Московская биржа создала новый индекс - индекс спокойствия, который должен дать инвестору возможность инвестирования в наименее волатильные фонды.
👀Что там внутри?
Внутри как в сказке о Кощее Бессмертном - в части про яйцо, утку и зайца 😆
Сначала аналитики выбрали 83 фонда, паи которых торгуются уже минимум 3 года.
Потом из этой массы выбрали 25 фондов, в которые физические лица инвестировали больше всего. Уже немного сомнительно, но окей.
Далее, уже из них выбрали 10 фондов с минимальной волатильностью.
Какой у нас инструмент с минимальной волатильностью (во всяком случае был последние годы)? Конечно же облигации. А значит, что и новый индекс рассчитывается в основном на базе динамики фондов облигаций от Сбера, Альфы, ВТБ, Т, БКС и Доходъ.
Эпический тикер индекса - ICALM.
📌Что он в итоге показывает?
Если индекс растет, то растет и стоимость паев в ПИФах, если падает, то, соответственно, стоимость паев сокращается.
То есть этот новый минибенчмарк показывает потенциальную доходность инвестора при инвестировании в условно более устойчивые инструменты фондового рынка и интересен в сравнении с более известными индексами.
Другой вариант применения - посмотреть наполнение и сформировать свой зеркальный портфель.
С одной стороны, легко применимый и легко копируемый инструмент, который даёт некую стабильность для портфеля. Но с другой стороны, волатильность - это ведь не только падение, но и рост, а в этом индексе спокойствия рост будет тоже очень ограниченным.
🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.
