В феврале текущего года эмитент разместил третий по счету облигационный выпуск объемом 80 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11) с целью оптимизации кредитного портфеля компании.
Привлеченные инвестиции были направлены на рефинансирование кредитных обязательств под более высокий процент для оптимизации расходов на их обслуживание. Поскольку выпуск был размещен со ставкой купонного дохода на уровне 16% годовых, то эффективная экономия для компании составляет 4,5% или 3,6 млн руб. в год.
В компании высоко оценивают эффективность такого долгового инструмента как биржевые облигации. Комментирует генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров:
«Облигации удобны тем, что это беззалоговый инструмент, позволяющий эмитенту самостоятельно устанавливать параметры привлечения ресурсов (срок обращения, график погашения, амортизацию и проч.). Кроме того, публичная деятельность позволяет укреплять репутацию компании посредством формирования прозрачной кредитной истории на фондовом рынке. Мы безусловно будем возвращаться к этому инструменту по мере необходимости.»
Напомним, что в данный момент сервис «Таксовичкоф», которым владеет эмитент ООО «Транс-Миссия», работает в более 60 городах России, Казахстана, Таджикистана и Республики Беларусь. На стадии технического запуска находятся еще 23 населенных пункта, в том числе 7 городов — в рамках развития франчайзингового проекта и три — в странах СНГ (Каспийск и Наманган в Узбекистане, Гомель в Беларуси, Бишкек в Киргизии).
В обращении у эмитента на сегодня находятся два облигационных выпуска на общую сумму 140 млн руб. Дебютную эмиссию бумаг объемом 150 млн руб. (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70), размещенную на Московской бирже в 2019 году, ООО «Транс-Миссия» погасило в мае этого года.
Полугодовой итог сотрудничества ООО «Кузина» со сторонними сетями: оборот в данном направлении за 6 месяцев 2022 г. составил 57,5 млн руб., в то время как в 1-м полугодии 2021 г. был зафиксирован оборот на уровне 25,5 млн руб. Прирост составил 126%.
Что сделано в 2022 году: появились первые результаты по работе эмитента в новом регионе — Кемерово (Кузбасс). Реализацию продукции осуществляет сеть «Самокат», у которой в этом городе насчитывается 17 точек. С момента начала продаж прошло меньше месяца, но уже сейчас ежедневная выручка составляет 35 тыс. руб., что позволяет прогнозировать оборот за первый месяц работы на уровне 1 млн руб.
Ранее мы писали, что ООО «Кузина» вступило в переговоры с крупной региональной сетью «Красный Яр» в Красноярске (64 магазина) о поставке злаковых батончиков. На сегодняшний день договор уже подписан и произведена первая партия продукта, которая поступила на склад дистрибьютора 1 августа. Старт продаж состоится 11 августа. Компании совместно проведут промо-акцию, приуроченную к запуску сотрудничества.
Стартовали отгрузки продукции в торговые точки при автозаправочных станциях в рамках договора с ООО «ИнтерАвтоСервис» (ритейлер пищевых продуктов для торговых точек в сетях автозаправочных станций), о чем также сообщалось ранее. В тестовом формате отгружена продукция в 5 торговых точек при АЗС (синнамены, десерты и проч.), предварительные результаты отличные, в ближайшее время количество точек будет поступательно увеличиваться.
Что планируется: представители ООО «Кузина» ведут переговоры с крупной торговой сетью из Уфы, которая насчитывает порядка 40 торговых точек. Уфимский ритейлер сам выдвинул предложение о сотрудничестве.
Работа с данным партнером по добавлению в его ассортимент батончиков ZLAKI производства «Кузины» продвигается динамично, поскольку данная торговая сеть самостоятельно выполняет и функции дистрибьютора и осуществляет закуп товара без посредников. Продукция для уфимцев будет изготавливаться на московской производственной площадке «Кузины».
Федеральные сети «Пятерочка» и «Ашан», с которыми у эмитента давно налажено сотрудничество, также заинтересовались злаковыми батончиками. В случае положительного решения со стороны сетей по пополнению ассортимента данным продуктом, продажи начнутся сразу, без длительного переговорного процесса, поскольку с этими компаниями у «Кузины» имеются действующие договоры.
Московская Биржа зарегистрировала два выпуска облигаций ООО «Феррони». Размещение одного из них — серии БО-01 под номером 4B02-01-00626-R от 09.08.2022 — запланировано на август текущего года. Сообщения раскрыты на странице эмитента сайта Интерфакс.
Согласно раскрытой информации известны следующие параметры готовящегося выпуска: объем выпуска составит 200 млн руб., срок обращения — 3 года или 1080 дней, номинал одной бумаги — 1 000 руб., биржевые облигации будут размещены путем открытой подписки. По выпуску предусмотрено поручительство ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», которые являются действующими заводами группы компаний «Феррони». Эмитент планирует разместить выпуск уже в текущем месяце. Подробные параметры будут раскрыты в ближайшие дни.
ООО «Феррони» входит в состав Группы компаний «Феррони», занимающей лидирующие позиции по производству и продажам металлических дверей в России и № 1 по объему производства входных дверей в Европе, являющейся крупнейшим экспортером металлических дверей в 28 стран мира. Гибко адаптируясь под условия рынка, компания расширяет ассортиментную линейку и активно развивает собственное производство.
Напомним, что в обращении у компании находится выпуск, размещенный в октябре прошлого года на 4 года на сумму 250 млн руб. Несмотря на сложившуюся непростую геополитическую ситуацию в стране с февраля текущего года, компания не допустила ни единой просрочки по облигационным выплатам, добросовестно выполняя свои обязательства перед инвесторами. Кроме того, в июле текущего года Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Феррони», сохранив его на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом, что также говорит об устойчивой позиции компании на рынке.
Эмитент также раскрыл сообщение о регистрации еще одного выпуска — уже третьего по счету (серия: БО-02, регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00626-R от 09.08.2022), который планируется к размещению позже — по мере необходимости привлечения инвестиций для реализации стратегии развития группы компаний.
По итогам отчетного периода заметен существенный рост показателей. За прошлый год выручка выросла на 31% и достигла 16 млрд руб., чистая прибыль выросла на 178% до 692 млн руб. Компания также запустила свою вторую производственную площадку в Тольятти, площадью 100 тысяч кв. м, ее автоматизация достигает 70%. Завод должен выйти на максимальную производственную мощность в 1 768 000 дверей в год.
В 2021 году Феррони увеличила количество своих представительств на территории России до 24. Экспансия вглубь страны позволяет компании повысить качество сервиса и прямые продажи клиентам, что плодотворно влияет на диверсификацию каналов сбыта. В текущем году компания планирует продолжить тенденцию расширения своих представительств внутри России и за рубежом, увеличивая экспортное направление.
Группе компаний «Феррони» по итогам периода удалось сохранить лидирующие позиции на рынке восточной Европы, в ближайшие годы компания планирует нарастить экспорт до 8 млрд рублей и увеличить выручку до 19 миллиардов в 2022 году.
Позиции группы компаний сильны за счет изначальной стратегии на максимальную локализацию производства и уменьшения зависимости от зарубежных партнеров. В 2022 году такой подход позволили Ферррони продолжать бесперебойное производство своей продукции, несмотря на геополитические факторы.
В феврале текущего года эмитент с помощью выпуска биржевых облигаций привлек частные инвестиции в размере 65 млн рублей с целью пополнения оборотных средств для увеличения объема продаж и снижения рисков, связанных с задержками поставок товаров (контейнерный кризис).
Дополнительные ресурсы позволили эмитенту увеличить объемы закупа товара, нарастить ассортиментную матрицу (масло какао, бензоат натрия, кристаллический ванилин), а также уверенно расширять географию сбыта за счет рынков Калининградской и Тверской областей, Ставропольского края, Ханты-Мансийского АО, что является ключевым драйвером роста для бизнеса и полностью соответствует глобальным целям компании.
Директор компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:
«Используя средства, привлеченные облигационным выпуском, мы можем ускорить развитие и экспансию новых рынков. Банковское финансирование эффективно для поддержания текущей деятельности, но не для интенсивного развития. Мы продолжаем показывать рост продаж в объемах, выручке и чистой прибыли благодаря использованию разных долговых инструментов.»
С момента выпуска облигаций прошло менее полугода, недостаточно, чтобы дать разностороннюю оценку такому финансовому инструменту как облигации, но, тем не менее, в компании отметили, что помимо выгоды, которую обеспечивает рост оборотных средств, есть другой позитивный эффект — узнаваемость компании и усиление ее бренда.
«Уже сейчас можно однозначно сказать, что выбор этого инструменты дал компании больше возможностей, чем мы рассчитывали, когда начинали. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем привлечении средств от размещения биржевых облигаций и уверены, что это позволит нам существенно улучшить финансовый результат. Возможно, в 2023 году мы осуществим очередной выпуск.», — прокомментировал Петр Новак.
8 августа компания отчиталась о завершении плановой оферты по своему второму облигационному выпуску.
Эмитент удовлетворил все поступившие заявки на выкуп облигаций, поданных в рамках плановой оферты в адрес ООО «ПЮДМ» в период с 26 июля по 1 августа 2022 года. Всего к выкупу была предъявлена 381 облигация номиналом 10 тыс. руб. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств (включая накопленный купонный доход) составляет 3 820 960,37 рублей.
Ранее компания опубликовала сообщение об увеличении купонной ставки по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7) с 14 до 15% годовых на следующий год обращения бумаг (25-36 купонные периоды), далее и вплоть до погашения облигаций в июле 2025 года (37-60 купонные периоды) будет применена ставка купонного дохода в размере 13% годовых
Параметры выпуска: объем эмиссии — 120 млн руб., номинал облигаций — 10 тыс. руб., срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов), купонный период — 30 дней. Условиями выпуска предусмотрена одна оферта.
В мае 2022 года ООО «ПЮДМ» успешно прошло очередную, четвертую оферту по своему первому облигационному займу (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Все поступившие заявки в рамках данной оферты на сумму 1 252 739,75 руб. также были удовлетворены эмитентом в полном объеме.
ООО «ПЮДМ» входит в группу компаний «Первый Ювелирный», а также является единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард». В настоящее время ломбардное направление выделено как приоритетное для бизнеса группы. «Первый Ювелирный» активно наращивает общий кредитный портфель ломбардов, а также расширяет сеть филиалов в г. Москве.
На уходящей неделе три эмитента совершили плановые выплаты купонного дохода по трем облигационным выпускам, а также амортизацию — по одному выпуску. Общая сумма выплаченных купонов составила 2 725 087,80 рублей, амортизационных погашений — 1 866 600 рублей.
В понедельник, 1 августа, ЗАО «Ламбумиз» направило средства на выплату 37-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем эмиссии составляет 120 млн руб., купонная ставка — 9,5% годовых, что составляет 936 960 руб. за весь выпуск и 78,08 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.
В июле объем торгов с участием бумаг данной эмиссии составил 2,3 млн руб., что на 0,1 млн руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена выросла на 0,36 пункта, приняв значение 94,05% от номинальной стоимости облигаций.
В этот же день состоялась выплата 24-го купона по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Выпуск на сумму 120 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 15% годовых, ежемесячно инвесторы получают 1 479 480 руб., на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 123,29 руб.
В прошлом месяце облигации данной серии сформировали оборот в пределах 10,8 млн руб. (+.,9 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена поднялась на 0,26 пункта, до отметки 99,69% от номинала.
Также в понедельник ООО «Кузина» перечислило в пользу инвесторов очередную амортизационную выплату в размере 1 866 600 руб., (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1) что составляет 3,4% от общего объема эмиссии — 55 млн руб. На одну бумагу приходится 340 руб.
Во вторник, 2 августа, ООО «Кузина» выплатило инвесторам доход за 35-й купонный период. Остаточный объем выпуска, на который начислен купонный доход — 25,07 млн руб., общая сумма начислений — 308 647,80 руб., на одну облигацию остаточным номиналом 4560 руб. начислено по 56,22 руб. купонного дохода по ставке 15% годовых.
На биржевых торгах в июле бумаги данного выпуска сформировали объем в пределах 1,7 млн руб. (-0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,92 п.п. и была зафиксирована на отметке 102,37% от номинала.
Состоялся официальный старт продаж новой линейки электронных биометрических замков IDENTI торговой марки Morgan Secret — собственной разработки ГК «Феррони».
Замки открываются отпечатком пальца. Предусмотрен также резервный механизм, позволяющий открыть дверь при помощи обычного механического ключа.
Специально для организации производства замков IDENTI в сжатые сроки было построено и оборудовано отдельное помещение на территории производства в г. Тольятти. Помимо новой линейки у компании уже есть коллекция автоматических и полуавтоматических умных замков торговой марки Morgan Secret, интегрируемых в системы «умный дом» в семи различных модификациях.
Биометрические системы доступа «Morgan Secret» нового поколения разрабатываются и выпускаются в рамках сотрудничества с фондом «Сколково», резидентом которого является ООО «МОРГАН СЕКРЕТ».
В компании позаботились о том, чтобы габариты тела замка IDENTI соответствовали устройству Kale 252R, которое применяется в ряде входных металлических дверей производства «Феррони», что позволяет заменить существующий механический замок на современную «умную» версию без модификаций дверного полотна в большинстве моделей дверей, выпускаемых компанией.
Напомним, что ООО «МОРГАН СЕКРЕТ» входит в группу компаний «Феррони» и отвечает за разработку и производство интеллектуальных систем доступа. Помимо сотрудничества со «Сколково» компания также является резидентом технопарка «Жигулевская долина».
Средства на выплату очередного купона по облигациям «Кузины» поступили на счет НКО АО НРД на один день позже.
Вчера, 01.08.2022, согласно графику выплат, эмитент ООО «Кузина» осуществил два платежа: частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций на сумму 1 866 600,00 руб., а также купонный доход инвесторов на сумму 308 647,80 руб. Амортизационный платеж поступил в НРД своевременно, а купон — на следующий день, рано утром, 02.08.2022.
Сотрудники ООО «Кузина» сообщили, что о задержке купонной выплаты до сегодняшнего дня не знали, поэтому вчера в плановом порядке было раскрыто сообщение о выплатах на странице в сети Интерфакс. В качестве причин задержки платежа указывается длительный срок его обработки со стороны банка.
В любом случае, подчеркнем, что средства на выплату купонного дохода уже поступили на счет Национального расчетного депозитария, который подтвердил их получение.
Напомним, что ООО «Кузина» разместило облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1) объемом 55 млн руб. в сентябре 2019 года. В апреле 2021 года компания приступила к амортизационному погашению облигаций путем ежемесячных амортизационных выплат в размере 3,4% от их номинальной стоимости.
На сегодняшний день в обращении находятся бумаги общей номинальной стоимостью 23,17 млн руб. — более половины выпуска уже погашено. Ранее компания не допускала ни единого нарушения сроков выплат амортизации и купонного дохода. Данный случай — первый, и, надеемся, последний в практике эмитента.
В компании довольны предварительными итогами работы в первом полугодии 2022 года — увеличилась выручка, выросла маржинальность, появились новые заказчики.
За 6 месяцев работы выручка компании достигла 2,742 млрд руб., в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель фиксировался на уровне 1,954 млрд руб. Благодаря увеличению доли выпуска более сложной и маржинальной продукции в общем объеме производства, выросла эффективность операционной деятельности.
Хорошие результаты обусловлены оптимизацией работы предприятия, запуском новых направлений, расширением производственной базы, а также укреплением команды новыми высокопрофессиональными специалистами.
Ранее мы писали, что НЗРМ завершил пятилетний цикл модернизации производственных мощностей и приступил к следующему этапу реализации долгосрочной стратегии развития. В соответствии с ней производственная база завода будет расширяться и в дальнейшем.
Напомним, что менее года назад на предприятии был осуществлен запуск нового цеха. Сегодня эти площади уже полностью освоены. Заводу требуются значительные площади, которые позволят в полной мере реализовать поставленные задачи развития. К сожалению, в Новосибирске наблюдается выраженный дефицит промышленных объектов с необходимой инфраструктурой. Ведется активный поиск новых производственных площадок, на которых планируется разместить производство со штатом около 60 человек и соответствующее производственное оборудование.
Результатом работы инженерного центра за первое полугодие 2022 г. стала регистрация двух патентных заявок на новые разработанные и внедренные изделия. Оба запатентованных продукта относятся к строительному направлению бизнеса компании.
Дмитрий Ионычев, директор ООО «НЗРМ»:
«Без команды инженерного центра просто невозможно прочитать чертежи, дать задание на производство. Наличие конструкторско-технологического отдела — осознанная необходимость. Были случаи, когда нам просто привозили деталь и просили повторить. Ребята делали чертежи, создавали электронные макеты изделий, подбирали технологию производства и осуществляли запуск в серию. Такие специалисты крайне важны для команды.»
Оставить комментарий
