Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 22 марта под номером № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024. Размещение выпуска планируется уже на этой неделе. Дата торгов и окончательные параметры будут опубликованы позже.
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» - ключевое юр. лицо ГК «ХРОМОС», лидера рынка хроматографии, - через которое проходят основные денежные потоки группы.
Эмитент специализируется на сложном наукоемком производстве неконвейерного оборудования. Основные средства в таком бизнесе занимают не более 10% от активов ГК и около 3% находится на балансе эмитента в виде обширного парка оборудования. При этом нематериальные активы (патенты, товарные знаки, программное обеспечение) на 100% (50 млн руб.) находятся на балансе компании.
У эмитента достаточно операционного потока, а текущие показатели долговой нагрузки имеют положительную динамику в сравнении с тем же периодом предыдущего года за счет усиления ключевых операционных показателей (по итогам отчетности за 9 мес. 2023 г.) С учетом привлечения дополнительного финансирования в виде биржевых облигаций, коэффициенты останутся в пределах приемлемых значений.
Разбор отчетности финансовых показателей за 9 месяцев 2023 г. публиковали ранее.
Напомним предварительные параметры выпуска:
- Объем — 500 млн руб.
- Номинал одной облигации – 1000 руб.
- Срок обращения – 4 года, периодичность выплаты купона – ежемесячно
- Ориентир ставки купона — 18,25% годовых с 1 по 12 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
- Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет
- Амортизация - по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п., 60% - в дату окончания 48 к.п.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Организатором и андеррайтером дебютного выпуска ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 выступает «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором размещения станет МСП Банк. Объем участия МСП Банка составит 125 млн руб.
Более подробная информация о компании в презентации.
Посмотреть видеотур по производству полного цикла можно в видеоролике.
