УК «Голдман Групп» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций на Санкт-Петербургской бирже. Публикуем основные параметры выпуска.
ПАО УК «Голдман Групп» (управляющая компания холдинга Goldman Group) планирует 27 июля разместить выпуск биржевых облигаций на Санкт-Петербургской бирже.
Основные параметры:
- Объем 1 млрд рублей
- Номинал одной облигации 1 тыс. рублей
- Ставка купона 11,5% годовых
- Срок обращения 1829 дней (5 лет)
- Оферта предусмотрена возможность полного досрочного погашения по инициативе эмитента
- Амортизация предусмотрена, начиная с 28-го купонного периода
- Кредитный рейтинг ruBB+ («Эксперт РА», от 19.01.2021)
- Площадка СПБ Биржа
- Организаторы: ИК «Фридом Финанс», «Юнисервис Капитал»
- ПВО «Регион Финанс»
Холдинг привлекает средства инвесторов для реализации программы развития дочерних компаний, в том числе приобретение активов, и рефинансирования текущих обязательств дочерних компаний Холдинга.
УК «Голдман Групп» управляет текущей и стратегической деятельностью многопрофильного холдинга, владея 100% долей в уставном капитале всех операционных компаний Группы.
ПАО УК «Голдман Групп» является материнской компанией Холдинга, деятельность которого охватывает три ключевых направления:
- производство, переработка и реализация мясной продукции,
- выращивание и хранение зерновых и масличных культур,
- оптово-розничная торговля нефтепродуктами.
Подробный обзор деятельности Холдинга, включая финансовые показатели, а также обзор трех направлений деятельности — в презентации для инвесторов.
Основа стратегического развития Холдинга — концентрация на высокомаржинальных сегментах деятельности и их развитие посредством использования инновационных технологий.
Холдинг следует стандартам корпоративной социальной ответственности. Все производственные процессы Холдинга организованы таким образом, чтобы полностью исключить негативное влияние на окружающую среду и обеспечить безопасность производимой продукции, начиная от ее химического состава и заканчивая упаковкой.
Холдинг находится в процессе получения рейтинга ESG.
В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Его пересмотр ожидается не позднее, чем через год после публикации нынешней оценки бизнеса и прогноза по нему.
Подробнее о Санкт-Петербургской бирже для инвесторов. Подробные инструкции для инвестора об участии в первичном размещении облигаций ПАО УК «Голдман Групп» и покупке ценных бумаг на вторичных торгах на Санкт-Петербургской бирже будут опубликованы на сайте boomin.ru перед началом торгов.
