Представитель владельцев облигаций попросил суд взыскать с ОР 127,18 млн рублей по выпуску серии 002Р-02 и 103,96 млн рублей — по выпуску 002Р-03. Всего ПВО направил в суд иски по семи выпускам эмитента на общую сумму 4,7 млрд рублей.

ООО «Регион Финанс» подало в Арбитражный суд города Москвы еще два исковых заявления к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании задолженности.

Исковое заявление по выпуску 002Р-02

С четырехлетними облигациями серии 002Р-02 номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2021 г. В настоящее время в обращении находятся бумаги объемом 123 млн рублей. Ставка купона — 13,5% годовых, купоны ежемесячные.

Дефолт по выпуску облигаций серии 002Р-02 компания «ОР» допустила 26 апреля, когда не исполнила обязательства по выплате 5-го купона на сумму 1,366 млн рублей.

По выпуску облигаций серии 002Р-02 представитель владельцев облигаций просит взыскать с эмитента:

— 100% от номинальной стоимости облигаций — в размере 123 млн рублей;

— проценты за пользование чужими денежными средствами — начисление на 100% от номинальной стоимости облигаций (за период с 26 мая 2022 г. по день фактической уплаты долга) с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды;

— накопленный доход за 5-7-й купонные периоды — в размере 4,1 млн рублей;

— проценты за пользование чужими денежными средствами — начисление на накопленный доход за 5-7-й купонные периоды;

— госпошлина — в размере 200 тыс. рублей.

«Эмитент получил требование истца о досрочном погашении биржевых облигаций 16.05.2022 г., следовательно, срок для исполнения обязанности по досрочному погашению биржевых облигаций истек 25.05.2022 г. На дату подачи настоящего заявления обязательства эмитента по досрочному погашению облигаций не исполнены», — говорится в требовании компании «Регион Финанс».

Исковое заявление по выпуску 002Р-03

Четырехлетний выпуск серии 002P-03 объемом 100 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка купона ― 16% годовых, купоны ежемесячные.

Дефолт по выпуску облигаций серии 002Р-03 компания «ОР» допустила 27 апреля, когда не смогла исполнить обязательства по выплате 4-го купона на сумму 1,315 млн рублей.

По выпуску серии 002Р-03 «Регион Финанс» просит взыскать с ОР:

— 100% от номинальной стоимости облигаций — в размере 100 млн рублей;

— проценты за пользование чужими денежными средствами — начисление на накопленный доход за 4-6-й купонные периоды;

— накопленный доход за 4-6-й купонные периоды — в размере 3,945 млн рублей;

— проценты за пользование чужими денежными средствами — начисление на 100% от номинальной стоимости облигаций (за период с 26 мая 2022 г. по день фактической уплаты долга) с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды;

— госпошлина — в размере 200 тыс. рублей.

Эмитент получил требование истца о досрочном погашении облигаций выпуска 16 мая 2022 г., срок для исполнения обязанности истек 25 мая 2022 г. «На дату подачи настоящего заявления обязательства эмитента по досрочному погашению облигаций не исполнены», — указано в требовании ПВО.

Всего в Арбитражный суд города Москвы «Регион Финанс» направил семь исков к ОР. В производстве находятся иски эмитента серии 001Р-01 на 1,11 млрд рублей, 001Р-03 на 514,2 млн рублей, 002Р-01 на 343,9 млн рублей, 001Р-04 на 1,54 млрд рублей и 001Р-02 на сумму около 1 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций ООО «ОР» общим объемом 4,75 млрд рублей, по каждому из них допущены дефолты.

После понижения кредитного рейтинга от АКРА и сохранения негативного прогноза эмитент уверен в том, что сможет выполнить все взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

30 июня рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» и его облигаций до ВВ+(RU) с негативным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB(RU) с негативным прогнозом. Понижение рейтинга агентство объяснило совокупностью факторов, среди которых более слабые результаты 2021 г. в сравнении с оценками АКРА, а также более низкий показатель FFO до фиксированных платежей и налогов относительно ожиданий организации, заложенных в прогнозную модель на 2022 г. Сохранение «негативного» прогноза в АКРА объяснили опасениями, связанными с приближением даты оферты по шестилетнему выпуску серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Оферта запланирована на 18 июля 2023 г.

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций «МаксимаТелеком» общим объемом 5,5 млрд рублей. Погашение по выпуску БО-П01 запланировано в июле 2026 г., по БО-П02 — в мае 2024 г.

По итогам 2021 г. выручка компании составила 8,8 млрд рублей.

«Мы полагаем, что аналитики АКРА при анализе бизнеса компании опирались на показатели финансовой отчетности 2021 г. В текущем периоде мы фиксируем существенное улучшение динамики бизнеса и увеличение уровня контрактации. Уже сейчас основные бизнес-показатели превосходят значения предыдущего года. Мы планируем увеличить их почти в два раза. К концу 2022 г. мы ожидаем выручку порядка 20 млрд рублей. Ожидаемые бизнес-результаты 2022 г. должны обеспечить надежный фундамент для прохождения оферты», — заявили Boomin в пресс-службе компании «МаксимаТелеком».

Ключевым фактором, позволившим улучшить показатели работы компании, стало увеличение контрактации по крупным проектам по цифровизации, связанным с ИТ-оборудованием, вычислительной инфраструктурой и предоставлением лицензий на ПО. «Уже сейчас мы отмечаем контрактацию по проектам инфраструктурного бизнеса в диапазоне, превышающем 80% от планируемого объема контрактов текущего года. Реагируя на изменение конъюнктуры рынка, мы диверсифицируем пул поставщиков и логистические цепочки, расширяем альтернативные каналы поставок», — подчеркнули в «МаксимаТелеком».

В планах компании — развитие новых направлений бизнеса, связанных с автоматизацией процессов и отечественными ИТ-решениями. Кроме этого, «МаксимаТелеком» намерена увеличить долю контрактов, реализуемых по сервисной модели.

Для успешного прохождения оферты эмитент планирует использовать «стандартные механизмы». «Во-первых, мы аккумулируем денежные средства. Во-вторых, планируем предлагать привлекательные условия для инвесторов по купонному доходу. В-третьих, рассчитываем на поддержку финансовых партнеров — банков, которые планируем привлечь в случае необходимости», — пояснили в «МаксимаТелеком».

О компании

«МаксимаТелеком» входит в число системообразующих предприятий России в сфере информационных технологий. Компания реализует крупные проекты в сфере создания ИКТ-инфраструктуры, системной интеграции, развивает портфель продуктов для «умного города» и «цифрового производства» на основе технологий анализа данных, искусственного интеллекта, машинного зрения, видеоаналитики, беспроводной связи, «Интернета вещей», дополненной реальности, включая инструменты Индустрии 4.0 и CityTech-решения. «МаксимаТелеком» внедряет инфраструктурные и платформенные решения в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, в городском транспорте, ситуационных центрах и на производственных предприятиях.