ИК Иволга Капитал выступит андеррайтером (техническим организатором) выпуска. Статус андеррайтера предполагает, что ИК Иволга Капитал обеспечивает технический прием и исполнение заявок на покупку облигаций на первичных торгах. При этом андеррайтер не собирает спроса на облигации, не проводит оценку кредитного качества эмитента и не планирует мониторить данное качество в ходе обращения облигаций.
Обобщенные предварительные параметры нового выпуска облигаций ООО «Группа «Продовольствие»:
- Объем выпуска: 170 млн руб.,
- Срок обращения: 1 080 дней (3 года),
- Купонный период: 30 дней,
- Ставка купона: 1-6 купоны: 16% годовых, 7-18 купоны: 15% годовых, 19-30 купоны: 14% годовых, 31-36 купоны: 13% годовых.
Более подробная информация об эмитенте и выпуске облигаций приведена в презентации.Скачать презентацию:
Gruppa_Prodovolstvie_noyabr_2022 (700кб)Скрипт для покупки облигаций Группы будет опубликован позднее. Ориентировочно, сегодня во второй половине дня.В декабре ООО «Группа «Продовольствие» ожидает обновления кредитного рейтинга, на данный момент действует рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. На сегодняшний день у компании в обращении находится выпуск облигаций серии 1P-01 суммой 100 млн руб. Дебютный выпуск облигаций БО-01 суммой 70 млн руб. компания погасила 10 октября.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
