С сегодняшнего дня на нашем прилавке вновь 3 выпуска:
1. АПРИ Флай Плэнинг. Это размещение можно было бы давно закончить. Но 24%-й купон обладают непреодолимой силой притяжения для всякого рода публики. Так что решили (организатор ничего не решает без поручения эмитента) немного почистить рынок и выпуск от ненужных сделок. Вчера отклонили заявок больше, чем удовлетворили, по аналогии с парой предыдущих дней. Выпуск АПРИ размещен на 82%, и завершится ли размещение сегодня или через полторы недели, не имеет важности.
Обобщенные параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг:
- Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
- Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
- Купонный период — 91 день.
- Ставка купона до оферты – 24% годовых.
Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
- ISIN: RU000A104WA0
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Важная информация об АПРИ Флай Плэнинг:
- Операционные результаты продаж АПРИ Флай Плэнинг за июль
- Пресс-релиз ДОМ.РФ о проекте АПРИ Флай Плэнинг по проекту на острове Русский
- Сообщение об открытии Сбербанком кредитной линии АПРИ Флай Плэнинг на 10 млрд руб.
- Презентация выпуска облигаций АПРТ Флай Плэнинг
2. 4-й выпуск АО им. Т.Г. Шевченко. Размещено 38%. Учитывая любовь инвесторов к сельхозпроизводителям, даже не стараемся подтолкнуть размещение. Оно идет достаточно бодро. В сегменте ВДО и так последние недели размещаются разумными темпами только АПРИ и Шевченко (с поправкой на ММЦБ).
Обобщенные параметры выпуска АО им. Т.Г. Шевченко:
- Размер выпуска — 250 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
- Срок обращения – 1,25 года (455 дней) до оферты (4 года до погашения; равномерная амортизация в течение последнего года обращения).
- Купонный период — 91 день.
- Ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых.
Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 / Шевченк1Р4
- ISIN: RU000A104ZU1
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Важная информация об АО им. Т.Г. Шевченко:
- Краткая презентация выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко
- Присвоение кредитного рейтинга АО им. Т.Г Шевченко
- Видеоразбор эмитента
3. Сегодня к указанной паре добавится новый выпуск Лизинг-Трейда. Это вторые 100 млн руб. из объявленных 500 (первый 100-миллионный выпуск был размещен в июле, его цена на вторичных торгах на вчера 101,2% от номинала).
Обобщенные параметры выпуска Лизинг-Трейд:
- Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
- Срок обращения – 1,5 года до оферты.
- Купонный период — 30 дней.
- Купон: 17% годовых — первые полгода обращения выпуска, 16% — вторые полгода, 15% — третьи полгода.
Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Лизинг-Трейд:
- полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-05 / ЛТрейд 1P5
- ISIN: RU000A1053H4
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Важная информация о Лизинг-Трейд:
- Краткая презентация выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд»
- Отчетность ООО «Лизинг-Трейд» за первое полугодие 2022 г
- Операционные показатели ООО «Лизинг-Трейд» за июнь
- Сравнение показателей лизинговых компаний — эмитентов ВДО
До конца августа планируем анонсировать и новые размещения (не из списка АПРИ — Шевченко — Лизинг-Трейд)
Не является инвестиционной рекомендацией
Телеграм-канал: https://t.me/probonds
Чат для инвесторов: https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6
