денежная выручка компании достигла рекордных 190,8 млн рублей. Это лучший показатель за всю историю работы, начиная с 2015 г. Для сравнения, в ноябре этот показатель составил 142,5 млн рублей. Как пояснил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, рост выручки компании связан как с увеличением портфеля в III-IV кварталах 2023 г., так и с фактором сезонности платежей.

Еще одним важным декабрьским событием для компании стал запуск активной работы по восьми новым клиентам в рамках проекта по синдицированному факторингу, который с лета 2023 г. организация развивает в партнерстве с цифровым банком «Точка». Совокупный стартовый лимит по этим клиентам — 87,2 млн рублей. «Такая высокая скорость запуска — результат слаженной эффективной работы двух команд — Global Factoring Network и банка «Точка» — в рамках проекта, уровень интеграции и автоматизации по которому с каждым месяцем только улучшается», — отметил Алексей Примаченко.

Итоги торгов

На вторичном рынке среднедневная ликвидность по свежему выпуску (БО-04-001P) компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за декабрь составила 3,5 млн рублей. Максимальный объем торгов — 9,2 млн рублей — был зафиксирован 18 декабря. Средняя доходность за месяц составила 25,8% годовых. Это максимальное значение среди всех выпусков эмитента.

Месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 составил 21,5 млн рублей, что на 63% больше, чем в ноябре. В течение месяца котировки бумаг опускали до 101,2% от номинала, однако по итогам декабря цена вернулась к 104,2%. Средняя доходность выпуска за месяц составила 18,15%.

26 декабря по выпуску началась равномерная четырехпроцентная амортизация тела долга, которая продлится вплоть до погашения 35-го купона (16 октября 2025 г).

За декабрь средняя доходность выпуска серии БО-02-001 выросла с 17,2% до 18,8% годовых. Месячный объем торгов достиг отметки 21,8 млн рублей, что на 3,7 млн больше показателя ноября. По итогам торгов 29 декабря цена выпуска составила 99,8% от номинала.

Показатель средней доходности четырехлетних облигаций серии БО-03-001 в декабре вырос с 17,4% до 19,4% годовых. Объем торгов за месяц увеличился на 62%, с 12,5 до 20,2 млн рублей. Средняя цена закрытия торгов за месяц составила 93,8% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 644 тыс. рублей (13-й купон), по одной облигации — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (9-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (5-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинала.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 9 млн 496 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 518,3 млн рублей. Выпуск серии 001P-04 находится в процессе размещения.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

За два дня в ассоциацию поступило более 220 обращений от владельцев облигаций, не получивших купоны на банковские счета Банка ВТБ. По данным организации, проблема затрагивает тысячи инвесторов.

Как рассказал Boomin член Совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Алексей Пономарев, организация окажет инвесторам полную и всестороннюю поддержку в защите их законных прав и имущественных интересов в конфликте с Банком ВТБ. Всего с 10 января в АВО обратились свыше 220 владельцев облигаций, находящихся на брокерском и депозитарном обслуживании в Банке ВТБ, которые не получили купоны на свои банковские счета.

Как пояснили в ВТБ, согласно внутреннему регламенту оказания услуг на финансовых рынках с 1 января 2024 г. купонные доходы по ценным бумагам не будут выплачиваться на банковские счета инвесторов. «По соглашениям на ведение ИИС, заключенным до 31 декабря 2023 г., денежные средства, поступившие от выплаты доходов по облигациям российских эмитентов, зачисляются только на лицевые счета, прочие доходы по ценным бумагам зачисляются на лицевые счета либо на банковские счета клиента, указанные в сведениях о банковских реквизитах. По соглашениям на ведение ИИС, заключенным после 1 января 2024 г., доходы по ценным бумагам зачисляются только на лицевые счета», — говорится в сообщении Банка ВТБ.

Решение ВТБ, по мнению представителей АВО, противоречит п. 1 ст. 8.7. федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«Ассоциация разделяет справедливое возмущение частных инвесторов грубым нарушением норм п. 1 ст. 8.7. Закона «О рынке ценных бумаг». Считаем неприемлемой и опасной ситуацию, когда финансовые посредники ставят положения собственных внутренних регламентов выше обязанностей, установленных для них законом», — заявили в АВО.

Напомним, с 1 января 2024 г. в силу вступил закон о введении ИИС-3, в котором действительно прописан запрет на перевод купонного дохода по облигациям на сторонние счета. Но согласно действующему законодательству, сейчас в отношении ИИС-1 и ИИС-2 нет прямого запрета на перечисление дохода по акциям и облигациям, поэтому брокеры разрешают получать купоны не на ИИС, а на банковский счет — пока все, кроме ВТБ.

«Инвесторы утверждают, что по их облигациям, находящимся в других брокерах (Сбер, Альфа-Банк), купоны беспрепятственно поступают на банковские счета», — говорит Алексей Пономарев.

По его словам, инвесторы решительно настроены защищать свои законные права и готовы обратиться в суд с коллективным иском к ВТБ. При этом в ассоциации надеются разрешить конфликтную ситуацию в досудебном порядке. И уже «есть позитивные подвижки», отметил в разговоре с Boomin представитель АВО.

«Полагаем, что скорейшее внесудебное урегулирование вопроса на основе норм закона будет отвечать интересам всех сторон и способствовать повышению взаимного уважения и гармоничному развитию нашего долгового рынка», — подчеркнул Алексей Пономарев.

По оценке АВО, решение ВТБ затрагивает интересы тысяч инвесторов.

За шесть рабочих дней компания выплатила инвесторам и банкам 1,74 млрд рублей.

Как сообщили Boomin в АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», организация выплатила по долговым обязательствам рекордные 1,742 млрд рублей в период с 25 декабря 2023-го по 9 января 2024 гг. На погашение облигаций компания направила 1,1 млрд рублей, на выплату купонного дохода инвесторам — 126,1 млн рублей, на выполнение обязательств перед банками-кредиторами — 515,5 млн рублей.

«Процентные выплаты по кредитам выросли из-за повышения Банком России ключевой ставки. Доходность бизнеса компании составляет 20-25% годовых, что вполне позволяет выдерживать такую нагрузку», — комментирует президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

Представитель компании также отметил, что выплаты по облигациям, размещенным по ставке 12–14,5% годовых, более выгодны для ФПК «Гарант-Инвест», чем кредиты, поэтому доля фондирования с рынков капитала в 2024 г. будет увеличена, в том числе для финансирования нового девелоперского проекта — комьюнити-центра в Московской области.

Сейчас в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» общим объемом 9,5 млрд рублей. Выпуск серии 002Р-07 (доходность с учетом оферты — 17,2% годовых) — в процессе размещения. Для пользователей системы Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема выпуска.